Курсы валют ЦБ на 5 декабря:

💵 USD — ↘️ 104,2361
💶 EUR — ↘️ 110,2041
💴 CNY — ↘️ 14,2565

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,13%, составив 2 485,62 пункта.

▫️ Индекс PMI сферы услуг в ноябре: 53.2 (51.6 в октябре), напомним, ранее был объявлен индекс PMI обрабатывающих отраслей: 51.3 (50.6 месяцем ранее), — исследование S&P Global.

▫️ Владимир Путин выступил на 15-м форуме «Россия зовёт», на этот раз обошлось без постановки новых масштабных целей, президент напоминал об уже существующих, в т.ч. об удвоении капитализации российского фондового рынка к 2030 году. Отдельно заметим, что Владимир Путин поддержал предложение разрешить вывод дивидендов и купонов с ИИС-3 на прочие счета, а спустя несколько минут А.Аксаков заявил, что такой закон уже готов.

▫️ IPO. Президент оценил задачу по выходу компаний на биржу в 2024 г. на «удовлетворительно», в масштабах страны объем небольшой. Эльвира Набиуллина указывает на то, что количество IPO за этот год достигло «19 штук», а это рекорд за 10 лет, но размещения маленькие – привлечено всего 102 млрд рублей, в то время как российские компании за этот же период взяли кредитов на несопоставимые 12,5 триллионов.

Курсы валют ЦБ на 28 ноября:

💵 USD — ↗️ 108,0104
💶 EUR — ↗️ 113,0947
💴 CNY — ↗️ 14,8382

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,12%, составив 2 491,88 пункта.

▫️ Банк России сообщил о принятом решении до конца года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования операций Минфина, связанных с бюджетным правилом. Операции по продаже валюты будут проводиться в прежнем режиме, при этом отложенные покупки произойдут в течение 2025 года. Релиз размещен на официальном канале Банка России в tg.

▫️ Большинство опрошенных СМИ экспертов видят причины ситуации с курсом рубля в геополитике, низких ценах на нефть, устойчивом спросе импортеров при сокращении экспорта и, главное сейчас, усугублении данных факторов с введением санкций против Газпромбанка. Впрочем, опыт подсказывает, что психологический фактор в таких ситуациях также играет не последнюю роль.

▫️ Средняя максимальная ставка по депозитам в рублях за II декаду ноября: 21,558% годовых, второе рекордное значение данного показателя подряд.

Курсы валют ЦБ на 26 ноября:

💵 USD — ↗️ 103,7908
💶 EUR — ↗️ 108,8705
💴 CNY — ↗️ 14,2057

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,95%, составив 2 530,69 пункта.

▫️ ДКП. Банк России опубликовал комментарий к данным по инфляционным ожиданиям населения и бизнеса. «В ноябре ожидаемая населением инфляция на ближайшие 12 месяцев немного снизилась как для респондентов со сбережениями, так и без них, но из-за роста доли респондентов без сбережений общая медианная оценка осталась на уровне октября – 13,4%».

▫️ Мосбиржа (-3,62%); Компания опубликовала МСФО за III кв. 2024 г. Чистая прибыль: 23,03 млрд руб. (+61,3% г/г), EBITDA: 29,5 млрд руб. (+43,5% г/г), скорр. чистая прибыль: 23,4 млрд руб. (+75,8% г/г), скор. EBITDA: 29,99 млрд руб. (+54,4% г/г). За 9 мес. 2024 г. чистая прибыль площадки составила 61,88 млрд руб. (+51,96% г/г).

▫️ ЭсЭфАй (-3,16%); МСФО за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 19,3 млрд руб. (+16% г/г), общий доход от операционной деятельности и финансовый доход: 33,5 млрд руб. (+17% г/г). Активы холдинга: 371,7 млрд руб. (+19% с начала года). Изучить отчет полностью можно здесь.

Курсы валют ЦБ на 22 ноября:

💵 USD — ↗️ 100,6798
💶 EUR — ↗️ 106,0762
💴 CNY — ↗️ 13,8821

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,09%, составив 2 568,6 пункта.

▫️ Инфляция в РФ на 18 ноября. Недельная: 0,37% (0,3% н.р.), с начала года: 7,41% (7,02% н.р.), годовая: 8,68% (8,56% н.р.). Соревнования в прогнозах по новой ставке ЦБ РФ диверсифицировались прогнозами о формате её принятия: на очередном или внеочередном заседании Совета директоров ЦБ.

