комментарии Hazrat на форуме

Alibaba: разделяет и здравствуетAlibaba планирует разделить свою империю на 6 подразделений, каждое из которых будет самостоятельно выходить...

Finam, почему в статье пишут, что Джек Ма вернулся в Китай? а выше статья со ссылкой на блумберг пишут, что Джек Ма не планирует возвращаться…

Сегодня приснилась распродажа в Аэрофлоте и ВТБ. Ара меньше 10₽ была

Виталий, сейчас думают о доп эмиссии. Скорее всего вещий сон

Самое сочное в истории Роснефти: к 2020 году дивдоходность вырастет до 10%.

В 2013-2014 годах компания заключала долгосрочные контракты на поставку нефти по курсу 35 рублей за доллар. Общая сумма договоров составила $70 млрд, основными покупателями были китайцы. Договор был заключен сроком на 5 лет. Из-за девальвации рубля Роснефть вынужденно продавала нефть по невыгодному курсу.

В 2019 году Роснефть перезаключает истекающие контракты по новому курсу, который почти в 2 раза выше. Действующие контракты истекают в конце 2019 года.

Благодаря перезаключению договоров, прибыль Роснефти вырастет на $2 млрд в год. Роснефть направляет 50% прибыли на дивиденды. Это значит, что дивиденды по итогам 2019 года составят больше 40 рублей на акцию — дивдоходность 10% к текущей цене.

Роснефть станет первым и единственным мейджором с дивидендной доходностью 10%. Ближайший аналог — BP — платит всего около 6%. Цель источников РДВ по Роснефти 450 рублей за акцию.



P/s почему один я топлю за рос нефть тут)) народ… Давайте комментируйте, плюсуйте / минусуйте))

5 причин, по которым Роснефть сейчас — самая привлекательная нефтегазовая компания для международных инвесторов:

1. Роснефть даёт самую высокую дивидендную доходность.
2. Роснефть — крупнейшая нефтегазовая компания в мире по запасам жидких углеводородов.
3. У Роснефти самые большие объёмы добычи среди публичных нефтегазовых компаний.
4. У Роснефти самая низкая себестоимость поднятия барреля нефти среди мировых аналогов.
5. У Роснефти самые низкие капитальные затраты (CAPEX) на баррель.

Роснефть по текущим ценам — самая привлекательная нефтяная компания в мире среди мировых аналогов. Цель по Роснефти 450 рублей, апсайд 10%.

и еще не забываем!

… Я считаю — целевая цена акции в диапазоне года 500-510 рублей! Рост примерно на 25%. Судя по истории бумаги — в 2018 года бурный рост начался как раз конец августа, сентябрь!

Hazrat, )) сколько не говори халва-халва, во рту слаще не станет) Вижу 360, но душой я с Вами)

Valeryevich, при 360 — див доходность будет под 8%. Я буду только рад такой цене)

и еще не забываем!

В июле 2019 года Компания завершила сделку по приобретению 100% долей в обществах группы
«Петербургская топливная компания» («ПТК»). Розничная сеть ПТК представлена в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Тверской областях, а также республике Карелия. Активы включают в себя 141 заправочную станцию и 2 современные нефтебазы. — компания активно инвестирует в реализацию. Я считаю — целевая цена акции в диапазоне года 500-510 рублей! Рост примерно на 25%. Судя по истории бумаги — в 2018 года бурный рост начался как раз конец августа, сентябрь!

«Роснефть» может выплатить дивиденды в размере 15,34 рубля на акцию

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам 1 полугодия 2019 года в размере 15,34 рубля на акцию, сообщает компания. Исходя из цены закрытия — 406 рублей! Див за первое полугодие может составить чуть меньше 4%. Если учесть, что за 2018 год было По итогам II полугодия 2018 года они составят 11,35 рублей за акцию. Учитывая выплаты по итогам первого полугодия 2018 года в размере 14,58 рублей на акцию, суммарный размер дивидендов «Роснефти» по итогам 2018 года составит рекордные 25,91 рублей. Можно сделать пессимистический вывод — что размер дивидендов будет не меньше чем 2018 году. А если еще учесть — что выручка компании по итогам первого полугодия 2019 года выросла на 11% в сравнение с аналогичным периодом 2018 года, можно ожидать и более щедрых выплат. Что касается страшилок — по нефти, близиться выборы США и трамп сделает все чтобы котировки акции были на хаях. Учитывая как нефть летает вверх и вниз после его твитов, можно предположить с большой вероятностью — что у него все получиться!




ВОСА по роснефть пройдет 30 сентября.

Дата закрытия реестра акционеров для участия в ВОСА — 5 сентября, для получения дивидендов — 11 октября.

Общая сумма средств, которая будет направлена «Роснефтью» на выплату дивидендов, составит 162,6 млрд руб.

Знакомые в Магните сказали, что Галицкий возвращается к управлению. Типа вместо Наумовой. Не знаю что с Дюнингом будет правда. Но новость хорошая!

Сергей, это просто слухи! Если вернется — возможно спекулятивно взлетим на 5-5.5. Но по большей части, на данный момент цена магнита отражает покупательскую способность населения. Сегодня уже по фед каналам трубят, что потреб карзина упала до минимума. Вот пруф news.myseldon.com/ru/news/index/214627922

Скорее всего увидим 200-210 — после можно думать о росте к 320.

я в шорте.

Susanin, какой брок разрешает в шортах идти в отсечку? Или у Вас индивидуальная договоренность с броком?

Shmikl, финам позволяет. Но цену див с вас спишут!

Ближайшие новости по моське.

Ноябрь 2018
01.11.2018
Публикация отчетности РСБУ за 9 месяцев 2018 г.

12.11.2018
Публикация отчетности МСФО за 9 месяцев 2018 г.

