Друзья,



в этом видео
за 7 минут
излагаю свой взгляд на рынок.

АКЦИИ.
На рынке – небольшое падение.

Но некоторые акции остаются в растущем тренде.
Все эти акции платят дивиденды.

Именно такие акции держу в своих портфелях:
Лукойл
Роснефть
Татнефть
Газпромнефть
Башнефть преф.
Новатэк
Совкомфлот
Сбер
и др. лидеры в своих отраслях.

Индекс РТС.
Падение считаю краткосрочным и спекулятивным,
среднесрочно рынок сильный !

Но сейчас — локальные минимумы по волатильности.

Фундаментально считаю рынок сильным.
Див. доходности индекса Мосбиржи более 8% и
мало альтернативных возможностей инвестиций,
поэтому приток денег от физ. лиц.

В связи с минимальной волатильностью (дешевые опционы),
краткосрочные спекулянты, думаю, сейчас играют на небольшой рост волатильности
(кто понимает в опционах, называет это «покупка волатильности», лонг колл по Si и лонг пут по RTS — для лонга нужен минимум ГО).
Портфели акций продолжаю держать, т.к. они — среднесрочные, а не спекулятивные.

Отчёт за 3 квартал 2023г.
🔴Чистая прибыль: ₽14,28 млрд (+63,9% год к году)
🔴Скорректированная чистая прибыль: ₽13,3 млрд (+29,3% год к году)
🔴Комиссионные доходы: ₽14,36 млрд (+60,9% год к году)
🔴Процентные и прочие финансовые доходы: ₽11,2 млрд (+21,8% год к году)

Конечно,
продолжаю держать акции Мосбиржи !!!

С уважением,
Олег.

Последний крупный обвал был в сентябре 2022г.
Поэтому анализирую с 1 сентября 2022г. по н/вр
(обычно, берут YTD, 12mn TTM и т.п., в данном случае, решил иначе,
интересно иногда делать по своему, а не по шаблону).

Анализ цен за период с 01 09 2022 по 03 11 2023

Посчитал % в диапазоне от минимума к максимуму,
где 0% минимум, 100% максимум.

Выделил зелёным фоном:
— рост от 100% с минимума по 03 11 2023,
— от 85% в диапазоне,
— дивиденды в 2023г. от 9%.

Добавил 3 акции, по которым в 2022, 2023 были IPO:
выделил оранжевым фоном.
Тренды по этим акциям не считаю растущими.
Астра и Позитив: будут доп. эмиссии.
Платит дивиденды только Позитив.
Не планирую покупать.
Обычно, не участвую в IPO.

Лучшие акции оказались
Сбер (преф и обычка)
ЛУКОЙЛ
Татнефть
Новатэк
Транснефть пр.
Мосбиржа (дивиденды низкие, зато рост)
Совкомфлот (дивиденды низкие, зато рост, звезда 2023г.)
Транснефть преф.

Худший — Магнит
(не движется на растущем рынке, дивы не платит).

С уважением,
Олег.

Друзья,



в этом видео излагаю свой взгляд на рынок.

На рынке – боковик.
Но по некоторым акциям – сильные растущие тренды.
Все эти акции платят дивиденды.
Именно такие акции держу в своих портфелях:
Лукойл
Роснефть
Татнефть
Газпромнефть
Башнефть преф.
Новатэк
Совкомфлот
Сбер
и др. лидеры в своих отраслях. 

Рассказываю, почему не держу в портфелях акции,
по которым были в последние годы IPO:  
не понятна психология мажоритарных акционеров,
зачем они на самом деле пошли на IPO.
Зачем, когда есть известные, растущие, сильные фундаментально, проверенные временем компании. 

Финансовая отчётность – дело творческое.
Когда, кроме хороших фундаментальных показателей, есть ещё дивы, то понятно позитивное отношение к миноритариям (а не как в ВТБ и др.).

Например, Лукойл:
не смотря на уход Алекперова, трагедии с председателями совета директоров,
стабильные прибыль, денежный поток, дивиденды: отличная компания !

ПОЛЮС: с ноября 2022г. до осени 2023г. была одна из лучших идей на рынке и номер 2 по весу в портфеле.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РОСНЕФТИ
10 НОЯБРЯ РАССМОТРИТ ВОПРОСЫ О ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ДИВИДЕНДАХ И ВОСА
ИНТЕРФАКС

Друзья,
портфель с нефтегазовым уклоном продолжает рост
(не смотря на боковик по индексу Мосбиржи).

Опережение индекса полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды)на 31,6% с начала 2023г.


Вчера порадовала Газпромнефть (дивиденды выше ожиданий, рост 4%).
Просто стараюсь держать растущие бумаги и сокращать бумаги, которые не оправдывают ожиданий.
В основном, дивидендные акции.
Сбер
Мосбиржа
Совкомфлот (звезда 2023г.)
Лукойл
Роснефть
Газпромнефть
Татнефть
Башнефть преф.
Немного вечно недооцененной ИнтерРАО (а ля СургутНГ, тоже с кубышкой :)  )
SELLGOLD001
и др.

В закрытом канале — все операции on line и портфели с датами и весами по каждой бумаге.

Вес спекулятивной части портфеля уменьшил до 2%
(когда были ломовые валютные неэффективности, доходило и до 10%).

На конференции smart-lab говорил про валютные неэффективности.
Они снова появляются, но уже другие:
-   Eu/CNY (разница между фьючерсом и спотом), кросс курс через рубль,
-   Опцион Si-12.23 (экспирация 16.11.23), но теперь — отклонения на путах от лонга (возможно, кто уже заметил),