комментарии Иванов М. на форуме

transrussia.ru/ru/media/news/2024/march/20/itogi-vtorogo-dnya-transrussia-2024/ Андрей Кривченков, руководитель экспортных продаж Объединенной Вагонной Компании, выступил с докладом «Анализ парка грузовых вагонов. Формирование долгосрочного баланса парка подвижного состава». Спикер рассказал о производственных мощностях компании ОВК, а также поделился структурой вагонного парка на сети ОАО «РЖД», среди которых по итогам 2023 года 17,5% составила доля инновационных вагонов. Также спикер привел данные о балансе парка вагонов, выпуске и списании. Так, по словам автора, с 2025 года начнет нарастать списание вагонов, которое к 2032 году достигнет примерно 70 тысяч вагонов, что равняется почти текущему годовому объему производства вагонов. Эксперт привел среднесрочный прогноз списания парка цистерн: в 2025–2028 гг. планируется 35,3 тысяч цистерн к списанию.

Лизинговые компании говорят, что производители вагонов загружены заказами на 1-2 года вперёд. До 2032 года будет выбывать очень много вагонов. Нужно обновить парк вагонов Восточного полигона на самые современные. Ближайший конкурент УВЗ переключился на гособоронзаказ. Так что я голосую рублём за ОВК. Бумага далека от популярности, люди ловят 5-10% и тут же продают. Между прочим там отрицательный долг 37 млрд руб, Ebitda 23 млрд только за полугодие, ЧП 20 млрд. Жду во 2м пол24 еще 25-30 млрд. Акций 2.9 млрд что даёт fwd Ev/ebitda за 24год около 2.0 это супердешево. Похрен что рынок вниз идет, растущая ставка ЦБ компании позволяет зарабатывать на остатках (средний срок депозита 41 день) такую недооценку рано или поздно рынок отыграет. Бумага может дойти до 95-100 руб в ближайшие месяцы. Всё что выше 100 руб это уже наверное не ранее 2025 года будет. Кэш машина. Новое руководство и владельцы. Причём там 4 крупных акционера (ни у кого более 30% нет), которые будут сдерживать друг друга и заинтересованы в росте капитализации, полагаю и дивы начнут платить. Деньги на это уже есть.

Иванов М.,
А ведь теперь становится понятно, почему они так с СПО торопились… Вроде и момент как нам казалось был не подходящий...
А там ви...

Dimas_, уроды что тут скажешь. В Америке их бы нахер за удилище. А мы просто продаём пусть подавятся

Иванов М.,
Да уж. Я продал, пофиксил оставшуюся прибыль..
Ну их на хер.

Dimas_, кстати по логике Югк сейчас самое время провести второе SPO! Слабо вам? План роста капитализации до 1 рубля выполнен, а потом хоть трава не расти

Акции ЮГК вошли в лист ожидания перед включением в базу расчета Индекса МосбиржиДобрый день, инвесторы!🚀Мы сделали важный шаг на пути включ...

Южуралзолото, доверие к Вам утеряно, Струкову с Клецкиным привет. Я за вас топил полгода, но видимо все разбилось о банальную непорядочность. Рукалицо

И компания по хорошему могла бы выйти и байбэк провести на пару млрд руб. Вместо этого Струков в долг засунул ещё 2-3 млрд себе на карманные расходы.

Товарищи пидарасы из ЮГК, комментируйте ситуацию.

Камчатский Краб, да уж, тут хочется им сказать Вы там ухуели? Как страусы спрятались. Клецкин, Вы как честный человек (но это не точно) должны сделать харакири

Народ обсуждает что мол Клецкин то врал нам на прошлых конф коллах. И про добычу и про рентабельность. Ну что ж, рынок есть рынок.

Иванов М.,
Вчера закрыл по стопу в б/у… наблюдаю! Держал долго! Но пережидать убытки не готов ибо садо мазо… ляпнутся, подберу, когда дно н...

