ходатайство зарегистрировано

и не привлекала для этого валюту с рынка

книгу закрыли 23.01.
купон 11,9 

Автоответчик в Роснефти
-Если хотите продать Башнефть — нажмите 1
-Если  нет — нажмите решетка

ОАО «НК „Роснефть“ (MOEX: ROSN) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серий БО-02 — БО-04, БО-08 — БО-17 и БО-24 в размере 11,9% годовых, говорится в сообщениях компании. 

Сбор заявок на бонды прошел 10 декабря с 17:00 мск до 18:00 мск. 

Техническое размещение выпусков по открытой подписке проходит в четверг на  ФБ ММВБ. 

По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. 

ФБ ММВБ в среду допустила к торгам биржевые облигации компании серий БО-15 — БО-26 на общую сумму 800 млрд рублей. Выпускам присвоены идентификационные номера 4В02-15-00122-A — 4В02-26-00122-A соответственно. Как сообщалось, совет директоров компании во вторник принял решение о размещении биржевых облигаций серий БО-15 — БО-26. Объем выпуска БО-15 составит 175 млрд рублей, БО-16 — БО-18 — по 100 млрд рублей, БО-19 — БО-23 — по 50 млрд рублей, БО-24 — БО-26 — по 25 млрд рублей. Срок обращения каждого выпуска — 6 лет. Номинальная стоимость бумаг — 1 тыс. рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев. 

Бо15-17 и бо 24 оферта 12.03.15 
Бо10-14, бо2-бо4 оферта 07.12.17

Рыночная стоимость «Роснефти» теперь около $50 млрд, объем заемных средств российской компании составляет $60 млрд, притом что в 2013 году она приобрела ТНК-ВР за $55 млрд.

Новость: «Роснефть» опубликовала финансовые результаты за 3к13. Чистая долговая нагрузка подросла на 6% в квартальном сопоставлении – до 1.9x.
Наш комментарий: Выручка превысила ожидания, что в основном обусловлено более высоким объемом переработки, высвобождением товарных запасов и переориентацией части экспортных поставок на альтернативные направления по более благоприятным ценам. Показатели операционной прибыли и рентабельности заметно улучшились благодаря нормализации затрат на переработку (против увеличения расходов на ремонтно-профилактические работы в 2к13).
Свободный денежный поток (без учета покупки новых активов) вновь оказался выше прогнозов. Причина та же, что и в 2к13, – с начала года компания отстает от графика реализации годовой инвестпрограммы (за 9м13 освоено 378 млрд руб., бюджет на весь год – 700 млрд руб.). Основные затраты явно запланированы на период ближе к концу года, однако высока вероятность, что фактический объем инвестиций по итогам года будет меньше 700 млрд руб.


( Читать дальше )

Fitch понизило рейтинг Роснефти на одну ступень до ВВВ$
Из трех ведущих рейтинговых агентств Fitch избрало самый радикальный подход и понизило рейтинг Роснефти. Агентство поместило рейтинг компании на пересмотр с возможностью понижения год назад, после объявления о приобретении ТНК/ВР, заявив, что, скорее всего, по итогам пересмотра рейтинг будет понижен на одну ступень. Похоже, что теперь агентство решило завершить процесс пересмотра рейтинга. Moody’s и S&P были настроены менее категорично: S&P после объявления о том, что долг Роснефти увеличится более чем на $40 млрд., аннулировало негативный прогноз и, наоборот, повысило рейтинг компании до ВВВ,
а Moody’s заявило, что такой высокий долг не приветствует, но рейтинг компанииможет остаться прежним – на уровне Baa1. Теперь рейтинг Роснефти от Fitch –самый низкий из трех.

В пресс/релизе Fitch сообщается, что кредитное качество компании соответствует, скорее, рейтингу ВВ+, но с учетом “других факторов” рейтинг остается в категории инвестиционного уровня. Любопытно, что Fitch также выразило мнение, согласно которому в случае низких цен на нефтьправительство может оказаться не в состоянии оказать поддержку компании в рефинансировании долга из/за его большого размера, а также из/за того, что финансовое положение российского государства само сильно зависит от нефтяных налогов.

Сбербанк