комментарии БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ на форуме

Новосибирская область 28 ноября проведет сбор заявок на облигации объемом до 10 млрд.рублей

Новосибирская область образована 28 сентября 1937 года, входит в состав Сибирского федерального округа. Территория – 177 756 км2 (1,04% территории РФ). Государственный долг области на 1 ноября составил 47,027 млрд рублей, включая 9,5 млрд рублей по облигациям и 37,5 млрд рублей по бюджетным кредитам.

Сбор заявок 28 ноября

• Наименование: Новосиб35023
• Рейтинг: АА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: премия не выше 200 б.п. к ОФЗ соответствующей дюрации (3.9)
• Срок обращения: 7 лет
• Объем: до 10 млрд.₽
• Амортизация: да (14,16,18,20,22,24 купон по 10%, 26 и 28 купон по 20%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк
• Примечание: длительность 1 купона 50 дней, 2-27 купоны квартальные, 28 купон 132 дня.

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

23 ноября "Директ Лизинг" начнет размещение облигаций на 300 млн.рублей

ООО «Директ Лизинг»  — лизинговая компания, предоставляющая услуги в сфере лизинга для всех отраслей экономики Российской Федерации с 2006 года. Компания специализируется на работе с Индивидуальными предпринимателями, Малым и Средним бизнесом, обеспечивая условия финансирования для покупки и обновления материально-технической базы предприятий. Основными предметами лизинга являются Транспортные средства, Спецтехника, Оборудование в том числе Медицинское оборудование, а также Недвижимость.

Старт размещения 23 ноября

• Наименование: ДиректЛиз-002P-02
• Рейтинг: ВВ+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: (ежемесячный)
• 18% 1-купон
• КС + 3% 2-60 купон
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: да (1-59 купон по 1.67%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ООО «Цифра брокер»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

23 ноября "ЭкономЛизинг" начнет размещение облигаций на 100 млн.рублей

ООО «ЭкономЛизинг» – универсальная лизинговая компания. В портфеле компании более 15 видов оборудования, преобладают строительная и дорожно-строительная техника, а также легковой и грузовой автотранспорт. Около 90% клиентов компании являются предприятиями малого и среднего бизнеса. Головной офис компании расположен в городе Саратов.

Старт размещения 23 ноября

• Наименование: ЭкономЛиз-001Р-06
• Рейтинг: ВВ+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: (квартальный)
• 20% 1-2 купон
• 17% 3-4 купон
• 16% 5-12 купон
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 100 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

20 ноября Ростелеком проведет сбор заявок на облигации объемом 10 млрд.рублей

ПАО «Ростелеком»  — первый в России национальный оператор фиксированной телефонной связи, созданный в 1993 году. Является крупнейшим в стране провайдером цифровых услуг и решений, ведет деятельность по следующим направлениям: высокоскоростной доступ в интернет, платное ТВ, хранение и обработка данных.

Сбор заявок 20 ноября

• Наименование: Ростел-002Р-13R
• Рейтинг: АА+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 13.25% (квартальный)
• Срок обращения: 2.25 года
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк, БК «Регион» и Россельхозбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Компания "Ультра" 21 ноября начнет размещение облигаций на 100 млн.рублей

ГК «Ультра», в которую входит эмитент ООО «Ультра» , имеет более чем 24-летний опыт работы и занимает лидирующие позиции на рынке производства строительных сеток. Активы представлены двумя заводскими площадками: «Белорецкий завод сеток и настилов» и «Магнитогорский завод прецизионных сеток» с полным производственным циклом - от подготовки металла и его обработки до выпуска готовых изделий, в виде большого разнообразия сеток Streck с широкой сферой применения в строительстве, стеллажей Everest, товаров для дома и офиса UltraOffice, Millano.

Старт размещения 21 ноября

• Наименование: Ультра-БО-02
• Рейтинг: ВВ- (НРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 18.75% (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 100 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Put-оферта через год)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Юнисервис капитал»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Металлоинвест 22 ноября проведет сбор заявок на бонды объемом от 10 млрд.рублей

АО ХК «Металлоинвест»  — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали.

Сбор заявок 22 ноября

• Наименование: МеталИнв-001Р-06
• Рейтинг: ААА (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + премия не более 130 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: от 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Совкомбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лизинговая компания "Роял капитал" 23 ноября проведет сбор заявок на облигации объемом 150 млн.рублей

ООО «Роял капитал» с 2014 года предоставляет услуги лизинга легковых автомобилей для автодилеров. На сегодня в арсенале компании лизинг для юридических и физических лиц, финансирование, факторинг.

