комментарии bondsreview на форуме

Книга заявок на IPO «Озон фармацевтика» переподписана несколько раз - Ведомости

Книга заявок в ходе первичного публичного размещения (IPO) российского производителя лекарственных средств-дженериков «Озон фармацевтика» (ПАО «Озон фармацевтика») была переподписана 15 октября несколько раз по верхней границе ценового диапазона (30–35 руб.), сообщили «Ведомостям» два источника, близких к сделке.

По словам одного из собеседников, он видит сильный спрос как от институциональных, так и от частных инвесторов. В книге уже больше 15 институциональных инвесторов, и собеседник ожидает «еще несколько». Количество физических лиц в книге перевалило за 35 000, уточнил второй источник. По его словам, заявки, которые были поданы по нижней границе ценового диапазона, могут не получить аллокацию.

Сбор заявок от инвесторов на участие в IPO начался 11 октября и продлится до 16 октября. Размещение пройдет в формате cash-in. Компания планирует привлечь около 3 млрд руб., разместив free-float на уровне до 10%. Объявленный ценовой диапазон соответствует рыночной капитализации компании на уровне 30–35 млрд руб. без учета привлеченных средств. Однако аналитики считают, что справедливая стоимость компании может быть в разы выше.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МГКЛ: Ребрендинг и растущий интерес инвесторов

Недавно компания МГКЛ объявила о своем ребрендинге. За последние пять лет бизнес прошел впечатляющий путь от первой в России ломбардной сети до высокотехнологичной группы, занимающейся покупкой и продажей товаров с историей.

Такой подход не только отражает изменения в бизнесе, но и поддерживает принципы устойчивого развития, что важно в наше время.

Что за бизнес?
МГКЛ предлагает сервисы, позволяющие легко продавать товары как офлайн, так и онлайн, включая моментальную выплату денег.Это выгодно отличает компанию на рынке ресейла. Благодаря опыту в оценке подлинности товаров, покупатели могут быть уверены в качестве и точности описания. 

Особенно интересно, что компания планирует запустить собственную онлайн-платформу для ресейла, что может значительно расширить ее присутствие на рынке.

Финансовые и операционные метрики за 1П24 впечатляют:
• Выручка выросла в 4,5 раза и достигла 5,4 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
• Общий портфель компании увеличился в 1,5 раза до 1,5 млрд рублей, а доля товаров, хранящихся более 90 дней, сократилась с 34% до 18%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Правительство смягчило требование по обязательной продаже валютной выручки для крупнейших российских экспортеров - Ъ

Правительство смягчило требование по обязательной продаже валютной выручки для крупнейших российских экспортеров, следует из имеющегося у «Ъ» постановления кабинета министров.

Ранее они были обязаны продавать иностранную валюту в размере не менее 50% денежных средств, получаемых в соответствии с условиями внешнеторговых договоров или контрактов. Теперь этот порог снижен до 25%.

Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом Владимира Путина в октябре 2023 года для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка.

Оно касается экспортеров, работающих в том числе в топливно-энергетическом комплексе, в отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности.

Новая норма будет действовать до 30 апреля 2025 года.

 

Источник: 

www.kommersant.ru/doc/7229830

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Правительство смягчило требование по обязательной продаже валютной выручки для крупнейших российских экспортеров - Ъ

Правительство смягчило требование по обязательной продаже валютной выручки для крупнейших российских экспортеров, следует из имеющегося у «Ъ» постановления кабинета министров.

Ранее они были обязаны продавать иностранную валюту в размере не менее 50% денежных средств, получаемых в соответствии с условиями внешнеторговых договоров или контрактов. Теперь этот порог снижен до 25%.

Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом Владимира Путина в октябре 2023 года для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка.

Оно касается экспортеров, работающих в том числе в топливно-энергетическом комплексе, в отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности.

Новая норма будет действовать до 30 апреля 2025 года.

 

Источник: 

www.kommersant.ru/doc/7229830

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В рамках SPO ТГК-14 контролирующий акционер АО ДУК в результате предложения на Мосбирже принадлежащих ему 10,86% акций ТГК-14 привлек ₽1,5 млрд.

