комментарии Sagdeev на форуме

Нефтекамский автозавод сегодня припадает. По мне так по акции проходит техническая коррекция, после сильного разгона в последние дни декабря.

Лидер роста горнодобывающая и металлургическая компания, которая занимается производством никеля и кобальтовых солей. Один известный телеграмм канал на букву «Р» в последнее время призывает покупать компании, которые производят медь и никель. Поскольку считается что к 2030 году:
• Спрос электромобилей на никель вырастет в 14 раз.
• Спрос электромобилей на медь вырастет в 10 раз.
Поэтому с начала года активно растет Норникель, и ЮУНК. Идет спекулятивная игра. Технически вырисовывается двойная вершина по ЮУНК, следовательно надо быть осторожным.

Ну как бы всё логично, после такого стремительного роста, пришла неизбежная коррекция. И в прошлом лидер роста стал лидером падения. Да и уровень в 36 рублей достаточно сильный. Бумага росла на ожиданиях спекулянтов, а не по фундаменталу.

Котировки «Распадской» растут на фоне корпоративных новостей. Распадская объявила о согласовании условий сделки по приобретению АО «ОУК «ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ», 100%-го дочернего предприятия EVRAZ plc. В случае одобрения сделки совет директоров компании утвердил цену обратного выкупа акций в размере 164 рубля за бумагу.
Цель задана 164 рубля, но такая цена если даже будет, то не продержится долгое время. Вполне возможен слив с уровня 160-164 рубля за бумагу.

Бумага явно во власти спекулянтов в последнее время. Поэтому следует осторожно подходить к покупкам при такой волатильности.

Котировки акций давно находиться в районе многолетних минимумов. При этом текущие операционные доходы компании улучшаются. Банк, пользуясь случаем, переоценивает в убыток все свои плохие активы. Так что есть большая вероятность, что отчеты будут становиться всё лучше. Поэтому инвесторы в последнее время активизировали свои покупки в этой бумаге.

Кроме технической коррекции, есть ещё причина по дивидендам. Как известно TCS Group рекомендовал дивиденды за 3 квартал 2020 года в размере $0,25 на ГДР. При текущем курсе дивиденд составляет 19,3 рублей на акцию, доходность выплаты 0,8%.

Ожидаемая дивидендная доходность в ближайшие 12 месяцев 2,8%. Поэтому для инвесторов, которые ориентируются на дивиденды эти бумаги не проходят на дальнейшее удержание в портфеле. К тому же многие драйверы роста отыграны.

Лидер роста. Щас просто такой рынок, когда для взлета акций компании достаточно услышать позитивную новость о том, что компания успешна борется с ковидом. Такие новости драйвят рынки в последнее время. Но за таким всплеском неизбежно будет и хорошая коррекция.

Сегодня на одном известном телеграмм канале на букву Р написали что Полюс может стать лидером продолжающейся коррекции в секторе золотодобытчиков. Поскольку Полюс – один из самых дорогих золотодобытчиков в мире. Акции Полюса сильно выросли в 2020 году на фоне роста золота. Сейчас Полюс излишне переоценен по EV/Ebitda, уступая лишь крупнейшему в мире Newmont Mining.

Также у золотодобытчиков есть ощутимая угроза повышения налогов, на фоне дефицита бюджета и волны инициатив по повышению налогов в других отраслях

Нефть активно растет последние два дня. Наши нефтяные фишки тоже соответственно растут. Плюс шортокрыл.

Одной из причин сегодняшней слабости акции заключается в том, что в ближайшее время должна произойти ребалансировка индекса MSCI Russia. Большой free float акций (по данным Московской биржи 97%, а MSCI – 95%) и уровень капитализации позволил компании получить 10% вес в индексе MSCI Russia. Кроме того, акции Яндекса вошли в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 с весом 9,44%, при этом выкинув из «списка тяжеловесов» бумаги Норильского Никеля, вес которых сократился до 4,72% с 8,09%. Правда, после отмены сделки с ТКС существует риск, что бумаги Яндекса выпадут из топ-4 индекса MSCI Russia, и уступят обратно место акциям НорНикеля.

Нефть активно растет последние два дня. Наши нефтяные фишки тоже соответственно растут, сегодня в лидерах отстающие тяжелые бумажки, к которым относится Татнефть. Акции Татнефти растут, без каких либо корпоративных новостей, просто догоняют рынок.

