ИНТЕРФАКС — Аналитики, опрошенные «Интерфаксом», ожидают роста скорректированной EBITDA «ФосАгро» (MOEX: PHOR) за IV квартал 2024 года на 6% к предыдущему кварталу и на 30% год к году, до 48,1 млрд рублей.
Рентабельность по скорректированной EBITDA, по их оценке, составила 36% против 35% за III квартал 2024 года и 33,3% годом ранее.
Выручка «ФосАгро», согласно консенсус-прогнозу, выросла на 4% кв/кв и на 21% в годовом выражении, до 134,6 млрд рублей.
Скорректированная чистая прибыль составила 27,1 млрд рублей, сократившись на 16% к III кварталу. В сравнении с IV кварталом 2023 года показатель вырос на 28%.
Свободный денежный поток «ФосАгро» за прошедший квартал, по мнению большинства аналитиков, оказался отрицательным из-за сезонного увеличения оборотного капитала (консенсус-прогноз: — 4,7 млрд рублей).
«На фоне отрицательного СДП и высоких ставок „ФосАгро“, как и год назад, скорее всего отложит решение по дивидендам и объявит их вместе с дивидендами за I квартал 2025 года», — отмечают аналитики Сбербанка. Размер потенциальных выплат за прошедший квартал они оценивают в диапазоне от 105 до 210 рублей (50-100% скорректированной чистой прибыли по МСФО), что может дать доходность в 1,5-2,9%.
В ИБ «Синара» и «Эйлер Аналитические Технологии» также считают, что «ФосАгро» не будет объявлять дивиденды за IV квартал.
В БКС, напротив, полагают, что выплаты за прошедший квартал возможны «в отличие от IV квартала 2023 года, когда введение экспортных пошлин и инвестирование в оборотный капитал помешали дивидендам». «Мы допускаем, что дивиденды за IV квартал могут составить около 133 руб. на акцию (...) Возможен и приятный сюрприз. Так, за III квартал 2024 г. совет директоров изначально рекомендовал дивиденды до 249 руб., но основные акционеры на собрании проголосовали за 126 руб., существенно снизив объем выплат. Поэтому за IV квартал выплаты могут оказаться более щедрыми», — говорится в обзоре инвесткомпании.
«ФосАгро» планирует опубликовать операционные и финансовые результаты в понедельник, 17 февраля.
комментарии Гена Петров на форуме
-
- Производители удобрений
По оценкам аналитиков SberCIB Investment Research проект Минфина по изменению налоговой нагрузки наиболее ощутимо затронет производителей удобрений. Помимо налога на прибыль, вырастет НДПИ:
для фосфорных удобрений — в два раза;
для калийных — в 2,3 раза.
Кроме того, акциз на приобретение газа для производства аммиака составит 1200 руб./тыс. куб. м. Взамен планируют отменить экспортные пошлины.
По расчетам аналитиков SberCIB Investment Research, для «ФосАгро» суммарно в 2025 году новые сборы составят около 15,5 млрд руб. — это 19% СДП и 18% скорректированной чистой прибыли. Для «Акрона» — примерно 11,3 млрд руб. (37% СДП и 23% скорректированной чистой прибыли). При этом, если экспортные пошлины не продлят, поправки в целом будут положительны для «ФосАгро» (в 2025 году пошлина могла бы составить 24,8 млрд руб.) и нейтральны для «Акрона» (11,6 млрд руб.) sbercib.ru/publication/povishenie-nalogov-s-2025-goda-chto-uchest-investoram 
кто владеет компетенцией по данной данной теме? rus-28 с балансовой ценой, например 120%, купленной летом 2024г, при участии в замещении, ПО...
Гена Петров, поддержка Финам сказала, что встанет по балансовой цене предыдущего XS выпуска из портфеля.- кто владеет компетенцией по данной данной теме? rus-28 с балансовой ценой, например 120%, купленной летом 2024г, при участии в замещении, ПО КАКОЙ БАЛАНСОВОЙ ЦЕНЕ встанет замещенный выпуск???
и правильно понимается, что прежний выпуск XS погасится по 100%? т.е. я получу убыток? Фосагро планирует небольшой рост капзатрат в 2025 году — топ-менеджер — Интерфакс«ФосАгро» в 2025 году планирует небольшой рост капвложений ...
Nordstream, на вопрос «как повлияет обнуление пошлин с 1 января 2025 г.», Александр Шарабайко, ответил «а давайте дождемся Постановление Правительства сначала, а потом посчитаем»никто не считал, сколько выигрыш от обнуленния Пошлины, и нашлепки х2 в виде НДПИ и налога на прибыль +5%?
Гена Петров, пошлина 8 млрд/квартал в среднем по 2024г. по НДПИ gpt-яндекс пишет«компания “Фосагро” в случае принятия предложенных изменений будет платить 28 млрд рублей НДПИ. Однако стоит отметить, что одновременно с этим отменяется пошлина на сумму более 40 млрд рублей.» со ссылкой www.forbes.ru/biznes/513585-stavka-vyse-deneg-men-se-pocemu-budzet-nedoscitaetsa-dohodov-ot-rudy-i-udobrenij
налог на прибыль увеличится на 1/4 (?7-8 млрд)
получаем отмена 40 млрд, новые нашлепки 28+8=36 млрд, без учета акциза на газ.- никто не считал, сколько выигрыш от обнуленния Пошлины, и нашлепки х2 в виде НДПИ и налога на прибыль +5%?
теперь у них 125 млрд нераспределенной прибыли?!!! при капе 150 млрд. А почему МТС дивидендами не хочет вытащить?
«Самараэнерго» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня2. Содержание сообщения2.1. Дата принятия председателем совета дирек...
Раскрывальщик,
ВОПРОС №2:
«О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества — заключение договора пожертвования движимого имущества.» — на этом автоследователи пульса заракетили бумагу на локальный хай 5р+ ??? или на взятии кредита 1.5 ярда? все верите, что вам кубышку расчехлят? да?
новинка в Финам трейд: Платная подписка «Профессиональный трейдер»
Line Break
Heikin-Ashi
Hollow Candlesticks
Baseline
EquiVolume
ГДЕ НАЙТИ ОПИСАНИЕ ДАННОЙ ФИЧИ????
коллеги, через какого брокера можно купить на текущий момент? Финам не дает.
в опции «Портфель» в облигациях можно добавить колонку Кредитное качество (кредитный рейтинг)? А также, инфографику выплат и гашения с учетом размера позиции?!
open-broker.ru/analytics/news/183601/
Вопрос сплита «префов» «Транснефти» уходит корнями в тему санкций. РФПИ, как акционер компании, еще в 2017 году предлагал конвертировать привилегированные акции в обыкновенные, а также провести сплит в пропорции 100 к 1
Ну видно же, что кто-то крупный разгоняет бумагу и стрижет шортистов. Вечно расти без отката все равно не сможем. )))
Павел, а стричь то еще есть кого
напомните, как рассчитывается стоимость облигации: за какой день берется курс ЦБ для расчета?Товарищи. Опытные скажите. На сколько лет мои акции застряли приобретенные по цене 113.50? Не спрашивайте зачем я их взял
hawke, посмотри Газпром по 300р в 2007 и прикинь. (продай. купи еще какой нибудь шлак. так быстрее биржа очистится)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
