Этому сектору пророчили невероятный потенциал роста, а инвестиции в компании-производителей солнечной энергии считались выгодными в долгострочной перспективе. Но получилось как всегда — падение стоимости акции этих компании сопоставимо с падением стоимости ай-ти компаний во время краха доткомов. 

В период между 2006 и 2010 годами, общий глобальный потенциал многих технологий использования возобновляемых источников энергии вырос от 15% до почти 50 % за год, включая сектор кремниевых солнечных батарей (PV) и концентрационных систем солнечной энергетики (CSP). Солнечные фотоэлектрические электростанции стали доминирующей формой возобновляемых источников в распределенной генерации энергии, когда передача к потребителю происходит не по прямой иерархии, а на стороне потребителей возникают относительно малые дополнительные распределенные источники. В 2010 году рынок солнечных фотоэлектрических систем вырос примерно на 72%, что свидетельствует про ускорение развертывания солнечных батарей в всем мире. Одним из основных факторов, вызывающих этот рост были финансовые стимулы и льготные тарифы во многих странах, как правило поддерживаемые правительствами.

Согласно недавнему отчету аналитического агентства Pike Research, другими факторами которые будут стимулировать рост отрасли возобновляемых источников энергии в ближайшем будущим, будут снижение цен на продукцию, новые механизмы финансирования и применение их в жилом секторе, а также новые модели собственности, которые предусматривают лизинг и долгосрочное кредитование.

Согласно прогнозам, рынок распределенной солнечной генерации энергии увеличится с примерно $ 66 млрд. в 2012 году до более чем $ 154 млрд. в год к концу 2015 года. Динамика совокупных темпов годового роста (CAGR) составит 18%. За этот период ожидается, что общая установленная мощность распределенных солнечных электростанций вырастет с 9,5 ГВт до более 15 ГВт.


( Читать дальше )

Красивая дневка. После пробоя 29 дол. вернулась на 28,60 — потенциальную точку разворота (писал об этом в блоге). Брал по 28,62-63.
CRUS

Безусловно, вход дня. Отличная дневка, акция нарисовала откат. Стоп 5 центов, со сквизов риски до 12 ц. Вход с проторговки по 127,51-,52,53,54. 
SHW

Сегодня не было нормальных движений в акциях от уровня. Был лонг LTD от 50 дол. и TOL от 26. В моменте лонг HRS от уровня проторговки — 45 дол. Таргет +30 центов и больше.
HRS

По своей сути, трейдинг ничем не отличаеться от игры с вероятностным исходом. На чем базируеться мой вход в позицию? На вероятности получении прибыли. И чем она больше — тем больше объем я возьму в позицию. Чем определяеться вероятность? В первую очередь, опытом: чем больше подобных ситуации мы уже видели, замечали, как они работают — значит тем выше вероятность, что эта ситуация сработает и сейчас. Просматривать, запоминать, анализировать и выделять важные моменты — ценные навыки для дейтрейдера. Если ситуация работает в 3 с 5 — значит мы уже имеем статистическое преимущество для игры. В такую игру стоит вступать.
Несколько слов о важности математики. Математика — это основа трейдинга. Ваш трейд должен покрывать затраты на платформу, подключение, комиссии и спред, а это — минимум 1 к 4. Тоесть, на один цент риска в позиции Вы должны брать 4 цента прафита. И не меньше. Дисциплинировано соблюдая простые вероятностные и математические правила на дистанции Вы будете плюсовым трейдером.  
 
 
 

Лонг RMD от уровня проторговки. Цена 33,57
RMD

Лонг EW от 81,00
EW

Лонг WPZ от уровня. Заход по 56,03.
WPZ

 
Лонг STX от уровня по 30,73 (подкупила дневка)



( Читать дальше )

В моменте: шорт SWK от уровня и лонг GDI от уровня.
SWK шорт от 73,00

GDI лонг от 64,00

( Читать дальше )

Дневка и 5-ти минутка говорят сами за себя. Люблю такие ситуации: акция со своей логикой, не зависит от движения рынка + дает набрать обьем.
Продажа ниже 41 дол.
Акция EXPD