$BSPBотчитался по РСБУ за первый квартал 2025 года

Чистая прибыль: 15,6 млрд рублей (8,4% г/г);

Чистые процентные доходы: 19,7 млрд рублей (+15,9% г/г);

Рентабельность капитала: 30,5%

Сравнительно не большой банк из Санкт-Петербурга продолжает комфортно себя чувствовать в текущей экономической ситуации. Растут не только процентные, но и комиссионные доходы (+11,1%).

➕Причина проста: низкое фондирование и низкие расходы по кредитам. Дополнительно радует снижение операционных расходов на 6,8% год к году. А также снижение  просроченной задолженности до 2,5% против 2,7% на 1 января 2025 года.

Однако, даже в здесь видится снижение темпов роста кредитного портфеля. Корпоративный кредитный портфель снизился на 0,6% до 573,5 млрд рублей. Именно корпораты занимают значительную долю от общего портфеля.

Что по дивидендам? С марта 2024 года банк распределяет среди акционеров 20-50% от чистой прибыли по МСФО. Суммарная дивдоходность одна из лучших по сектору — 14%. Добавим к этому возможности байбэка.

$SBERопубликовал финансовые результаты по РПБУ за Q1 2025 года.

Чистые процентные доходы: 711,6 млрд руб. (+15% г/г);

Чистые комиссионные доходы: 168,9 млрд руб. (+1,9% г/г); 

Чистая прибыль: 404,5 млрд руб. (+11,1% г/г).

На удивление процентные доходы продолжают показывать позитивную динамику, не смотря на длительность высоких ставок. В марте корпоративный кредитный портфель вырос на 1% за счет крупнейших клиентов, что помогло перекрыть первые два месяца года.

🏦Количество клиентов продолжает расти. С начала года прибавилось 200 тысяч человек, до 110,1 млн. Экосистема «СберПрайм» пополнила еще 300 тысяч клиентов, до 22,7 млн.

Уверенно растут операционные расходы. За первые три месяца 2025 года рост составил 14,3% г/г.  В марте операционные расходы составили 91,0 млрд руб. и увеличились на 18,8% г/г.

Чистая прибыль двухзначная — уже хорошо. Учитывая рентабельность капитала в 22,6% — отлично. Добавим сюда достаточность капитала, выше минимального для выплаты дивидендов — 13,4%.

$SVCBопубликовал финансовые результаты по МСФО за 2024 г.

Чистые комиссионные доходы: 39 млрд руб. (+47% г/г);

Чистые процентные доходы: 158 млрд руб. (+14% г/г);

Чистая прибыль: 77 млрд руб. (-19% г/г).

В отчетах банков, как понимаете, многое схоже за 2024 год. Бум кредитования первого полугодия, постепенно затухающее во втором из за давления высоких ставок.

Совкомбанк нарастил выручку в два раза до 722 млрд. рублей за счет рекордных объемов кредитования. Но чистая прибыль просела, так как в 2023 году банк получил значительные разовые доходы.

Розничный кредитный портфель Совкомбанка увеличился на 61% год к году до 1,3 трлн рублей. Корпоративный кредитный портфель вырос на 26% год к году и составил 1,4 трлн рублей.

💳Отдельно будем отмечать рост небанковского бизнеса. Совокупные премии страхового бизнеса выросли на 32% до 55 млрд руб. Лизинговый портфель вырос на 47% до 84 млрд рублей. Факторинговый портфель увеличился на 51% год к году. В период высоких ставок и снижения кредитования банкам важно иметь прибыль не только по кредитам. 

$MBNK опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2024 г.

Чистый процентный доход: 41,6 млрд руб. (+15,8% г/г);
Чистый комиссионный доход: 31,7 млрд руб. (+11,1% г/г);
Чистая скоррект. прибыль: 15,8 млрд руб. (+26,6% г/г).

Достаточно не плохой отчет. Учитывая сильное давление со стороны высоких ставок, банк сумел показать рост основных метрик. При всем этом, МТС-банк сохранил рентабельность не хуже предыдущего года: 19,2%.

💸В период жесткой ДКП всегда обращаем внимание на непроцентные банковские доходы. Ведь именно этот фактор может поддержать просадку прибыли в период охлаждения кредитования. Рост непроцентных доходов МТС-банка составил 19,2% год к году. У компании и дальше в планах расширять линейку безрисковых комиссионных услуг.

Операционные расходы составили 24,6 млрд рублей (+22% г/г). Основными факторами роста стали увеличение расходов на заработную плату персонала в связи с расширением управленческой и продуктовой команд и роста затрат на услуги связи.

Как и говорили ранее на стриме, основной кредитный портфель банка (385 млрд) состоит из кредитов физическим лицам (336 млрд). Но год к году МТС-банк смог показать позитивную динамику роста (+12%), не смотря на снижение темпов кредитования у населения.