комментарии Дмитрий Александров на форуме

Что будет с "Детским Миром"?
В прямом эфире РБК Инвестиции обсудили происходящее с акциями «Детского Мира», а также в целом ситуацию на фондовом рынке, затронув и облигационные страсти


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мы (Иволга Капитал) даем прямой доступ, в том числе через сегрегированный счет. Также дают доступ банк Центр-Кредит и ИК РуссИнвест. От крупных сумм, скорее всего, дадут БКС и АТОН (50+ млн)

Роман Гольдман рассказывает о цифровых технологиях в сельском хозяйстве для издания «Деловой квартал»

krasnoyarsk.dk.ru/news/soft-up-tsifrovye-keysy-krasnoyarskih-kompaniy-237109897

Уважаемые инвесторы!
Обратите внимание на новый интересный материал о текущих тенденциях на российском долговом рынке.

www.youtube.com/watch?v=M1FyZH4S_3M

Ну и, конечно, продолжение интересной идеи с портфелем из облигаций.

www.youtube.com/watch?v=JGLR_jJO96Q&t=1s

ТД Мясничий, Я ничего против вас не имею. Но по моему это большой риск для аграриев выплата 13,5%.Это моё личное мнение, а не диагноз вашей бумаги. Бумага для спекуляции, до поры.


А более низкая доходность мало кого заинтересует, если по ОФЗ она в районе 8%+ при в разы более низком риске… больше риск-больше доходность, что касается меня, то последний выпуск облигаций имеет низкую доходность, а меня доходность корпоративных облиг ниже 12% в принципе уже не интересует

Антон, Вы про наш последний выпуск говорите, что доходность низкая?

Что вы думайте о ТД Мясничий ?
Мне кажется что это «Сибирский гостинец».Один выпуск 100 мил., через 2 месяца другой 100 мил., почему сразу одним выпуском не разместить. Поручитель тоже не очень: ООО «ОбъединениеАгроЭлита». У аграриев всегда с деньгами лажа.Да и за + 4%-5% прибыли потерять всё как-то не очень.И реклама слишком зазывающая, если всё так сладко свой
люди бы взяли без проблем, но что-то не берут. Я взял ЦППК 1P-02.

Макс, добрый день. Подскажите, пожалуйста, на чем основано Ваше сравнение нас с СибГос? Мы похожи на стартап?
Свинокомплекс есть, АгроЭлита, скоро будет оборудован еще один, Первоманский. Сеть магазинов есть и расширяется. Комбикорма собственного производства. Бизнес полностью выстроен и исправно работает. Сейчас задача — масштабирование. Для того средства и привлекаются.

Выпуски происходят поэтапно, потому что мы не знали, какой будет спрос на первый. Он был тестовым, с одними параметрами.
Сейчас второй с другими. Мы пытаемся понять, что инвесторам более интересно.

То, что поручитель «не очень», по-вашему, обусловлено чем-то помимо того, что он аграрий? Вас смущают какие-то его финансовые показатели?
Если причина волнения в том, что он занимается выращиванием свиней и что они могут заболеть, об этом можно не беспокоиться. У нас все абсолютно чисто. Все работающие на территории свинокомплекса используют защитные костюмы, чтобы не занести заразу. Все здоровы, за этим регулярно следят.

ТД Мясничий, Я ничего против вас не имею. Но по моему это большой риск для аграриев выплата 13,5%.Это моё личное мнение, а не диагноз вашей бумаги. Бумага для спекуляции, до поры.

Макс, вот, Вы говорите, что 13,5% — риск для аграриев.
И совсем не учитываете, что объем займа не так велик, чтоб это было правдой.
Риском может и 1% быть, если долг достаточно большой.
У нас обязательства абсолютно посильные.

Про риски аграриев www.tver.kp.ru/daily/26872.4/3914514/, там ещё форум в конце
статьи интересный. А есть ещё чума свиней.

