давилка серьезная в русснефти… стоит взять сразу пытаются ниже поставить… минус лям
но зря стараются… усе равно отдадут еще и сверху сыпанут
Основная часть падения русснефти это исключение из индексов. Бумага малоликвидна. Поэтому на выходе фондов просто рухнула на 30%. Плюс тех.дефолт.
По итогу за короткий промежуток -50%.
Но там уже прошла реструктуризация. Все норм. Гуцериев говорит что при нефти по 40 баксов компании комфортно. Сейчас нефть 55.
Выбор очевиден
Временный негатив, связанный с возможными санкциями против одного из крупнейших акционеров – А. Усманова, создает хорошую точку входа в быстрорастущий холдинг.
Mail.ru Group — крупнейший IT холдинг в России, который успешно совмещает online с offline. Бизнес компании состоит из следующих сегментов: онлайн-реклама – 36% в выручке, ММО игры – 36%, соц.сети – 16%, новые направления (Онлайн-образование, Юла, сервисы из СП со Сбером и с AliExpress) – 12%. Не смотря на текущий кризис и падение российского ВВП, Mail.ru Group все равно вырастет в 2020 году двузначными темпами. Это произошло благодаря большой диверсификации направлений, которая позволяет не только противостоять кризису, но и показывать рекордные, как для российского рынка, темпы роста. Текущие мультипликаторы холдинга: EV/EBITDA = 14.1, P/BV = 2.25, Net debt/EBITDA = -0.1.
Основными драйверами роста в ближайшие годы для Mail.ru Group будут новые направления, так как они показывают феноменальные темпы роста (за 9 месяцев 2020 года г/г их бизнес прибавил 94%). Помимо этого поднять оценку холдинга способно IPO одного из подразделений. Наиболее вероятным сценарием является IPO игрового сегмента, учитывая его размеры, темпы роста (за 9 мес. 2020 года фин. показатели увеличились на 32% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) и интерес инвесторов. Запасным вариантом можно считать IPO образовательных проектов, данный бизнес представлен следующими сервисами: GeekBrains, Skillbox, Тетрика, Алгоритмика, SkillFactory и Учи.ру.
Мы увеличиваем нашу рекомендацию по GDR Mail.ru Group c «держать» до «покупать» в связи с неоправданно сильным падением котировок компании. Текущая оценка холдинга опустилась до исторически низких значений – 14 годовых EBITDA. По этой причине, временный негатив, связанный с возможными санкциями против одного из крупнейших акционеров – А. Усманова, инвесторам стоит использовать для покупок, т.к. влияние на бизнес Mail.ru Group они (санкции против Усманова) не окажут. Компания на горизонте одного года обладает 40% потенциалом роста до нашей целевой цены $37.04 (2717 руб.).
«Инвестиционная компания ЛМС»
RLD,
Что за ерунда?
На дату ухода Усманова из MAIL посмотрите
Подробнее в источнике
www.bbc.com/russian/news-45938144
И в тексте много много пампа.
Акции начали падать с начала сентября не в связи с санкциями давно ушедшего Усманова, а по другим причинам.
И Майл Рушится просто так, ради прикола. ТРЕНД НИСХОДЯЩИЙ.
Дмитрий, ключевая фигура и бенефициар усманов… та новость это просто обход возможных санкций)
Речь не о падении с сентября а о снижении в последние несколько дней)
Временный негатив, связанный с возможными санкциями против одного из крупнейших акционеров – А. Усманова, создает хорошую точку входа в быстрорастущий холдинг.
Mail.ru Group — крупнейший IT холдинг в России, который успешно совмещает online с offline. Бизнес компании состоит из следующих сегментов: онлайн-реклама – 36% в выручке, ММО игры – 36%, соц.сети – 16%, новые направления (Онлайн-образование, Юла, сервисы из СП со Сбером и с AliExpress) – 12%. Не смотря на текущий кризис и падение российского ВВП, Mail.ru Group все равно вырастет в 2020 году двузначными темпами. Это произошло благодаря большой диверсификации направлений, которая позволяет не только противостоять кризису, но и показывать рекордные, как для российского рынка, темпы роста. Текущие мультипликаторы холдинга: EV/EBITDA = 14.1, P/BV = 2.25, Net debt/EBITDA = -0.1.
