Добычи нефти в США в этом году выросла на 41 тысячу тонн в сутки до 1.8 миллионов тонн в сутки. Однако это не привело к росту экспорта нефти — в этом году экспорт находится на том же уровне, что и в прошлом году — 548 тысяч тонн в сутки. Отчасти это объясняется немного более высоким объёмом переработки, но основная часть дополнительной добычи пока уходит в Стратегическое хранилище топлива США, объём которого вырос на 4.1 миллиона тонн за этого год (то есть на 100 дней дополнительных объёмов добычи из 300 возможных). Главная причина начала стагнации экспорта нефти из США — это повышение конкуренции сортов нефти на международном рынке.

Географическая структура экспорта нефти из США претерпевает изменения. Китай стал импортировать в этом году на 25 тысяч тонн в сутки меньше нефти из США (на один танкер Афрамакс раз в 4 дня). Это снижение происходит на фоне общего снижения объёмов импорта нефти Китаем — снижение на 47 тысяч тонн в сутки. Таким образом доля нефти из США в снижении составляет более половины. Это гораздо больше доли США в общем портфеле импорта нефти в Китай. То есть нефть из США является приоритетной для отказа китайскими государственными компаниями. Негосударственные нефтяные компании Китая уже давно не импортируют нефть из США.

( Читать дальше )

США не позволили возобновить поставки нефти на крупный НПЗ мощностью 17 миллионов тонн в регионе, при этом сохраняя поставки венесуэльской нефти на свои НПЗ на побережье Мексиканского залива, а также на НПЗ стран, с меньшим контролем США (в первую очередь Индии).

Байден стремится усилить давление на Венесуэлу, при этом сохраняя дисконт на продажи венесуэльской нефти, неконтролируемые США.

Также США расчищают рынок для экспорта нефтепродуктов со своих НПЗ, пострадавших от их вытеснения в Латинской Америке (прежде всего в Бразилии) российским экспортом нефтепродуктов.

Кюрасао продолжит терпеть убытки от простоя НПЗ и необходимости платить за более дорогой импорт нефтепродуктов.


Сайт с регулярной и тематической аналитикой по нефти — https://seala.ru/oil

Телеграмм канал агентства количественной аналитики Сиала: https://t.me/seala_ru

Наша страница в ВК: vk.com/seala_ru

Причина столь высокой задержки сразу на три года — банкротство генерального подрядчика «Холдинг Захри» ранее в том году. Последний план подразумевал последовательный ввод линий в эксплуатацию в декабре 2025 — июне 2026 года.



Общая мощность трёх линий завода составляет 18 миллионов тонн СПГ в год, что составляет около 4% от текущих поставок СПГ в мире. Это безусловно хорошая новость для российских производителей и экспортёров природного газа — Новатэк и Газпром.

СПГ-завод принадлежит КатарЭнергия и ЭксонМобил.

Детали СПГ инфраструктуры США (заводы, проекты их строительства, статистика отгрузок, долгосрочные контракты) доступны в модуле «СПГ и природный газ» Терминала Сиала.

Страница по СПГ рынку США: seala.ru/lng/sshaeksport

США имеет самый диверсифицированный экспортный портфель СПГ. 

Среди отгрузок октября наибольший объём получили — Южная Корея, Франция и Япония.



Направления отгрузок сильно меняются месяц от месяца в зависимости от соотношения спот цен в Европе и Восточной Азии, а также от наличия возможностей хранить СПГ в ПХГ в рамках накопления к холодным месяцам в Северном полушарии (прежде всего в Великобритании и Японии).

Также крупным покупателями СПГ из США в отдельные месяцы являются — Нидерланды (ворота в Европу для СПГ), Китай, Великобритания (в зимнее время года) и в последнее время Индия и Египет.


Детали СПГ отрасли США доступны в модуле «СПГ и природный газ» Терминала Сиала.

Обзор СПГ отрасли США и статистика экспорта доступны по адресу: https://seala.ru/lng/sshaeksport

Обзор СПГ отрасли Южной Корее и статистика импорта доступы по адресу: https://seala.ru/lng/yuzhnayakoreyaimport

Обзор СПГ отрасли Европы и статистика импорта доступы по адресу: https://seala.ru/lng/evropaimport

( Читать дальше )

Первая линия, мощностью 1.4 миллиона тонн СПГ была запущена в конце сентября после многомесячных технических и регулятор-выключатель задержек. Завод «Новая крепость Альтамира» расположен близи мексиканского города Тампико на восточном побережье Мексики. Завод работает на ресурсе газа из США, поставляемому по газопроводу.

СПГ газовоз «Энергос Принцесса» доставил 16 сентября инаугурационную партию СПГ величиной 61 тысяча тонн в крупнейший в Нидерландах регазификационный терминал «Ворота».



На данном заводе осуществляется строительство двух аналогичных линий суммарной мощностью 2.8 млн тонн СПГ/год.

Детали завода Альтамира и маршруты транспортировки доступны в модуле «СПГ и природный газ» Терминала Сиала.

На острове Харк располагаются два нефтяных и нефтепродуктовых терминала — одноимённый Харк и Хемко. Терминалы получают сырьё по подводному нефтепроводу с материка. Общая ёмкость цистерн хранения нефти и нефтепродуктов составляет 5.5 миллиона кубических метров, что делает его одним из крупнейших в мире терминалов. Текущий объём запасов оценивается в 3.1 миллиона кубометров нефти и нефтепродуктов. Экспорт осуществляется с 11 причалов. Сейчас рядом с терминалом находятся 4 танкера.