Денежные средства, привлеченные акционером от SPO в объеме 65% от суммы сделки за вычетом расходов на организацию и налогов, перечислены в ПАО «ТГК-14», путем погашения задолженности акционера перед компанией в целях финансирования приоритетных проектов ТГК-14.

ПАО «ТГК-14» обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии, где в рамках федеральных программ проводит поэтапную модернизацию энергетической инфраструктуры. Средства, привлеченные в ходе SPO, будут направлены на оплату поставщикам технологического оборудования в рамках заключенных контрактов на поставку турбин, генераторов, а также котельного оборудования по программам поставки мощности КОММод, КОМ НГО 1 и КОМ НГО 2.

Источник: 

news.tgk-14.com/dalnevostochnaya-upravlyayushchaya-kompaniya-ao-duk-vypolnila-svoi-obyazatelstva-po-spo/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В рамках SPO ТГК-14 контролирующий акционер АО ДУК в результате предложения на Мосбирже принадлежащих ему 10,86% акций ТГК-14 привлек ₽1,5 млрд.

Денежные средства, привлеченные акционером от SPO в объеме 65% от суммы сделки за вычетом расходов на организацию и налогов, перечислены в ПАО «ТГК-14», путем погашения задолженности акционера перед компанией в целях финансирования приоритетных проектов ТГК-14.

ПАО «ТГК-14» обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии, где в рамках федеральных программ проводит поэтапную модернизацию энергетической инфраструктуры. Средства, привлеченные в ходе SPO, будут направлены на оплату поставщикам технологического оборудования в рамках заключенных контрактов на поставку турбин, генераторов, а также котельного оборудования по программам поставки мощности КОММод, КОМ НГО 1 и КОМ НГО 2.

Источник: 

news.tgk-14.com/dalnevostochnaya-upravlyayushchaya-kompaniya-ao-duk-vypolnila-svoi-obyazatelstva-po-spo/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Интересное предложение на рынке облигаций! Аэрофьюэлз проводит до-размещение на 800 млн рублей.
Учитывая неопределенность в экономике, высокую ключевую ставку ЦБ РФ, возможное увеличение дефицита бюджета – инвестору необходимо находить интересные идеи на рынке облигаций для диверсификации своего портфеля. И мы нашли компанию, которая предлагает хорошую премию к рынку на ближайшие 3 года!

ГК «Аэрофьюэлз» проводит доразмещение выпуска облигаций с плавающей ставкой и ожидаемой доходностью 19,5% (КС+ 350 б.п.). Книга — 11 октября.

Давайте разберем компанию поподробнее:

ГК «Аэрофьюлз» является крупнейшим независимым оператором аэропортовых топливозаправочных комплексов. Бизнес-модель устроена и диверсифицирована не только на внутреннем, но и на международном рынке!
Компания находится на рынке 29 лет и имеет в активах более 30 топливно-заправочных комплексов (ТЗК), 12 собственных лабораторий для проверки керосина. Так же в активах бизнеса находятся 5 аэропортов, и 2 танкерных флота!

А что с отчетом за 2023 год?

• Динамика выручки впечатляет! За 2023 год компания произвела выручки на 49 млрд. рублей, что больше прошлогоднего показателя на 42%! Произошло это в связи с восстановлением объема продаж и ростом цен на керосин. Немаловажным фактором является увеличение доли региональных аэропортов в пассажиропотоке, что так же играет ключевую роль в росте выручки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

А кто сказал, что будет легко? Монополия продолжает знакомить инвесторов с бизнесом

Продолжаем следить за интересными эмитентами на рынке облигаций. Ранее мы уже писали обзор на Монополию, знакомились на полях конференции Baltic Weekend, что послужило отправной точкой для приглашения на эфир. Решили опубликовать небольшой материал по сделке следом за новыми деталями от самой компании. 

Что нового рассказала компания: Монополия подбила итоги сбора заявок на первом этапе процесса, а именно: заявок в дебютном размещении облигаций.

• За первые сутки было собрано 280 млн рублей. Порядка трети приходится на физиков, при том, что размещение доступно только для квалов — очень недурно.

• Все заявки, которые были поданы — будут удовлетворены до конца текущей рабочей недели.

