комментарии Николай Иванов на форуме

Heinrich von Baur,
Правительство подготовило план по развитию в России конкурентной и эффективной экономики до 2030 года: в частности, произ...

Дмитрий,
То что сейчас происходит — это аналог залоговых аукционов и приватизации 90ых!
Только тогда узкая прослойка грабила государство.
А сейчас любой инвестор, вкладывающий в акции в долгосрок по сути грабит нерезидентов.
То есть сейчас власть создает себе опору не в виде 200 олигархов. А в виде 10 миллионов наиболее умных и дальновидных долгосрочных инвесторов.
Тогда 100 человек стали долларовыми миллиардерами, а сейчас наиболее умные и дальновидные станут долларовыми миллионерами.
И такая основа для власти безопаснее, потому что из 200 олигархов 50% или прямые перебежчики и компрадоры или изображающие патриотизм, но затаившие злобу в душе. И с помощью их запад может легко сбросить эту власть.(как во многих странах).
А вот если весомая часть капитализации экономики распределена более равномерно и принадлежит не 1% людей, а 20%(с учетом семей), то это уже настоящий средний класс и ими манипулировать гораздо сложнее.

Так что по сути Кремль сейчас платит нам за то, чтобы через 10 лет, когда уйдет Путин мы с вами не устроили революцию и не пошли по пути грузий, молдавий, украин и т.д. Фактически власть дает нам опцион в национальной экономике, по бросовым ценам, тем самым покупая в кредит нашу лояльность.
И лично меня такая сделка устраивает. Если я за 10 лет успею заработать себе на дом/квартиру в хорошем районе Казани и + капитал в 50 млн рублей (в идеале 100 млн), то я буду доволен властью.

Прикупил сегодня еще немного Озона и Яндекса по хорошей цене. С каждой сделки этот год планирую покупать, покупать и покупать пока такие цены. Работать буду на износ, с 1 выходным в неделю и в отпуск только на 1 неделю уйду с целью генерить как можно больше кэша. Расходы уже поджал до самого минимума. Отказался от всего, что только можно. Каждые сэкономленные и вложенные в акции 10.000 сегодня — это 1 квадратный метр недвижимости в пригородах Казани через 10 лет.
Скорее всего примерно год — 1,5 еще будет либо плавное падение, либо боковик. Но затем неизбежно сумасшедшее ралли, какого еще не знал наш рынок и Яндекс с Озоном будут главными локомотивами, как рынка России в целом, так и всей экономики.
Расти будет все, не то, что там Озон и Яндекс, а абсолютно любой шлак, над которым сейчас все смеются.

Алексей Волков, покупать? Зачем? Их покупают только госструктуры

Эдуард Лоскутов,
Все западные IT и хай тек корпорации Интелы, Нвидии, IBM. майкрософты и тот же спейс икс — прежде, чем стать коммерчески успешными на потребительских рынках получают заказы от госструктур США и субсидии и кучу другой господдержки.
И при чем там государство их заливает деньгами в сотни раз сильнее, чем жалкие копейки, которое тратит наше государство на них.
Я уж молчу про японские, корейские и китайские чеболи типа Сони, Самсунга, ЭлДжи, Хендая, Хуавей и т.д.
Сказки про то, что все чисто за счет эффективного частного бизнеса — для лохов.
Сначала они получают государственную поддержку и за счет нее получают на эффект масштаба, затем за счет него могут понизить цены, а уже затем разогнавшись становятся эффективными за счет конкуренции на потребительском рынке и уходят от госзависимости. (хотя и потом поддержка от государства не заканчивается.)

Николай Иванов, обвал из-за навеса после переезда происходит (не всегда). Также перед остановкой торгов сбрасывают те, кто не хочет морозить...

Робин Бобин,

По отношению к остальному рынку я имею ввиду. Для меня это главное. Весь рынок упал, просто с лагом в один день по отношению к Озону.
То есть аргументы про навес и исход неквалов — не работает.
Прям все именно в последний день уходить станут? Нет конечно. Яндекс там наоборот после объявлении о редомициляции даже хорошо рос какое то время .
При чем в Яндексе еще была вероятность, что коллектив уйдет и все развалится, что все самые интересные бизнесы выведут и еще куча страшилок ходила.
В итоге Яндекс даже дивы заплатил и вполне не плохо выглядит по отношению ко всему рынку.

