комментарии Николай Иванов на форуме

Свежая статистика посещаемости (similarweb)

Amazon.com — 2.200 млн
Aliexpress.com — 543 млн
Озон — 420 млн
Вайлдберриз -386 млн
ЯндексМаркет 174 млн

И темпы роста Озона и ВБ выше, чем у Амазон и Алиэкспресс.
Амазон конечно не догнать, но Алиэкспресс обогнать легко.

В России Алиэкспресс порвали в клочья. Никто не мешает порвать их и на других рынках.

Специально для шарикова уточняю! Я не писал, что Озон обгонит Амазон! Я не писал, что Озон захватит китай!
Я писал, что Озон уничтожил алиэкспресс в России.

Это просто ФАКТ. Есть статистика.

Для китая рынок России — внешний рынок. А раз в России проиграли, то могут проиграть и в СНГ и в африке и в азии за пределами китая. И на внешнем рынке китайские маркетплейсы — проигрывают не только в России
Кроме того китайцев в азии многие не любят и могут им искусственно мешать.

То что много товаров из китая и это значит, что алиэкспресс захватит мир — это еще больший бред. А кофейные зерна в африке и бразилии производят. Но само кофе продают итальянцы, другие европейцы и даже Россия не мало кофе продает.


И еще раз уточняю Амазон и Алибаба растут МЕДЛЕННЕЕ озона. И растут за счет новых направлений. Облачные технологии, кинофильмы, медиа, физические магазины, програмное обеспечение и т.д. и т.п.

Сами их маркетплейсы уже стагнируют и растут на уровне чуть выше инфляции.

Помню, как клоуны в ютубе пиарили алиэкспресс и миллионы роликов пилили. В итоге Алиэкспресс сдох в России. (И не только в России)

Связной -все 2022 год.
Алиэкспресс -все 2023 год.
Ситилинк -все 2024 год.
М Видео умрет в 2025 году.

Останутся ТОП-5 Озон, Вайлдберриз, Яндекс Маркет, Мегамаркет и ДНС. Большая пятерка займет 95% рынка электроники.
МВидео шансов не имеет.
Я писал об этом еще 2 года назад. Пути 2 — поглощение за копейки ДНСом или Мегамаркетом либо банкротство.
Других вариантов НЕТ и быть не может!

Николай Иванов, ну это исследование за год, так что устаревшим вряд ли его можно назвать — только вышло. А за счет чего так мощно будет раст...

Юрий Шабалов,

Этот график рисуют малообразованные СММ щицы. Я подписан на кучу ритейл групп в телеге. И видел эту информацию почти год назад.

Они не отличают доску объявлений интернет аукцион и интернет магазин от универсального маркетплейса, все в кучу напихали, чтобы написать пост и отчитаться о проделанной работе и свалить пораньше из офиса.

Китайцев обогнать не сложно ибо их рынок на стадии насыщения. (примерно, как у нас рынок сотовой связи).
В России проникновение значительно ниже, чем в китае и поэтому рост намного быстрее.
На международном рынке Китайцы например полностью проиграли в России. На запад их, как и нас не пустят.
А в СНГ минус украина/прибалтика ОЗОН и Вайлдберрис работают, да и в африку, азию, латинскую америку никто не мешает выходить.
Впринципе чтобы Озону удвоить-утроить посещаемость и СНГшного рынка+России хватит за глаза.
А ебей — считать маркетплейсом такое себе.(ебей — это разновидность авито) Так что и топ2 в мире после амазон вполне реально.
Посмотрите статистику АлиБабы и Амазона — там сами то маркетплейсы уже не растут. Там рост за счет облачных сервисов, микропроцессоров, видеоконтента и т.д.

Да и банально — алиэкспресс, тмалл и таобао — это конечно лютый шлак. Без поддержки китайского правительства на внешних конкурентных рынка проиграет не только Озону.

Точно в десятку: Ozon и Wildberries расталкивает мировые интернет-магазиныОтечественные интернет-магазины включили повышенную передачу, поэт...

Юрий Шабалов,
Устаревшая информация. Данные усреднены за год и соответствуют примерно июню 2023 года.
Прошел почти год и сейчас данные следующие.

1.Озон 420 млн/мес
2.Вайлдберриз 386 млн/мес
3.Авито 349 млн/мес
4.ЯндексМаркет 174 млн/мес

Авито учитываем, так, как учитывается Ебей

Скорее всего на май 2024 Озон обогнал и Волмарт и Меркадо и сейчас на 7 месте в мире.
Вайлдберриз девятый. (и расти дальше не будет)
А Авито десятый.
В принципе Озону по силам выйти на 3 место в мире после ебей. через 3-4 года.
Амазон и китайские маркетплейсы уже уперлись в потолок и растут символически.

