Американские биржевые площадки в пятницу закрылись снижением на фоне комментариев советника Белого дома по торговле Питера Наварро о том, что Вашингтон повысит тарифные ставки на товары из Поднебесной, если Китай и США не смогут прийти к соглашению в течение 90-дневного периода переговоров.
Не прекращающееся давление на Китай, а так же противоречивые высказывания функционеров ФРС США в отношении монетарной политики продолжают нервировать инвесторов у которых и так остается все меньше аргументов в пользу дальнейшего роста американской экономики.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 2,33%, продемонстрировав худшую недельную динамику с марта, промышленный индекс Dow Jones потерял 2,24%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 3,05%.
Аутсайдерами выступили акции Nvidia потерявшие свыше 6%, бумаги Apple, Amazon, Microsoft и Alphabet снизились в пределах 3%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на четыре базисных пункта до 2,85%. Доходность трехлетних облигаций упала на пять базисных пунктов до 2,72%, доходность пятилетних облигаций упала на пять базисных пунктов до 2,70%.

( Читать дальше )

Американские биржевые площадки во вторник закрылись снижением на фоне сигналов с долгового рынка о потенциальной рецессии в экономике США.

Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 3,24%, закрывшись на отметке 2700,06 пункта, промышленный индекс Dow Jones снизился на 3,1%, высокотехнологичный NASDAQ рухнул на 3,8%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 2,915%, в то время как, доходность двухлетних облигаций составила 2,799%, а доходность пятилетних облигаций  2,791%.
Во вторник по мимо переосмысления итогов встречи Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 рынки были обеспокоены комментариями президента ФРС Нью-Йорка Джона Уильямса из которых инвесторы сделали вывод, что поторопились интерпретировать слова главы американского регулятора Джерома Пауэла о скорой паузе в череде повышения процентной ставки. Однако основные тревоги игроков усилившие продажи вызвала ситуация на долговом рынке США, где в течении торгов спред между 2 — и 10 — летними казначейскими облигациями начал резкое снижение, а доходности 5 — летних и 2 — летних казначейских облигаций практически сравнялась.

( Читать дальше )

По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись в «зеленой зоне». В лидерах роста выступили акции ритейлеров во главе с Amazon.
Позитивным настроениям способствовали результаты праздничных распродаж, по итогам которых объем онлайн-покупок по сравнению с прошлым годом увеличился более чем на 25%, что может свидетельствовать о хорошем самочувствии заокеанского потребителя.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,56%, закрывшись на отметке 2673,45 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 1,46%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 2,06%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта до 3,06%.

После пятничной распродажи нефтяные котировки Brent в понедельник выросли на 2,6%, закрывшись на отметке $60,58.
На текущей неделе драйвером роста для цен «черного золота» может послужить саммит G20 в Буэнос-Айресе. По мимо ожидаемых рынками переговоров Трампа и Си Цзиньпина, которые как минимум могут поставить на паузу торговую конфронтацию между США и КНР, встретятся министры энергетики Саудовской Аравии и России. Риторика высокопоставленных чиновников двух крупнейших мировых нефтепроизводителей может пролить свет на планы ОПЕК+ перед грядущем в начале декабря заседанием картеля и его союзников.

( Читать дальше )

Американские биржевые площадки во вторник продолжили снижение на фоне опасений инвесторов насчет замедления глобальной экономики и информации о том, что администрация Трампа рассматривает более жесткие ограничения на экспорт технологий.
Стоимость акций Apple с октябрьских максимумов упала порядка 24% потеряв в капитализации около 250 миллиардов долларов.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,82%, закрывшись на отметке 2641,89 пункта, промышленный индекс Dow Jones упал на 2,21%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 1,7%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на один базисный пункт до 3,05%. Индекс MSCI Еmerging Мarkets упал на 1,7%.

В четверг биржи США будут закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения. Как правило на выходные заокеанские игроки закрывают «короткие» позиции, что будет способствовать отскоку на американском фондовом рынке.

