комментарии Николай Иванов на форуме

  1. Логотип OZON | ОЗОН
    OZON Holdings PLC — Убыток 2022г: 48,677 млрд руб против убытка 56,779 млрд руб г/г

    Марэк, Рост GMV озон за 4 кв 2021 230%, Рост GMV озон за 4 кв 2022 67%,



    Такими темпами озон по итогам 4 квартал 2023 получат Рост GMV 23% и снизят убыток за 2023 год еще на 10 ярдов с 48 до 38 ярдов.



    Во истину! впечатляющая динамика! История успеха и русский амазон (НЕТ).
  2. Логотип OZON | ОЗОН
    4ый квартал

    вайлдберрис оборот 620 млрд, рост 103%
    яндекс оборот 112 млрд, рост 90%
    озон оборот 296 млрд, рост 67%

    Озон теперь аутсайдер не только по убыткам/прибыли, но и по темпам роста.

    И это не разовый всплеск, а тенденция по пяти квартал четкая. То есть, как только озон пытается уменьшать убыток, так моментально падают темпы роста, и это на быстро растущем рынке.


    Понятно уже, что вайлдберрис — это национальный чемпион (займет 65-75% национального рынка). А Озон через 3-4 года отдаст второе место Яндексу. (в лучшем случае,). А Если Сбер прикупит алиэкспресс/ ситилинк и или лямоду, то и 3 место озону не видать.


  3. Логотип Лента
    Ужасная Лента 🤷‍♂️Лента раскрыла основные результаты за 2022 год.

    👉 Продажи +11,1% гг
    👉 Розничные продажи +11,4% гг
    👉 Валовая прибыль ...

    Михаил,


    Вымирающие гипермаркеты? Волмарту это расскажите. Веселые конечно перспективы — уйти из рынка гиперов, где лента лидер и имеет рыночную власть — отдав его без боя светофору. и перейти в онлайн и в минимаркеты — где лента- самый слабый игрок и априори проиграет.


    Повторится история с Мвидео — они тоже сделали ставку на онлайн! В итоге перевели 40% аудитории в онлайн! Люди купили 2 раза в онлайн Мвидео, а затем сравнили с ЯндексМаркетом, Озоном, Вайлдберрис и ушли туда. Иногда заходят в мвидео, как в шоурум пощупают руками телевизоры и заказывают их в Яндексе или Вайлдберрис.

    Та же история и с лентой начинается.


    Ленте наоборот нужно концентрироваться на Гипермаркетах. За копейки можно забрать сейчас уходящие Метро, ЛеруаМерлен, Ашан сибирские, уральские сети гиперов.
    Вполне себе совокупно до 2 трлн выручку нарастить за дешево можно.

    продать дублирующие гиперы, канибализирующие трафик.

    Тем самым сильно снизятся издержки, усилится рыночная власть и эффект масштаба.


    Светофор растет на 50% в год без всякого онлайна и микромаркетов. региональные сети Гипермаркетов растут на 20%



    Просто менеджмент у ленты — отстойный. С таким менеджментом у ленты нет будущего.
  4. Логотип Лента
    За вычетом слияний-поглощений рост выручки 0,7% при годовой инфляции 11% и росте конкурентов на 18-50% в год. Похоже Светофор уже по итогам 1 квартала 2023 обгоняет Ленту растя на 50% в год. Скорее всего по итогам этого месяца Светофор уже обогнал Ленту. Такими темпами Ленту через 1-2года обгонит и фикс прайс и Вкусвилл и Окей и даже ЯндексЛавка-Еда-Дилавери с Самокатом.


    Хуже ленты дела только у МВидео.


    У ленты мне кажется только 1 шанс выжить. Это скупить у Владельцев Леруа Ашан, купить Метро и за счет консолидации и снижения дублирующих издержек и эффекта масштаба продолжить конкурировать.
  5. Логотип Магнит
    Николай Иванов, зачем их покупать, арестовать и национализировать, как они делают

    Alex44,

    помимо западоидов есть же и из нейтральных+дружественных стран инвесторов много. Их то зачем пугать?

