«Эксперт РА» провел в Москве традиционный форум для участников рынка публичного долга — эмитентов, инвесторов, организаторов выпусков, регуляторов. В этом году мероприятие получило название «Будущее облигационного рынка: возвращение к росту».

Деловая программа форума «Будущее облигационного рынка: возвращение к росту», организаторами которого выступили рейтинговое агентство «Эксперт РА» и аналитическая компания «Эксперт Бизнес-Решения», включала пять дискуссионных и практических сессий. Темами дискуссионных панелей, в частности, стали «Российский облигационный рынок: факторы перезапуска», «Лизинговые компании: новые звезды облигационного рынка», «Средний бизнес на рынке публичного долга: условия для развития». Своим видением ситуации поделились более 30-ти топ-спикеров.

«Без всяких сомнений, рынок облигаций будет расти», — выразил мнение большинства участников форума директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков. Для этого, по его мнению, есть все предпосылки. «Во-первых, ушла часть иностранных инвесторов. Во-вторых, у нас нет возможности привлекать займы в виде еврооблигаций и инструментов иностранного финансирования — например, таких, как внутригрупповые займы из-за рубежа. В связи с этим будет огромный спрос на новые деньги, потому что надо развивать компании, которые у нас есть, и те, которые оставили иностранцы», — отметил представитель регулятора.

Плановое погашение тела долга и выплата последнего купонного дохода состоится 25 октября.

«Директ Лизинг» перевел в НРД средства на погашение номинальной стоимости облигаций серии 001Р-04 объемом 100 млн рублей, а также выплату купонного дохода в размере 3,24 млн рублей, сообщили Boomin в лизинговой компании. Плановое погашение выпуска состоится 25 октября.

С трехлетними облигациями серии 001Р-04 ООО «ДиректЛизинг» вышла на Московскую биржу в октябре 2019 года. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. Цель привлечения займа — масштабирование лизингового бизнеса.

Сейчас в обращении находится еще три выпуска биржевых облигаций «Директ Лизинга» на общую сумму 655 млн рублей.

Заявление о признании сети фастфуда банкротом подала Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Новосибирской области 18.10.2022.

В тот же день Сбербанк подал заявление о вступлении в дело о банкротстве, вчера это сделал представитель владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ».

Дело будет рассматривать Арбитражный суд Новосибирской области, судебные заседания по делу пока не назначены. Ранее ПВО уже сообщал о намерениях подать заявление о признании эмитента банкротом.

Возбуждение дела стало возможно после истечения срока действия моратория на возбуждение дел о банкротстве, установленного Правительством РФ после начала специальной военной операции. Ранее представитель облигационеров уже подал заявления в правоохранительные органы и в Федеральную службу судебных приставов.

Напомним, Арбитражный суд Новосибирской области в марте этого года удовлетворил требования ПВО о взыскании с эмитента 60 690 408 руб. по выпуску БО-П01 и 50 554 800 руб. по выпуску БО-П02. ООО «Дядя Дёнер» обязан выплатить своим инвесторам номинальную стоимость облигаций, купонный доход, и иные денежные суммы, которые были учтены судом при вынесении решения. Однако сеть фастфуда до сих по не исполнила эти требования, в связи с чем ООО «ЮЛКМ» было вынуждено задействовать все возможные на тот момент рычаги воздействия на эмитента.

ООО «Фабрика ФАВОРИТ», отреагировав на запросы партнеров о введении в ассортимент более экономичной линейки масла, запустило новую торговую марку «Село молочное». Эмитент смог сохранить высокое качество выпускаемого продукта и удовлетворить запрос о демократичной стоимости.

Изучая спрос рынка, эмитент отмечает, что многие покупатели сегодня нуждаются в более экономичных аналогах привычной продукции. Отвечая текущим запросам, компания нашла способ оптимизации цены при создании новой линейки масла за счет фасовки в упаковки меньшего объема. Вес готового продукта — 150 грамм (стандартный вес — от 180 до 200 грамм). Уменьшение веса стало основной стратегией ООО «Фабрика ФАВОРИТ»в вопросе производства более бюджетного продукта. Эмитент планирует и дальше расширять ассортимент торговой марки, в ближайшее время она пополнится топленой смесью для жарки и спредом для выпечки.