Во вторник впервые с 14 февраля цена эталонного сорта Brent опускалась ниже отметки $62 за баррель, потеряв по итогам торгов 6,97% закрывшись на отметке $62.44.
Пользуясь молчанием со стороны ОПЕК «медведи» смогли продавить ключевой уровень $65, что привело к срабатыванию защитных стоп приказов и дальнейшему снижению цены «черного золота». На данном этапе нефтяные котировки попробуют нащупать поддержку в диапазоне $60 — $62 за баррель Brent.
Вышедшие данные от Американского института нефти показали снижение недельных запасов на 1,54 миллиона баррелей, в то время как опрошенные агентством Bloomberg эксперты напротив ждали роста запасов сырой нефти на 3,45 миллиона баррелей.
Сегодня в 18.30 мск игроки будут ждать официальной статистики от Минэнерго США.

( Читать дальше )

 

Американские биржевые площадки в четверг завершили торги ростом на фоне заявлений торгового представителя Роберта Лайтхайзера о том, что Вашингтон приостановил введение новых пошлин на товары из Китая.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,06%, закрывшись на отметке 2730,20 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,83%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,72%. Доходность 10-летних казначейских облигаций практически не изменилась и осталась составив 3,11%.

Инвесторы уже много раз обжигались на несостоявшихся попытках уладить торговый конфликт разгоревшийся между двумя крупнейшими мировыми экономиками и вот наконец в преддверии саммита G20 забрезжил свет в конце тоннеля. Си Цзиньпин и Дональд Трамп в телефонной беседе выразили согласие по вопросу скорейшего устранения барьеров мешающих прийти к консенсусу по взаимной торговле. И хотя на встрече двух лидеров в конце ноября в Аргентине вряд ли в одночасье удастся решить накопившиеся проблемы, сам факт переговоров и приостановка обмена пошлинами  на время снимает напряженность по данному вопросу.
Другой темой волнующей рынки безусловно является монетарная политика ФРС США, в рамках которой регулятор продолжает идти по пути сворачивания стимулирующих мер опережая европейских и азиатских коллег, что уже постепенно приводит инвесторов к пониманию того, что эра дешевых денег подходит к своему завершению и это время от времени будет создавать волатильность на фондовых рынках.

( Читать дальше )

По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись снижением. Акции Goldman Sachs за четыре дня потеряли порядка 13%, упав до минимальных отметок с осени 2016 года. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,76%, закрывшись на отметке 2701,58 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,81%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 0,90%. Доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась на три базисных пункта до 3,11%.

По сообщению Reuters со ссылкой на информационное агенство CNBC, акции финансового сектора США упали после того, как демократ Максин Уотерс, которая, вероятно станет председателем банковского комитета Палаты представителей, заявила, что банковские правила для отрасли не будут смягчены. Кроме того в инвестсообществе муссируется тема замедления глобального экономического роста, который по мнению инвесторов приближается к своему пику.

В среду нефтяные котировки Brent предприняли попытку отскока, которому способствовали закрытие игроками спекулятивных «коротких» позиций на фоне информации о том, что ОПЕК+ обсуждает вопрос по сокращению добычи на 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2019 году. Однако после выхода данных от Американского института нефти, показавших недельный рост запасов на 8,8 миллионов баррелей, от 3% роста практически ничего не осталось. Сегодня рынки будут ждать официальной статистики от Минэнерго США, которая в большинстве случаев расходится с данными от API. В настоящий момент рынок нефти отдан на откуп спекулянтам, которые за последний месяц сформировали достаточно серьёзные позиции на понижение сырьевых фьючерсов. На данном этапе цена эталонного сорта Brent пытается закрепиться над уровнем $65 и, если ей это удастся, то в среднесрочной перспективе мы сможем увидеть отметки $71—72 за баррель. В противном случае снижение может продолжиться к уровню $60.

( Читать дальше )

Американские биржевые площадки во вторник нивелировали позитив от возобновления торгового диалога между Вашингтоном и Пекином на фоне обвального падения цен на нефть.
Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,15%, закрывшись на отметке 2722,18 пункта, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,4%, высокотехнологичный NASDAQ закрылся без изменений по отношению к предыдущей торговой сессии. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на четыре базисных пункта до 3,14%.