А нерезы сейчас вообще со всего рынка выходят, Озон в этом плане ничем не выделяется.

Магнит. Был хороший и развивающийся бизнес.Не очень мне нравилась история с «продажей» в 2018 году Магнита его основателем Сергеем Галицким ...

Инвестор и портфель,
Галицкий уже говорил публично, что это бред полный, что у него отжали магнит.
Он уже с 2014 года обогнал пятерочку забил полностью на магнит, потому что ему надоело и он устал.
И с тех пор он фанател футбольным клубом краснодар и только им и занимался, а магнитом управлял нехотя.
Я смотрел все его интервью в те годы и еще до продажи было понятно, что он собирается выходить из бизнеса.

курьеры зарабатывают уже больше, чем дизайнеры (70 тысяч), менеджеры (80 тысяч) и даже айтишники (114 тысяч).

74.ru/text/economics/2024/12/...

Юлий Цезарь,
70 тысяч зарабатывают — горе дизайнеры. Хороший дизайнер может зарабатывать и 1.000.000 в месяц, при чем не обязательно в москве, а в любом регионе где есть интернет.
IT-шник и менеджер шник то же самое .
А курьер даже если будет работать на износ и без выходных заработает в 2 раз больше и все. В 10-20-30 раз больше, чем други курьеры он не заработает.

И эта аномалия временная.

Компании платящие сейчас курьерам по 150.000 и выше не идиоты. 100% гарантия, что в условном Яндексе и Сбере уже есть стратегия по замене их роботами курьерами или другими формами беспилотной доставки.
При ЗП курьера в 150.000 выгоднее использовать человека, а при ЗП в 300.000 станет дешевле использовать робота-курьера от Яндекса или условным квадрокоптером от сбера доставлять заказ на балкон.
Какие то легкие и не сильно габаритные грузы будут роботами и беспилотниками доставлять и это высвободит 80% курьеров. А в 20% нестандартных случаях, где доставка роботом или беспилотником очень замороченная останутся люди и их зарплата улетит вниз.

В итоге те компании, которые внедрят у себя роботизацию и беспилот увеличат свою долю на рынке, а те, кто будут продолжать использовать курьеров — будут сдавать позиции.
И так не только с курьерами. 1 млн таксистов и 1 млн водителей тоже заменят. 200 тыс. почтальонов почты России тоже беспилотом можно заменить 300 тыс машинистов РЖД, Метро и т.д.

Роскомнадзор заблокировал Вайбер.
Специально начали с вайбера. Это тренировка блокировки вотсапа.
Сначала конечно 90% на телеграм перейдут, но телега больше, как смесь соцсети с агрегатором новостей.
Есть вероятность, что именно, как мессенджер его использовать мало будут.
Будут постепенно на ВК Мессенджер переводить людей.
Да и телегу вполне могут со временем начать кошмарить.

ну и че, где обвал и цена по 1600, 500, 800. Я уже кредиты одобрил предварительно, чтобы тарить на всю котлету, а Озон и Яндекс расти начали.
Где там этот навес из уходящих нерезов, ребалансировки фондов, которые под конец фонда выходят, где все эти убегающие неквалы?

Паникеры хреновы. Когда рынок падает — они кричат все пропало мы все умрем. Когда рынок расти начинает, они замолкают и втихаря закупать начинают.

Николай Иванов,

Palmer_smartlabru,

У тебя слабоумие! У меня отвага!

Согласен с тобой.

Николай Иванов,
-Куй железо не отходя от кассы

Дмитрий, Так кую прямо сейчас, но цена сильно не падает.)) Если сильно упадет — придется все кредитные карты выпотрошить и овердрафт брать на юрлице, потому что всю наличку уже в акции на 100% вложил, а плечом не пользуюсь.

По закону подлости я уверен, что сильно не упадет. Потому, что я приготовился тарить.
А вот если бы у меня не было возможности взять кэш, то гарантировано цена бы улетела сильно.

Думаю, что я не один такой. Думаю, что не мало больших дядей с большими ресурсами, которые тоже ждут низкой цены, чтобы тарить.
И денег у этих дядей поболее будет, чем у спекулей — неквалов.