Макс, ссылка не рабочая

Дамир, там запятая к ссылке прицепилась.
www.tver.kp.ru/daily/26872.4/3914514/
Эта рабочая

Что вы думайте о ТД Мясничий ?
Мне кажется что это «Сибирский гостинец».Один выпуск 100 мил., через 2 месяца другой 100 мил., почему сразу одним выпуском не разместить. Поручитель тоже не очень: ООО «ОбъединениеАгроЭлита». У аграриев всегда с деньгами лажа.Да и за + 4%-5% прибыли потерять всё как-то не очень.И реклама слишком зазывающая, если всё так сладко свой
люди бы взяли без проблем, но что-то не берут. Я взял ЦППК 1P-02.

Макс, добрый день. Подскажите, пожалуйста, на чем основано Ваше сравнение нас с СибГос? Мы похожи на стартап?
Свинокомплекс есть, АгроЭлита, скоро будет оборудован еще один, Первоманский. Сеть магазинов есть и расширяется. Комбикорма собственного производства. Бизнес полностью выстроен и исправно работает. Сейчас задача — масштабирование. Для того средства и привлекаются.

Выпуски происходят поэтапно, потому что мы не знали, какой будет спрос на первый. Он был тестовым, с одними параметрами.
Сейчас второй с другими. Мы пытаемся понять, что инвесторам более интересно.

То, что поручитель «не очень», по-вашему, обусловлено чем-то помимо того, что он аграрий? Вас смущают какие-то его финансовые показатели?
Если причина волнения в том, что он занимается выращиванием свиней и что они могут заболеть, об этом можно не беспокоиться. У нас все абсолютно чисто. Все работающие на территории свинокомплекса используют защитные костюмы, чтобы не занести заразу. Все здоровы, за этим регулярно следят.

Уважаемые инвесторы!
Предлагаем вам ознакомиться с нашими текущими новостями.
1) Роман Гольдман принял участие в проекте «Мечтатели» и подарил 8-летнему Владиславу Харламову полет на вертолете над городом Красноярск.
youtu.be/1ofnBmw_aZ0
2) Мясничий участвует в облагораживании пространства для отдыха в городе Красноярск. Проводится организация места для семейного отдыха, где у каждого желающего будет возможность приобрести качественный продукт и самому приготовить еду для всей семьи.
youtu.be/OY4Y9xfk6kY

Почему вы называете свои облигации высокодоходными?
СЗД Б1, например, 17%

Максим Барбашин, мы считаем, что наши облигации высокодоходные для соответствующего им уровня риска (с точки зрения инвесторов он есть). У нас реальное производство, которое уже давно работает. Мы мало подвержены влиянию внешних шоков, так как холдинг Goldman Group обеспечивает все необходимые процессы для производства мяса — свинокомплекс; комбикорма нашего производства; топливо для техники (в т. ч. с/х) тоже наше.
У эмитента, ООО ТД «Мясничий», сильный поручитель, ядро холдинга — свинокомплекс «ОбъединениеАгроЭлита».
И мы считаем некорректным сравнивать нас с микрофинансовыми компаниями. Ввиду особенностей их отрасли, приняв во внимание принятые законы о взаимодействии между МФК и должником, просроченную задолженность (которой у каждой МФК очень много) взыскивать становится все сложнее. Это послужило одной из причин финансовых проблем у ныне известной компании «Домашние Деньги», крупнейшей МФК. Владельцы облигаций ДД с высокой вероятностью потеряли вложения.
Несомненно, чтобы привлечь средства, микрофинансовым компаниям нужно обещать гораздо бОльшие ставки. И это должно быть скорее отрицательным сигналом, чем положительным.
Если Вас, Максим, интересуют более точные сведения касательно нашей компании и холдинга, задавайте их здесь. Либо поможем найти данные, либо предоставим.

Уважаемые инвесторы!
Завтра очередной вебинар, посвященный теме высокодоходного портфеля, в котором мы также представлены.
Как следует из анонса события, будет уделено внимание тому, чего ожидать от рынка в случае введения 22 августа санкций против России.
Также будет рассмотрен аспект валютной турбулентности и возможных последствий этого для рынка российских облигаций.
Регистрироваться можно по ссылке:
zerich1.timepad.ru/event/793374/

Активы 148 млн. на конец 2017, закредитованность была 44%.
Привлекаете еще 200 млн., закредитованность скаканет на 76% (наверное немного меньше, т.к. уже вторая половина года).
Проценты по уплате вырастут на 27 млн. в год, с учетом ЧП где-то 35 млн.
Так размышления, все как-то на грани...
Может я конечно в чем то не прав?