Основными драйверами роста в ближайшие годы для Mail.ru Group будут новые направления, так как они показывают феноменальные темпы роста (за 9 месяцев 2020 года г/г их бизнес прибавил 94%). Помимо этого поднять оценку холдинга способно IPO одного из подразделений. Наиболее вероятным сценарием является IPO игрового сегмента, учитывая его размеры, темпы роста (за 9 мес. 2020 года фин. показатели увеличились на 32% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) и интерес инвесторов. Запасным вариантом можно считать IPO образовательных проектов, данный бизнес представлен следующими сервисами: GeekBrains, Skillbox, Тетрика, Алгоритмика, SkillFactory и Учи.ру.
Мы увеличиваем нашу рекомендацию по GDR Mail.ru Group c «держать» до «покупать» в связи с неоправданно сильным падением котировок компании. Текущая оценка холдинга опустилась до исторически низких значений – 14 годовых EBITDA. По этой причине, временный негатив, связанный с возможными санкциями против одного из крупнейших акционеров – А. Усманова, инвесторам стоит использовать для покупок, т.к. влияние на бизнес Mail.ru Group они (санкции против Усманова) не окажут. Компания на горизонте одного года обладает 40% потенциалом роста до нашей целевой цены $37.04 (2717 руб.).
«Инвестиционная компания ЛМС»
Взял 10000 лот лотерейных билетов русснефти по 300
RLD, мне кажется, что раньше района 240 смысла брать не имело.Там может быть разворот.
КОТ ЛЕОПОЛЬД, увеличил сегодня еще на 7500 лот
проданы все папиры… остался кеш и русснефть которую увеличил
RLD, ну главное, что остался кеш! Будет на что усредняться. 😁
КОТ ЛЕОПОЛЬД,
Взял 10000 лот лотерейных билетов русснефти по 300
RLD, мне кажется, что раньше района 240 смысла брать не имело.Там может быть разворот.
КОТ ЛЕОПОЛЬД, увеличил сегодня еще на 7500 лот
проданы все папиры… остался кеш и русснефть которую увеличил
Взял 10000 лот лотерейных билетов русснефти по 300
RLD, ну ты шлачник!Смотрел, крутил, изучал… да вкусно, ибо с хаев более чем в -50% ушла, но даже если сравнивать с ГПН (ближайший аналог по ликвиду), то там хоть дивы есть…
Вот не когда не мог понять каким образом выбираешь папиры
MoonKOT, были слухи о банкротстве… она и обвалилась осенью… но слухи уже опровергнуты… а бумага в опе… ждем восстанволения)
Взял 10000 лот лотерейных билетов русснефти по 300
Фонарик как ты? пропал совсем
Джулия, привет… потихоньку… ремонт, ребенок и т.п., немного получилось отдохнуть в январе в сочи… бабушки дедушки посидели с мелкой
с сегодня в портфеле имеем юнипро по 2.904 (ну тут каналы в телеге чето распиарили пришлось взять), сегодня же петропавловск по 31.6 и киви (средняя снижена с 780 до 771)
не думаю что в ближайшие дней 15-20 что либо произойдет критическое, а просто так лежать мертвым грузом — это роскошь
MoonKOT, как раз эти ближайшие 15-20 дней очень опасные в которые могет ооочень много что произойти и поменяться
Я посмотрел, посчитал и решил полететь с тобой на ракете. Но там, еще только первая ступень отработала. 😁
КОТ ЛЕОПОЛЬД, бурят золото или ависма?
RLD, селигдар думаю
Джулия, у меня его нету… а он говорит что со мной в ракете))