    Нужно купить за рубли в разы меньше реальной рыночной стоимости или обменять на часть арестованных францией активов.
  6. Логотип Магнит
    Леруа мерлен продают, ашан, декатлон им же принадлежит. Значит и ашан будут продавать гарантированно. У магнита уникальный шанс — покупать и Ашан и Леруа и превращаться в национального чемпиона. Тем более фасу дали указание припокупке у иностранцев можно превышать долю 25% рынка.

    Иначе икс5 их купят.
  7. Логотип ВК | VK
    По вк еще и тема слияний поглащений не закончена. Насколько я понимаю у ВК есть доля в Алиэкспресс, которую собираются продать.

    Так же ВК не отказывалась от планов купить авито. И если авито они не купят, но ходят слухи, что консолидируют ЦИАН и Хедхантер.


    Также по слухам ВК поручено довести до ума аналог Ютуба. на базе ВК видео (ибо они растут быстрее Рутуба ) А рутуб напоминаю принадлежит Газпроммедиа тоже.

    Также была информация по покупке онлайн кинотеатра ИВИ, а Газпроммедиа так же принадлежит Онлайн Премьер.


    Поэтому очень велика вероятность, что онлайн активы Газпроммедиа (Онлайн премьер+Рутюб)сольют с ВК Видео + Иви и сделают аналог ютуба+аналог нетфликса либо на базе одной площадки либо на двух.


    Получится или нет — другой вопрос. Но лоббистские возможности Газпрома большие и если заблокируют ютуб и останется только одна крупная площадка то люди скорее всего уйдут с ютуба на объединенный ВКВидео+Рутуб+Иви+Газпроммедиа.


  8. Логотип ВК | VK
    VK – МУСОР. С каждым отчётом всё больше в этом убеждаюсь.
    В 2022 году компании была предоставлена огромная и очень редкая возможность на фон...

    PROFITOleg, Так они 40% своего бизнеса продали Игровое подразделение. Отсюда и такие показатели, а Дзен еще не отразился в годовом отчете.

    Вот по итогам этого года увидим полную картину, а не искаженную кучей форс мажеров.

    Что касается актуальности, то и ВК и ОК и Дзен и даже Почта Майл — увеличивают посещаемость и вовлеченность. А их сервисы ВК звонки, сообщения, клипы, музыка, вк видео — растут сильно. + новые направления тот же Рустор и куча других.

    Рост есть и рост приличный.

  9. Логотип ВК | VK
    VK – МУСОР. С каждым отчётом всё больше в этом убеждаюсь.
    В 2022 году компании была предоставлена огромная и очень редкая возможность на фон...

    PROFITOleg,

    По итогам 2022 у вк персонала более 11.000 (они Дзен присоединили и кучу всего по мелочи) Итого 3,5 млн на 1 сотрудника в ГОД / 12 месяцев = 294.000

    Не знаю считаются ли сюда налоги на персонал. но если считаются то еще -35% то в районе 200.000 .


    А всякие программы лояльности для персонала, а НАЙМ персонала, Вы когда нибудь пользовались услугами кадровых агентств? Нанимали персонал? Я нанимал. Там легко могут 1 млн содрать за качественного сотрудника.


    Не понятно учитываются ли на персонал так же оплата их рабочих мест, питание оборудование и т.д.



    Но даже если не считается и чисто по 294.000 на сотрудника в месяц — то 150-300.000 — в Москве для хорошего АйТишника — вполне реальная зарплата.
    А в ВК есть и супер топовые айтишники, которые могут и 1-2-3 миллиона на рынке стоить.

    Есть какой то топ менеджмент, который за 300.000 в Москве не будет работать.

    Так что абсолютно никакой раздутости зарплат здесь нет.


    Тем более 2022 год и Яндекс на зарплату резко повышал расходы, чтобы удержать от переезда + экстренный набор на замену убежавших в грузию релокантов.
  10. Логотип М.Видео-Эльдорадо
    Стивен Хокинг, яндекс маркет всего лишь доставляет что отправил продавец, я например по этому там и не заказываю, потому что отправить могут...

    Юрик, Все верно, только можно выбирать в настройках пункт (со склада Яндекса). И тогда Яндекс гораздо быстрее делает возврат.

    Ну и плюс, что яндекс, что другие откровенных мошенников и низкокачественных продавцов сначала пессимизируют в выдаче и затем банят, чтобы уменьшать число недовольных людей, чтобы клиенты не ушли к конкурентам.