Лидеры падения сегодня, подросшие накануне, акции золотодобытчиков. Отмечается два негативных фактора для золота:
1. Появилась определенность на выборах президента США.
2. Возможное изменение политики ФРС — президент демократ плюс республиканский сенат дадут рынкам меньше стимулов.

Сегодня рынок растет на ожиданиях, что история с коронавирусом закончится и мы снова вернемся в мир когда люди много путешествуют и соответственно много летают на самолетах. Поэтому в лидерах ростах сегодня в мире авиакомпании. К тому же в аэрофлоте было много шортов, это тоже сыграло роль в резком взлете котировок.
Но рост первоначально начался с сообщения, что комитет Госдумы по транспорту и строительству в понедельник рекомендовал одобрить кандидатуру Виталия Савельева на пост министра транспорта. Инвесторы надеются что Савельев не забудет об Аэрофлоте и будет уже на более высоком уровне продолжать лоббировать его интересы.

Падает на фоне выхода отчетности:

— Чистая прибыль составила 5,344 млрд руб против 12,624 млрд руб годом ранее (-57,7% г/г)
— Сократила EBITDA на 18,9% до 21,26 млрд руб
— Выручка 97 млрд руб. (-10,9% г/г)

По интерфаксу вышла следующая новость: Заводы «РусАла» (MOEX: RUAL) в январе-октябре 2020 г. снизили экспорт алюминия на 1,8%, до 2,46 млн тонн, следует из материалов РЖД, с которыми ознакомился «Интерфакс».
Суммарный объем перевозок алюминия заводов «РусАла» за 10 месяцев, включая отгрузку по РФ, упал на 1,1% к данным годичной данности, составив 2,86 тыс. тонн.

Фосагро акции растут на фоне следующих позитивных новостей:

1. Совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 123 рубля на обыкновенную акцию (или 41 рубль на глобальную депозитарную расписку) из нераспределенной чистой прибыли по состоянию на 30 сентября 2020 года.
2. ВТБ Капитал" поднял оценку GDR ФосАгро на 2%, подтвердив рекомендацию «покупать, в ожидании сильных результатов компании за третий квартал 2020 года.
3. Также перед публикацией отчетности по МСФО за III квартал в понедельник, 9 ноября, Интерфакс опубликовал консенсус-прогноз, согласно которому EBITDA «ФосАгро» в III квартале выросла на 14% к аналогичному периоду 2019 года, до 24,3 млрд рублей. Свободный денежный поток, который является базой для расчета дивидендов, по оценке аналитиков достиг 14,7 млрд рублей, увеличившись в 4 раза год к году и в 7 раз — ко II кварталу.
Скорректированная чистая прибыль выросла на 27% год к году и в 2,2 раза к предыдущему кварталу, до 15 млрд рублей.

Из позитивных новостей: АЛРОСА за счет собственных средств погасила 10-летний выпуск еврооблигаций на сумму $494 млн. В 2018-2019 гг. Компания проводила частичный выкуп ценных бумаг по данному выпуску, размещенному в 2010 г., на общую сумму $506 млн. Таким образом, выпуск размещенный в ноябре 2010 года в сумме $1 млрд со ставкой купона 7,75% годовых полностью погашен.
В результате погашения размер задолженности АЛРОСА по кредитам и займам снизился до $2,3 млрд.
9 ноября Алроса опубликует результаты продаж за октябрь 2020 года. 12 ноября Алроса опубликует финансовую отчётность по МСФО за 3 ка. 2020 года. Видимо рынок уже заложился на позитив в этих отчетах.

Коррекция по бумаге. Всё прямо по классике технического анализа, коснулись многолетнего уровня сопротивления 1120 и пошли корректироваться от него. Бумага последние недели росла и смотрелась лучше рынка. Поэтому при достижении выше озвученного уровня начался исход из бумаги. Инвесторы и спекулянты фиксируют прибыль и перекладываются в другие бумаги которые отставали от рынка, судя по сильному росту широкого рынка таких видимо большинство.

Новостей никаких нету, видимо техническая коррекция, после вчерашнего стремительного роста
в 7.1% Из 5 уже отчитавшихся компаний сектора электрогенерации (Русгидро, Энел, Юнипро, МосЭнерго и ТГК-1) именно у ТГК-1 самый худший отчет! Выручка упала на 11%, чистая прибыль упала на 34.5%! Вообще не понятно почему её так брали вчера, может они поняли свою ошибку и настала коррекция)))