RAZB0RKA отчёта РОСНЕФТЬ по МСФО 2 квартал 2024. Согласны с жесткими словами Сечина?
t.me/razb0rka/2723
Роснефть
Razb0rka, Что-то мало вложений, давай ещё!
ответы на форуме
Razb0rka, Что-то мало вложений, давай ещё!
RAZB0RKA отчёта РУСАГРО по МСФО 2 квартал 2024. Дела не сахар
t.me/razb0rka/2685
#РУСАГРО
Razb0rka, удивительно, что котировки не снижаются. Я бы прикупил в долгосрок, но ценник до сих пор завышен, есть масса историй дешевле. Русагро при капе в 170 миллиардов, заработало за 1 полугодие 1,7 млрд по МСФО. НоваБев Групп с вдвое меньшей капитализацией (84,8 млрд), у которого тоже не все гладко, заработал за полугодие 5,78 млрд. Правда это РСБУ, поэтому прямое сравнение не совсем корректно, в прошлом году по РСБУ у Новабев прибыль была в 2 раза больше, чем по МСФО. Тем не менее, думаю, что Русагро всё же переоценен. Можно также сравнить компанию с Черкизово, который, будучи ненамного дороже (капа 190 млрд), заработал за полгода намного больше (скорректированная чистая прибыль составила 9,8 млрд рублей).RAZB0RKA отчёта АСТРА по МСФО 4кв'23. READY FOR ASTRA?
t.me/razb0rka/2465
Группа Астра
Razb0rka, у вас самые лучшие и подробные разборы, как обычно.
RAZB0RKA отчёта РАСПАДСКАЯ по РСБУ 1кв'24. Акции продолжают игнорировать реальность
t.me/razb0rka/2484
Распадская
Razb0rka, и тем не менее, аж с октября 2022 года акции рисуют стабильный хороший ап-тренд… Не памп, а именно стабильный спокойный ап-тренд… Кто-то стабильно скупает? Надеются на переезд в РФ (по типу Х5)?
RAZB0RKA отчёта ГАЗПРОМ по РСБУ 4кв'23. Сколько могут дать дивидендов?
t.me/razb0rka/2421
Газпром
Razb0rka, надо иметь большой аналитический ум, чтоб прикидывать дивиденды исходя из РСБУ… :)
РСБУ нам дает лишь доход головной компании, а это существенно меньше чем вся прибыль Газмяса.
МСФО надо смотреть, там думаю диапазон дивдохи будет 20-30р. на вскидку… меньше 30, но больше 20…
думаю 21-22р. на лист, но могут быть сюрпризы от СД… не исключено.RAZB0RKA отчёта ГАЗПРОМНЕФТЬ по МСФО 2п'23. Секретные расходы
t.me/razb0rka/2399
Газпромнефть
Razb0rka — уникальный чел. никогда ничего не нравится. не нравилось на дне 2022 года, не нравилось в начале 2023 и не нравится сейчас. хз в чем он сидит все это время.
RAZB0RKA отчёта ГАЗПРОМНЕФТЬ по МСФО 2п'23. Секретные расходы
t.me/razb0rka/2399
Газпромнефть
Razb0rka, могу бесплатнл сказать все, сестра там работает зашибает воруем от туда им пофиг
Перевалка контейнеров в портах Февраль'24
t.me/razb0rka/2382
Дальний Восток замедлил падение с -4% до -2%
ДВМП
Razb0rka, только у ВМТП то никакого падения нет, раз вы пишете в ветке ДВМП. Падение по ДВ идет за счет ВСК, оно будет еще сильнее из-за попадания под санкции в дальнейшем. Надеемся, что ВМТП перехватит грузы корейцев.
Важнее то, что корабли ФЕСКО за эти 2 месяца выгрузили/загрузили порядка 30 тыс. TEUs. Этого в прошлом году всего не было. Это уже значительная часть от всего контейнерооборота на Балтике. А добавится еще судно.