  11. Логотип М.Видео-Эльдорадо
    Николай Иванов,

    Очень смешно, большей помойки с возвратом товаров чем на Яндекс маркете не найти. Там можно брать лишь то, что не жалко вы...

    Стивен Хокинг,



    Зачем мне читать каких то глупых людей. Я сам заказываю несколько лет на ЯндексМаркете — сотни заказов. И это не считая нескольких сотен чуть ли не ежедневных покупок в Я-лавке, Я-еде в течении двух лет. 2 возврата 1 раз кроссовки не понравились — пришел в пункт яндекса и за 2 минуты поменяли. Второй раз оперативку решил матери в ноутбук заменить! Оперативка пришла — рабочая, но оказалось, что ноут только 4 гб вместо 8 поддерживает. Я написал в поддержку, мне предложили либо идти в пункт выдачи либо просто начислят бонусы. Я выбрал бонусы. Мне их начислили, на эти бонусы купил другой-подходящий модуль памяти.



    ВСЕ! А при чем плашку памяти сказали приносить не нужно, можно оставить себе. (видимо стоимость ее доставки сопоставима с ее ценой) .






    Куча идиотов есть просто видящих мир в черном цвете, у которых все плохо. с плохим настроением, куча конкурентов отзывы лживые пишут. Есть секта гуглоидов, которые просто все хоть частично русское ненавидят и будут лгать сознательно. Или наоборот турбопатриоты гадят на яндекс из за того, что там в руководстве русофобы в израиль убежали и т.д.



    Только круглые дураки верят отзывам в интернете. Я верю исключительно личному опыту!



    Я в восторге от Яндекса.




    Да еще куча идиотов в Ямаркете не имеет подписки и покупает по самой низкой цене товар у стороннего продавца. Я лично если сомневаюсь в качестве или покупаю на большую сумму, то покупаю именно у ЯНДЕКСА, как продавца, а не у васи на Яндексе и никаких проблем не вижу. А у сторонних продавцов покупаю мелочевку и не важные покупки (и там проблем не заметил)



    Кстати я и на Вайлдберрис покупая шмотки много раз — НИ РАЗУ не делал возврат.



    Просто покупать — нужно УМЕТЬ! Свинья грязи найдет, как говориться. Если ХОТЕТЬ найти себе проблемы, то обязательно их найдешь.

    Те кто пишут плохие отзывы в 90% случаев это глупые и злые люди! Так им и надо! И Яндекс тут абсолютно не при чем!
  12. Логотип М.Видео-Эльдорадо
    Николай Иванов, я совершенно не спорю с вашей позицией, она существует и собственно благодаря ей развиваю фулфилмент зарабатывая на этом и в...

    Константин Ковтун,

    Согласен, что офлайнщиков много и они не исчезнут, ровно как не исчезли бумажные газеты и наручные механические часы.
    Но 70-80% рынка маркетплейсы легко заберут за ближайшее десятилетие.


    Что же касается доставки за 2 часа. То такая доставка важна для какой то мелочевки и расходных материалов. Ну в крайнем случае для дешевого смартфона или сгоревшего утюга.

    А таковую доставку например Яндекс маркет осуществляет за 30 минут.(экспресс -называется)


    А заодно еще можно в заказ добавить из яндекс лавки пачку кофе и закончившуюся сметану и туалетную бумагу.


    При чем доставка будет бесплатно, да еще можно разбить оплату сплитом на 6 месяцев не проходя унизительные процедуры проверки кредитоспособности.



    А при покупке серьезных вещей, например мощного ноутбука, большого телевизора 72 дюйма или посудомоечной машине доставка за 2часа особо не нужна. И тут уже важнее сервис, уверенность в безопасности и гарантия замены(что предоставляет тот же Яндекс).


    Лично я убежден, что у Мвидео и ДНС с Ситилинком есть только 1 способ выжить — это превращаться в производителя электроники, чтобы 60-70% ассортимента было собственного производства, а в качестве дополнения 30-40% сторонних марок.

    И чем выше уровень локализации компонентов, тем больше шансов. Можно даже со временем объединиться с Ситилинком, а если ФАС разрешит, то и с ДНС.


