Подвожу итоги инвестирования в июле 2023г. Инвестиционный портфель за месяц вырос на 9,5%. При небольшом пополнении портфель растет гармонично самостоятельно. Прибыль от такого пассивного инвестирования за месяц составила 7,3%.

Друзья, всем привет.

Год назад мы с друзьями-инвесторами начали эксперимент, в рамках которого был создан инвестиционный портфель в размере 1 миллиона рублей. И вот настало время закрыть портфель и подвести итоги это эксперимента. 

Быстро напомню суть эксперимента. Мы купили 10 компаний равными частями суммарно на 1 миллион рублей. Портфель был создан виртуально исключительно благодаря слепому выбору. Цель эксперимента доказать, что инвестировать просто, этим может заниматься абсолютно любой человек и то, что пассивное инвестирование без фундаментальных знаний о рынке может дать более высокую доходность, чем инвестирование в индекс московской биржи. Портфель назвали обезьяним в честь родоначальницы данного эксперимента.

Мой стартовый портфель был составлен из следующих компаний:

То есть половина активов портфеля не входят в индекс, не являются голубыми фишками московской биржи и фактически являются менее популярными среди инвесторов. Но при этом такое случайное инвестирование дало сбалансированный и диверсифицированный портфель: здесь представлены компании из финансового сектора, медицины, коммунальных услуг, энергетики, технологий и прочих секторов экономики.

( Читать дальше )

Мы ведь должны уже были привыкнуть к сильным колебаниям индекса Московской биржи, например, таким как сегодня: в первой половине дня индекс устремился ракетой вверх почти до 2750 пунктов, а во второй половине дня не только закрыл весь рост вторника и большую часть роста понедельника, но и успел скорректироваться на 📉-1,22% до 2 698,75 пункта. Но любая коррекция всё равно как минимум заставляет лишний раз понервничать, хотя за месяц индекс показывает положительную динамику на 4%.

Лучше всех сегодня выглядят металлурги, и в частности НЛМК. Несмотря на вчерашнюю новость о невыплате дивидендов за 2022 год, акции растут вторую торговую сессию подряд. Никто и не ждал дивидендов, но рост на 📈+2,1% никак не подкреплен фундаментально.

Акционеры Polytmetal одобрили редомициляцию в Казахстан, а значит российские инвесторы стали ближе к дивидендам, что вызвало активный рост акций на 📈+1,3% после затяжной санкционной коррекции.

Пресс-служба Алросы опубликовала сообщение о запланированном на 30 июня совете директоров компании, на котором будет обсуждаться вопрос выплаты дивидендов.

( Читать дальше )

Первую половину дня индекс Московской биржи так уверенно рос и шёл на очередной как минимум недельный рекорд, но к концу дня эту кривую развернуло до неузнаваемости и почти все компоненты индекса ушли в красную зону. В сухом остатке за день мы имеем 📉-0,54% и 2533,69 пункта.

А все ведь так хорошо начиналось с уверенных положительных итогов Сбербанка за 1 квартал 2023 года. В I квартале увеличил чистую прибыль по РСБУ до 350,2 млрд руб. В марте получил 125,3 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ. Нарастил корпоративные кредиты по РСБУ на 1,6%, розничные — на 2,3%. Но за день 📉-1,5%. Ох уж эта геополитика😱

А вот вторая половина нашей сладкой парочки - Газпром, напротив, продолжает показывать рост 📈+1%. Тут и продолжение ослабление рубля, и приближающееся время-Ч по рекомендации дивидендов.

Но хоть на росте золота (уже свыше $2000 за унцию) продолжают укрепляться акции Полиметалла 📈+2,8%. По объему торгов бумаги сегодня вошли в тройку лидеров. Рядом можно было заметить и Полюс, но с более скромным итогом 📉-0,1%.

( Читать дальше )

Негативный фактор банкротства крупного американского банка наводит на невеселые мысли о количестве таких банков, как Silicon Valley Bank, которые также могут обанкротиться. Государственные органы США уже объявили о банкротстве следующего банка — Signature Bank. Уже начинать бояться очередного американского финансового пузыря или нет? Вопрос оставим открытым, но индекс Московской биржи сегодня находится в красной зоне с минусом в 📉-0,3%.

У нас в стране в лидерах падения сегодня находится финансовый сектор, который ушел в минус 📉-0,92%.