RAZB0RKA отчета БАШНЕФТЬ по РСБУ/МСФО 3кв'23. 4-ый квартал будет слабее
t.me/razb0rka/2213
Башнефть
Razb0rka, 3 квартал стал почти вдвое сильнее чем 1 и 2 квартал
возобновленный демпфер по топливу в 4 квартале и достаточно высокая цена бензина и курс доллар
дают грубую оценку накопленного дивиденда за год при 25 проц выплат в районе 290 рублей
однако выплыты за 2022 составили 33 процента прибыли и полагаю это можно рассматривать
как минимум дивидендных выплат за текущий 2023 год
то есть можно ожидать дивы грубо в пределах 290* (33проц/25 проц)=382 руб
однако я все же ожидаю долю выплат в размере даже 41 проц чистой прибылы как написано в сообщении от
1 июня одним из участников ( каждый год плюс 8 процентов выплат до стандартных 50 проц чистой прибыли
как у всех гос компаний )
и возможный (при 41-42 проц на дивиденды ) размер дивов в этом случае за текущий 2023 год мой взгляд каждый может оценить самостоятельно
( это может быть район около 470 руб )
ждать осталось недолго и посмотрим по факту
при возможных указанных выше дивидендов
график технического движения в рамках технич каналов опишу чуть позднее )
полагаю что акция будет фаворитом на нашем рынке среди всех акций по темпам роста
накануне и к дате отчета за 12 месяцев ( февраль 2024 ) и к дате объявления дивидендовRAZB0RKA отчета ТАТТЕЛЕКОМ по РСБУ 3кв'23. Было безумно дорого, стало просто дорого
t.me/razb0rka/2221
#ТАТТЕЛЕКОМ
Razb0rka, добрый вечер. Все четко. Очень люблю ваши разборы.
RAZB0RKA отчета ГАЗПРОМНЕФТЬ по РСБУ 3кв'23. Чудеса какие-то...
t.me/razb0rka/2170
Газпромнефть
Razb0rka, Не надо пугать народ, будут дивы, под самый Новый Год, кто будет обманывать? )) В противном случает они всю жизнь не отмоют это чёрное пятно на своей репутации ))RAZB0RKA отчета РЯЗАНЬЭНЕРГОСБЫТ по РСБУ 3кв'23. Тарифы могут снижаться?
t.me/razb0rka/2126
Razb0rka, давайте сделаем разбор STSBPRAZB0RKA отчета ОГК-2 по РСБУ 3кв'23. Опять неприятные сюрпризы!
t.me/razb0rka/2158
#ОГК-2
Razb0rka, Может ли небольшая, но одна из самых свежих ТЭС мощностью всего 360 мВт стоить как минимум 17.5 млрд руб и увеличения количества акций ОГК-2 в 1.5 раза?
Для справки, станция введена в эксплуатацию в 2019 году и ее строительство стоило на тот момент 25 млрд руб
Вроде купить за 17.5 млрд, то что стоило 25 млрд это хорошая сделка
Конец цитаты.
1. А с чего вы взяли, что эмиссия размещается по номиналу? 17,5 млрд это номинальная стоимость эмиссии, а в подобных случаях акции должны размещаться по рыночной стоимости.
2. И с чего вы взяли, что вся выручка от эмиссии пойдет на выкуп Грозненской ТЭС?
3. С чего вы вообще взяли, что хоть какие-то деньги от эмиссии пойдут на этот выкуп? Вариант — купят сейчас за счет собственных средств, а через год эмиссию разместят — вы не рассматриваете?
4. Вообще, на мой взгляд, по компании больше вопросов чем ответов. Может быть за полгода акции ОГК-2 подорожают в 3-4 раза, а может и в 2 раза упадут, причем без шансов на восстановаление…
RAZB0RKA отчета МЕЧЕЛ по РСБУ 3кв'23. Бумажный капитал
t.me/razb0rka/2142
Мечел
Razb0rka, отличный и адекватный разбор от канала Razborka, совет инвесторам от известного политика — Денег нет, но вы держитесь, всего доброго и хорошего настроения)
для тех кто загорелся фантазиями Мечел по 400-500 после двух новостей о росте Цен на уголь и увеличении поставок посмотри на цены продажи по месяцам на сайте
www.metaltorg.ru/metal_catalog/metallurgicheskoye_syrye_i_polufabrikaty/koksuyushchiisya_ugol/koksuyushchiisya_ugol/
Да цена в сентябре выросла относительно летних цен, но она все еще гораздо ниже начала года
Средняя цена Апрель — 360, июнь август — 230-240, сентябрь — 260, падение от начала года на 20% и это только внутренний рынок, а Китай закупает за копейки, там цены только падают) по ссылочке выше все это можно посмотреть
И данные о жд погрузках угля тоже не говорят ничего хорошего:
Февраль — 59млн тонн
Март — 32,3 млн тонн
Апрель — 30 млн тонн
Май — 29 млн тонн
Июнь — 28 млн тонн
Июль — 28 млн тонн
Август — 27,8 млн тонн
Сентябрь — 27,5 млн тонн
Снижение на лицо
Были бы акции мечела на счете, начал бы активно продавать, пока дают возможность сделать это по таким ценам и пока еще не все осознали что происходит на самом деле в компании и акции не начали стремительное падение
Пару слов о вчерашнем чуде
t.me/razb0rka/2046
Razb0rka, чето пурга какая то.
Капа гп на 300 ярдов пока еще больше чем у гпн
-
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
