ответы на форуме

цена около справедливой

Oliver Stocks, По основным мультипликаторам дороговато

менеджмент активно растрачивает капитал акционеров

Oliver Stocks, доказательства?

ежегодно по 50 млрд уходит на основные средства, мало свободных денег остается

Oliver Stocks, ну это не новость. Ростело никогда эффективностью не отлиалось.
Зато охват — вся страна)

цена около справедливой

Oliver Stocks, как определил?

стоит как капитал компании, а рентабельность капитала выше 20%

Oliver Stocks, Прибыль почему-то меньше за 1 полугодие МСФО 2019 год по сравнению с 1 полугодием 2018 года. Нераспределённая прибыль меньше капитализации. Причины непонятны падения прибыли.

Кто что думает, стоит брать бумагу по такой цене или подождать? так как у всех аналитиков разное мнение по этому вопросу

Владимир Колесник, Бумага считается недооцененной по основным мультипликаторам. И деньги у компании имеются хорошие. Если сравнить свободный денежный поток со Сбером, то у Втб он больше. А вот качество корпоративного управления оставляет желать лучшего. Деньги есть, но акционерам не отдают. Все решает Вера инвесторов.

Александр Бородин, Путину было сказал акции будут стоить больше 10р, можно раскрутить тему

Oliver Stocks, Говорить можно что угодно, а обещать не значит жениться. Про газпром тоже говорили будет стоить триллион зеленых.Втб тема мутная.1.Дивы за 2018 год не заплатили и нормы резервирования не выполнили. Кэш ( предполагаю) ушел на другие дела.2. Если хотят платить за 2019 год, почему нет промежуточных выплат, многие это практикуют, причем на префы заплатили.3.Деньги акционеров идут на всякие непонятные дела, покупается и продается все что нужно и не нужно. P.S.А в принципе конечно отношение к миноритариям будет меняться. Благодаря санкциям кредитоваться на западе становится все труднее. Придется работать на внутреннем рынке.Сам бумагу держу из-за льготы по комиссии брокера

Стремная политика Компании: промежуточные отчетности выкладывать в $

Oliver Stocks, почему то все металлурги по традиции сначала в баксах отчеты выкладывают. Потом в рублях тоже публикуют

во сколько примерно отчетность будет?

Максим Наумчик, «12 декабря Отчетность по МСФО за 9 месяцев 2019 года. Конференц-звонок.» с сайта компании

Oliver Stocks, ждем 12 декабря)

Сбербанк не хочет терять комисии, переключит своих клиентов на пакеты:)
Сбербанк из кожи вон лезет, придумывает, как бы не потерять свои доходы от переводов внутри самого себя, которые во всех разумных банках уже давно бесплатны. Речь о законе о банковском роуминге, к-й запрещает взымать мзду при  переводах внутри одного банка. Закон был внесен в Думу 15 октября. Закон должен снизить комиссионные доходы, правда не берусь судить насколько.

Вот так выгдядит график комиссионных доходов Сбербанка:

То есть комиссии — это более четверти всей выручки сбера, и более половины прибыли.

Греф:

Мы немножечко затянули со сменой модели монетизации, это правда. Сбербанк намерен в 2020 году запустить процесс отмены комиссий за внутренние переводы.

Но Сбербанк должен же придумать, как постричь народ в обход закона. И придумал. 

1й зам Грефа Ведяхин этим же числом заявил, что Сбер перейдет к пакетам услуг. То есть проще говоря, будут брать с клиентов абонентку, в которую уже будут включены переводы:))

Создание пакетных предложений будет приоритетом в 2020 году

Народ, я не понимаю, зачем вы пользуетесь Сбером? У вас что, других банков в городе нет?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов, комиссионные доходы это в подавляющем процент по эквайрингу. с карты на карту там фигня дохода у них, максимум мильярд в месяц. перекроется потоком новых клиентов с других банков, которые обрадуются такой вкусняшке

Коммунизму быть!, откуда такая уверенность что «максимум 1млрд.р в месяц»?

Oliver Stocks, прикинул по математике. Редкий дурень делает такие переводы.

