комментарии Николай Иванов на форуме

Скидки конечно на рынке шикарные! Глаза разбегаются, не знаешь, что покупать. И свободного кэша, как по закону подлости маловато.
Надеюсь Эльвира не подведет и поднимет ставочку хотя бы до 20% плюс западоиды окончательно свалят.

По озону вообще шоколад — капитализация примерно равна прогнозной выручке за 2024г. При этом главный конкурент пошел по пути Юлмарта и теряет долю рынка.
А ближайший сильный конкурент — это Яндекс, который рассчитывает на долю рынка 10%-15%.
Показатели Мегамаркета после роста на 300% показывают обвальное падение. Алиэкспресс тухнет с каждым месяцем на несколько %.
Заявленные маркетплейсы магнита и тинька вызывают только смех.

Рынок прогнозируют в размере 100 трлн рублей к 2035 году(50 трлн в ценах 2024 года).
Доля Озона уже сейчас 35% рынка — к 2030 будет 70% рынка.
Озон сейчас растет быстрее рынка и быстрее всех конкурентов.

Стратегически для Озона может быть проблемой только 1 вариант! если Яндекс совершит поглощение Вайлдберриз!
Только такой вариант опасен для Озона. Если этого не будет — то Озон гарантировано национальный чемпион с оборотами 60-70 трлн рублей в 2035 году. Выручкой 12-14 трлн, прибылью 2-3 трлн. И капитализацией 20-30трлн.
Долгосрочно акция Озона к 2035 году может стоить 100.000-120.000 рублей.

Банкротство будет в МВидео! Там 100% без вариантов.
Сегежа выживет, будет зарабатывать прибыль и более того покажет иксы!

Так вижу!

Николай Иванов,

Банкротство — это не значит, все и нет шараги.
Государство может ее национализировать/ Забрать в счет долгов.
Уверен, что...

Марэк, Государству зачем этот гемор?
Это же не нефтянка и не газ, не ВПК.
Даже металлургию и уголь не национализировали. Такие компании государство не национализирует.
Это социальная нагрузка на евтушенкова за грехи 90ых.
Заставят выводить прибыль из МТС и вывести из убытков Сегежу.
Тут без вариантов. Я жду свободный кэш на днях и если акция не улетит сильно вверх прикуплю сегежи. Она сейчас бесплатно продается.

Юрий,

я же без плеч торгую.
поэтому поххх какая просадка.
неприятно канешн, но в принципе похх.
лишь бы только Сегежу не обанкротили.

Марэк, Это обрабатывающие производства. Моногорода на северах с людьми, для которых это единственная работа. Государство не разрешит банкротить, даже если собственники захотят.
Тем более Евтушенкову не разрешат. Тут без вариантов, это не киви, не связной и не мвидео. Не верю в банкротство.
Серия допэмиссий безбожных может быть. Но банкротство исключено.

Отчёты закредитованных компаний за 1 полугодие 2024 года: М.Видео и Сегежа

Тут вышли 2 отчёта закредитованных донельзя компаний – М.Видео и...

Михаил Чуклин,

Сегежа — это обрабатывающая промышленность на северах и моногорода с людьми! Ее государство будет защищать! Тут без вариантов.
А Мвидео государство защищать не будет.

Рынок скорее всего упадет еще на 10-15%, после повышения ставки ЦБ до 20%, за это же время Яндекс пробьет 5.000!

Так вижу!

-=КОТ=-, в Северной Корее — коммунизм и плановая экономика. Пример некорректный же! У нас — китайский или иранский варианты. Китайский ютуб ...

Va Chen,
В северной корее никогда никакого коммунизма и близко не было. Там Идея Чучхэ. Там инвесторы типа Джима Роджерса деньги инвестирую во всю.
У людей не изучавших географию, как следует карикатурные представления о Северной Корее.
Как в американских фильмах русские показаны, как бандиты в тельняшках и телогрейках играющие на гармони и водка-медведи-балалайка.

Va Chen, северокорейский ютуб вряд ли принесёт прибыль. Чисто на спек.подскок.

-=КОТ=-,
Почему не принесет прибыль? государственный Ростелеком же приносит прибыль.
Ну например дуровский ТЕЛЕГРАММ — убыточный со дня своего основания.
С 1 миллиардом пользователей дуров уже второй десяток лет работает в убыток! Сначала жил за счет денег заплаченных ему за ВК. Затем на облигации жил и сейчас до ареста планировал покрывать растущие минуса за счет АЙ Пи О.
Ну и в чем преимущество свободного и демократического ЧАСТНОГО телеграмма, перед государственным и неэффективным ВК?
В том, что и там и там убытки?

И там кто разбирал отчетность понимают, что минуса — бумажные. Они не как у сегежы, это такие же минуса, как у Озона. По сути инвестиции в развитие и захват новых рынков.
В любой момент это развитие можно тормознуть и начать выкачивать прибыль.

Но цели нет на ближайшие 2 года вытаскивать прибыль.
Цель поставлена — максимально импортозаместить ушедшие западные площадки.


