комментарии boomin на форуме

ООО «Фабрика ФАВОРИТ»: 4 октября начинается сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении

Эмитент огласил предварительные параметры готовящегося второго выпуска облигаций под номером 4B02-01-00607-R от 03.10.2023. Предварительный сбор уведомлений на участие в первичном размещении начнется 04.10 в 13.00 (Мск). Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

3 октября Московская Биржа зарегистрировала второй по счету выпуск облигаций ООО «Фабрика ФАВОРИТ» серии БO-01 под номером 4B02-01-00607-R от 03.10.2023.

Предварительные параметры выпуска: объем эмиссии составит 60 млн. рублей, срок обращения — 4 года, номинал одной бумаги — 1 000 руб. Выплата купона: ежемесячно. Ориентир ставки купонного дохода — 20% годовых с 1 по 18 к. п. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18 к. п. Ориентир доходности YTM — 21,94%, дюрация — 2,76 лет. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 25 и 37 к.п.

Ценные бумаги будут размещаться путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов. Компания не планирует получение кредитного рейтинга.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Кузина» оптимизирует ассортимент в осенний период

Kuzina регулярно обновляет и оптимизирует матрицу продуктов, подстраиваясь под запросы потребителей и веяния рынка. К 1 сентября были запущены тематические позиции, сеть кондитерских отмечает, что «День знаний» по продажам уступает только 8 марта и 14 февраля.

Для качественной оптимизации матрицы продуктов будет введен новый классификатор. Эмитент с помощью него планирует проверять гипотезы покупательского спроса и формировать актуальный ассортимент. Напомним, что в том числе с целью апробирования новинок в 2020 г. был запущен ежегодный фестиваль эклеров. В этом году для события было создано 13 уникальных позиций, наиболее успешные из которых перейдут в постоянную товарную матрицу. По словам эмитента, за август продажи эклеров увеличились почти в 2 раза.

Грамотная классификация помогает управлять категориями товаров — оставлять наиболее востребованные и убирать менее популярные позиции. В планах компании ввести BI аналитику для выявления тенденций и закономерностей в динамике продаж. Такой инструмент станет незаменимым в отделе маркетинга. Сейчас компания рассматривает предложения от разных исполнителей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Группа «Продовольствие» модернизировала элеваторы

К новому сезону компания реконструировала производственные корпуса зернохранилищ и установила новое оборудование. На эти цели эмитент направил около 30 млн рублей.

Как рассказал Boomin директор «Группы «Продовольствие» Дементий Глухов, компания провела комплексную модернизацию и ремонт технологического оборудования на обоих своих элеваторах — «Михайловского» (Алтайский край) и «Ачинского» (Красноярский край).

«На Михайловском элеваторе мы установили современное фасовочное оборудование новосибирского производителя мощностью до 30 тонн зерна в час. Для ускорения процесса погрузки зерна с элеватора в вагоны модернизировали бункерные весы, расположенные в рабочей башне элеватора. Это существенно сократит временные затраты на погрузке. Перед стартом сезона провели техническое обслуживание и подготовили к работе линию по производству чечевицы», — рассказал глава компании.

Для увеличения оперативного хранения на Михайловском элеваторе группа восстановила работоспособность нерабочих складов напольного хранения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Global Factoring Network погасил дебютный выпуск ЦФА

Четырехмесячный выпуск на 8 млн рублей позволил компании протестировать новый инструмент привлечения инвестиций.

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» 29 сентября успешно погасил первый выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом 8 млн рублей. Срок обращения составил четыре месяца, ставка — 13,3% годовых. Обеспеченные правами требования по контрактам эмитента ЦФА были размещены на платформе «Атомайз». Партнером факторинговой компании по привлечению инвестиций выступил Росбанк. Покупателями ЦФА стали более 20-ти инвесторов, которые вложили от 100 тыс. до 3 млн рублей.