Roman K., чтобы выдерживать такие маневры надо было покупать конечно в начале года по 0.6, до сих пор в плюсе. Но осадочек остался

Часть пакета продал, чтобы освободить средства на другие бумаги. Этот пакет оставлю на 2025 год. Рынок, понимаешь ли невсегда дает то, что хочешь…

ЮГК: рост чистой прибыли по МСФО за первое полугодие 2024 годаДобрый день, инвесторы! Сегодня мы раскрыли финансовые результаты по МСФО за 1 ...

Южуралзолото, читать надо так! EBITDA 14.8 млрд вместо ожидаемых 20 млрд. при ваших же прогнозах производства. Рентабельность не 50% о которых нам рассказывал товарищ Клецкин, а 41%. Правы были скептики насчёт Вашей компании и товарища Струкова. Шлачина второсортная, зачем Вы вообще на биржу то шли? Сраные 6 млрд на IPO и 8 млрд от SPO привлечь? Серьёзно?

ЮГК: рост чистой прибыли по МСФО за первое полугодие 2024 годаДобрый день, инвесторы! Сегодня мы раскрыли финансовые результаты по МСФО за 1 ...

Южуралзолото, золото уже 7300 руб за грамм, ну как так у вас получилось????

Вот сижу и думаю про сегодняшний отчет, сможет ли ЮГК обосраться несколько раз подряд? Просто любопытно уже

Иванов М., ну да, обосраться с такой коньюнктурой это конечно талант

Иванов М., судя по поведению бумаги — вполне. Но может ли плохой отчёт быть частью игры для откупа втихую?

Roman Smirnov, ну вряд ли, тогда авария с разливом и штраф что-ли тоже создан для скупки бумаг?

Вот сижу и думаю про сегодняшний отчет, сможет ли ЮГК обосраться несколько раз подряд? Просто любопытно уже

Я просто всегда думал что если выходишь на IPO и становишься публичным, то будешь действовать с оглядкой на акционеров и их настроения. Потому что именно от толпы таких как мы зависит капитализация компании. Есть хорошая мудрость — давать позитив нужно регулярно, по чуть-чуть и по нарастающей. Тогда люди воспринимают компанию совсем по-другому. Платите растущие дивы немного но регулярно, почаще общайтесь с акционерами, пусть мажоритарий снизойдет до нас, интервью даст. IR пусть на форуме вживую регулярно с нами общается (все эти сообщения про оценки акций брокерами просто смешно выглядят). Отчёты хорошие нужны, рост производства. И никаких SPO, это тупая практика, убивающая капитализацию. Вы не Gamestop у которого акции в 100 раз выросли. Привлекли 8 млрд руб из жадности, хотя говорили что кредитные линии открыты на несколько десятков млрд руб. В итоге капитализацию продавили на 15-20%

Иванов М.,
Да уж..:)) Мамба валится шикарно… Деньги приготовил. Главный вопрос, когда дно?
Интуиция подсказывает, что ниже 2500 увидим…

Dimas_, ну в принципе рынок очень робко пытается отскочить. Для меня индикаторы это Роснефть, Сбер, Лукойл и Новатэк. Второй-третий эшелон пока слабее

Иванов М.,
Я сам не понимаю нахрена допку сделали… Возможно это просто патологическая жадность главного мажора… На мой взгляд это просто ка...

Dimas_, тоже такие мысли крутятся, что как только все наладится опять захотят привлечь деньги. Впрочем посмотрим какой у них чистый долг по итогам 6мес24. Если они его хорошо сократили, то хоть какой-то плюс будет. А насчёт включения в индекс, на таком рынке это мёртвому припарка

Иванов М.,
С рынком валится. Полюс туда же с хорошим отчетом...
А до куда рынок свалится это вопрос...

Dimas_, я все могу понять, что рынок просел и тд и тп. Не понимаю до сих пор нахера было делать это размещение, да ещё и по 0.81. Да ещё FPO вместо размещения своих акций. Сделали бы за пару дней по 0.9-1.0. Нет, надо было мозги канифолить, мол решение не принято, бла-бла. Привлекли что-то около 8 млрд руб. Неужели это погоду делает. Ну сами же бумагу укатали, дураки что ли там сидят, не пойму. Самое нелепое что можно еще сделать — в ближайшие 3-4 квартала провести ещё одно размещение…