Новый выпуск, кредитные решения и договор маркет-мейкинга:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ЭкономЛизинг» серии 001Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Главстрой» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз на «негативный». Изменение прогноза связано с ростом долговой нагрузки и риском ухудшения показателя обслуживания долга в 2022-2025 гг. на фоне роста неопределенности ожидаемых финансовых результатов компании в текущих рыночных условиях.

• НКР подтвердило кредитный рейтинг ГК «Самолет» на уровне A. ru со стабильным прогнозом.

• ООО «МФК «Лайм-Займ» заключило с ИК «Иволга Капитал» договор на оказание услуг маркет-мейкинга для поддержания цен, спроса и предложения на облигации серии 001P-01.

В преддверии размещения второго облигационного выпуска генеральный директор ООО «Сибирское стекло» (актив РАТМ Холдинга) Антон Мор рассказал о внутренней устойчивости промышленного предприятия, позволяющей нивелировать стресс-факторы внешней среды. О том, как компании удается сохранять равновесие, внедрении стандартов ESG и драйверах роста для достижения поставленных целей, — в интервью Boomin.

— С какими ключевыми показателями «Сибстекло» завершило III квартал 2022 г.?

— Если в России производство тарного стекла по отношению к уровню годичной давности увеличилось на 10,4%, то наша динамика опережает среднеотраслевую — плюс 20%, с 505,7 млн до 605,8 млн стеклоизделий. Выручка «Сибстекла» стала больше также на 20% — с 3,46 млрд до 4,15 млрд рублей.

• Компания «Сибстекло» установила ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 300 млн на уровне 17% годовых на первые 15 месяцев. Через 15 месяцев предусмотрена полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Запланировано четыре ежеквартальных оферты — приобретение по соглашению с инвесторами (до 25% от суммы выпуска каждая) в даты окончания 3-го, 6-го, 9-го и 12-го купонных периодов. Организатор — «Юнисервис Капитал». Сегодня, 20 октября, в 12:00 по московскому времени на портале Boomin.ru состоится прямой эфир с эмитентом.

• «Реаторг» 25 октября начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Датой окончания размещения станет 180-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 5-8-го купонных периодов и по 15% планируется погасить в даты окончания 9-12-го купонов. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Организатор — «ИВА Партнерс».

Опубликованы предварительные параметры, презентация и дата встречи с эмитентом по второму выпуску биржевых облигаций № 4B02-03-00373-R-001P.

Московская Биржа зарегистрировала новый выпуск ценных бумаг ООО «Сибирское стекло» под номером 4B02-03-00373-R-001P. Предварительные параметры: объем выпуска — 300 млн руб., ориентир ставки купонного дохода — 17% на первые 15 месяцев (YTM к оферте ~18,39); через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Также запланировано четыре ежеквартальных добровольных оферты — приобретение по соглашению с инвесторами (до 25% от суммы выпуска каждая) в даты окончания 3,6,9,12 купонных периодов.

Около половины средств компания планирует направить на рефинансирование текущих кредитов, вторую половину — на пополнение оборотных средств для формирования запасов сырья и готовой продукции — резервы пивной бутылки необходимы для бесперебойных поставок стеклотары клиентам в период смены ассортимента.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Сибирское стекло» («Сибстекло») серии БО-П03. Регистрационный номер — 4B02-03-00373-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 54-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.

• «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг лизинговой компании «Роделен» до уровня ruBВB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBВB- со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга обусловлено снижением объема проблемной задолженности и поддержанием высокого уровня рентабельности и достаточности капитала при неухудшении прочих финансовых метрик.

 «МаксимаТелеком» известна инвесторам как крупная телекоммуникационная компания, которая многие годы специализировалась на предоставлении wi-fi-доступа в столичном метро, но мало кто знает, что это всего лишь малая часть масштабного бизнеса. Эмитент давно работает как крупный разработчик IT-решений и программных продуктов для «умных городов» и производственных предприятий. Первый заместитель генерального директора — финансовый директор компании «МаксимаТелеком» Алексей Закревский в интервью Boomin рассказал о работе компании в новых экономических реалиях, планах развития новых сегментов бизнеса, динамике котировок облигаций, а также перспективах прохождения оферты в 2023 г. 

— На каких ключевых направлениях сейчас сконцентрирована компания? Какие драйверы роста вы можете отметить?