Выручка ДНС в 2023 году выросла на 21,7%, до 726,8 млрд р. чистая прибыль выросла на 12% до 42,2 млрд р.

Выручка МВидео 434 млрд р.


ДНС почти в 2 раза больше МВидео уже.

Там кто то говорил, что МВидео — это русский аналог американской Бест Бай. Нет русский БестБай — это ДНС! И в США Монополия Амазон, а в России более конкурентная среда на рынке маркетплейсов и поэтому они большую долю рынка отожмут, чем Амазон в США.

И поэтому конец МВидео — вопрос времени.


ДНС выживет (еще и Ситилинк поглотит), а МВидео не выживет.

⚡️TikTok снова частично заблокирован для жителей Российской Федерации

Уход Microsoft — новый драйвер роста Softline Мультиоблако! Друзья, сегодня мы хотим прервать череду майских праздников рассуждениями о влиян...

Softline_IR,


Что то есть большие сомнения, что кто либо, кроме Ростелекома, Сбера, ВК и МТС сможет выжить на облачном рынке после ускорения экспансии Яндекса.

Скорее всего ЯндексОблако займет 75% рынка, Сбер, Ростелеком, ВК, МТС по 5% а всякие там Селектелы, Софтлайны по 1-2% рынка.

Будет, как с ЯндексТакси.

Валерий Осипенко, по 300-400 ок, по 600+ зачем? Что изменилось за пол года? IPO по ~330, spo по ~555. Что изменилось за пол года? Кроме того...

Али Картоев,
Тоже так думаю. Астра хорошая компания и она вырастет в цене конечно. Но по российским меркам она раз в 5 дороже Яндекса, ВК, Озона.
Поэтому она расти будет в долгосроке медленнее рынка, а Озон, ВК, Яндекс быстрее рынка.
И позитив и циан и хедхантер такого, же рода компании, как и астра и все уже хорошо оценены. (это хорошие компании, но не более)
А есть сверх недооцененные компании. Платят дивиденды? Ну эти дивиденды в разы меньше денег принесут, чем выравнивание по мультипликаторам недооцененных компаний.


И кстати на мой взгляд поглощение Астры тем же Озоном или ВК или Яндексом или МТСом неизбежно на горизонте 5-10 лет.

Когда рынок насытится Астра сможет расти только встроившись в крупную экосистему, того же Яндекса или Озона.

Astra_Group, уважаемая Астра.
Насколько знаю, главной проблемой Линукс всегда были драйверы. Они обычно проприетарные, производители устройств...

Markitant, мониторы, принтеры, процессоры и чипсеты в России производятся. (не переклеиваются наклейки, а именно производятся, хоть и не всех техпроцессов.)
2Дэ видео — тоже производятся свои. 3дэ Видеоядра импортные подсанкционными производителями процессоров тоже в процессоры встраиваются и покупаются в обход санкций.
Газпромбанк недавно запустил банкоматы на процессорах Эльбрус. И Эльбрусы и Байкалы каким то образом в обход санкций производят. (возможно вместо тайваньской ТСМЦ на китайской СМИК).
На канале Максима Горшенина есть десятки репортажей снятых прямо с конвейерных производств, где производят российские мониторы и все остальное.
Да куча проблем и с ценами и с качеством и многие завозят китай под видом российского.
Но в принципе огромную номенклатуру всего производят и говорить, что НИЧЕГО НЕ ПРОИЗВОДЯТ — это наглое вранье.


Там кстати в сети есть фотки с нулевых 64 ядерников БайкалС1 16 нанометров. только что произведенных.
Так же и с аналогами Нвидии от НТЦ Модуль с их нейроматриксом.

Sloikin, милок
налоги не есть деньги ваши или иных т.н. налогоплательщиков
это доля государства в вашем бизнесе как соучастника, потому что...

Валерий Осипенко, это не ципсошники. Это просто дебилы-имбецилы.

Николай Иванов, Я про Я.маркет, а не про компанию в целом. Впрочем, нет смысла спорить с человеком, который не читает то, что написано

Finindie, Еще раз уточняю.!

У Яндекса есть официальная отчетность! Есть ИНФОГРАФИКА и презентация- это для поверхностных(аналитегов и икспердов).
А есть ПОДРОБНЫЙ ДЕТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ по сегментам для нормальных инвесторов.