    Да и куча заводов всякие Индезиты, Боши, Самсунги либо уже попросали западники, либо в процессе. Идеальный шанс превратится в национального чемпиона по производству бытовой электроники.
  13. Логотип ВТБ
    Видимо слухи о покупке ВТБ альфабанка не на пустом месте.

    Cовладельцы «Альфа-групп» Авен и Фридман подали в суд округа Колумбия (США) иск к американской НКО «Centre for Public Integrity» с требованием опровергнуть ее публикацию с негативными оценками личности олигархов — она стала одной из причин введения санкций против Альфы и ее хозяев.

    Суд отклонил иск, а в мотивировочной части, подтвердив правдивость изложенных в публикации фактов, изложил аргументы, на основе которых было принято решение. Среди них:

    — признание приватизации процессом, подорвавшим российскую экономику путем коррупции и сговоров; ключевыми фигурами названы Фридман и Авен, которых среди прочих «Ельцин выбрал, чтобы направлять страну курсом приватизации»;

    — признание группы олигархов (в их числе Фридман и Авен) «достигшими своего могущества вследствие управления и манипуляций по правилам беззакония и коррупции в российской экономике»;

    — согласно официальному докладу директора ФБР, в результате приватизации под контролем преступных группировок оказалось 70% российских предприятий и большинство из 2 000 банков;

    — «Альфа-групп» «сотрудничала с разнообразными преступными группировками, включая солнцевскую»;

    — Фридман и Авен, «несомненно, участвовали в транзите наркотиков из Юго-Восточной Азии через Россию в Европу»;

    — МВД РФ, проведя обыски в офисе «Альфа-Эко» в апреле 1995 обнаружила документы и улики, свидетельствующие о причастности к транспортировке наркотиков под видом сахара из Колумбии через Россию в Европу; поводом стало массовое отравление «сахаром» из мешка, который случайно попал в торговую сеть Хабаровска в конце марта 1995;

    — Авен «встречался с представителем колумбийских наркоторговцев Джилберто Орексуелом, известным под прозвищем «Шахматист». «Цель встречи — достигнуть соглашения о трансфере денег в «Альфа-банк» из оффшоров, таких как Багамы, Гибралтар и другие».

    Эти и остальные схожие формулировки, утвержденные судом, должны учитывать в обязательном порядке все учреждения и инстанции в юрисдикции США. И вряд ли решение окружного суда столичного округа Колумбия будет способствовать снятию санкций с Авена и Фридмана.
  14. Логотип X5 | Корпоративный центр ИКС 5
    Cовладельцы «Альфа-групп» Авен и Фридман подали в суд округа Колумбия (США) иск к американской НКО «Centre for Public Integrity» с требованием опровергнуть ее публикацию с негативными оценками личности олигархов — она стала одной из причин введения санкций против Альфы и ее хозяев.

    Суд отклонил иск, а в мотивировочной части, подтвердив правдивость изложенных в публикации фактов, изложил аргументы, на основе которых было принято решение. Среди них:

    — признание приватизации процессом, подорвавшим российскую экономику путем коррупции и сговоров; ключевыми фигурами названы Фридман и Авен, которых среди прочих «Ельцин выбрал, чтобы направлять страну курсом приватизации»;

    — признание группы олигархов (в их числе Фридман и Авен) «достигшими своего могущества вследствие управления и манипуляций по правилам беззакония и коррупции в российской экономике»;

    — согласно официальному докладу директора ФБР, в результате приватизации под контролем преступных группировок оказалось 70% российских предприятий и большинство из 2 000 банков;

    — «Альфа-групп» «сотрудничала с разнообразными преступными группировками, включая солнцевскую»;

    — Фридман и Авен, «несомненно, участвовали в транзите наркотиков из Юго-Восточной Азии через Россию в Европу»;

    — МВД РФ, проведя обыски в офисе «Альфа-Эко» в апреле 1995 обнаружила документы и улики, свидетельствующие о причастности к транспортировке наркотиков под видом сахара из Колумбии через Россию в Европу; поводом стало массовое отравление «сахаром» из мешка, который случайно попал в торговую сеть Хабаровска в конце марта 1995;

    — Авен «встречался с представителем колумбийских наркоторговцев Джилберто Орексуелом, известным под прозвищем «Шахматист». «Цель встречи — достигнуть соглашения о трансфере денег в «Альфа-банк» из оффшоров, таких как Багамы, Гибралтар и другие».