Коммунизму быть!, в отчете не нашел расшифровки по этой комиссии, 6 млрд.р в год — это больше 1% от чистых комис. доходов, 0,7% от чистой прибыли за 2018

Oliver Stocks, ну гдето так и есть, ничего не теряем, продолжаем докупать сбер и ждем дивы на горизонте 3х лет — 30р

Сбербанк не хочет терять комисии, переключит своих клиентов на пакеты:)
Сбербанк из кожи вон лезет, придумывает, как бы не потерять свои доходы от переводов внутри самого себя, которые во всех разумных банках уже давно бесплатны. Речь о законе о банковском роуминге, к-й запрещает взымать мзду при  переводах внутри одного банка. Закон был внесен в Думу 15 октября. Закон должен снизить комиссионные доходы, правда не берусь судить насколько.

Вот так выгдядит график комиссионных доходов Сбербанка:

То есть комиссии — это более четверти всей выручки сбера, и более половины прибыли.

Греф:

Мы немножечко затянули со сменой модели монетизации, это правда. Сбербанк намерен в 2020 году запустить процесс отмены комиссий за внутренние переводы.

Но Сбербанк должен же придумать, как постричь народ в обход закона. И придумал. 

1й зам Грефа Ведяхин этим же числом заявил, что Сбер перейдет к пакетам услуг. То есть проще говоря, будут брать с клиентов абонентку, в которую уже будут включены переводы:))

Создание пакетных предложений будет приоритетом в 2020 году

Народ, я не понимаю, зачем вы пользуетесь Сбером? У вас что, других банков в городе нет?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов, комиссионные доходы это в подавляющем процент по эквайрингу. с карты на карту там фигня дохода у них, максимум мильярд в месяц. перекроется потоком новых клиентов с других банков, которые обрадуются такой вкусняшке

Коммунизму быть!, откуда такая уверенность что «максимум 1млрд.р в месяц»?

Oliver Stocks, прикинул по математике. Редкий дурень делает такие переводы. И мильярд дофига. Понижаю прикид до 0,5 млд

Стоимость акции определяется не количеством дивидендов, это вторично, хотя дивы сильно могут пихнуть стоимость акции в обе стороны. Надо смотреть на качество бизнеса и его перспективы. Что же с Магнитом? Люди есть перестанут? Выручка падает? Магазины закрываются? Нет! Упала ЧП за счёт просрочки и не качественной продукции, но при этом в перспективе ( прошу не применять анекдот про Шарика и председателя колхоза) восстановление ябеды и рост ЧП, про дивиденды тоже не забудут. Хотя вопрос про нынешние дивы меня тоже очень сильно волнует. И мне не понятно, почему АДРки стоят больше 3900р. за акцию и вчера выросли, а у нас упали?
mfd.ru/marketdata/ticker/?id=79258#id=79258&start=19.08.2019&aggregateMode=Average&timeframe=1440&i0=EMA&i1=EMA&i1_Period=50&i2=MACD&count=NaN

Константин, не на всех рынках цена отображает понимание трейдеров как читать отчеты

Oliver Stocks, рынки разные, акции то те же, ведь должен же быть механизм переброса акций между этими рынками.

MDY, ничего не говорил про обьем, говорил что это не бизнес по выводу денег на дивиденды — куча проводов что нужно постоянно менять

Уважаемый Oliver Stocks,
В ФСК тоже куча проводов, А дивиденды платят…

Как с убытка можно платить дивы? Интересно кто вынес данный вопрос на Совдир?

РоманП., из нераспределенной прибыли предыдущих лет можно

Oliver Stocks, у них не нераспределенной прибыли убыток. Нераспределенная минусовая.

MDY, ничего не говорил про обьем, говорил что это не бизнес по выводу денег на дивиденды — куча проводов что нужно постоянно менять

Oliver Stocks, "… Россети имеют историю регулярных дивидендов...". Три раза за много-много лет выплатили, да и то в таком объёме, как-будто в лицо плюнули, подачку кинули, мол, вот вам, жрите холопы крошки с царского стола)

MDY, 4 последних года были дивиденды каждый год, пока не заметил что конструктивное обсуждаем, вы размещаете капитал на рынке ценных бумаг, я занимаюсь этим тоже + аналитик, интересны области применения аналитики где можно конструктивно получить доход не вкладывая свой капитал(найти недооцененные ценные бумаги, акции в основном — мне не сложно, капитала не хватает и на 1% возможностей)