США и Китай в очередной раз предпринимают попытку сесть за стол переговоров в преддверии встречи Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе.
Так, по заявлению главного советника президента США по вопросам экономики Лоуренса Кадлоу, «Диалог идет на всех уровнях американского и китайского правительства» и вскоре вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет в Вашингтон для подготовки встречи лидеров двух стран.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов рухнули на 7,3%, закрывшись на отметке $65,35.
По мимо неблагоприятного информационного фона, связанного с докладом ОПЕК о предполагаемом переизбытке сырья на глобальном рынке в 2019 году и прогнозах управления энергетической информации Минэнерго США об увеличении в Штатах добычи сланцевой нефти в декабре на 113 тыс баррелей в сутки, обвалу нефтяных цен способствовали такие технические факторы как закрытие игроками «длинных» позиций на фоне срабатывания защитных стоп-приказов при прохождении ключевых уровней. На мой взгляд все это выглядело как капитуляция «быков» после которой как минимум можно ожидать неплохого отскока.

( Читать дальше )

Американские биржевые площадки в четверг завершили торги преимущественно на отрицательной территории взяв паузу после бурного роста накануне.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,25%, закрывшись на отметке 2806,83 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,04%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,53%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта составив 3,24%.

По итогам двухдневного заседания ФРС США оставила уровень ключевой процентной ставки без изменений отметив сильный рост экономической активности и рабочих мест. Однако инвестиции в бизнес, которые замедлились с начала текущего года, по мнению регулятора, могут создать риски замедления экономического роста в будущем.  
На данном этапе консенсус-прогноз, по дальнейшим действиям Федеральной резервной системы предусматривает одно повышение ставки в декабре, еще три в следующем году и одно в 2020 году.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 1,44%, закрывшись на отметке $70,95, WTI падает девятый день подряд демонстрируя самую длинную череду снижения с 2014 года.
Формальным поводом для негативных настроений послужили спекуляции насчет перспектив перенасыщения рынка в связи с ростом добычи нефти в США, Саудовской Аравии и России, а так же информации от Wall Street Journal о том, что исследовательский центр Саудовской Аравии изучает возможное влияние распада ОПЕК на мировой рынок энергоносителей. Тем не менее предстоящее в воскресенье заседание министерского мониторингово комитета ОПЕК на котором картель и его союзники могут поднять вопрос  сокращении добычи нефти в 2019 году может оказать поддержку ценам на «черное золото».

( Читать дальше )

По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись ростом в ожидании итогов промежуточных выборов в Конгресс США.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,63%, закрывшись на отметке 2755,45 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,68%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,64%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта до 3,22%.
Заокеанские СМИ констатируют повышенный интерес избирателей к стартовавшим во вторник выборам. Так, по информации US Elections Project, число заранее проголосовавших граждан составило порядка 38,4 миллионов человек, что на 11 миллионов больше чем на выборах четырехлетней давности. Ко всему прочему на текущие выборы потрачено порядка 5,2 миллиарда долларов. Данная сумма на 35% превышает затраты на выборы 2014 года.
В случае победы демократов фондовые рынки США могут вновь перейти к снижению.  Еще одним из факторов риска на текущей неделе для заокеанских площадок являются планы американского казначейства по размещению суверенных долговых бумаг объемом 83 миллиарда долларов, что может привести к локальному перетоку ликвидности с рынка акций на рынок долга.

( Читать дальше )

Американские биржевые площадки в понедельник завершили торги в основном на положительной территории в ожидании итогов промежуточных выборов в Конгресс США. Позитивной динамике S&P 500 способствовала информация о том, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета проводит buy back своих акций.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,56%, закрывшись на отметке 2738,31 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,76%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,38%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на один базисный пункт до 3,2%.

Сегодня выборы за океаном определят, сохранят ли республиканцы контроль над Конгрессом. По информации  Reuters, опросы общественного мнения показывают, что Демократическая партия может получить контроль над Палатой представителей, а республиканцы получат контроль над Сенатом.
В случае победы демократов фондовые рынки США могут вновь перейти к снижению.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,19%, закрывшись на отметке $72,73. Вступившие 5 ноября в силу антииранские санкции как и ожидалось не оказали практически никакого влияния на рынок «черного золота». Сейчас основной момент – выборы в американский Конгресс, перед которыми мы видели достаточно сильное снижение цен на нефть. На мой взгляд, после выборов нефтяные котировки плавно начнут свое восстановление, ну а сегодня игроки традиционно будут ждать выхода еженедельных данных по запасам сырой нефти от API, которые в связи с переходом США на зимнее время будут опубликованы в 0.30 мск.
В настоящий момент основная поддержка по Brent находится на отметках $71,15-$71,65.

( Читать дальше )