Российские банки отдали почти все валютные долги Центральному банку России, взятые по средствам операций РЕПО.

К сегодняшнему дню общая задолженность кредитных организаций страны перед Банком России по операциям валютного РЕПО опустилась до 1,9 млрд долларов. С начала года данная сумма снизилась почти на 9,5 млрд долларов. Таким образом, банки страны рассчитались почти со всеми валютными долгами, которые были взяты у регулятора в период девальвационного движения рубля в начале 2015 г.

Тогда, на пике своих значений задолженность кредитных организаций возросла до 35,4 млрд долларов и с тех пор постепенно снижалась. В последний раз повышенный спрос на этот инструмент возник в конце 2016 г. В декабре прошлого года через операции валютного РЕПО ЦБ выдал банкам 4,3 млрд долларов. Однако уже через месяц они отдали их обратно.

Во время кризисных явлений 2014-2015 гг. регулятор страны вместо того, чтобы сжигать золотовалютные резервы и сдерживать падение рубля, активно использовал данный инструмент для утоления “валютного голода”. Сейчас, когда банки отдали деньги обратно, эти средства вернулись в резервы России.

( Читать дальше )

Спрос на российские ОФЗ со стороны институциональных инвесторов так и не может восстановиться до прежних показателей. Из двух сегодняшних аукционов, один стал провальным, и в последние месяцы это стало нормой.

С 17 мая Министерство финансов провело 16 аукционов по размещению государственных облигаций. Из них 7 прошли не так, как ожидали в ведомстве, то есть почти в половине случаев Минфину не удавалось выручить планируемую сумму.

Сегодня министерство провело два аукциона, на которых инвесторам предлагались 5-ти и 9-ти летние бумаги с постоянным доходом на сумму в 20 и 15 млрд рублей соответственно. Если на первом размещении спрос превысил предложение на 13,6 млрд рублей, то на втором лишь на 4,1 млрд. Таким образом, ведомству не удалось привлечь средства в полном объеме на приемлемых для него условиях. В общей сложности за сегодняшний день Минфин выручил 33,2 млрд рублей вместо 35 млрд.

( Читать дальше )

За неделю с 21 по 28 июня россияне купили народных ОФЗ еще на 1,5 млрд рублей или по 300 млн в течение каждого рабочего дня.

Согласно данным Министерства финансов к концу июня было размещено народных ОФЗ на сумму в 19,3 млрд рублей. То есть с момента запуска второго раунда эмиссии облигаций федерального займа, ориентированного на физических лиц страны, граждане России купили бумаг на 4,3 млрд рублей. В среднем на каждый рабочий день приходилось по 270 млн рублей.

Напомним, что Минфин начал продажу, так называемых ОФЗ-н, 26 апреля 2016 г. Инвесторам были предложены бумаги на сумму в 15 млрд рублей. Изначально их планировалось реализовать к осени текущего года, однако уже ко 2-му июня все облигации были раскуплены. После чего было принято решение запустить новый раунд эмиссии.



В период первой кампании среднедневной объем покупок составлял около 600 млн рублей. Таким образом, активность граждан страны снизилась более, чем в 2 раза.

( Читать дальше )

Международные нефтяные компании мира выступают против санкций в отношении России. Делают они это потому, что наша страна играет не малую роль в их бизнесе.

Из крупнейших нефтегазовых компаний мира одну из самых значимых долей в добыче “черного золото” имеет BP. Британская компания добывает в России по 836 тыс. баррелей в сутки. В общей сложности корпорация производит 2 млн баррелей в день, то есть на нашу страну приходится почти 41% всей ее добычи.

Французская Total также развивает проекты в России. Согласно отчету компании в 2016 г. ее среднесуточное производство сырья (включая газ) составило 2,5 млн баррелей нефтяного эквивалента, из них Россия обеспечила 335 тыс. баррелей или 13,4%.

Кстати, как для BP, так и для Total, Россия является самым крупным “поставщиком” нефти и газа в мире.

