Доброе утро!

Как и обещали Голдманы S&P500 на вчерашних торгах достиг отметки 2400п, ну что же «монстры» рулят… Теперь взгляд рынков прикован к мартовскому заседанию ФРС, где по мнению аналитиков ожидания повышения ставки резко возросли. Около месяца назад в одном из своих блогов я писал, что по моему мнению ставку в марте повысят, остается лишь дождаться факта принятия решения.

По оценкам компании Julius Baer Цены на золото частично потеряли недавние завоевания после того, как члены совета управляющих ФРС США заявили о растущей вероятности повышения ставки в марте. «Мы придерживаемся осторожной позиции по золоту, поскольку прогнозы повышения ставок, укрепления доллара США и уверенных темпов глобального экономического роста означают падение спроса на защитные активы и снижение цен на драгоценный металл.Цены на нефть, наоборот, восстановили утраченные ранее позиции благодаря новостям о высокой степени соблюдения странами ОПЕК своих обязательств по снижению объемов производства в феврале. Однако, самые свежие оценки спроса и предложения на рынке нефти показывают, что соглашение ОПЕК в основном решает проблему завышенного производства, наблюдавшуюся в конце прошлого года. С учетом растущего экспорта из Ливии, Нигерии и Ирана, а также возрождения активного производства сланцевых углеводородов в США, избыток предложения на рынке нефти вряд ли сократится в ближайшем будущем. Таким образом, мы сохраняем медвежью позицию по нефти и подтверждаем свою рекомендацию по коротким позициям».

( Читать дальше )

Доброе утро!

На вчерашнем выступлении Трампа в конгрессе не было никакой конкретики, тем не менее на данный момент фьючерсы на Американские индексы показывают положительную динамику. На мой взгляд уже становится бессмысленным привязывать какие -либо события к началу коррекции на заокеанских площадках и остается попросту отслеживать динамику индексов.

Нефтяные котировки так же торгуются на положительной территории несмотря на выход «медвежей» статистики по запасам, здесь стоит отметить, что вступает в силу новый контракт на фьючерс Brent, который котируется почти на 1$ выше старого.

Саудовская Аравия рассчитывает на рост нефтяных цен в текущем году примерно до 60 долларов за баррель, сообщает агентство Рейтер со ссылкой источники из стран ОПЕК и нефтяной отрасли.
Представители ОПЕК неоднократно говорили, что картель не стремится к конкретной цене нефти. Однако за закрытыми дверями Эр-Рияд и партнеры по ОПЕК в Персидском заливе говорят, что надеются на продолжение роста цен на нефть, поскольку низкая стоимость оказывает давление на их финансовое состояние, отмечает агентство.

( Читать дальше )

Новая заместитель главы Банка Англии Шарлотт Хогг, которая приступает к своим обязанностям с 1 марта, подверглась давлению со стороны парламентариев за родственные связи в банковском секторе страны. Во избежание конфликта интересов ей пришлось пообещать депутатам не обсуждать свою работу с братом, который является сотрудником британского банка Barclays.

Хогг, которая с 2013 года была главным операционным директором в Банке Англии, в своей новой должности будет непосредственно участвовать в работе комитетов по денежной политике, финансовой политике, а также в комитете по пруденциальному регулированию финансовых организаций. Участие Хогг в регулировании финансового рынка вызвало у парламентариев опасения, так как брат Хогг отвечает в Barclays за формирование долгосрочной стратегии.

Глава комитета по финансам палаты общин Эндрю Тайри на заседании комитета во вторник поинтересовался у Хогг понимает ли она, что ей придется устраниться от обсуждения вопросов и решений Банка Англии, касающихся Barclays.

( Читать дальше )

Доброе утро!

Американские площадки долго и нудно росли, преодолевая новые максимумы на идее о экономической программе Трампа, сегодня она должна быть озвучена. По мере выступления президента мы увидим сработает ли рыночное правило покупай на ожиданиях, продавай по факту или мы будем свидетелями нового витка «оптимизма».
Так же сегодня будет опубликован ВВП США (16.30мск) и после закрытия рынков предварительные данные по запасам нефти.

Индекс ММВБ несмотря на ожидания игроков отскока на вчерашних торгах не показал, более того коррекция углубилась, показав новые минимумы в районе 2050п, теперь зона покупки находится при закреплении над 2080п.
фРТС так же показал отрицательную динамику и закрепившись под уровнем 113000 пришел к локальной поддержке 111500, от данного уровня возросла вероятность отскока, но играть на опережение я как и раньше не рекомендую. Зона покупки у фьючерса на данный момент находится при закреплении над 113000.


smart-lab.ru/blog/381362.php

Доброе утро!

В ходе предвыборной кампании Д.Трамп обещал объявить Китай «валютным манипулятором» в первый день своего пребывания в Белом доме.
Но на данный момент риторика изменилась, по словам министра финансов США Стивена Мнучина министерство финансов США не будет спешить с принятием решения о том, следует ли считать Китай валютным манипулятором.
«У Минфина есть определенный процесс, которому он следует, оценивая возможность валютных манипуляций, и мы будем следовать этому процессу
Мы будем делать то, что делали в прошлом, и не примем каких-либо решений, пока этот процесс не будет завершен».
Таким образом, правительство США отступает от еще одного из агрессивных предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, отмечают эксперты.