ВК конечно не не Яндекс и не Озон растущие на 40-70% в год и к 2035 году до 10-15 трлн не вырастут.
Но стабильный рост выручки на 25% в год к 2035 году даст технологическую компанию в 1,5 трлн рублей выручки! 100-150 млрд рублей прибыли и капитализацией 1-1,5 трлн рублей.

Вполне себе реалистично. Примерно как Северсталь сегодня. (только это IT. не зависящая от внешней конъюнктуры).

Николай Иванов, при ставке 20 % роста не будет. ниже 2500 не идет и вряд ли пойдет, второе дно нарисуем, кончатся нерезы и на 2800 :-)

Мартын Тимофеев, После того, как поднимут ставку до 20% будет скорее всего паника на рынке и весь рынок пойдет еще на 15-20% в низ. Вот тогда Тинек и пробьет 2400. А пробив 2400 полетит без остановок на 1800. На 1800 остановиться и постепенно начнет расти.

Так вижу!

Странно, что все хейтят МВидео. Да, у компашки сложный период, но самое главное: выручка-то растет… Вот если бы она снижалась — это был бы п...

Va Chen, выручка растет почти на уровне инфляции. у ДНС в 2 раза быстрее рост у маркетплейсов в 5 раз быстрее.
Это значит, что теряется доля рынка. Это значит что теряется эффект масштаба и рыночная сила, что увеличивает себестоимость и будет увеличивать убыток.

Николай Иванов, 1800 если ставка 20 — 21 %
если 18 % оставят то 2500 дно.

Мартын Тимофеев,
Инфляция не снижается, поэтому ставку до 20% обязательно поднимут. Тут главное 2400 пробить, а дальше до 1800 быстро улетит. И вот на 1800 можно покупать на мой взгляд.
Хотя к тому моменту будет 30-40 компаний которые будут еще сильнее недооценены.
Как назло кэша свободного вообще нет и до конца осени не будет, чтобы купить на дне все, что упало. Надеюсь на дне подольше полежим и Эльвира мне поможет и я успею по таким ценам! В конце осени накупить на всю котлету подешевевшие акции было бы вообще красиво.

А в следующем году постепенно начнем расти.

второе дно на 2480? или пора тарицца?

Мартын Тимофеев, на 1800 можно покупать

Николай Иванов, так а какая разница. Весь оборот розничной торговли в России равен 47.5 трлн рублей на начало года. Поверить в то, что чисто...

Alex Schmidt, Ну инфляция 100% за 10 лет. То есть в сегодняшних ценах это 50 трлн. То есть удвоение за 10 лет, в розничной торговле без бензина и автомобилей. Это рост всего лишь на 7% в год. (за вычетом инфляции ). В этом году рост 41% в екоме, в следующем 35% в 2026 — 30% в 2027 -25%.

Более чем реально. (это еще консервативный прогноз)

В сегодняшних ценах весь ритейл будет 100 трлн — в ценах 2035 200трлн. Старый ритейл вырастет на уровень инфляции до 100 трлн. Новый ритейл сравняется со старым в 100 трлн. 50% доля екома будет. Это по метрикам других стран — вообще норма! Прогноз абсолютно реален!

Ну пусть там не 100, а 92 или 89 трлн будет. Сути дела это не меняет.

Николай Иванов, Шарага с 1998 года начала без конкурентов, 26 лет работает без прибыли, вышла на IPO и 6 лет работает ваще в убыток, конешно...

Олег К,
Вся прибыль ВБ — это штрафы поставщиков и селлеров из за чего они начали массово перебегать в ОЗОН.
Доля ВБ постоянно падает, а озона растет!
Посещаемость сайта и приложения Озон — постоянно растет уже 450млн., а ВБ падает 330млн.
У ВБ — идет рейдерский захват и конфликт акционеров! Муж забирает себе склады и логистику, жена забрала себе остальные. Топ менеджмент массово заменяется на армян. Деньги на всех уровнях разворовываются.
IPO — они не смогли провести!, а не захотели! Потому что если отчетность будет делать серьезный аудитор, как у Озона или Яндекса — то там долги триллионные, все перезаложено в банках. Прибыль вся бумажная — за счет обмана селлеров, пвз поставщиков.
Чистой воды черкизовский рынок и рынок садовод — переехавший в онлайн.
Был уже ЮЛМАРТ — прибыльный и суперуспешный и его пророчили русским амазоном — но из за конфликта основателей умер!
Так и ВБ идет по пути Юлмарта!
Владислав Бакальчук заберет себе склады и логистику! А загулявшая бабища останется у разбитого корыта, когда ее кинут рейдеры Мирзояны.
Да кстати на счет ПРИБЫЛИ ВАЙЛДБЕРРИЗ.
Им прибыль аудитор рисует не тот ли который оценил компанию RUSS в 500 млрд рублей? При реальной стоимости 20 млрд!
Это ручные аудиторы, они и 1 трлн прибыли нарисуют.
Именно и только по этому они не провели IPO. А не из за того, что хабалка бакальчук заявляла (типа мы думаем о клиенте а не об акционерах).
Если проводить IPO там все скелеты из шкафов достанут и выясниться реальная картина.
А без IPO ручные аудиторы нарисуют любую отчетность.

