комментарии РоманП. на форуме

Интересно то, что аналитики вообще не принимают в расчет риск повышения налогов для Полюса

Тимофей Мартынов, очередной пиар-разгон пошёл по всем избушкам. Сухой Лог на год раньше пустят, добычу увеличат. Забыли посчитать сколько туда нужно вложить в разработку и инфраструктуру 60-150млрд р. мин. И себестоимость добычи резко возрастет по группе, там содержание золота не высокое, а затраты большие. Боюсь на 3-5лет позже проект запустят от сроков. И то если найду соинвестора по проекту. Тот же Китай, который уже отказался.

Тут просто был тупой расчёт дивдоха Северстали 15-16%, по Сургут преф 18-20%, Башнефть преф 17-19%. Нефть в рублях уже выше 5100р. Потенциал роста у последних выше.

Санкт-Петербург. 22 августа. ИНТЕРФАКС — ПАО «Силовые машины» увеличивает уставный капитал на 212 млн 765,957 тыс. рублей, размещая акции в пользу ООО «Севергрупп», говорится в сообщении машиностроительного концерна.

Уставный капитал будет увеличен путем размещения 21 млрд 276 млн 595,774 тыс. дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 копейка. Цена размещения одной дополнительной акции — 1,41 рубля. Таким образом, при условии полного размещения выпуска компания получит 30 млрд рублей.

Акции будут размещаться по закрытой подписке. Среди лиц, в пользу которых проводится допэмиссия — лишь ООО «Севергрупп», являющееся единственным акционером «Силовых машин».

РоманП. уже наверное на низком старте?

Сергей Платонов, честно запаниковал, часть уже продал и переложился в Сургут преф и Башнефть преф. Но основной пакет 77% остался. Не очень понравилась новость «Алексей Мордашов инвестирует 30 млрд. рублей в российское машиностроение» в дальнейшем база прибыли на дивы может уменьшиться.

Борода Инвестора пишет про МГТС:

МГТС представила отчетность за полугодие 2018 года по РСБУ. Прямо перед отсечкой я призывал инвесторов фиксировать прибыль, так как разовая ДД в 10% казалось мне дороговатой. Но сумасшедшие любители дивидендов как всегда пытались запрыгнуть в последний вагон и разогнали акции до 2200 рублей!!! После отсечки котировки упали до 1700, где сейчас и торгуются. Падение котировок произошло не из за моих прогнозов, а из за повышения доходностей ОФЗ. (безрисковая ставка в расчете DCF увеличилась, что привело к удешевлению всех активов, кроме нефтяников) Но акции МГТС я считаю дорогими даже по 1700 рублей. смотрим отчетность.
Основной бизнес приносит компании 10-12 миллиардов чистой прибыли в год. Еще 22 миллиарда у компании есть в виде нераспределенной прибыли. Все вместе это 300-350 рублей на акцию!(и это я считаю в пользу компании) Так же, как мы узнали из новостей, у компании много недвижимости в Москве, которую она активно распродает. Оценить количество недвижимости на продажу я не смог. В МСФО за 2017 год инвестиционная недвижимость и активы для продажи совокупно составляют 2.5 млрд рублей. Зато прекрасно видно ежегодное сокращение основных средств. Это хорошо для инвесторов, они получают дополнительную прибыль в виде дивидендов!
В итоге, даже при сохранении больших дивидендов я считаю справедливой стоимостью акции 1500-1700 рублей. Пока у Системы проблемы с долгами можно спокойно получать дивиденды. Но помните, когда Сбербанк дает ДД в 9%, то ДД такой не ликвидной акции, как МГТС, должна быть в 1.5 раза выше.
Успешных инвестиций!

vk.com/wall-160689000_3131

Тимофей Мартынов, так и поступил. Писал ранее. Продал часть перед отсечкой. Сейчас откупаю потихоньку на хорошем отчёте за 1П. «Двойные дивы» в кармане.

Хороша цена, при такой дивдоходности. И чего падаем, я докупаю на проливах, 35.225р сегодня мои.

Думаю, пора разворачиваться. Интересно, может так получиться, со временем МТС сама себя выкупит у Системы?

Михаил, пока только у дочек выкупает свои же акции по байбэку. Круговорот денег в компании. Может Система Банк ещё создадут и продадут МТС.

Снижение коэффициента дивидендных выплат негативно отразится на оценке акций Транснефти — ВТБ Капитал

По сообщению агентства «Интерфакс», вчера руководство «Транснефти» прокомментировало планы компании в области операционной и корпоративной деятельности. Наиболее важная, на наш взгляд, информация приведена ниже.

— В качестве комфортного уровня дивидендных выплат компания ориентируется на коэффициент в 25% чистой прибыли по МСФО. Вопрос о выплате промежуточных дивидендов за 2018 г. пока не обсуждается. Компания также считает, что дивиденды должны учитываться в тарифах на транспортировку.