    Эти и остальные схожие формулировки, утвержденные судом, должны учитывать в обязательном порядке все учреждения и инстанции в юрисдикции США. И вряд ли решение окружного суда столичного округа Колумбия будет способствовать снятию санкций с Авена и Фридмана.
  15. Логотип Татнефть
    Алексей — Трейдинг, по сути мы перестраиваемся с богатых регионов на бедные. Ничего хорошего, так как Азия много платить не сможет. Ни сейча...

    Metzger, как любителя экономической географии Умиляет упоротый евроцентризм(а по сути еврофашизм), думающих, что азия — это какая то опа мира, а европа — венец цивилизации.


    В Ираке, даже после войны, особенно на севере есть населенные пункты со средней зарплатой более 1500 долларов. Тегеран — Персидский(иранский) 15 милионный мегаполис, по куче показателей развитее многих городов южной и восточной европы.

    В китай и сингапур из США массово с семьями сваливают американские миллионеры-милиардеры, например Джим Роджерс из публичных личностей.


    С точки зрения развития технологий Китай опережает большинство стран европы.

    Более того сейчас в китае началась депопуляция, а значит уровень жизни на 1 человека будет расти ускоренными темпами. И если сейчас он на уровне восточной и южной европы (португалия, юг италии). То к концу десятилетия Китай обгонит францию, испанию, север италии, британию.


    Иран конечно не такой развитый, но вполне себе сопоставим с польшами -румыниями-болгариями-прибалтиками совокупно.


    Про арабские страны и говорить наверное не нужно.

    Турция, не смотря на инфляцию наращивает ввп.




    Я понимаю 1970ые 1980ые годы, можно было верить в золотой миллиард. Но в 2023 году — это уже зашквар. Смените наконец методички -И изучите экономическую географию.
  16. Логотип М.Видео-Эльдорадо
    Никогда бы не купил технику на ОЗОН или ВБ.Надо пощупать, запустить, оценить качество. Кому предъявлять гарантийные обязательства тоже не яс...

    Константин Ковтун, Ну вот я сделал несколько сотен заказов с доставкой яндекс маркета на дом., от еды, электроники, посуды, до одежды, лекарств и спорттоваров.

    Из сотен заказов 1 раз не понравились кроссовки, я сходил на 100 метров от дома в пвз Яндекса, мне их за 2 минуты оформили и вернули деньги.
    второй раз пришла планка оперативной памяти абсолютно рабочая, нно не подошла конкретно под мой ноут. Написал в поддержку — мне без проблем вернули деньги.

    ВСЕ!!! это из СОТЕН заказов.

    Шмотки заказываю в вайлдберриз. Тоже из десятков заказов НОЛЬ возвратов, абсолютно всегда все подошло.



    Так что сходить пощупать и типа гарантия безопасности, что заменят — это просто дремучий МИФ и привычка.

    Помню, когда перестал ходить в пятерочку и начал заказывать в ЯндексЛавке, Еде и Самокате, то первые 2 месяца была психологическая ломка, как будто бросил курить. Но затем привыкаешь и смотришь на людей ходящих физически в ашаны, пятерочки и Мвидео с недоумением .

    То же самое и с непродуктовой розницей.
  17. Логотип М.Видео-Эльдорадо
    Совсем плохи дела у мвидео. ДНС даже немножко растет, на графике Инфолайна не указаны еще ЯндексМаркет, а он примерно на 11 месте с 270 млрд гмв, после фикс прайса. И ситилинк с примерно 200 млрд.

    Итого за 2022 год, если из ГМВ маркетплейсов оставить только электронику 1.ДНС 601, 2.Вайлдберис 500, 3.Мвидео 412, 4.Озон 250, 5.Ситилинк 200, 6.Яндекс Маркет140.

    Мой прогноз на 2023 год- 1.Вайлдберис 900, 2.ДНС 630, 3.Озон 400, 4.ЯндексМаркет 330. 5.Мвидео 325, 6.Ситилинк 220.