Что еще раскрыла компания? Монополия решила продолжить общение с инвестиционным сообществом, тк видит интерес и в то же время принимает в расчет новизну бизнеса и сектора для инвесторов. В этой связи на следующей неделе инвесторам вновь будет доступна опция оставить заявку. У компании есть дополнительное время охватить больше аудитории и погрузить в особенности своего бизнеса. Это логичный шаг, вписывающийся в их ранее озвученное видение — сделка не для того, чтобы собрать как можно больше, а сделать первый шаг на публичным рынке капитала, поставив имя компании на радар инвесторов.  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

А кто сказал, что будет легко? Монополия продолжает знакомить инвесторов с бизнесом

Продолжаем следить за интересными эмитентами на рынке облигаций. Ранее мы уже писали обзор на Монополию, знакомились на полях конференции Baltic Weekend, что послужило отправной точкой для приглашения на эфир. Решили опубликовать небольшой материал по сделке следом за новыми деталями от самой компании. 

Что нового рассказала компания: Монополия подбила итоги сбора заявок на первом этапе процесса, а именно: заявок в дебютном размещении облигаций.

• За первые сутки было собрано 280 млн рублей. Порядка трети приходится на физиков, при том, что размещение доступно только для квалов — очень недурно.

• Все заявки, которые были поданы — будут удовлетворены до конца текущей рабочей недели.

Что еще раскрыла компания? Монополия решила продолжить общение с инвестиционным сообществом, тк видит интерес и в то же время принимает в расчет новизну бизнеса и сектора для инвесторов. В этой связи на следующей неделе инвесторам вновь будет доступна опция оставить заявку. У компании есть дополнительное время охватить больше аудитории и погрузить в особенности своего бизнеса. Это логичный шаг, вписывающийся в их ранее озвученное видение — сделка не для того, чтобы собрать как можно больше, а сделать первый шаг на публичным рынке капитала, поставив имя компании на радар инвесторов.  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ТГК-14 успешно завершила SPO на Московской бирже!

ПАО «ТГК-14», один из ведущих производителей и поставщиков электроэнергии в Забайкальском крае и Республике Бурятия, объявила об успешном завершении SPO на Московской Бирже.

 

Основные итоги:

* Цена SPO: 0,01 рублей за акцию.
* Привлечено средств: 1,5 млрд рублей.
*Объем SPO: основным акционером ТГК-14, АО «ДУК», были размещены принадлежащие ему акции в размере 10,86% от общего количества акций компании.
*Доли институциональных инвесторов и физических лиц в распределении акций в ходе SPO составили около 48% и 52% соответственно. Акционер стремился обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами исходя из целей долгосрочной роста рыночной капитализации компании.
* Инвестиции: не менее 65% привлеченных средств будут направлены на приоритетные проекты ТГК-14 путем погашения акционера задолженности перед компанией.

 

Преимущества для ТГК-14:

* Укрепление позиций на публичном рынке капитала.
* Привлечение новых инвесторов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ТГК-14 успешно завершила SPO на Московской бирже!

ПАО «ТГК-14», один из ведущих производителей и поставщиков электроэнергии в Забайкальском крае и Республике Бурятия, объявила об успешном завершении SPO на Московской Бирже.

 

Основные итоги:

* Цена SPO: 0,01 рублей за акцию.
* Привлечено средств: 1,5 млрд рублей.
*Объем SPO: основным акционером ТГК-14, АО «ДУК», были размещены принадлежащие ему акции в размере 10,86% от общего количества акций компании.
*Доли институциональных инвесторов и физических лиц в распределении акций в ходе SPO составили около 48% и 52% соответственно. Акционер стремился обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами исходя из целей долгосрочной роста рыночной капитализации компании.
* Инвестиции: не менее 65% привлеченных средств будут направлены на приоритетные проекты ТГК-14 путем погашения акционера задолженности перед компанией.

 

Преимущества для ТГК-14:

* Укрепление позиций на публичном рынке капитала.
* Привлечение новых инвесторов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ТГК-14 – последний день сбора заявок

Сегодня последний день сбора заявок в рамках SPO ТГК-14. Цена предложения установлена в размере 0,01 руб. за акцию. Это на 13,4% ниже цены закрытия торгов 3 октября (0,01138 руб.).