Я думаю все ждут чего либо, аналитики из Ренесанс дали прогноз 3.62 руб от 25 сентября 2018 года. Это примерно на 87% выше чем цена сейчас. Что думаете?

Что то ветка вообще опустела. Бумага летает вперед и назад, я до сих пор с лосем в лонге). Известно что либо по див?

Legioner — отписывал в ЛС.

После нового раунда обсуждений механизма ДПМ', в котором участвовали министр энергетики Александр Новак и президент Владимир Путин, было принято решение сохранить базовый WACC для программы на уровне 14% против 12%, предложенных ранее. Такой шаг – хорошая новость для генерирующих компаний, но предполагает рост тарифов для потребителей электроэнергии.

Наше мнение. Параметры механизма ДПМ' в настоящий момент окончательно определяются, и оба варианта с 12% и 14% обсуждались неоднократно, поэтому мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для генерирующих компаний. Напомним, новая программа ДПМ' предполагает обновление 40 ГВт мощностей ТЭС, общий объем инвестиций прогнозируется на уровне 1.4 трлн руб. Среди генерирующих компаний Интер РАО (MCX:IRAO) планирует модернизировать 7.5 ГВт (26% установленной мощности), Мосэнерго (MCX:MSNG) – 3 ГВт (23%), ОГК-2 (MCX:OGKB) – 1.8 ГВт (10%), ТГК-1 (MCX:TGKA) – 0.5 ГВт (7%). Энел Россия (MCX:ENRU) и Юнипро (MCX:UPRO) пока не представили прогнозов. Первая волна модернизации должна начаться в ноябре 2018.

Александр Корнилов, старший аналитик по нефтегазовому сектору «АТОН»

Сижу в магните с 6200 руб, со времен когда еще Сергей Николаевич Галицкий владел компанией, верил в нее так же как он. Нравилась идея собственных производственных комплексов, считал инвестиции в нее должны быть следующий этапом к росту капитализации. Вот скоро будет год, а факторов роста все меньше и меньше. Перечислю те что вычитал в открытых источниках

— Факторы по которым магнит не растет!

1) Крупный владелец акций (фонды OPPENHEIMER FUNDs) продолжает продавать своей пакет, что не даст им вырасти:
— фонд владеет 4.9% акций компании, в последнее время продал 0.6% доли и вряд ли на этом остановится (в МАГНИТ можно или верить в долгосрок или выходить)
— также продает JPMorgan AM (но у них осталось лишь 0.17% акций)
— даже покупка фондами на ребалансе MSCI 10/40 лишь на 1 день подняла котировку — дальше опять снижение...

2) Текущая оценка — адекватная для компании со снижающимися финпоказателями (хотя за 2-3 года все модет сильно поменяться):
— EV/EBITDA около 6.0х
— EBITDA падает
— денежный поток с учетом инвестиций в оборотный капитал и CAPEX ниже нуля. Дивиденды / buyback будут приводить к наращиванию долга

3) Рынок — плохой:
— потребители не наращиают расходы (инфляция бензина, пенс возраст, рост USD — все приводит к росту сбережений и экономии)
— повышение НДС с 2019 года — вероятно изымет из 87 млрд EBITDA около 10 млрд. или даже более

Поэтому скорее всего приток новых верящих в МАГНИТ пока отсутствует. Но может возникнуть через месяц одной из причин ниже (может и не случиться):
— менеджмент объявит новую стратегию 24-26 сентября
— к этому моменту акции свалятся ещё процентов на 10 вниз (и EV/EBITDA будет 5.5х)
— компания покажет сильный результат за 3кв — рост LTM EBITDA хотя бы на 2-5% (это октябрь) На таких событиях продажи могут перерасти в покупки (условно, цена 3,600 прогуляется до 4,400), но до 24 сентября нечего тут ловить…

Обратите внимание, обороты выросли в 6-7 раз за 2 последних дня. Сливают жестко, но кто то же покупает это все… Такое же было на лоях ранее Сентябрь 2015. Главное слили и потащили бумагу вверх к 3 рублям, где так же раздали все и уронили бумагу на 50% почти.

Просадка в 30% (причем за последний месяц полет на — 24%). Я стал инвестором московской энергетической компании. И скорее всего на долгосрок )))

BILLIONS, Вам стоит посмотреть (прочитать) на сайте Мосэнерго выступление Фёдорова в 2017 году. Там об окончании ДПМ-1 и его последствиях для EBIDA Моси сказано всё.

Может дадите ссылку, если не сложно?

Vadim71,

docplayer.ru/81053308-Godovoy-otchet-pao-mosenergo-za-2017-god.html вот от 2017 года.

за 4 дня падаем на 10%! неужели в мосэнерго сидели зарубежные фонды… Может, у кого то есть инсайт, чем заболела моська?

BILLIONS, инсайда нет, но у Моси вроде бы самое раннее окончание основных платежей по ДПМ из всех генераторов.

Стэфан Геращенко,

В 2018–2020 годах российские генерирующие и сетевые энергокомпании увеличат свободный денежный поток и рентабельность до рекордных показателей, говорится в прогнозе рейтингового агентства АКРА, с которым ознакомился РБК.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/business/19/04/2018/5ad72d899a7947de135fa049

Надеюсь, коррекционное движение в нисходящем тренде продолжится до линии более старшего тренда

Дмитрий Лазарев, для акций типа Мосэнерго (тех анализ не работает). Сред оборот в день 20 лямов, любой спекулянт сидя дома может гонять бумагу вверх вниз. Красивые картинки, это к первому эшелону

в чем дело? акции падают на 2% перед дивидентами 6.5%… К тому же сама цена скоректировалась за последние 2 недели на 8% почти… В чем дело? инсайд