  18. Логотип Магнит
    Николай Иванов, Спасибо за комментарий, я мог отстать от жизни и действительно светофор уже дает 400 ярдов .
    посмотрим как они прирастут на ...

    drumer, На счет умирания Гипермаркетов — сильно сказано. (Волмарт прямо испугался)


    У нас не развитый рынок, а развивающийся, до тех времен, когда рост лидеров снизится до уровня развитых экономик то есть 1-2%+ инфлянция еще 20 лет. Да и сама доля розничной торговли в ВВП ниже нормы в 2-3 раза. Кроме того куча неудачников типа Ленты, Ашана которые работать не умеют и отмазываются якобы не нужностью сегмента гипермаркетов.



    И когда я беру 4 триллионный прогноз по Светофору я естественно учитываю увеличение конкуренции и снижение темпов роста. То есть условно с 2022 по 2030 будет замедление 50% -47%-44%-41%-38%-36%-34%-32%-30%.


    Кроме того Светофор когда уронит темпы роста до 30% и ниже уже будет обладдать равнозначной с магнитом и икс5 рыночной долей и экономить на издержках сможет больше.

    Так же есть возможность выйти на АйПиО и на 3-5 лет продлить высокие темпы роста массированными инвестициями.


  19. Логотип Магнит
    Николай Иванов, ерунда… кто то прям взял и позволил Торгсервису рости по 40-50%.ага… конкуренты идиоты и спят за рулем..
    купят когда придет ...

    drumer,


    Какие 200 ярдов? Вы отстали от жизни на 2 года. У торгсервиса по итогам прошлого года 400 ярдов уже. (в этом под 600 ярдов планы, а уже первый квартал заканчивается). Что значит не дадут расти? Они РАСТУТ де факто на 40-50% в году уже 10 летие и с каждым годом темпы роста наоборот ускоряются.

    Без покупки дикси у магнита рост такой же тухлый, как у пятерочки.



    Да и в торгсервисеСОБСТВЕННИКИ управляют, а в магните и икс пять наемные чинуши-манагеры. Понятно, что собственники в 90% случаях работают эффективнее(Галицкий кстати это сказал).


    Так что 2 триллиона Торгсервис преодолеет в 2027 году. В 2030 Торгсервис обгонит Магнит и икс 5 превысив 4 трлн рублей.
  20. Логотип OZON | ОЗОН
    Ozon должен остаться одним из двух крупнейших игроков на рынке e-commerce в России — СинараПовышаем целевую цену на фоне хороших операционны...

    stanislava,



    Ахахаха) слышим эту мантру 20 лет. Только раньше про 1 место говорили, сейчас уже про второе. А то в топ4 Яндекс, Ягоды и Сбер работают годами в прибыль. Имеют более высокие темпы роста. Ягоды уже 50% рынка забрали по итогам февраля. А Сбер и Яндекс имеют мощнейшие экосистемы и 100 милионные клиентские базы. видимо Иксперды из Синары в расчет не берут.



    Видимо экспердов Синары не учили что такое ценовая война.


    Если озон выдавливая доисторические интернет магазины 90ых и традиционную розницу 20 лет в убыток работал.


    То сейчас когда через 2 года 95% рынка займут Яндекс, Ягоды, Сбер и Озон конкурировать придется в ЛОБОВУЮ .

    У Ягод больший оборот почти в 3 раза и соответственно издержки ниже.


    То есть ни о какой прибыли и думать Озон ближайшие 20 лет не сможет. На 1% цены повысят — моментальнонарод перебежит в Яндекс, Сбер, Ягоды.

    Да кстати, а Сбер и Яндекс могут смело и еще 10-15 лет в небольшие минуса работать перетаскивая у озона клиентуру.

    Причем и Сбер и Яндекс имеют суперкомпьютеры, нейросети, больше бигдаты, больше аналитиков, математиков и гарантировано постепенно шаг за шагом, год за годом будут выщелкивать различные категории клиентов Озон.


    Ягодки спасутся просто огромным оборотом и низкими издержками. А Озон с 800млрд не далеко ушел от Яндекса и Сбера с 300 млрд (включая продуктовый онлайн).


    Более того никто не отменял слияния-поглощения. И Сбер и Яндекс вполне могут прикупить какой нибудь ситилинк, алиэкспресс, лямоду, вкусвилл ит.д. и т.п.


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: