комментарии Иванов М. на форуме

Полагаю сейчас все внимание и ликвидность приковано к Евротрансу. АМЗ уже вырос. ОВК еще далеко до таргета 100 руб. Позже бумага наверстает своё. Остальное на рынке это шлак.

В общем акционеры Евротранс платят дивы и поддерживают котировки это конечно плюс. Что будет через 3 года — никто не знает, но люди воодушевились. Имхо это чисто спекулятивная история — сынул-вынул и ушёл.

Тонко генеральный директор сегодня парировал бредни шортистов, с первых секунд разбил очевидную спешно написанную фейковую заказуху от инфоц...

куйбыш, есть запись или пост? Хочу сам посмотреть, как гендир разбивает людей с критическим мышлением. Остальные готовы верить на слово. Как в анекдоте: джентльмену верят на слово и карты не проверяют. У меня один знакомый в финнико заходил, говорит понимаю что пирамида, главное вовремя выйти. Доходность очень хорошая. Потом правда молчал.

Не удивлюсь если имеет место разгон об который будут разгружаться мажоритарии. Похоже на игру в музыкальный стул. Успеете выйти — спасете деньги, м.б. даже заработаете. Но большинство как всегда скажет: казино!

Получается в обращении 159 млн акций сейчас а выкупать будут только 20 млн по заоблачной цене. По ходу просто хотят цену увеличить своими вы...

Владимир Иванов, выкупят около 10-15% от free float через 3! года. Плюс там огромное количество вопросов от ассоциации инвесторов АВО к отчётности. Выручка непонятным образом за 2 года утроилась, большое поличество несостыковок. Вот что они пишут: Есть гипотетическое предположение, что помимо четырех основных компаний, в группу Евротранса может входить множество других юридических лиц, у которых: проблемы во взаимоотношениях с ФНС, задолженность по налогам и сборам, заблокированные расчетные счета по причине неуплаты налогов, арбитражные дела, связанные с банкротством со стороны ФНС.
Возможно имеет место транзитный оборот с использованием компаний, “предположительно связанных с группой”, который мог привести к завышению выручки и других финансовых показателей компании ориентировочно в 1,5 раза, а возможно и гораздо больше.

18 сентября 2023 Forbes.ru
Парадокс на дороге: почему при профиците вагонов цены на них растут
www.forbes.ru/biznes/496233-paradoks-na-doroge-pocemu-pri-proficite-vagonov-ceny-na-nih-rastut

У ОВК, насколько я знаю, проблемы с ремонтом вагонов, из-за отсутствия подшипников. Теперь и это у нас не производится.

Barsa-Kelmes, вы новость 2022 года услышали. Сейчас все норм

Иванов М., откуда у вас информация о заказах на 2025й год, объеме производства и условиях поставок?

TAUREN, wagon-cargo.ru/news/60-ot-ozhidaemogo-obema-proizvodstva-gruzovykh-vagonov-v-2025-godu-uzhe-zakontraktovany/ в отрасли очень много информации о том, что спрос на вагоны растёт. Себестоимость в 1пол24 росла медленнее, чем отпускные цены. Возможно расходы на персонал и далее будут расти, но металл дешевеет. У меня хотя бы косвенные аргументы, но за оптимистичный сценарий, а вы просто написали: рентабельность сдуется. Почему, непонятно

🚂 ОВК (UWGN) | Чудеса случаются 😊 ▫️ Капитализация: 125,4 млрд / 43,15₽ за акциюℹ️ ОВК занимается производством железнодорожных вагонов. В...

TAUREN, да и почему просто в лоб P/E считаете, а не например EV/EBITDA, у компании ведь отрицательный долг

🚂 ОВК (UWGN) | Чудеса случаются 😊 ▫️ Капитализация: 125,4 млрд / 43,15₽ за акциюℹ️ ОВК занимается производством железнодорожных вагонов. В...

TAUREN, почему рентабельность в 2025 должна сдуться? Заказы на вагоны уже сформированы до конца 2025 года, они идут по предоплате, цены на металл идут вниз. С чего бы рентабельности упасть? Странный у вас обзор, очень формально к цифрам подходите, стакан если наполовину полон то у вас он наполовину пуст, хотя вода продолжает прибывать

Рост выручки объясняется объективными факторами:
1. Уход Уралвагонзавода с рынка вагонов и переориентация на военку создала дефицит произво...

