Вчера российский фондовый рынок показал позитивную динамику, американский рынок также не подкачал — все ключевые индексы фондового рынка США закрылись ростом: Dow Jones Industrial Average (+0,12%), S&P 500 (+0,16%), Nasdaq Composite (+0,51%). Dow в девятый день подряд обновил рекордный максимум закрытия. S&P 500 немного подрос на фоне роста потребительского и технологического секторов, который перевесил падение энергетического сектора. Факторами роста для широкого рынка в последние недели служат хорошие корпоративные отчеты за второй квартал, а также вышедший в пятницу сильный отчет по рынку труда за июль. Аналитики, по опросам Thomson ReutersI ожидают, что прибыль компаний из S&P 500 увеличилась на 12% во втором квартале и увеличится на 9,3% в третьем квартале. Вчера интерес инвесторов вызвали сектора, ранее демонстрировавшие динамику ниже средней по рынку. В их числе сектор розничной торговли, который ожидает рост покупок в традиционных (не онлайн) магазинах, вызванный приближением нового учебного года.

Изменения нефтяных котировок незначительны. Goldman Sachs сообщил, что, согласно доступным на данный момент показателям, будет продолжаться сильный рост спроса на мировом рынке. «Мы полагаем, что самый главный фактор уверенного роста спроса – это сильный экономический рост в последние месяцы», – пишут аналитики инвестбанка в заметке. Некоторые аналитики ожидают, что представители стран ОПЕК будут «заговаривать» нефтяные цены, то есть проводить словесные интервенции с целью повышения цен на нефть. «Саудовская Аравия будет с возрастающей уверенностью заявлять, что в августе Королевство будет экспортировать только 6,6 млн б/д (это 6-летний минимум) и объемы запасов будут продолжать снижаться», – говорит главный аналитик по товарным рынкам в SEBMarkets Бьярн Шилдроп.   

Вчера, как мы и предполагали, рост российского рынка приостановился (из-за близости технического сопротивления 1970 на индексе ММВБ). Наиболее качественные акции такие как «Газпром нефть», «Сбербанк», «Норильский Никель» сейчас локально перегреты, и лично у меня нет уверенности, что в августе цены на нефть закрепятся выше отметки 63 доллара. Внешний фон далек от идеального. Специальный прокурор Роберт Мюллер сформировал Великое жюри в Вашингтоне для расследования вмешательства России в выборы 2016 года, что говорит об активизации деятельности в рамках этого расследования.

В четверг индекс Dow Jones Industrial Average в седьмой раз подряд обновил исторический максимум. Это самый длинный период роста после закончившегося 27 февраля 12-дневного периода. Индекс «голубых фишек» за 2017 год успел обновить максимумы 33 раза. Индекс растет уже восемь сессий подряд. Но на широком рынке отразился обвал энергетического сектора, и S&P- 500 закончил торги снижением. Из энергетических компаний сильнее всех упали Concho Resources (-8,75%) и Apache (-8,04%). Также отметился падением сектор информационных технологий (-0,25%). Индекс Nasdaq Composite понизился на 0,35%. Заметным ростом отметились акции Tesla (+6,51%), чему поспособствовал выход квартального отчета в среду вечером, согласно которому квартальный убыток компании оказался меньше ожиданий.