«Мы одними из первых в России выпустили ЦФА в качестве инструмента привлечения фондирования, при этом выпустили их сразу в полноценном рыночном режиме, ориентируясь на широкий круг новых для нас инвесторов. Когда в начале года мы выходили на этот рынок, мало кто профессионально разбирался, что такое ЦФА, как их использовать, какие риски и возможности они несут. Пройдя весь жизненный цикл продукта ЦФА от регистрации выпуска до его погашения, мы не только получили уникальный опыт, но и убедились в правильности выбранной стратегии, — говорит Boomin управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НЗРМ инвестирует в сотрудников для развития предприятия

2023 год стал для эмитента периодом рекордов. Уже летом завод был законтрактован до октября и поставил рекорд по единовременному хранению сырья и готовой продукции на площадке. Сегодня НЗРМ готовится к новым победам, для достижения которых необходимо пополнить штат сотрудников и оптимизировать некоторые бизнес-процессы.

Завод формирует HR-стратегию по привлечению, адаптации и обучению сотрудников. Как отметило руководство предприятия, основная цель — продвижение образа НЗРМ как работодателя, который способен дать реальный производственный опыт, навыки высокотехнологичной работы.

Параллельно идет привлечение новых кадров: в течение 2023–2024 годов руководство завода планирует дополнительно нанять 125 новых специалистов. Согласно стратегии предприятия, в три раза будет увеличен конструкторско-технологический отдел, пополнится служба маркетинга, а также коммерческий блок. Отметим, что конструкторско-технологический отдел будет усилен не только кадрами, но и оснащен современными инструментами.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НЗРМ инвестирует в сотрудников для развития предприятия

2023 год стал для эмитента периодом рекордов. Уже летом завод был законтрактован до октября и поставил рекорд по единовременному хранению сырья и готовой продукции на площадке. Сегодня НЗРМ готовится к новым победам, для достижения которых необходимо пополнить штат сотрудников и оптимизировать некоторые бизнес-процессы.

Завод формирует HR-стратегию по привлечению, адаптации и обучению сотрудников. Как отметило руководство предприятия, основная цель — продвижение образа НЗРМ как работодателя, который способен дать реальный производственный опыт, навыки высокотехнологичной работы.

Параллельно идет привлечение новых кадров: в течение 2023–2024 годов руководство завода планирует дополнительно нанять 125 новых специалистов. Согласно стратегии предприятия, в три раза будет увеличен конструкторско-технологический отдел, пополнится служба маркетинга, а также коммерческий блок. Отметим, что конструкторско-технологический отдел будет усилен не только кадрами, но и оснащен современными инструментами.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ключевые показатели финансово-хозяйственной деятельности «СЕЛЛ-Сервис» продемонстрировали рост от 35% к АППГ

Первое полугодие 2023 года эмитент завершил с позитивной динамикой относительно аналогичного периода прошлого года по выручке, валовой и чистой прибылям, EBITDA LTM. Показатели долговой нагрузки компании, несмотря на привлечение дополнительного финансирования, сохранили комфортный уровень.

За 6 месяцев 2023 годаООО «СЕЛЛ-Сервис» увеличило показатель выручки на 48,7% относительно АППГ до 1 109,3 млн руб. Рост валовой и чистой прибылей составил 38,2% и 64,6% соответственно за те же сравниваемые периоды. Причины позитивной динамики — рост объемов продаж и ослабление курса рубля.

Другая сильная сторона эмитента — портфель реализуемых товаров, который превышает 1 200 позиций и позволяет диверсифицировать выручку под быстроменяющиеся рыночные условия.

Имеющийся ассортимент предприятие реализует широкому кругу клиентов. За 6 месяцев у группы компаний более 900 клиентов: на долю эмитента ООО «СЕЛЛ-Сервис» приходится 639 покупателей. Эмитент продолжает вести работу по расширению клиентского портфеля.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Феррум» выходит на биржу с дебютным выпуском

Организатором размещения и андеррайтером стало АО «НФК-Сбережения».