▫️ Банк России планирует ограничивать возможности кредитования для крупных компаний у которых уже много долгов. Крупными будут считаться заёмщики, долг которых превышает 2% капитала банковского сектора, к компаниям с повышенной долговой нагрузкой отнесут заёмщиков коэффициент покрытия процентов операционной прибылью которых составит менее 3% — ограничения будут действовать при выполнении обоих критериев и совокупной задолженности компании и связанных с ней лиц в более чем 100 млрд руб.

▫️ В сентябре, впервые с весны 2022 г., РФ оказалась главным поставщиком газа в ЕС с долей в 23,74% – сообщают РИА Новости, изучившие данные Евростата. За 9-й месяц года ЕС купили газа на 1,4 млрд евро (40% поставок пришлось СПГ). Хороший пример прагматизма, причем для обеих сторон.

Курсы валют ЦБ на 15 ноября:

💵 USD — ↗️ 99,0180
💶 EUR — ↗️ 104,5016
💴 CNY — ↗️ 13,6596

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,41%, составив 2 697,47 пункта.

▫️ Инфляция в РФ на 11 ноября. Недельная: 0,3% (0,19% н.р.), с начала года: 7,02%, годовая: 8,56% (8,53% н.р.). Советник главы ЦБ РФ Тремасов сегодня констатировал ускорение устойчивого роста цен в октябре, — «Это не очень хороший сигнал», — заключил он и добавил, к сожалению, уже ставшее традиционным: «признаков замедления инфляции мы не видим». Кроме того, по его данным, рост ВВП РФ за 9 мес. 2024 г. составил 4,1%, сегодня же Мишустин заявил о росте ВВП за тот же период на 4,2%.

▫️ По новому указанию ЦБ «неквалы» с 2025 г. не смогут приобретать ценные бумаги (а также их производные с реальной поставкой) эмитентов даже из дружественных стран, за исключением бумаг, выпущенных в ЕАЭС или учитываемых в инфраструктуре объединения.

▫️ Московская биржа (-0,31%); Источник «Интерфакса» сообщил о планах площадки возвращения утренней торговой сессии на фондовом рынке, указав даже возможную дату – 27 января.

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↘️ 97,8335
💶 EUR — ↘️ 105,4510
💴 CNY — ↘️ 13,5940

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,63%, составив 2 734,56 пункта.

▫️ Банк России опубликовал данные по международным резервам страны на 01.11.2024 г., они составили $631,57 млрд ($633,7 млрд месяцем ранее), включая монетарное золото на $207,699 млрд (рекорд, предыдущее максимальное значение — $199,8 млрд, в сентябре текущего года, уточняют «Ведомости»).

▫️ Сегодня же регулятором опубликован «Обзор рисков финансовых рынков» за октябрь 2024 г. Ослабление рубля связано с покупками валюты со стороны «отдельных нефинансовых компаний» и клиентов банков, продажи валюты со стороны крупнейших экспортеров составили $10,3 млрд (+21% м/м), физики продали валюты на 55,9 млрд руб. Индекс Мосбиржи сократился на 10,4% — продавцами выступили розничный инвесторы (27,4 млрд руб.) и дружественные нерезиденты (9,5 млрд руб.), поддержку оказывали НФО за счет собственных средств (на 43,4 млрд руб.). Объем рынка корп.облигаций (по непогашенному номиналу): 27,3 трлн руб. (+2% м/м). Минфин за октябрь разместил ОФЗ на 113 млрд руб., что составило всего 4,7% плана на IV кв.

Курсы валют ЦБ на 8 ноября:

💵 USD — ↘️ 98,0726
💶 EUR — ↘️ 105,5679
💴 CNY — ↘️ 13,6240

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,04%, составив 2 690,63 пункта.

▫️Министерство финансов опубликовало предварительную оценку федерального бюджета за 9 мес. 2024 г. Доходы: 29,668 трлн руб. (+28,4% г/г), из них ненефтегазовые доходы: 20,129 трлн руб. (+26,6% г/г), нефтегазовые доходы: 9,539 трлн руб. (+32,3% г/г). Расходы: 29,889 трлн руб (+23,7 г/г). За подробностями – на сайт ведомства.

▫️ Сталь. Минфин не поддержал обсуждавшиеся металлургами и Минпромторгом налоговые послабления по уровню цены на сляб, облагающейся акцизом. «Все параметры бюджета определены», — объяснил позицию ведомства замминистра Алексей Сазонов.