Сбор заявок 23 ноября

• Наименование: РоялКап-БО-П10
• Рейтинг: ВВ (НРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: (квартальный)
• 20% 1-4 купон
• 18% 5-8 купон
• 16% 9-12 купон
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 150 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Совкомбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

30 ноября "Россети Центр" планируют провести сбор заявок на облигации объемом 5 млрд.рублей

ПАО «Россети Центр» – ведущая электросетевая компания России. Компания ведет бизнес на территории 11 областей Центральной части России, обеспечивая электроэнергией население, крупные промышленные компании и предприятия транспорта и сельского хозяйства, социально значимые объекты, осуществляя технологическое присоединение новых потребителей к электрическим сетям.

Сбор заявок 30 ноября

Наименование: РосЦентр-001Р-03
Рейтинг: АА+(Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
Купон: (ежемесячный)
1 купон — 15.9%
2-42 купон — значение ключевой ставки ЦБ, действующее на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс премия 0,9% годовых
Срок обращения: 3.5 года
Объем: до 5 млрд.₽
Амортизация:нет
Оферта: нет
Номинал: 1000 рублей
Организатор: Газпромбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Автодор 17 ноября соберет заявки на годовые облигации

ГК «Автодор» – государственная компания, деятельность которой направлена на развитие национальной сети автомобильных дорог и привлечение частных инвесторов в дорожный сектор. Работа компании построена в формате государственно-частного партнерства. Автодор действует в целях выполнения функций заказчика при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и содержании автомобильных дорог.

Сбор заявок 17 ноября

• Наименование: Автодор-БО-005Р-05
• Рейтинг: АА+(Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: ОФЗ на сроке 1 год + не более 200 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 1 год
• Объем: 3.5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: МКБ и «ВТБ Капитал Трейдинг»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС 14 ноября проведет сбор заявок на бонды с привязкой к RUONIA

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является ведущей в РФ компанией по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, входит в число крупнейших игроков на рынке предоставления доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ, активно развивает направления финансовых услуг, ИТ-решений, интернета вещей, обработки данных и облачных вычислений.

Сбор заявок 14 ноября

• Наименование: МТС-002Р-02
• Рейтинг: ААА (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: Ruonia + спред не выше 140 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: будет указан позднее
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: БК «Регион», Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», Россельхозбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лайм-займ планирует 15 ноября начать размещение облигаций на 500 млн.рублей

МФК «Лайм-займ» осуществляет деятельность на микрофинансовом рынке РФ с 2013 года. Собственники компании также участвуют в Lime Credit Group, имеющей дочерние компании в ЮАР и в Мексике, при этом международный бизнес не консолидируется в отчетности. Компания специализируется на дистанционной выдаче физическим лицам как микрозаймов «до зарплаты» до 30 тыс. руб. сроком до 30 дней, так и потребительских микрозаймов до 70 тыс. руб. сроком до 6 месяцев.

Старт размещения 15 ноября

• Наименование: ЛаймЗайм-001P-03
• Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: (ежемесячный)
• 20% 1-12 купон
• 18% 13-24 купон
• 16% 25-36 купон
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 500 млн.₽
• Амортизация: да (6, 12, 18, 24, 30 купон по 10%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ООО ИК «Иволга Капитал»
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Интерлизинг 14 ноября проведет сбор заявок на облигации объемом 3.5 млрд.рублей

ООО «Интерлизинг» работает с предприятиями различной специализации по всей России и оказывает помощь в обеспечении компаний малого и среднего бизнеса транспортом, техникой, оборудованием. Филиалы компании работают во многих городах по России, что делает оказываемые услуги доступными максимально широкому кругу потенциальных клиентов.

Сбор заявок 14 ноября

• Наименование: ИнтЛиз-001Р-07
• Рейтинг: А- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 16.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 3.5 млрд.₽
• Амортизация: да (12-36 куп. по 4%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Альфа-банк, Совкомбанк и Тинькофф банк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Бэлти-гранд 8 ноября проведет сбор заявок на новый выпуск облигаций объемом 300 млн.рублей

ООО «Бэлти-гранд»  — лизинговая компания, зарегистрированная 4 октября 1999 г. Основным видом деятельности является предоставление услуг по финансовой аренде легкового и грузового автотранспорта, а также производственного оборудования. За последние 3 года компания заключила более 1300 договоров на сумму более 3,5 млрд. рублей.

Сбор заявок 8 ноября

• Наименование: Бэлти-БО-П06
• Рейтинг: --
• Купон: ежемесячный
• 17% 1-2 год 
• 14% 3-5 год
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: да (синхронизированы с БЭЛТИ БО-П02, БО-П03, БО-П04, БОП05)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Банк «Уралсиб»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Камаз 9 ноября проведет сбор заявок на облигации объемом 5 млрд.рублей

ПАО «Камаз» — советская, затем российская компания, производитель дизельных грузовых автомобилей и дизельных двигателей, действующий с 1976 года. Также выпускает автобусы, электробусы, водоробусы (под маркой «Нефаз»), тракторы, комбайны, электроагрегаты, тепловые мини-электростанции и комплектующие. Основное производство расположено в городе Набережные Челны.