Производственно-торговое предприятие ООО «Феррум» 5 октября начинает размещение по открытой подписке пятилетнего выпуска биржевых облигаций серии БО-01-001P объемом 250 млн рублей. Ставка купонов на первый год обращения установлена в размере 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. Амортизация по выпуску не предусмотрена. Облигации включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи.

Нижегородская компания «Феррум» специализируется на обработке и поставке металлопроката для нужд судостроительной и судоремонтной отраслей. Организация располагает сетью складских терминалов с возможностью поддерживать запас металлопроката общим объемом свыше 10 тыс. тонн, а также имеет мощности по дополнительной обработке металлопроката. Среди партнеров компании — крупнейшие металлургические заводы России (ММК, НЛМК, ЮГМК, «Уральская сталь», «Омутнинский МЗ») и судостроительные заводы и верфи («Красное Сормово», «Волжское пароходство», «Енисейское РП», «Окская СВ», «Севмаш»). На рынке работает с 2002 г.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ООО ТК «Нафтатранс плюс» проведет четвертую добровольную оферту

2 октября 2023 года сибирский нефтетрейдер — ООО ТК «Нафтатранс плюс» — раскрыл информацию проведения четвертой добровольной оферты по выпуску № 4B02-04-00318-R (ISIN: RU000A105CF8). Максимальный объем приобретения бумаг — не более 25 тыс. шт.

По выпуску серии Нафтатранс плюс-БО-04 данная оферта является четвертой по счету и заключительной. Оферта предусмотрена на этапе размещения выпуска и является добровольной: проводится по усмотрению эмитента, инвесторы же могут как принять участие, так и воздержаться от него.

Подать требования о выкупе инвесторы могут в период с 12 по 18 октября 2023 года. Максимальный объем бумаг, который примет ООО ТК «Нафтатранс плюс», — 25 тыс. шт. или 25% от объема в 100 млн. руб. Цена выкупа составит 100% от номинальной стоимости в 1000 рублей + накопленный купонный доход. Дата выкупа — 26 октября 2023 года. Для участия инвесторам необходимо обратиться к своему брокеру.

Информация раскрыта на странице «Интерфакс».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Проблемы с еврооблигациями после начала СВО

После введения санкций со стороны Запада в 2022 г. у российских эмитентов возникла проблема обслуживания выпусков облигаций, номинированных в «недружественных» валютах и выпущенных с первичным листингом в иностранных депозитариях, которые прекратили обслуживать счета НРД. Одним из способов исполнения обязательств перед инвесторами стал выпуск замещающих облигаций, рынок которых так или иначе демонстрирует определенный рост. Помимо защиты от девальвации рубля этот финансовый инструмент интересен еще и сохранением относительно высоких доходностей. Подробнее о рынке замещающих облигаций — в первой статье цикла публикаций на эту тему инвестора, предпринимателя, соавтора каналов CORPBONDS, CORPBONDS_BOT Дмитрия Куракина.

Еврооблигации российских компаний до февраля 2022 г. представляли собой долговые бумаги, номинированные в долларах США или в одной из европейских валют. Выпускались такие бумаги в европейской юрисдикции с первичным листингом в депозитариях Euroclear или Clearstream. После начала специальной военной операции европейские депозитарии прекратили обслуживание счетов российского Национального расчетного депозитария (НРД), в результате чего владельцы еврооблигаций потеряли возможность получать выплаты (купон, амортизацию, погашение) от эмитентов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«АйДи Коллект»: итоги размещения четвертого выпуска

Доля заявок на сумму более 1 млн рублей в общем объеме размещения составила 97%.

Сервис по работе с просроченной задолженностью «АйДи Коллект» (входит в финтех-холдинг IDF Eurasia) разместил по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей за два дня торгов. По сообщению эмитента, 268,9 тыс. облигаций были размещены по цене 1000 рублей за облигацию, еще 331 тыс. 55 ценных бумаг — по цене 1000 рублей 45 коп. за одну бумагу. Максимальная заявка составила 100 млн рублей, минимальная — 1000 рублей, средняя — 3 млн рублей. Доля заявок свыше 1 млн рублей в общем объеме размещения составила 97%.