Если взять калькулятор и детально погрузится в отчет — то можно многое из него вытащить.
А вы нихрена его не читали и не знаете и конкурентов так же фундаментально не сравнивали, промывая каждую косточку.
И после этого приходите сюда и свой вывод постите, да еще требуете пруфов вам и доказательств.
Мой пруф вам — учебник математики за 5 класс и таблица умножения.

Николай Иванов, как из показателей 2023 и 2022 можно рассчитать рост в 1к.2024? Ну да ладно, тут уже неадекватный хейт пошел. В ЧС

Finindie, Неадекват тут ты!
Я тоже про маркет! А не про Яндекс.В отчете на сайте про Яндекс есть все пруфы и про Маркет и про каждое направление в отдельности. Из показателей 2022 и 2023 можно вытащить поквартальную динамику Вайлдберрис. 3-4 квартал То есть ее снижение до 25%.
Этого достаточно, чтобы понять тенденцию.
А по маркету за вычетом увеличения доли селлеров с 78, до 92% можно, высчитать, что сам МАРКЕТ вырос не на 42%, а на 60%. Замедление до 42% — искусственное и фиктивное.

А с учетом свежих опубликованных данных в отчете МАРКЕТА видно, что МАРКЕТ ускорился в марте на 20%(с 42% поквартально до 50% за март)

То есть по модели маркетпллейса Маркет вырос не на 60%, а на 72%,, озон же упал со 120% до 88%. По вайлдберрис статистика 100% 1 квартал2023 — 80% -2 квартал2023 25% 3-4 кварталы 2023. (эти 25% высчитываются)

Этих данных достаточно, чтобы опровергнуть ваши выводы. (но если их недостаточно, то по косвенным данным, а там видно ускорение падения вайлдберрис, посещаемость сайта+ еще уменьшение складских площадей из за пожара и по ДатаИнсайд и по Инфолайну можно посчитать косвенно+ инерция есть), но даже если косвенных доказательств не брать в рассчет. Падения ВБ до 25% 3 и 4 ый квартал 2023 ПРЕДОСТАТОЧНО с лихвой, чтобы опровергнуть ваши доводы.


Яндекс маркет не стагнирует! Он перестроился на модель-1Пи (так же, как и озон 1,5 года назад показывал плохую статистику). А с марта пошло ускорение.

И нефиг тут заниматься софистикой. Ты прекрасно понял, что пернул в лужу, просто ищешь до чего докопаться, чтобы сохранить лицо.

new-retail.ru/novosti/retail/v_2024_godu_yandeks_market_planiruet_podklyuchit_do_5000_novykh_punktov_vydachi_zakazov/

В 2024 году «Яндекс Маркет» планирует подключить до 5000 новых пунктов выдачи заказов Руководитель сервиса и глава е-ком-направления «Яндекса» Роман Маресов раскрыл планы по развитию на 2024 год. По его словам уже до конца года будут открыты от 3000 до 5000 новых ПВЗ Яндекс Маркета. Конкретное число новых пунктов будет зависеть от роста рынка и динамики развития самого сервиса, в частности от скорости заполнения свободных площадей с ограничением открытия пунктов вблизи друг к другу. «Новые ПВЗ будут появляться преимущественно в тех регионах, которые нам интересны. Сейчас мы фокусируемся на Центральном федеральном округе», — приводит Forbes слова Маресова. С открытием 3000–5000 новых ПВЗ «Яндекс Маркета» сеть сервиса вырастет до 18000 точек выдачи. Новые пункты будут открываться преимущественно партнерами. Доля собственных ПВЗ Маркета невелика. Всего у маркетплейса по данным на 31 марта 2024 года 13 000 ПВЗ. Источник: Forbes

Подробнее на New Retail: new-retail.ru/novosti/retail/v_2024_godu_yandeks_market_planiruet_podklyuchit_do_5000_novykh_punktov_vydachi_zakazov/

Николай Иванов, так от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Факт, указанный в отчете: общий гмв +42%. По вб пруфы будут? Или это лична...

Finindie,
По вайлдберрис Дано — оборот 2023 — 12 месяцев и 6 месяцев и 3 месяца, д оборот 2022 12 месяцев, 6 и 9 месяцев и 3 месяца.
Сам почитаешь поквартально? Или школу не окончил еще?
Данные для рассчетов озвучила Бакальчук лично неделю назад. Так же есть ДАТА Инсайт неделю назад вышел уточненный рейтинг.