эту шляпу ждите по 1600р и очень скоро!!!

Михаил Тайков,

когда скоро? дату назовешь?

эту шляпу ждите по 800р снова, не долго ждать осталось!!!

Михаил Тайков,
При цене в 800 капитализация всего Озона будет 180 млрд рублей.
Хотите сказать, что маркетплейс с оборотом 3 трлн (5 трлн по прогнозам на 2025 год)и растущий на 70% в год + банк с 40 млн клиентами растущий на 200% в год будет стоить 1,6 млрд долларов?
И дороже его никто не купит? Попробуйте купить такой актив на рынке даже сейчас.
В моменте может быть все, что угодно, хоть минусовая стоимость, но реально никто вам по такой цене такой актив не продаст. Дураков нет.

Сегодняшняя цена 2600 — это аналог цены в 260 в 2022 году, потому что оборот вырос в ДЕСЯТЬ раз с тех пор + у компании новый бизнес с 40 млн клиентов Озон банк вырос.
Кроме того в начале 2022 года озон терял долю рынка относительно вайлдберриз и был почти в 3 раза меньше.
Сейчас же Озон в понедельном обороте отстает от ВБ всего на 30% и стремительно идет на обгон. А у ВБ — главного конкурента конфликт акционеров, заморожена стройка 2 млн кв. м. складов и 99% вероятность развала компании, по аналогии с юлмартом.
В 2021 году, когда акции стоили под 5000 я был главным хейтером озона. Но с тех пор положение дел кардинально изменилось.

Но если бумага улетит на 800, то я возьму по максимум кредитов и овердрафт на юрлицо и затарюсь по полной. (ибо весь кэш уже израсходовал, покупая на прошлой просадке Яндекс и Озон)
К сожалению 800 мы вряд ли увидим.

У ритейлера Окей капитализация 6 млрд при выручке в 220 млрд.
Всеинструменты — ждет та же участь.

Рассказы про то, что это Ай Ти компания и поэтому она должна стоить дороже, чем классические ритейлеры — это чушь.
Это компания выскочка маркетплейсы ее ушатают.
Но вот если бы ей провести слияние с лемана про (леруа мерлен), и при этом часть ассортимента производить самим(или хотябы собирать из комплектующих) то это был бы хороший нишевый игрок.

Это просто космически хорошая новость не только для долгосрочных, но и для среднесрочных инвесторов.
купить до заморозки по 2700 и продать после разморозки через год по 5.000 (яндекс за год примерно до 5.000 дорастет, а озон примерно в паритете должен с ним по цене быть) и дальше в течении уже 26 года она минимум до 7.000 вырастет.

Конечно можно навесом кидать или даже кидаловом миноров, но это уже из другой серии.

Николай Иванов,
У расписок OZON остался незакрытый ГЭП на 1000 ₽
Новые расписки этот геп закроют? Или будет новая история?
Ещё не известно, ...

Дмитрий,
Со многим согласен, но все таки Озон формально конечно можно отнести во второй эшелон. Но компания уж слишком большая и слишком серьезная для российской экономики. Оборот по этому году 3 трлн, на следующий год 5 трлн и обгон вайлдберриз уже не остановить. (даже если у ВБ не будет краха, а крах ВБ НЕИЗБЕЖЕН! 100500%)
Просто задайте тому же Тимофею Мартынову вопрос на стриме, купил бы он Озон сейчас если бы был уверен, что Вайлдберриз сдуется!
Насколько я понимаю — он бы купил.
Так вот я знаю и твердо убежден, что в ВБ происходит КАТАСТРОФА и компания рушится(последние годы не вылажу из внутренних чатов Вайлдберриз их крупных и мелких селлеров, владельцев ПВЗ и персонала)! В следующем году это станет заметно уже многи, а бумага будет заморожена и нельзя купить ее.
А еще через год ставку снижать начнут, а может и ход СВО изменится в лучшую сторону, либо будет хотябы уже понятно, когда будет окончание.
Акция после разморозки может улететь такой ракетищей в космос, что мама не горюй! (чисто мое мнение не инвестрекомендация)

Николай Иванов,

🛒 Wildberries увеличит площади своих складов почти в 2 раза

Компания Wildberries намерена построить еще 11 логистических ...