Сбор заявок 9 ноября

Наименование: Камаз-БО-П11
Рейтинг: АА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
Купон: 15.25 (квартальный)
Срок обращения:2 года
Объем: 5 млрд.₽
Амортизация: нет
Оферта: нет
Номинал: 1000 рублей
Организатор: Совкомбанк и МКБ


Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.
  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Росэксимбанк 10 ноября проведет сбор заявок на бонды объемом 10 млрд.руб. с привязкой к ключевой ставке

АО «Росэксимбанк»  — государственный специализированный банк. Основная цель деятельности АО РОСЭКСИМБАНК — предоставление финансовой и гарантийной поддержки российским экспортерам для обеспечения максимального охвата потребностей экспортеров в финансировании экспортных операций и поддержке их экспортной деятельности.

Сбор заявок 10 ноября

• Наименование: РосэксимБ-002P-04
• Рейтинг: АА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + не более 225 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 10 лет
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (через 3 года)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Совкомбанк и Промсвязьбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ульяновская область 14 ноября проведет сбор заявок на облигации объемом 3 млрд.рублей

Ульяновская область  — субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа, образована 19 января 1943 года. Доходы бюджета области на 2023 год утверждены в размере 89,7 млрд рублей, расходы составляют 98,7 млрд.рублей, дефицит составляет 9 млрд.рублей.

Сбор заявок 14 ноября

• Наименование: УльянОБ34006
• Рейтинг: ВВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: премия не выше 400 б.п. к ОФЗ на сроке, соответствующем дюрации выпуска (квартальный)
• Срок обращения: 2.5 года
• Объем: 3 млрд.₽
• Амортизация: да (2 и 7 купон по 30%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: SberCIB и Совкомбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Регион-продукт 2 ноября начнет размещение нового выпуска облигаций объемом 100 млн.рублей

АО «Регион-продукт» - специализируется на производстве и реализации снековой продукции. Основными товарами реализации являются сухарики и гренки под собственными торговыми марками «Хруст», «Хруст box», «Жигулевское». Производственный комплекс компании находится в Пензенской области, включает в себя предприятие полного цикла по производству сухариков и гренок, линию по производству хлеба, сертифицированную лабораторию, технические и управленческие подразделения.

Старт размещения 2 ноября

• Наименование: РегПрод-01Р-04
• Рейтинг: В- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 19% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 100 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Call-опцион через 1.5 года)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВЭБ 1 ноября проведет сбор заявок на годовые облигации объемом 30 млрд.рублей

ВЭБ действует на основании федерального закона «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».
Основная задача – способствовать долгосрочному экономическому развитию России. В партнёрстве с коммерческими банками ВЭБ занимается финансированием масштабных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы, укрепление технологического потенциала и повышение качества жизни людей.

Сбор заявок 1 ноября

• Наименование: ВЭБ-ПБО-001Р-К440
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 14.49% (годовой)
• Срок обращения: 1 год
• Объем: 30 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Русал 3 ноября проведет сбор заявок на юаневый выпуск облигаций

МКПАО «ОК Русал»  — российская алюминиевая компания, один из лидеров отрасли, контролирующий около 6% мирового производства алюминия и 6% глинозема. Для выпуска более 90% алюминия компания использует электроэнергию из возобновляемых источников, а внедрение инновационных и энергосберегающих технологий позволяет снижать выбросы парниковых газов на всех производственных этапах.

Сбор заявок 3 ноября

• Наименование: Русал-БО-001Р-05
• Рейтинг: А+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 6.80% (полугодовой)
• Срок обращения: 2.5 года
• Объем: 500 млн.¥
• Амортизация: нет
• Оферта: да (через пол года)
• Номинал: 1000 юаней
• Организатор: БКС КИБ, ВБРР, Газпромбанк, банк «Синара»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АПРИ «Флай Плэнинг» 3 ноября проведет дополнительный выпуск облигаций серии 2Р3

АО АПРИ «Флай Плэнинг» – один из лидеров строительного рынка Южного Урала. Миссией компании является комплексная реализация мультиформатных проектов жилой недвижимости на основе применения передовых решений в области проектирования, производства строительных материалов и выполнения строительных работ.

Старт размещения 3 ноября

• Наименование: АПРИФП-БО-02P-03
• Цена дополнительного размещения - 100% от номинала
• Рейтинг: ВВ (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 21% (квартальный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 250-500 млн.₽
• Амортизация: да (13-16 купон по 25%)
• Оферта: да (через год)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>