▫️ Лес. «Коммерсантъ» обращает внимание на снижение экспорта российской древесины в КНР: стагнация и инфраструктурные ограничения сделали внутренний рынок более маржинальным. За 9 мес. 2024 г. экспортные ж/д перевозки пиломатериалов составили 7,3 млн т (-9% г/г), общий объем перевозок лесных грузов составил 21,9 млн т (-3% г/г), сообщил «Коммерсантъ» в статье «Лес упирается в границу».

Курсы валют ЦБ на 6 ноября:

💵 USD — ↗️ 98,0562
💶 EUR — ↗️ 106,8883
💴 CNY — ↗️ 13,7539

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,85%, составив 2 616,51 пункта.

▫️ Средняя максимальная ставка по депозитам в III декаде октября составила 20,17% (19,655% декадой ранее) годовых, второй раз в истории наблюдений преодолев отметку в 20% (20,51% годовых в I декаде марта 2022 г.).

▫️ Министерство финансов сообщило об объеме покупки валюты в период с 7 ноября по 5 декабря 2024 г., он составит 87,5 млрд руб. (4,2 млрд руб. в день, +35,5% к текущему периоду). Банк России будет зеркалировать операции Минфина, продажи ЦБ составят 4,2 млрд руб. (в текущем периоде – 5,3 млрд руб.).

▫️ Московская биржа опубликовала статистику по активности частных инвесторов в октябре. На конец месяца число уникальных счетов составило 34,2 млн (+489 тыс. с сентября), хотя бы одну сделку совершили 3,9 млн инвесторов, с суммарным объемом вложений 158,2 млрд руб. Доля физиков в объеме торгов акциями составила 72,6% (причем в разрезе вечерней сессии – 84%), облигациями 37,1%, на срочном рынке 66,9%. ИИС прибавились на 22,4 тыс. (общее число 5,88 млн), оборот по ним составил 230,2 млрд руб. (+4% г/г).

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↗️ 97,5499
💶 EUR — ↗️ 106,1426
💴 CNY — ↗️ 13,6731

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,76%, составив 2 594,38 пункта.

▫️ Экспорт трубопроводного газа РФ в Европу за 10 мес. 2024 г.: 26,52 млрд куб. м (+15% г/г), за весь 2023 г. поставки в Европу составили около 23 млрд куб. м.

▫️ Московская биржа опубликовала итоги торгов в октябре. Общий объем: 140,1 трлн руб. (+3,39% г/г); рынок акций (расписок и паёв): 2,8 трлн руб. (+27,2% г/г), при среднедневном объеме 122,8 млрд руб. (+20,5% г/г); рынок облигаций: 1,8 трлн руб. (-30% г/г), при среднедневном объеме 79,9 млрд руб. (-32% г/г); срочный рынок: 9,3 трлн руб. (+5,68% г/г), при среднедневном объеме 403 млрд руб. (+0,75% г/г); денежный рынок: 111,2 трлн руб. (+28,85% г/г), при среднедневном объеме 4,8 трлн руб. (+23% г/г).

▫️ ЦБ оставил без изменений перечень системно значимых кредитных организаций (несмотря на то, что UniCredit планирует уход из РФ, Райффайзенбанк сокращает присутствие, а Росбанк будет поглощен Т-Банком), на 13 банков приходится 79% совокупных активов банковского сектора.

Курсы валют ЦБ на 24 октября:

💵 USD — ↗️ 96,6379
💶 EUR — ↘️ 104,3815
💴 CNY — ↘️ 13,5192

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды снизился на 0,74%, составив 2 734,93 пункта.

▫️ В течение дня лидеры государств БРИКС, находящиеся сейчас в Казани, поднимали темы (если минимизировать политическую составляющую) развития многополярной модели мира, совершенствования единой системы расчетов на основе нацвалют и вопросы расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS CLEAR, сотрудничества по созданию энергетической транзитной сети, логистических хабов, открытия зерновой биржи и платформы БРИКС по драгметаллам и алмазам. Представители стран БРИКС приняли итоговую декларацию (134 пункта на 43 страницах), в которой зафиксированы многие из перечисленных выше тем, в дальнейшем эту декларацию будут называть Казанской – по месту проведения саммита.

▫️ Оба аукциона по размещению ОФЗ, запланированные на сегодня, признаны ведомством несостоявшимися. С учетом заявленных амбициозных планов заимствований в IV квартале, сегодняшний результат можно назвать тревожным, кстати, ровно год назад, на фоне похожих событий, по собственному желанию ушел в отставку Тимур Максимов, курировавший в ведомстве работу департамента госдолга и государственных финансовых активов.