Василий, в связи с масштабным расширением торговой сети и развитием франшизы чистая прибыль сполна покроет проценты по уплате. Долговая нагрузка для нас абсолютно посильная.

Сегодня сообщим вам, уважаемые инвесторы, сразу две хорошие новости.

Первая: началась процедура первичного размещения нашего второго выпуска облигаций. Серия БО-П02, совокупный объем 100 млн руб, номинал одной бумаги 1000 руб. Купон 13,5% годовых, купонный период 30 дней. Срок обращения 1080 дней, амортизационное погашение в течение последних шести купонных периодов: в конце 31-35 периодов погашается 15% от номинала, в конце последнего — 36 — оставшиеся 25%.

Вторая хорошая новость: держателям облигаций серии БО-П01 направлены купонные выплаты.

И подошло к концу размещение первого выпуска серии БО-П01.
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=smImoc5SRUiohyAHMU5-AGw-B-B
Завершить размещение планировалось к 24 октября 2018 года.

Прилагаем сообщение о скором начале размещения второго выпуска, которое начнется 20 августа.
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=H2addDYYhk6FP6NgqKvlQg-B-B

Наш агент по приобретению в рамках второго выпуска БО, Zerich Capital Management, сегодня проводит вебинар с обзором российского рынка облигаций. Расскажут о том, как санкции могут повлиять на него, в течение какого времени. Также расскажут портфеле из облигаций, что в нем нового, какие у него текущие результаты.
Регистрация на мероприятие, которое пройдет сегодня в 16:30 по Московскому времени, доступна по ссылке:
zerich1.timepad.ru/event/788683/

Рады сообщить, что размещение первого выпуска биржевых облигаций ООО ТД «Мясничий» серии БО-П01 подходит к концу.
20 августа стартует размещение нашего второго выпуска серии БО-П02.
Срок обращения 1080 дней, купонный период — 30 дней, купонный доход 13,5% годовых. Номинал 1 облигации — 1000 рублей.
По выпуску предусмотрена амортизация. По 15% от номинала будет погашено в конце 31-35 купонных периодов, оставшиеся 25% будут погашены в конце 36 купонного периода.

Уважаемые инвесторы!
Красноярские Аргументы и Факты опубликовали интересную новость про наш Холдинг Goldman Group. Обратите внимание.
www.krsk.aif.ru/money/goldman_group_perezapuskaet_pervomanskiy_svinokompleks

Поступила информация, что вчера обещанный вебинар не состоялся, и его перенесли на сегодня на то же время. zerich1.timepad.ru/event/778368/

Скоро в эксплуатацию будет введен Первоманский свинокомплекс, что позволит стремительно увеличить объемы производства холдинга Goldman Group. Это положительно отразится на развитии как холдинга в целом, так и на направлении деятельности «Мясо», в том числе на сети розничных магазинов Мясничий.
Сейчас производственные мощности свинокомплекса «АгроЭлита» — 15015 голов скота в год, что соответствует 177 млн руб выручки. После объединения с Пенвоманским, который уже через год вместит в себя 32175 голов, при совокупном количестве 47190 голов общая выручка двух свинокомплексов достигнет 577 млн руб, что соответствует росту в 3,25 раза по сравнению с текущим состоянием. В дальнейшем Первоманский будет в состоянии вместить в себя до 54000 голов скота в год.
У свинокомплексов будет разная роль: АгроЭлита будет обеспечивать поток молодняка, в то время как Пенвоманский будет обеспечивать доращивание и откорм взрослого поголовья.

Уважаемые инвесторы, доброго дня!

Некоторым из Вас показалась интересной серия вебинаров «Облигационный портфель с целевой доходностью 15%», поэтому распространяем информацию:
В эту среду, 1 августа, в 17:00 по Московскому времени состоится четвертая часть серии. На вебинаре будут раскрыты следующие темы:

1) Результаты портфеля за первые полмесяца его ведения.

2) Ближайшие события и потенциальные сделки в портфеле.

3) Подробности бизнеса эмитентов, включенных в портфель.

Ссылка для регистрации:
zerich1.timepad.ru/event/778368/