Доля наличных денежных средств на брокерских счетах российских инвесторов упала до многолетнего минимума. Так, по оценкам ЦБ рублевый остаток в виде «кэша» на начало декабря был равен 277,3 млрд рублей, что соответсвует примерно 1,87% от общего портфеля. Данный уровень является минимальным с 2018 г., более раней статистики в нашем распоряжении нет.

 

Вес долговых облигаций также снизился, упав до 12,86%, до обновления минимумов осталось 0,48 п.п. А вот доля акций выросла с 84,54% до 85,26%. 


Ссылка на пост

В декабре 2024 г. Сбербанк заработал 117,6 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 2 млрд рублей больше, чем в декабре 2023 г., но на 12,6% ниже, чем в октябре 2024 г. А за весь 2024 год банк заработал 1,56 триллиона рублей чистой прибыли, что на 69 миллиардов рублей больше, чем в 2023 году. Таким образом, Сбербанк обновил свой рекорд по чистой прибыли.


Ссылка на пост

В декабре отток капитала частных инвесторов из ПИФов акций () закончился, почти. Так, по данным Investfunds, в последний месяц года объем выведенных средств из соответствующих фондов составил 362 млн рублей. В общей сложности 2024 г. оказался для ПИФов акций положительным — за двенадцать месяцев инвесторы вложили в них около 9,2 млрд рублей, это было обеспечено в первые семь месяцев года, так как с августа начался отток.


Ссылка на пост

Согласно данным Банка России, в ноябре банковские сектор страны получил рекордную за всю историю чистую прибыль  размером в 518 млрд рублей. До этого предыдущий максимум был установлен в августе 2024 г. с объемом прибыли в 418 млрд рублей.


Столь значимых результатов кредитным организациям удалось достичь благодаря валютной переоценке. Из-за ослабления курса рубля чистая прибыли выросла на 140 млрд рублей. Стоит отметить, что в августе причиной роста доходов был также российский рубль.

Ссылка на пост

На фоне сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне в 21% фондовые рынки перешли к резкому росту и данный рост сопровождается покупками крупного капитала .

Так, за несколько минут до оглашения решения Индикатор крупного капитала указывал на заметные покупки со стороны «больших денег». Возможно, часть участников рынка знали заранее о вердикте.

Однако после объявления о ставке покупки не остановились и они продолжились с еще большей силой. Так, по нашим подсчетам, чистый приток крупного капитала в пятницу составил почти 2,3 млрд рублей. Сегодня покупки продолжаются и по состоянию на 10:45 чистый приток приближается к 127 млн рублей.

Ссылка на пост

Российские частные спекулянты пересматривают свои приоритеты. Если ранее они делали ставку на рост таких бумаг, как Лукойл или Сбербанк, то сегодня их внимание переключилось на рынок в целом и на акции Газпрома в частности.

Так, по состоянию на сегодняшнее утро, 19 декабря, объем чистой длинной позиции физических лиц по фьючерсам на акции Сбербанка опустился к многолетним минимумам и составил 19 тыс. контрактов.

По фьючерсам на акции Лукойла  сейчас и вовсе чистый «шорт», объем позиции достиг 11,4 тыс. контрактов, тогда как 25 октября спекулянты имели чистый «лонг» размером в 33,2 тыс. контрактов.

В свою очередь, физлица делают ставку на рост Газпрома , здесь их чистая длинная позиция выросла до 149,6 тыс. контрактов, что является рекордным объемом с декабря 2023 г.


Ссылка на пост

Капитализация фондового рынка России  вслед за индексами продолжает снижаться. Так, по итогам вчерашнего дня она опустилась в район 42,5 трлн рублей. В сравнении с внутренним валовым продуктом России  это примерно 22,7%, что является минимальным значением с октября 2022 г.

Напомним, что осенью 2022 г. отношение капитализации рынка акций к ВВП опускалось до 22,1%. Таким образом, по данному показателю мы сегодня приблизились к уровням двухлетней давности и есть вероятность, что значения будут обновлены.

Ссылка на пост

Фондовый рынок России утром в понедельник, 16 декабря, продолжает свое падение. Так, к 13:30 мск Индекс Московской биржи упал более, чем на 1,6%, опустившись до 2 444 п.

На этом фоне частные спекулянты заняли рекордную длинную позицию по фьючерсам на Индекс Мосбиржи ). С начала дня она выросла на 7,1 тыс. контрактов, достигнув нового многолетнего максимума.


Ссылка на пост

На бирже в Шанхае идет активное снижение запасов таких металлов, как алюминий и медь. По состоянию на 12 декабря объем складских запасов алюминия упал до 88,9 тыс. тонн, что является очередным минимумом текущего года. Аналогичная ситуация с медью — объем запасов снизился до 97,8 тыс. тонн, что более чем в три раза меньше уровней мая 2024 г.

Динамика запасов имеет цикличный характер. Обычно в период роста цен на металлы они начинают расти. Видимо, потребители в такие периоды переключаются на потребление собственных складских запасов, снижая объемы закупок.

Ссылка на пост