Компания ПАО Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы в 3 квартале 2018 года получила Чистую Прибыль по МСФО в размере 18.08 млрд рублей, что на 3.55% меньше, чем в 3 квартале 2017 года.
Выручка упала на 2.6%, по сравнению с 3 кварталом 2017 года.
| 3 кв. 2018 | 3 кв. 2017 | % | LTM | LTM 2017 | % | |
| Выручка, млрд руб | 56.94 | 58.46 | -2.6 | 256.5 | 250.23 | +2.51 |
| Прибыль, млрд руб | 18.08 | 18.75 | -3.55 | 87.09 | 52.86 | +64.75 |
Выручка и прибыль по кварталам МСФО
Компания Группа Компаний Русагро в 3 квартале 2018 года получила Чистую Прибыль по МСФО в размере 6.3 млрд рублей, что на 119.26% больше, чем в 3 квартале 2017 года.
Выручка увеличилась на 13.51%, по сравнению с 3 кварталом 2017 года.
| 3 кв. 2018 | 3 кв. 2017 | % | LTM | LTM 2017 | % | |
| Выручка, млрд руб | 19.38 | 17.07 | +13.51 | 76.42 | 83.5 | -8.47 |
| Прибыль, млрд руб | 6.3 | 2.87 | +119.26 | 11.06 | 5.65 | +95.82 |
Выручка и прибыль по кварталам МСФО
Все мы знаем, что в ритейле все любят выручку, а самое главное темпы роста этой выручки.
Питер Линч писал, что акции компании можно покупать, если темпы роста компании больше, чем ее P/E
по отчету за 3-й квартал 2018 у Магнита выручка выросла на 8.4 %, а ее около 10. Значит пока вроде как дороговато...
Но! Попробуем прикинуть как измениться выручка Магнита через год.
Итак:
1. НДС с нового года вырастет на 2% до 20% это даст +2% выручки
2. Пенсии с НГ повысят на 1000р. У нас 46 млн пенсионеров, если 1000р они потратят на еду, а доля Магнита в ритейле составляет 10%, то это даст 55 млрд руб в год или 4.5 % к выручке!
3. Продуктовая инфляция даст еще 3-5%
4. Новые магазины около 2-3 %
5. Консолидация дистрибьютора СИА даст + 5% к выручке по оценке менеджмента
Итого через год выручка может вырасти на 12-15 % в худшем случае и на 15-25% в лучшем!
И по Питеру Линчу фундаментально будет уже не так дорого.
Так что сейчас считаем, что можно покупать Магнит по 3333.
Рассчитываем получить дивиденды в 200-300р за 2018 год, так что сильно падать уже некуда.
Посмотрим через год. Ссылка