— Конвертация привилегированных акций в обыкновенные на данном этапе маловероятна, поскольку действующие санкции могут осложнить этот процесс.

— По оценкам «Транснефти», во 2п18 общий объем транзита нефти повысится по сравнению с первым полугодием примерно на 9 млн т, до 235 млн т, а по итогам года, как ожидается, достигнет 480 млн т. Компания рассчитывает увеличить поставки нефти на НПЗ на 6 млн т в годовом сопоставлении (до 250 млн т по итогам 2018 г.), в то время как экспорт, по ее оценкам, может сократиться в 2018 г. на 5 млн т (до 230 млн т).
читать дальше на смартлабе

stanislava, ну кто же им даст снизить до 25% по МСФО? Раз заплатили 50% очищенной прибыли и дальше будут платить. Как Николай до этого говорил, сколько сверху скажут столько и заплатим. 25% не более чем его пожелание как наёмного менеджера.

Неплохой закуп пошёл.
Так что на падение можно не обращать внимания.
Покупатель пакета Суммы скорее всего Транснефть, дальше дивы будут ещё больше.
www.kommersant.ru/doc/3719058

Есть мысли с какого уровня можно начинать фиксить спекулятивную позицию?

Транснефть — устраивает уровень дивидендов в 25% от прибыли

«Транснефть» устраивает уровень дивидендных выплат в размере 25% от чистой прибыли по МСФО.

Президент компании Николай Токарев:

«Вообще мы выходили с инициативой 25% (от прибыли МСФО на дивиденды — прим. ТАСС), потому что это понятно, по силам по крайней мере. У нас единственный источник дохода это тарифы. У нас нет переработки, у нас нет сети АЗС, нет добычи. 25 процентов нас бы устроило»

Промежуточные дивиденды пока не рассматриваются:

«Нет, пока таких вопросов не было. Мы заплатили за 2017 год буквально недавно. Пока о промежуточных разговор не шел»,

Финанз
читать дальше на смартлабе

редактор Боб, основных акционеров не устраивает 25%, так что придётся опять заплатить 50% по МСФО. Извини Николай… Тебе это под силу!

Вот что 12-цать нанятых Куклов Маркет-Мэйкеров с котировками Творят! Из зачем им столько?!

Думаю золото в сентябре наоборот будет падать, после очередного подъёма ставки ФРС 26 сентября.

Степан Круглов, 
Саратовский НПЗ уже давно отчитался за 6 мес 2018г.
Падение прибыли на 17% г/г

Марэк, разгоняется потихоньку после капремонта и замены катализатора.
Думаю 3-й и 4-й квартал будет поинтереснее.

Интересно какой сюрприз вечером будет? (Подсказываю))))))))))

Сергей Платонов, так напишите диапазон вверх 1027р низ ?.
Три раза бы уже дивы сняли.

Судя по тому что они не выводят прибыль с дочек дивами, и чемоданами вывозят нал в Европу денег у них очень много. Изъять нужно по полной пока за ум не возьмутся. Если их дефолтнут, как минор ПАО Лензолото не против. Хуже мажора просто быть не может.

Результаты Qiwi за 2к18 продемонстрировали высокие темпы роста выручки, обусловленные преимущественно динамикой основного бизнеса компании (платежные системы) наряду с довольно значительным вкладом Точки. Между тем новые проекты, включая карты Совесть, а также интеграцию Точки и Рокетбанка, продолжили оказывать значительное давление на показатели рентабельности. Все это обусловило повышение руководством компании прогноза по выручке на 2018 г., в то время как ожидания в отношении чистой прибыли, напротив, были понижены. Мы считаем, что последнее стало одной из причин снижения котировок акций, поскольку едва ли это можно оправдать только результатами за 2к18 и прогнозами. Несмотря на ухудшение настроений, мы по-прежнему видим фундаментальную стоимость Qiwi в долгосрочной перспективе. Наша прогнозная цена на горизонте 12 месяцев остается без изменений на уровне 27 долл., предполагая ожидаемую полную доходность на уровне 74%. Мы подтверждаем рекомендацию Покупать.

Акции в противофазе, на росте курса $ акция падает, а дивиденды наоборот растут!

Плюсу уВсё??!

QHG Oil Ventures, совместное предприятие Суверенного фонда Катара (QIA) и швейцарского трейдера Glencore, оценило подлежащие продаже 14,16 процента акций российской нефтяной компании Роснефть в 4,94 евро за акцию или 7,41 миллиарда евро ($8,4 миллиарда) за весь пакет, согласно финансовому отчету компании, опубликованному в среду.
Посчитаем на коленке 4.94*76.81=379.44р с дисконтом 12% однако.