сцуко, откуда ж вас понабрали то таких.
И самое веселое, что подобные Аналитеги во всяких БКСах и на РБК интервью дают и люди на серьезных щах вас слушают и делают инвестиции.
Может тебе еще пруфы таблицы умножения скинуть иначе 2*2 = 4, ты воспримешь, как личную оценку?

Николай Иванов, так почему при положительной юнит экономике глубоко убыточный бизнес? Магия

Finindie,
В каком месте он глубоко убыточный? Отчет жопой читал? Компания ПРИБЫЛЬНАЯ, убыток генерят инвестиции в беспилот и новые прорывные технологии. (это инвестиции
)
ФАКТ в следующем ускорение роста в Марте 50%
ускорение роста GMV селлеров 72%
У вайлдберрис 25%, у озона падение со 110% до 88%
И да Озон и Вайлдберрис в свой ГМВ пишет и услуги ОзонТревел и финтех кучу всего левого.
Тогда и яндексу нужно ЯндексПутешествия, и АвтоРу и ЯндексБанк и Плюс и райдтех плюсовать.
Школу начальную закончи сначала. Мамкин аналитег очередной.

Николай Иванов, есть ли пруфы о выходе в плюс юнит экономики екома?

Finindie,

● В первом квартале 2024 года GMV направления Электронной коммерции в сопоставимых
терминах вырос на 42% — до 199 млрд руб. При этом рост ускорялся в течение квартала
и в марте составил 50% по сравнению с прошлым годом.
● GMV увеличился благодаря органическому росту пользовательской базы и частоты
заказов на пользователя, а также расширению ассортимента и кросс-сервисной синергии,
в том числе расширению продуктовой линейки Финтеха.
○ GMV Яндекс Маркета за год вырос в 1,4 раза, а GMV наших продавцов ещё больше
— в 1,6 раза. Доля 1Р-продаж (продаж товаров, находящихся в собственности
маркетплейса) составила в первом квартале 2024 года около 9% против 23%
в первом квартале 2023 года.



То есть рост самого маркетплейса 60% (а 42% — за счет того, что продажи именно Яндекса заменялись на продажи Селлеров)
Но 60% это за квартал. А так, как в марте ускорение до 50%, от 42% за квартал,(динамика 20%) то если вычтем 1Р-продаж именно за март( то ускорение с 60 до 72% получаем — рост чистого маркетплейса в марте!

А у вайлдберис напоминаю 25% примерно, а у озона падение со 110% до 88%.

Николай Иванов, есть ли пруфы о выходе в плюс юнит экономики екома?

Finindie,

Юнит-экономика Яндекс Маркета второй квартал подряд находится
в положительной зоне, в том числе за счёт оптимизации расходов на логистику.
Так, расходы на доставку одного заказа в Маркете сократились на 17% год к году.
○ Фудтех-бизнесы сохранили положительную юнит-экономику и улучшили
показатель на 3 п. п. по сравнению с первым кварталом 2023 года. Основной вклад
внесли вертикаль Магазинов Еды и Деливери, а также Яндекс Лавка.


Вас че на сайте Яндекса для инвесторов забанили? Там все разжевано, даже ребенок разберется.

И кстати Яндекс пишет, что в Марте рост GMV ускорился до 50%!


ir.yandex.ru/

Яндекс: ухудшение результатовКомпания Яндекс выпустила отчет за 1 кв. 2024 года, (https://ir.yandex.ru/financial-releases?year=2024&report=q...

Finindie,


У вайлдберрис до 25% рост упал. Так что на этом фоне 40% у Яндекса — это норм!.. К тому же озон сильно убыточный, а у Яндекса выход в плюс Юнит экономики Екома

Николай Иванов, решается всё элементарно. Обмена не будет, никакого. Акции МКПАО сотрудникам просто _раздадут_. Понимаете? Сотрудники получа...

White Dragon,

Вы персоналом управляли в собственной компании? Я управлял компанией из 49 сотрудников + 7 руководителей.(на пике развития)

Если так поступить — ГАРАНТИРОВАНО 100500%, что часть коллектива посчитает себя кинутой новым менеджментом и убежит из за этого к воложу, разрушив максимально компанию изнутри.
И если в Лукойле или Норникеле персонал не проблема — вышки и заводы не утащить, то в яндексе 90% добавленной стоимости — это ПЕРСОНАЛ.


А главное ЗАЧЕМ ЗАЧЕМ карл? НАФИГА кидать — если это финансово принесет убытки.