В своем интервью РБК-Инвестиции Константин Люльчев, председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14» отметил: «Мы обсудили с рынком и инвесторами подходы к цене и нашли равновесную стоимость, которая обеспечивает интересы нас, как продающих акционеров, так и инвесторов, заинтересованных в долгосрочной доходности и дивидендном потоке. Как только такая стоимость была определена, мы увидели в своей книги институциональных инвесторов, которые, обеспечат закрытие существенной части книги».

Ожидается, что акционер будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ТГК-14 – последний день сбора заявок

Сегодня последний день сбора заявок в рамках SPO ТГК-14. Цена предложения установлена в размере 0,01 руб. за акцию. Это на 13,4% ниже цены закрытия торгов 3 октября (0,01138 руб.).

В своем интервью РБК-Инвестиции Константин Люльчев, председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14» отметил: «Мы обсудили с рынком и инвесторами подходы к цене и нашли равновесную стоимость, которая обеспечивает интересы нас, как продающих акционеров, так и инвесторов, заинтересованных в долгосрочной доходности и дивидендном потоке. Как только такая стоимость была определена, мы увидели в своей книги институциональных инвесторов, которые, обеспечат закрытие существенной части книги».

Ожидается, что акционер будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как получить гарантированную доходность выше, чем у ведущих фондов денежного рынка?

Новый инструмент для розницы — доступ к рынку РЕПО открыт!

 

Столкнулся с мыслью, что многие люди держат деньги на краткосрочных вкладах и накопительных счетах, замораживая там свои средства на месяцы. В условиях постоянно растущей ставки ЦБ — интерес к вложению средств без возможности вывода становится не таким привлекательным. Недавно вышла новость, что впервые на российском рынке частным инвесторам дают возможность получать доход, близкий к ключевой ставке, через доступ к рынку РЕПО в МТС Инвестициях (продукт называется Смарт Профит).

Что за механизм РЕПО?
Механизм обратного РЕПО может звучать сложно, но на самом деле всё проще, чем кажется. Вы временно приобретаете ценные бумаги с обязательством обратной продажи. По завершении сделки вы получаете обратно свои деньги плюс начисленный доход.

Раньше такие инструменты были доступны только крупным инвесторам, но теперь каждый может воспользоваться таким типом сбережений. Срок инвестирования варьируется от 1 дня до 3 месяцев, а доходность может достигать до 19,5% годовых. Проценты начисляются ежедневно, а не раз в неделю/месяц, которые кстати говоря — можно реинвестировать обратно, а выплачиваются при закрытии каждой сделки РЕПО.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Globaltrans переносит собрание: последний шанс для инвесторов?

30 сентября Globaltrans перенес свое внеочередное общее собрание акционеров на 7 октября 2024 года, где рассмотрят вопрос о выкупе ГДР компании с Мосбиржи и СПБ Биржи по 520 руб. за бумагу.

В собрании 30 сентября смогли принять участие только акционеры, которые могут голосовать напрямую, без посредничества депозитария. Банк-депозитарий не отправил бюллетени держателям ГДР и не прислал своего представителя на собрание акционеров – что в принципе демонстрирует те инфраструктурные риски, о которых говорила компания, когда принимала решение о делистинге с Мосбиржи и СПБ Биржи. В итоге не был собран кворум, из-за чего ВОСА был перенесен.

На Воса 7 октября, если банк-депозитарий вновь ничего не разошлет владельцам ГДР, согласно уставу, решение будет приниматься простым большинством. На фоне инфраструктурных проблем выкуп выглядит как реальная возможность монетизировать свои инвестиции

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Селигдар: отчетность за 1-е полугодие и дивиденды внушают инвесторам оптимизм

Селигдар недавно отчитался за 1-е полугодие, отчет вышел весьма достойным.

Добыча за 1-е полугодие вышла на исторический максимум и приближается к 3 тоннам (у Селигдара есть некая сезонность, во втором полугодии добывают в разы больше, чем в первом)

Основную выручку и продажу золота также увидим через полгода — компания растёт в натуральных показателях и не имеет проблем с сбытом.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Селигдар: отчетность за 1-е полугодие и дивиденды внушают инвесторам оптимизм

Селигдар недавно отчитался за 1-е полугодие, отчет вышел весьма достойным.