Николай Иванов, Шарага с 1998 года начала без конкурентов, 26 лет работает без прибыли, вышла на IPO и 6 лет работает ваще в убыток, конешно...

Олег К,
Только идиоты будут выводить прибыль из компании растущей на 70%-100% в год.
Положительная Юнит экономика есть! Значит абсолютно никаких проблем нет остановить развитие и выкачивать прибыль.
Сознательно жертвуют прибылью ради будущих прибылей тысячекратно превосходящих сегодняшние копейки(если сейчас выплачивать).
То что рынок будет 100 трлн рублей — к 2035 году никаких сомнений нет у большинства экспертов.
Сейчас у Озона 38% доля рынка! даже если ее просто не терять и расти вместе с рынком, то ГМВ Озона будет 38 трлн.
Но Озон увеличивает долю рынка каждый квартал нагоняя ВБ.
А то что компания в убытках 26 лет. Так до 2018 года это был просто стартап.
АФК Система и БарингВосток в серьез ей занялись примерно с 2019 года — всего 5 лет по хорошему прошло.
Для таких компаний это НОРМА!

Николай Иванов, у Амазона доля в американском e-retail 38%, если что

Alex Schmidt,
У них методика подсчета другая. Там считают еще e-groceri, автомобили и автозапчасти и Эбей (примерный аналог авито). Без этих категорий доля Амазон приближается к 60% и продолжает расти.

27% трафика потерял ютуб за 1 месяц блокировки и никакие впн-ы не помогли. И никто не умер.
Когда введут блокировку еще и на мобилах, то трафик ютуба упадет еще на 60%
Люди спокойно переходят на ВК, Рутуб, Дзен, ТикТок, Рамбл, в ту же телегу видео стали больше загружать.
А упоротых впн щиков останется 13%, как и было с инстой и фейсбуком и твиттером.
Никакой НЕЗАМЕНИМОСТИ ютуба о которой тут плакались ютубанутые и близко нет.
И никакой госмонополии нет — наоборот усилилась конкуренция.
И никакой изоляции нет! Тик ток, Рамбл, Телега — глобальные мировые платформы.
Да и весь рутуб начал наполнятся перезалитым контентом с ютуба.
ЯндексВидео сделал поисковик по видео с разных платофрм без ютуба!
Рекомендательная система тоже заработала, видимо на движке ВК или Яндекса.
И это только 1.МЕСЯЦ! Результаты отличные!

Народ начал уже постепенно успокаиваться, когда полностью успокоится заблочат ютуб и на мобилах.

Ну а пафосный плачь о свободе слова в ютуб, после ареста Павла Дурова — засуньте себе в ЖО…

Лол, квартальная выручка размером с текущую капитализацию.

VasyaInvestor,

Ну у it компании ВК выручка за 2024 165 млрд планируется а капитализация 80 млрд P/S-0,49.

А у IT компаний P/S всегда обычно в разы чем у промышленных компаний.

Так что это не конкретно сегежа недооценена — это большая часть рынка экстремально недооценена.

Тот же Газпром выручка под 9 трлн планируется — капитализация 2,9 трлн. P/S-0,3 тоже.

Россияне стали меньше времени проводить в YouTube
«Замедление» YouTube привело к падению его популярности среди россиян: пользователи видеохостинга за месяц сократили среднее время просмотра с 52 до 38 минут.
Среднее количество времени, которое россияне ежедневно проводят на видеохостинге YouTube, упало с конца июля, следует из результатов исследования Mediascope (есть у РБК).

До конца июля россияне в среднем пользовалось YouTube 50–52 минуты — в выборку включены все жители страны, даже те, кто заходит на видеохостинг редко или не пользуется им вовсе. С 29 июля этот показатель впервые за последние месяцы сократился до 49 минут, затем количество времени каждую неделю продолжало падать: до 43, 39 и 38 минут в день. Среднесуточный охват в последний месяц также сократился: со стабильных 45–46 до 38–39% к середине августа.

Значительно сократилось посещение YouTube и среди тех, кто заходил на видеохостинг регулярно. Из графиков Mediascope следует, что с начала мая до конца июля российские пользователи YouTube в среднем не проводили на нем меньше 111 минут в день. Однако с 29 июля по 4 августа среднее время посещения сайта упало до 107 минут в день, на следующей неделе — до 96 минут. Во второй половине августа пользователи из России тратили на YouTube примерно 91–92 минуты ежедневно.

«Договор с Россией никто продолжать не будет, на этом поставлена точка», — сказал Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась в ...

Ремора, — минус млрд кубов для европы — это вновь цены на 3000 евро улетят. Большой вопрос кого уговаривать. К тому времени Сила сибири выходит на полную мощность.

Наркоман здесь сидящий на игле — это европа. А Газпром — это драгдиллер. То что часть объемов они заместили — это уже на ободах делается, все уже выскреблено и выметено по сусекам. Дальнейшее замещение еще 40 млрд кубов — только резкое падение потребления промышленностью. Особенно германии австрии и востоку европы