Дмитрий, Просто смешно. Это 2 млн, которые контролирует ВБ девелопмент, Владислава Бакальчука. стройки заморожены во всех городах. Постоянно этническая опг бандитов мЕрзоянов пытается попасть на эти объекты. Несколько дней назад охранника ВБ девелопмент избили, пытали, проломили голову и увезли в лес и там выкинули под Рязанью.

ВБ -девелопмент судится с ними и судиться там 2-3 года минимум.
А пиарщики онлайн черкизона балбериз заходят на неработающие склады ВБД и разрезают ленточки и делают заявления для прессы, ну и во всю пиарят, что это именно их склады и они якобы построены.
Хотя я видел в канале Владислава реальные фото со всех этих складов.
Они должны ВБ Девелопмент 20 млрд и пытаются кинуть.
Кстати за пожар в Шушарах — балбериз не расплатился с большинством людей, по факту кинули.
Зайдите в группы селлеров и почитайте. Они вам скажут, какой треш творится на складах.

А вот как раз Озон — получит новые 2 млн кв.м. складов в течение года, помимо 3 млн уже работающих.
балбериз — труп.
Там все делал Владислав Бакальчук именно он русский безос или Джек Ма именно он мозг компании.
Эта вонючка ким — никакой основательницей не является, она просто лицом торговала.
А сейчас она и контроля реального лишилась.
Все делают бандиты мерзояны, а уровень их компетенций — это черкизовский рынок, горбушка и рынок садовод.

Их не только Озон порвет в клочья.
Их и Яндекс Маркет лет через 5-7 обгонит.
Просто этническая ОПГ отжала компанию у реального основателя и гения!

Николай Иванов,

Не думаю, что так много в РФ инвесторов, которые думают на 10 лет вперёд и рискуют на тонком финасовом рынке РФ

ГП = отлич...

Дмитрий,
Вот Икс 5 — бумаги заморожены капитализация 600 ярдов А магнит бумаги не заморожены — капитализация 450 ярдов.
А ведь не так давно было наоборот.
Ну и к тому же Озон — компания РОСТА, ну и что, что акции заморожены, за год заморозки оборот Озона вырастет еще на 65% до 5 трлн .
Если бы это была статичная компания на развитом рынке, да еще переставшая платить дивы из за редомициляции, то понятно.
А для компаний роста заморозка на пол — года год не так страшна.

Ну и тем более это история то уже отыграна рынком. Падение было за 2 дня на 10% и 6%. Уже тогда большая часть спекулей вышла.

Николай Иванов,
Заморозка актива?
За это время рынок будет интересен для покупки на отскоки. Можно поднять актив на такой волантильности до ...

Дмитрий,
а что случилось с Яндексом? еще не так давно он стоил в паритете с озоном(даже дешевле). Да он просел от максимумов до редомициляции, но вся биржа просела.
А с ВК вообще сравнения не может быть. ВК в данный момент ближе к сегеже, чем к Озону.

Николай Иванов,
Заморозка актива?
За это время рынок будет интересен для покупки на отскоки. Можно поднять актив на такой волантильности до ...

Дмитрий,

Упущенная выгода — для СПЕКУЛЯНТОВ.
Долгосрочные инвесторы итак морозят деньги но не на пол года, а на 10-15-20лет.

И как показывает практика в итоге зарабатывают в разы больше, чем в 95% спекулянтов. Не считая сэкономленного времени и нервов на работе с колебаниями

Eduard_X,
Это создает навес на бумаги
Не квалифицированным инвесторам можно владеть ранее куплеными бумагами, но докупать / покупать нельзя....

Дмитрий,
наоборот многие неквалы, которые инвестируют в долгую могут затариваться озоном по полной до 1 января.
Особенно если цена упадет сильнее рынка за эти дни.
Тем более уже объявлена редомициляция (а там заморозка на 6-12 месяцев денег в активе)и это уже учтено в котировках.
Уже множество неквалов — спекулей ушло из за этого.

Я вот наоборот, как долгосрочный инвестор так, как налички больше нет продам сейчас часть яндекса и увеличу портфель в озоне и чем сильнее будет падать — тем больше переведу из яндекса и других акций в озон.

Если упадет ниже 2600, то буду закупать и лесенкой (если при этом остальные акции в моем портфеле не упадут пропорционально.)