Добыча за 1-е полугодие вышла на исторический максимум и приближается к 3 тоннам (у Селигдара есть некая сезонность, во втором полугодии добывают в разы больше, чем в первом)

Основную выручку и продажу золота также увидим через полгода — компания растёт в натуральных показателях и не имеет проблем с сбытом.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Выручка «Озон Фармацевтика» за I полугодие 2024 выросла на 63%!

Компания ждет роста выручки за 2024 год на уровне 28-32%

По итогам раскрытия финансовой отчетности по МСФО и операционных показателей за 6 месяцев 2024 года Группа показала стремительный рост всех ключевых показателей:

▎Выручка выросла на 62,7% год к году и составила 12,6 млрд руб. за счет роста объемов продаж упаковок в натуральном выражении и увеличения средней стоимости реализованной упаковки

▎Объем продаж упаковок лекарственных средств вырос на 16,4% год к году до 149 млн упаковок. Причина роста — запуск двух новых производственных линий в конце 2023 года, ротация ассортимента в пользу более востребованных препаратов и увеличение представленности ассортимента в аптечных сетях

▎Средняя стоимость упаковки выросла на 39,7% за счет эффективной работы с аптечными сетями, роста доли более дорогих препаратов и инфляции.

▎EBITDA увеличилась в 2,7 раза год к году, до 5,0 млрд руб. благодаря гибкому подходу к ценообразованию и адаптивной бизнес-модели Группы

▎Рентабельность по EBITDA составила 40% (+ 10 п. п. год к году) преимущественно за счет динамики валовой прибыли, реализации эффекта масштаба, а также отсутствия в 2024 году резервов по ожидаемым кредитным убыткам

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Выручка «Озон Фармацевтика» за I полугодие 2024 выросла на 63%!

Компания ждет роста выручки за 2024 год на уровне 28-32%

По итогам раскрытия финансовой отчетности по МСФО и операционных показателей за 6 месяцев 2024 года Группа показала стремительный рост всех ключевых показателей:

▎Выручка выросла на 62,7% год к году и составила 12,6 млрд руб. за счет роста объемов продаж упаковок в натуральном выражении и увеличения средней стоимости реализованной упаковки

▎Объем продаж упаковок лекарственных средств вырос на 16,4% год к году до 149 млн упаковок. Причина роста — запуск двух новых производственных линий в конце 2023 года, ротация ассортимента в пользу более востребованных препаратов и увеличение представленности ассортимента в аптечных сетях

▎Средняя стоимость упаковки выросла на 39,7% за счет эффективной работы с аптечными сетями, роста доли более дорогих препаратов и инфляции.

▎EBITDA увеличилась в 2,7 раза год к году, до 5,0 млрд руб. благодаря гибкому подходу к ценообразованию и адаптивной бизнес-модели Группы

▎Рентабельность по EBITDA составила 40% (+ 10 п. п. год к году) преимущественно за счет динамики валовой прибыли, реализации эффекта масштаба, а также отсутствия в 2024 году резервов по ожидаемым кредитным убыткам

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Европлан вошел в топ-5 российских лизинговых компаний по объему нового бизнеса - эксперт РА

Европлан вошел в топ-5 российских лизинговых компаний по объему нового бизнеса.

Компания поднялась на 4 место среди около 100 российских компаний (в 1 П 2023 г.- 6 место).

По данным «Эксперт РА» Европлан занял:
— лидирующую строчку среди независимых лизинговых компаний
— 2 место в сегменте легкового автотранспорта Европлан – 34,6 млрд руб. без НДС (+34% год к году) 40,9 млрд руб. с НДС
— 3 место в сегменте грузового автотранспорта – 51,2 млрд руб. (+ 29% год к году) 64 млрд руб. с НДС
— 6 место в сегменте строительной и дорожно-строительной техники – 10,3 млрд руб. (12,3 млрд руб. с НДС)

При этом по объему нового бизнеса Европлан вырос больше всех других исследуемых компаний на 27%, до 104,2 млрд руб. (124,3 млрд руб. с НДС)

 

Источник:

raexpert.ru/rankings/leasing/1h_2024

Авто-репост. Читать в блоге >>>