После информации о рекомендуемых к выплате дивидендов очередной день в коррекции находятся акции Московской биржи 📉-2,8%. Дивиденды по-прежнему решают многое, но и внешний фон не стоит исключать.

Ближе к концу марта о своих дивидендах нам расскажет Сбербанк, который за сегодня также теряет в цене 📉-0,2%.

Именно в такие моменты неопределенности и заокеанских сложностей инвесторы начинают перекладываться в защитные активы, а именно в золото и государственные облигации. На этом фоне можно наблюдать активный рост цены акций золотодобытчиков - Полиметалл 📈+5,9%, Полюс 📈+3,9%. На этой неделе обе компании могут опубликовать финансовые результаты за 2022 год.

( Читать дальше )

Очередной выпуск инвестиционного марафона, в ходе которого я покупаю акции российского рынка, которые относятся к нефтегазовой сфере и при этом ранее выплачивали дивиденды. Усредняю акции в своем инвестиционном портфеле.

А еще крутой лайфках для держателей карт Тинькофф банка, позволяющий снизить расходы на обслуживание карты.

Почти 2 часа я не отходил от компьютера, потому что внимательно смотрел и слушал послание нашего Президента Федеральному собранию. Ждал разного, предварительно начитавшись конспирологических и пессимистичных теорий и возможных тем для обсуждения, но в итоге послание оказалось, как всегда, интересным, все было кратко и по сути, очень много вопросов посвящены экономике и в том числе инвестициям. Президент отметил силу экономики, лучше ожидаемой динамику ВВП

Мой личный уровень патриотизма за эти 2 часа взлетел в космос, и не только мой. Российский фондовый рынок ожил после животворящего послания, как от укола оптимизма. За день индекс Московской биржи опять преодолел 2200💪 и устремился дальше вверх, остановившись аж на 2212,42 пунктах, таким образом за день прирастив 📈+1,32%.

 

Выросли все компоненты индекса, за исключением Русала. При этом не стоит забывать, что оглашение 10 пакета санкций от ЕС должно состояться на этой неделе, поэтому к четвергу-пятнице возможна коррекция.

( Читать дальше )

Да, с сегодня и до конца недели инвестиционный рынок будет находиться в ожидании новостей, санкций и ответных мер. А значит нас ждет рынок потенциально высокой волатильности. Так сегодня в первой половине дня индекс Московской биржи уже сделал сальто в -1,5%, во второй половине дня индекс показал +2%. И тут дело не в инсайде, как многие могли подумать, а наоборот, в опасениях инвесторов (неоправданных?).

В итоге за день таких колебаний Индекс Московской биржи таки вырос на 📈+0,68% до 2183,57 пункта.

А если вы только увидели колебания и у ас застыл в горле вопрос:

«Чё тут вообще происходит?»,

то вот кратко, что нас ожидает до конца недели:

📌21 февраля В.В. Путин выступит с посланием к Парламенту

📌21 февраля Байден выступит с обращением к нашему Президенту и россиянам

( Читать дальше )

Основные новости недели, которые оказали влияние на фондовый рынок России за неделю. Изменение индекса московской биржи, а также динамика отраслевых индексов. Опять санкционная повестка. Отчет ЦБ РФ о финансовых рынках за январь 2023г. Отчетность эмитентов.

Рынок начинает просыпаться от спячки и пятничные почти рекордные за последнее время обороты по индексу Московской биржи нашли своё продолжение сегодня. Голубые фишки своей силой легко могут сдвинуть индекс вверх, что мы и наблюдали сегодня. За день индекс Московской биржи отработал важное значение в 2250 пунктов и ушел дальше к 2272,37 пункта или прирос на 📈+1,07%.

По объемам, опередив ближайших преследователе в 3 раза, победил Сбер🏆 Акции компании растут на 📈+3,2% перед публикацией оперативной отчетности за январь 2023 года. Немного ажиотажный рост, так как обычно первый месяц года банковский сектор находится в «коматозном» состоянии.

После заявления главы компании Новатэк о росте прибыли более чем на 50% по сравнению с прошлым годом и о желании компании продолжать выплачивать дивиденды в рамках утвержденной дивидендной стратегии (в размере не менее 50% от скорректированной прибыли по МСФО) акции взлетели на 

( Читать дальше )