Oliver Stocks, Россети были недооцененные несколько лет назад по 0.30-0.50, потом в прошлом году по 0.70-0.80, а сейчас оценены как есть, даже излишне, если на всякого рода позитивных словечках чинушек не подрастает. Когда будет ДД не 1-2.5%, а хотя бы 7-9%, тогда можно будет говорить о каких то перспективах. А пока только одни риски в виде серьёзной допки, очень вероятно что по рублю и серьёзного зарывания денежек в сотни миллиардов на всякого рода цифровизацию, спонсирование убыточных дочек и т.д. и т.п.
Болтается, как г.вно в проруби несколько месяцев на растущем рынке. А что будет, когда рынок валиться начнёт? :)

MDY, ничего не говорил про обьем, говорил что это не бизнес по выводу денег на дивиденды — куча проводов что нужно постоянно менять

Oliver Stocks, "… Россети имеют историю регулярных дивидендов...". Три раза за много-много лет выплатили, да и то в таком объёме, как-будто в лицо плюнули, подачку кинули, мол, вот вам, жрите холопы крошки с царского стола)

Уважаемый коллеги!

Не занимайтесь математическими изысканиями. Всё равно в итоге обманут (тем более Россети): нарисуют бумажную убыль, перенесут часть прибыль в другой квартал или ещё куда-нибудь, увеличат инвестпрограмму и т.п. Как говаривал в свой время Александр Васильевич: ждём-с…

ОчПассивный инвестор, зря ты так, Россети имеют историю регулярных дивидендов, в 2019 промежуточные выплачивали и ничего не останавливает выплатить еще

Oliver Stocks, ржунемагу :) За всю историю выплачивали всего 3 раза на общую сумму 4.26 коп. на лист. Это если мы про обычку говорим. Крутые дивиденды! :) Менее 4% ДД за 3 года!!! :) Или примерно по 1.4 коп. в среднем в год. Не унести! :) А до 2016 вообще голяк был, ноль без палочки!!! :) :) :)
По префам 48,7 коп. вылатили за это время. Это нормально.

где график компании, инфа по ее ценным бумагам — лучше прикладывать ссылку на сайт, чтобы быстрее отчетность найти, в таблице корпоративных отчетов только последнее, например бух отчетность по РСБУ представлена — а нужна МСФО в том числе

Oliver Stocks, дык есть ссылки на сайт все
вы где смотрите? дайте ссылку

Тимофей Мартынов, smart-lab.ru/forum/VTBR smart-lab.ru/forum/ALRS/last_events/ на страницах с графиками, списками, комментами не встречал прямых ссылок на сайты-эмитенты

Oliver Stocks,

Ссылки на сайт эмитента есть тут:


А также тут:

где график компании, инфа по ее ценным бумагам — лучше прикладывать ссылку на сайт, чтобы быстрее отчетность найти, в таблице корпоративных отчетов только последнее, например бух отчетность по РСБУ представлена — а нужна МСФО в том числе

Oliver Stocks, дык есть ссылки на сайт все
вы где смотрите? дайте ссылку

Уважаемый коллеги!

Не занимайтесь математическими изысканиями. Всё равно в итоге обманут (тем более Россети): нарисуют бумажную убыль, перенесут часть прибыль в другой квартал или ещё куда-нибудь, увеличат инвестпрограмму и т.п. Как говаривал в свой время Александр Васильевич: ждём-с…

ОчПассивный инвестор, зря ты так, Россети имеют историю регулярных дивидендов, в 2019 промежуточные выплачивали и ничего не останавливает выплатить еще

Уважаемый Oliver Stocks,

Будем ждать… Я не против дивидендов…
Но по этому поводу у меня всегда в уме вертится старинная шутка:
— Хорошая ли вас зарплата?
— Очень хорошая, но очень маленькая...
Вот как-то так получается и с «регулярными» дивидендами Россетей…

Уважаемый коллеги!

Не занимайтесь математическими изысканиями. Всё равно в итоге обманут (тем более Россети): нарисуют бумажную убыль, перенесут часть прибыль в другой квартал или ещё куда-нибудь, увеличат инвестпрограмму и т.п. Как говаривал в свой время Александр Васильевич: ждём-с…

ОчПассивный инвестор, зря ты так, Россети имеют историю регулярных дивидендов, в 2019 промежуточные выплачивали и ничего не останавливает выплатить еще

Oliver Stocks, промежуточные составили всего 12,5% от РСБУ за 1 квартал. 75% даже и близко не было, почему сейчас предлагается такой резкий переход? Я тоже думаю, что если 75% и будет, то это только после всех инвест-программ, поддержек неэффективных дочек и проч.