Также и Exxon Mobil – крупнейшая нефтяная корпорация США – имеет интересы в нашей стране. Из 2,4 млн баррелей на Россию приходится 234 тыс. или почти 10%. Мы находимся на третьем месте по добыче для Exxon среди стран, где оперирует компания, уступая Соединенным Штатам и Нигерии.

( Читать дальше )

1. Президент России утвердил поправки в закон о федеральном бюджете на 2017 г. 

В рамках новой редакции пересмотрена цена нефти с 40 до 45,6 долларов за баррель. Курс национальной валюты повышен до 64,2 рублей за доллар. Таким образом, теперь стоимость бочки нефти в бюджете на 2017 г. равна 2927 рублям. За период с января по май средняя цена барреля составила примерно 2964 рубля. По итогам пятницы стоимость бочки опустилась до 2830 рублей.



2. Согласно поправкам дефицит бюджета по итогам 2017 г. должен вырасти до 1,9 трлн рублей.


( Читать дальше )

Западные хедж-фонды на прошлой неделе продолжили открывать короткие позиции по нефти – объем их “шортов” достиг 8,1 млрд долларов. Не удовлетворяют цены и производителей сырья.

К 27 июня портфель инвестиционных фондов увеличился на 12,6 тыс. длинных и на 13,8 тыс. коротких контрактов. Таким образом, сумма “лонгов” достигла 314 тыс. контрактов, а “шортов” 180,5 тыс. Объем их чистой длинной позиции опустился до 133,6 тыс. контрактов или до 6 млрд долларов.


Несмотря на падение котировок, активность производителей на товарной бирже в последнее время снижается. На прошлой неделе она немного повысилась, но не существенно. Ко вторнику нефтяники застраховали свою деятельность от падения котировок на 640,9 тыс. контрактов или на поставку 640,9 млн баррелей “черного золота”, что на 150 тыс. контрактов меньше, чем это было в феврале 2017 г.

( Читать дальше )

Нефтяная промышленность США дала осечку. Помимо того что добыча “черного золота” сократилась на 100 тыс. баррелей, так и количество буровых установок впервые с начала января снизилось.

Рабочая неделя заканчивается положительно для рынка нефти – неожиданно для многих добыча сырья в США не то что приостановилась, она снизилась. Так еще и количество буровых пошло на убыль, что может привести в дальнейшем к замедлению ввода скважин в эксплуатацию.

Однако по подсчетам Rystad Energy буровая активность на месторождениях США должна была снизиться к лету 2017 г., так как возрастет объем ввода в эксплуатацию уже пробуренных скважин.

Согласно отчету Министерства энергетики США к маю количество пробуренных, но еще не введенных скважин достигло 5,9 тыс. единиц, увеличившись с начала года почти на 19%. То есть, несмотря на снижение буровых установок, добыча может продолжить увеличиться, так как сделан хороший запас на будущее.

( Читать дальше )

“Подушка безопасности” России продолжает наполняться. Золотовалютные резервы страны выросли за период с 16 по 24 июня на 2,4 млрд долларов.

Согласно данным Центрального банка Международные резервы России увеличились до 408,8 млрд долларов. За год объем резервов стал больше на 13,7 млрд долларов, а отметка в 400 млрд была преодолена лишь в мае текущего года, до этого около двух с половиной лет размер “подушки безопасности” был ниже заветного уровня.

Резервы страны начали резко снижаться в конце 2013 г. и локальное дно они нащупали лишь к апрелю 2015 г., когда их объем сократился до 350,5 млрд долларов, потеряв за это время 161 млрд. С тех пор началось постепенное пополнение “подушки безопасности”.

Но, как отметил в своем комментарии ЦБ, последний рост резервов был вызван ” главным образом в результате размещения Минфином России облигаций внешнего облигационного займа Российской Федерации”. Напомним, что на прошлой неделе Правительство страны разместило еврооблигации размером в 3 млрд долларов.

( Читать дальше )