Китай увеличил импорт нефти из России в январе 2017 года на 36,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года — до 4,6 млн тонн, или 1,08 млн баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

( Читать дальше )

Доброе утро!

Страны вне ОПЕК выполнили в январе условия сделки по сокращению добычи нефти на 60%, пишет агентство Блумберг
Страны-члены ОПЕК, между тем, выполнили условия соглашения более чем на 90%, «Комитет пришел к выводу, что члены ОПЕК выполнили соглашение в январе более чем на 90%»
Согласно февральскому докладу ОПЕК, организация в январе сократила добычу нефти на 890,2 тысячи баррелей в день по сравнению с декабрем — до 32,139 миллиона баррелей. Таким образом, ОПЕК выполнила соглашение чуть более чем на 90%. При этом страны, бравшие на себя обязательства по сокращению добычи в рамках венского соглашения, суммарно снизили ее на 1,146 миллиона баррелей из обещанных 1,254 миллиона баррелей.

ОПЕК и России в качестве лидера стран, не входящих в ОПЕК, придется продлить действие полугодового соглашения о снижении объемов добычи нефти для выполнения заявленных целей поддержки цен на рынке, поделился мнением в телевизионном интервью агентству Bloomberg глава французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне.

( Читать дальше )

Доброе утро!

На вчерашних торгах нефть добралась до верхней границы своего боковика 54.5 — 57.5$ на заявлениях ОПЕК.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на 100% уверен, что все страны, заключившие соглашение о сокращении добычи нефти, своевременно исполнят свои обязательства.
Баркиндо напомнил в беседе с журналистами, что 22 февраля состоится заседание технического комитета в Вене, на котором будут изучены показатели по добыче за прошедший с начала января период. В преддверии этой встречи он уверен, что взятые странами обязательства будут исполнены.
«Все цифры по добыче открыты. Уровень уверенности, возможно, неожиданно для рынков, очень высок. Через два-три дня мы подсчитаем цифры», — сказал он.
Также Баркиндо отметил, что не стоит забывать, что речь идет о новом механизме для стран не входящих в ОПЕК, которого не было раньше, поэтому государствам, входящим в картель, приходится работать по новым правилам.
«Я уверен, что страны не-ОПЕК также покажут высокий уровень соответствия», — сказал он, добавив, что ОПЕК уверена, что «все страны без исключения выполнят свои обязательства».

( Читать дальше )

Доброе утро!

Объем обнаруженных запасов углеводородов упал до минимума за 60 лет и продолжил падение в прошлом году, сократившись примерно до 8,2 млрд баррелей нефтяного эквивалента.
Компании сокращают расходы на разведку, а места с крупными запасами углеводородов становится сложнее найти.
За 2016 год было найдено всего 174 месторождения нефти и газа по сравнению со средним ежегодным показателем в 400-500 до 2013 года, свидетельствуют данные исследовательской группы IHS Markit. Обычно с момента обнаружения углеводородов до начала добычи проходит 5-7 лет, поэтому нехватка новых открытий не приведет к ухудшению ситуации с поставками в ближайшие годы, отмечает The Financial Times.
Расходы на разведку в 2016 году снизились до $40 млрд по сравнению со $100 млрд в 2014 году, по данным Wood Mackenzie.
При этом эксперты консалтинговой компании ожидают умеренного восстановления активности в сфере разведки в 2017 году, прогнозируя, что в мире будет пробурено свыше 500 скважин против 430 в прошлом году.


( Читать дальше )

Доброе утро!

Глобальный спрос на нефть в четвертом квартале 2018 года может превысить 100 млн баррелей в сутки, прогнозируют аналитики Bernstein.
Несмотря на оказывающие давление факторы, включая Парижское соглашение по климату, мировое потребление еще никогда ранее не было настолько сильным. При этом спрос в настоящее время находится выше, чем говорится в официальных данных.
Фьючерсные контракты на нефть марки WTI на этой неделе торгуются в пределах $1,27 за баррель, что является самым узким диапазоном с января 2004 года, сообщило агентство Bloomberg. При этом в сентябре 2008 года, в момент банкротства Lehman Brothers, колебания цен достигали пиковых $26,78 за баррель.
Узкий диапазон торговли нефтяных фьючерсов обусловлен тем, что усилия ОПЕК и других крупнейших мировых производителей по сокращению добычи нефти и возобновление активности в сфере сланцевой добычи в США сводят волатильность котировок к минимуму.
smart-lab.ru/blog/381048.php

Приток в фонды активов РФ за прошедшую неделю составил $137 млн — EPFR

( Читать дальше )

Добрый день !

Те кто регулярно читает мой блог знают, что я ежедневно пишу про зоны покупки — продажи того или иного инструмента.
Я хотел бы подробней объяснить что это такое. Зона продаж это узкий диапазон цены от которой очень высокая вероятность инструменту сходить вниз в пределах 1 — 1.5 % с учетом безтрендового движения. Это зона где начинают преобладать именно продажи и любые попытки выкупа быстро гасятся.Поэтому начинать продажи стоит именно в этих зонах, а не угадывать хаи. Пытаясь угадать хаи, а как правило они находятся в зонах покупок вы рискуете получить новый хай т.к в зонах покупок цена сопротивляется продажам так же как и по аналогии с зоной продаж только наоборот.

Данный блог написан для разъяснения, написанных в моих блогах зонах покупок — продаж.

Всем удачных торгов !

Утренний блог

smart-lab.ru/blog/381279.php