На данный момент не сообщается о причинах разлива. Предыдущая атака на подводные трубопроводы была проведена Украиной, США, Великобританией и Норвегией по помощи военных водолазов. В настоящее время Израиль и США осуществляют подготовку атаки на Иран. Данное происшествие с крупнейшим экспортным терминалом возможно является частью данной атаки. Именно экспорт нефти является главной целью атак США негодных ему стран.

Детальней про нефтяную промышленность Ирана: seala.ru/oil/neftiran

Детальное описание нефтяной инфраструктуры Ирана и трекинг танкеров доступен в модуле «Нефть и нефтепродукты» Терминала Сиала.

( Читать дальше )

Цены на нефть снизились после заявления премьер-министра Израиля об отказе под давлением США от удара по нефтегазовым и ядерным объектам Ирана в рамках своей кампании ударов и вторжений в страны Ближнего Востока.

Это заявление обратно увеличило дисконты на иранскую нефть и снизило риск прерывания поставок иранской нефти.Экономика китайских независимых переработчиков, покупающих в сумме 92% иранского экспорт нефти, существенно зависит от дисконта на иранскую нефть и по аналогии, но в меньших объёмах — от дисконтов на венесуэльскую и российскую нефть.

Также экономика китайской независимой переработки зависит от объёма нефтепереработки и началом стагнацией на внутреннем рынке автомобильного топлива. 

Продолжается запуск новых мощностей НПЗ в Китае. Последний крупный запуск — НПЗ Юлонг Лонгоу. Проектная мощность — 55 тысяч тонн в сутки. Из них в настоящее время работает на 60% мощности одна из двух установок первичной переработки нефти (фактическая мощность переработки в сентябре — 16 тысяч тонн в сутки). Запуск Юлонг Лонгоу был компенсирован остановкой трёх других НПЗ в регионе схожей мощности.

( Читать дальше )

90% иранской нефти импортируется китайскими независимыми НПЗ.

В первой половине 2023 года дисконт на иранскую нефть рос и достиг в сентябре 2023 года величины 9200 рублей за тонну. С тех пор дисконт продолжает сокращаться и в этом сентябре этого года оценочно составил 3000 рублей. Более того в этом месяце иранские поставщики предлагают китайскими нефтепереработчикам дальнейшее снижение величины дисконта на 700 рублей за тонну.

В случае атаки Израиля и США на иранскую нефтяную инфраструктуру китайские независимые нефтепереработчики столкнутся со сложностями закупок нефти на декабрь этого года и последующие месяца. Прямой альтернативой закупок иранской нефти для них являются закупки российских (ВСТО, Юралс) и венесуэльских сортов.

Телеграмм-канал агентства количественной рыночной аналитики Сиала: t.me/s/seala_ru

Сайт с регулярной и тематической аналитикой по нефти — https://seala.ru/oil

Добыча нефти в Венесуэле в сентябре составила — 129 тысяч тонн в сутки. Рост -1.5% по сравнению с предыдущим месяцем. Добыча нефти в Венесуэле продолжает восстанавливаться после достижения дна в 2019 году (66 тысяч в сутки). Однако до уровня относительно беспроблемных 90ых — 10ых (330-450 тысяч тонн в сутки) ещё далеко. 



Именно снижением объёмов добычи нефти, а также большим дисконтом цен на Венесуэльскую нефть на международных рынках объясняется социально-экономический кризис в Венесуэле. Именно атаки США на нефтяной сектор Венесуэлы стали причиной кризиса с конечной целью поставить нефтяные запасы Венесуэлы (наибольшие в мире среди всех стран) под контроль США.

Примечательно, что США продолжают активно закупать Венесуэльскую нефть для своих НПЗ в Техаса, построенных именно под тяжёлую нефть Латинской Америки. В сентябре 2024 года импорт венесуэльской нефти в США составил 27 тысяч тонн в сутки — 30% от общего объёма экспорт нефти Венесуэлой в этом месяца (92 тысячи тонн в сутки, 71% от объёма добычи).  США, в основном, ограничивают компании третьих стран в добычи нефти в Венесуэле, её транспортировке и переработке, но не свои собственные.

( Читать дальше )

После возобновления в октябре 2023 года войны Израиля с Палестиной и позже с Ливаном напряжение распространилось на Йемен и окружающие его морские воды — Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив, Аденский залив и Аравийское море. В январе 2024 года началась вялотекущая война США и Йемена. Суэцкий канал — ключевой в поставках между регионами “К востоку от Суэца”, включающего страны Азии, Восточной Африки, российский Дальний Восток и тихоокеанское побережье обеих Америк, и “К западу от Суэца”, включающего Европейскую часть России, Турцию, ЕС, Великобританию, Северную и Западную Африку, атлантическое побережье обеих Америк.

Нефть

До начала конфликта среди всего потока углеводородов через Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив танкеры с нефтью и нефтепродуктами занимали доминирующую долю среди проходящих через канал и пролив судов.

Рынки нефти и нефтепродуктов в макрорегионах по обе стороны Суэцкого канала являются сбалансированными. Однако политические атаки США, ЕС на Иран, Венесуэлу и Россию привели к необходимости кросс-региональных потоков через Суэцкий канал, причём в обоих направлениях.

( Читать дальше )