Дмитрий, полагаю 2пол24 будет еще сильнее, м.б. ЧП около 30-35 млрд руб и ОВК накопит кучу кэша, который выплатят в виде жирных дивов, около 20-30% от цены. Фрифлот маленький всего 3-4%, капитализация вырастет сильно, т.к в этом заинтересованы 4 мажоритария. Когда много крупных акционеров дивы всегда выплачивают (пример Куаз), а когда один можно бабки займами себе выводить (пример Мечел или ЮГК). Ближайшая цель по ОВК 90-100 руб, вторая цель 130-140 руб. До многих ещё не доперло что превращение из банкрота в суперприбыльную компанию без долга уже произошло. Многие мультипликаторы ещё не посчитали.

Иванов М., а сходить на 20, такой если вариант перед пампом?

Mks77, глубину и ширину зигзагов на пути к цели предугадать нельзя и за этим гнаться бессмысленно. Я просто прикинул мультипликаторы и купил (никаких плечей). Компания недооценена в 2-3 раза от текущей цены.

Иванов М., от какой цены будет новый памп, какое ваше мнение?

Mks77, если 50 пробъем то по технике путь на 90-100 открыт. Это базовый сценарий. Оптимистично до 150. Пессимистично до 70-75. Дело времени. Я купил по 46

Объединенная вагонная корпорация (ОВК) удивила! Чем? Каждый день читаю минимум по 2-3 отчета компаний за 1 полугодие, обновляю модели и очень...

Влад | Про деньги, вы не написали что компания уже накопила отрицательный долг 37 млрд руб. Кэш растёт на счетах. Логично, что 4 разных акционера с пакетами по 20-25% не могут кинуть друг друга, скорее всего начнут платить дивы и УГМК и Трансмашхолдинг дивы платят регулярно и хорошо. А free float 3-4% можно и выкупить

Заказы на вагоны уже идут на 2пол 25 г. За Проблемами Восточного полигона следят на самом верху. Будет льготное кредитование для лизинга вагонов. Рост выручки и прибыли для ОВК обеспечен до 2026 года. Жду кратного увеличения Ebitda и роста акций до 100-150 руб. на горизонте 6-12 месяцев. Для меня удивительно что многие даже не прикидывали мультипликаторы, а там уже все очень интересно. Главный вопрос — насколько эффективны новые акционеры. Их четверо, кидняка не должно быть. По идее они д.б. заинтересованы в росте капитализации и выплате дивидендов, посмотрим…

wagon-cargo.ru/news/60-ot-ozhidaemogo-obema-proizvodstva-gruzovykh-vagonov-v-2025-godu-uzhe-zakontraktovany/ 60% от ожидаемого объема производства грузовых вагонов в 2025 году уже законтрактованы

F22, вы мошт про допку забыли?

zzznth, 2.9 млрд акций по 40 руб, ЧП 1пол24 20 млрд руб, ebitda 24 млрд руб, чистый долг минус 37 млрд руб. Очень похоже на ev/ebitda 2. Но тут или на разгон надо рассчитывать либо на дивы какие-то внезапные. Но кэша у компании завались и он будет расти. К тому же мажоров тут целых 4 человека, наверное они друг друга обижать не будут

Если на tradingview построить отношение UWGN/IMOEX то будет видно что оно пробило вверх Sma200, вернулось обратно и сейчас бумага снова пойдёт вверх. Для наиболее сильного сигнала ещё нужно пробить самой бумаге Sma200 (около 49-50 руб). Тогда цель 100-150 руб. По мотивам «Межрыночного анализа» Мерфи. Это не считая фундаментала, который я посмотрел в первую очередь. Ребята это кратник, на мой взгляд

Сожалею если кто-то купил ЮГК «благодаря» моему энтузиазму. Как и многие сократил свой пакет частями ниже 0.8, брал по 0.61 руб. Впрочем, риски непорядочного акционера и рынка в целом понимал, но недооценивал. Поэтому не рефлексирую более, перешёл в ОВК. Надеюсь там получу то, что не получил здесь. Хотя грех жаловаться, рынок в целом в полной заднице, у многих убытки.