Доброе утро, коллеги.

На мой взгляд, бумаги выглядят интересными по техническому анализу для наращивания позиций под будущие дивиденды. На данный момент, бумага находится на первом уровне поддержки.

Всем успешных торгов.

Доброе утро, коллеги.

Индекс Мосбиржи приступил к коррекции, а помог ему в этом Сбербанк, который вчера оставил дивидендную политику без изменений, а также подтвердил, что не имеет планов по выкупу своих акций у нерезидентов, бумага закрылась -4,31% от цены закрытия.

Нефть Brent продолжает коррекцию, торгуется по цене 75,61 долларов за баррель. Нефть не только не среагировала вчера на полет Путина в страны Ближнего Востока, она также проигнорировала статистику США вчера по запасам сырой нефти (факт -4,632М план -1,354М).

Предполагаю, что вчерашний разнос рынка еще не закончился, завтра нас ждет статистика по инфляции РФ за ноябрь, которая ожидается так себе (план 7,6% против 6,7% в октябре) и даст почву для повышения ставки ЦБ 15 октября.

Всем успешных торгов.

Добрый день, коллеги.

Сбербанк потек, котировки сегодня -2,37% от цены закрытия. Изменений дивидендной политики не произошло. Со слов Грефа «В ближайшие годы мы должны обеспечить стабильные дивидендные выплаты не менее 50% от прибыли». Народ закладывал изменение дивидендной политики «не менее 60% от прибыли». Слив бумаги большими объемами 27-28 ноября, видимо, был сигналом к этому.

Всем успешных торгов.

Доброе утро, коллеги.

Индекс Мосбиржи закрылся вчера в зеленой зоне, возможно это связано с сегодняшней поездкой Путина в Саудовскую Аравию, где будет обсуждаться, в частности, сотрудничество с ОПЕК+. Кроме того, Новак вчера заявил, что страны ОПЕК+ готовы усилить сокращение добычи нефти в 1 квартале, чтобы исключить спекуляции и волатильность на рынке.

В отличие от российский акций, которые от любых словесных интервенций готовы расти, Нефть Brent не особо реагирует на данные заявления, торгуется по цене 78,25 долларов за баррель. Читал вчера статью Reuters, что одна из причин коррекции нефти в том, что рынок не особо верит в реальное сокращение добычи участниками альянса, так как это действие добровольное. Доллар продолжает рост вслед за коррекцией нефти и составляет 92,86 рублей.

Вчерашний рост фондового рынка, на данный момент, всерьез не воспринимаю, возможно что-то изменится, если Саудовская Аравия и Россия еще что-нибудь сократят, ну надо смотреть на реакцию цен на нефть, а не российских акций.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги.

На мой взгляд, акции Новатэк выглядят интересными для приобретения по следующим причинам:

• Бумага сильно просела за последнее время из-за санкции США против Арктик СПГ-2, что на мой взгляд, больше похоже на эмоциональный аспект, нежели фундаментальный;
• По техническому анализу бумага начала консолидацию на уровне поддержки в районе 1485 рублей;
• В декабре должен состоятся запуск первой очереди Арктик СПГ-2.

Всем успешных торгов.

Добрый день, коллеги.

Среднесрочные перспективы на фондовом рынке становятся все мрачнее. Причин для этого несколько:

• Провальная встреча ОПЕК+. Несмотря на то, что Саудовская Аравия и Россия сохранила текущее сокращение 1,3 млн. б/с на 1 квартал, еще озвучено дополнительное сокращение на 0,9 млн. б/с. Рынку это не понравилось, несмотря на то, рынок истерил в сентябре и выкупал нефть по 95 долларов за баррель только при сокращении Саудовской Аравией нефти до конца 2023 года в размере 1 млн. б/с. По итогам торгов в пятницу нефть сложилась до 79,56 долларов за баррель;
• Доллар за последние два дня резко устремился вверх, закрылся на уровне 90,34 рублей. Данная ситуация ожидаемая и говорит о том, что реакция на заседание ОПЕК+ была неожиданностью, а российский бюджет на 2024 год исполнять надо. Повышение курса доллара вновь подстегнет инфляцию;
• В пятницу 8 декабря выйдет статистика по инфляции РФ за ноябрь, ожидаемое значение 7,6%, значение за октябрь 6,7%, а также 15 декабря будет заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки, на котором высокая вероятность повышения ставки до 16%.

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги.

Нефть Brent подогревается перед сегодняшним заседанием ОПЕК+, пошел пробой уровня сопротивления.

Всем успешных торгов.

Доброе утро, коллеги.

Расписки ХедХантер пытаются начать разворот от уровня двойной поддержки.

Всем успешных торгов.

Доброе утро, коллеги.

Индекс Мосбиржи вчера вечером неслабо дернуло вниз. По Сбербанку в 16:30 по Москве прошли огромные объемы в моменте и продавили бумагу более, чем на 2%, что запустило цепную реакцию по всему рынку. Значимых новостей вчера для такой коррекции не было. Напоминаю, что Сбербанк планировал представить 6 декабря новую стратегию развития до 2026 года, которая включает в себя дивидендную политику. На мой взгляд, пересмотр дивидендной политики в лучшую сторону крайне важен для котировок банка, так как при текущей политике доходность должна составить примерно 12% (33 рубля/282,33 рубля), что ниже доходности рублевых ОФЗ с постоянным купоном (например, ОФЗ 26223 доходность 13,12%).

Всем успешных торгов.

Добрый день, коллеги.

Следующая неделя будет интересна на новости нефтяников:

• Ожидается отчетность 29 ноября по Роснефти и Башнефти. Предполагаю, что котировки компаний будут подогреваться до наступления этой даты;
• Встреча ОПЕК+ 30 ноября. По последним данным, альянс приблизился к компромиссу с африканскими производителями нефти по уровню добычи на 2024 год. Причиной переноса встречи с 26 ноября считается недовольство Саудовской Аравии желанием Анголы и Нигерии увеличить квоты на добычу нефти. Предполагается, что соглашение ОПЕК+ о добыче нефти на 2024 год может быть достигнуто уже 30 ноября.

В целом считаю, что следующая неделя должна быть позитивна для нефтяников, по крайней мере, по среду включительно. Неожиданностей от отчетности не жду, компании должны были сильно сработать в 3 квартале за счет сильного доллара и дорогой нефти. Однако, считаю наиболее важным встречу ОПЕК+ в четверг, по итогам которой будет понятно, куда отправится нефть среднесрочно на фоне коррекции последнего месяца.

( Читать дальше )