Напомним, с выпуском компания вышла на биржу 25 сентября. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Доходность к погашению, по данным на 28 сентября, составила 17,6%. Организатором размещения стала ИФК «Солид». В августе 2023 г. «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Коммерческий директор «Сибстекла» вошел в «ТОП-1000 российских менеджеров»

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров», организованный Ассоциацией менеджеров при поддержке РИА Новости и издательского дома «Коммерсантъ», является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего звена и определяет лучших управленцев в 16 наиболее функциональных направлениях, ориентируясь на мнения представителей делового сообщества. Принцип составления рейтинга — «Лучшие выбирают лучших».

Коммерческого директора ООО «Сибирское стекло» (крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) Святослава Перевозчикова оценивали в категории «Производство потребительских товаров».

Топ-менеджер сформировал эффективный портфель заказов с высокой маржинальностью, а также внедрил ESG-принципы в ассортиментную политику. Завод предлагает клиентам, придерживающимся целей устойчивого развития, продукт с добавленной ценностью — суперлегкую бутылку. В сотрудничестве с AB InBev Efes вес тары, при сохранении литража и прочности, снижен с 265 до 235 граммов, что позволяет заказчику уменьшать углеродный след в цепочке поставок в расчете на одну единицу продукции.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Выручка ООО «Трейд Менеджмент» увеличилась на 25%

По итогам 6 месяцев 2023 г. компания отмечает рост основных показателей по сравнению с АППГ: увеличение выручки почти на 25%, увеличение товарооборота на 18%, рост чистой прибыли более чем в 1,4 раза. Рост преимущественно связан с проведением маркетинговых акций в текущем периоде и расширением ассортимента, что привело к увеличению количества чеков.

Эмитент продолжает открывать новые магазины и на 30.06 в сети насчитывалось 80 торговых точек, позже, в постотчётном периоде, на 30.08, открылось 9 магазинов под новым брендом JUST CLOTHES в Москве, в Санкт-Петербурге, в Казани, в Самаре, в Ростове-на-Дону, а также в Нижнем Новгороде — и на момент публикации сеть насчитывает 93 магазина. Одновременно с открытием флагмана JUST CLOTHES в ТЦ «Авиапарк» бренд запустил интернет-магазин justclothes.ru.

Кроме того, свои двери для покупателей открыли первые бутики Lucky Bear в Москве и в Нижнем Новгороде.

Рассмотрим более детально показатели финансово-хозяйственной деятельности в отчетном периоде.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ООО «Фабрика ФАВОРИТ» осваивает новые рынки сбыта

Компания сосредоточена на продвижении продукции и разработке перспективных и маржинальных позиций. В планах — выход на новые рынки сбыта.

Эмитент усиливает направление B2B, которое запустил в конце 2022 года. Заключены контракты с крупными производителями десертов и тортов, продукцию которых можно купить во многих магазинах Сибири. Данным клиентам поставляются спреды и сливочное масло производства «Фабрики ФАВОРИТ». Продолжается и отработка технологии изготовления творожных сыров, целевая аудитория продукта — B2B-клиенты.

Другое перспективное направление рынка сбыта, которое уже радует вложенными усилиями, — HoReCa. Например, эмитент работает с ООО ТПК «Витязь» — дистрибьютор компании, который поставляет сыры и сливочное масло во многие кафе, рестораны и розничные магазины по Новосибирску и Новосибирской области. Среди его клиентов — Толмачево, в том числе кейтеринг для бизнес-класса, поставки для которого составляют порядка 300 коробок рассольной моцареллы в неделю.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Группа «Продовольствие» выходит с четвертым выпуском

Привлеченные на бирже 300 млн рублей сибирский зернотрейдер намерен направить на пополнение оборотных средств.

Алтайская «Группа «Продовольствие» сегодня, 28 сентября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 300 млн рублей. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Как рассказали Boomin в компании, привлеченные инвестиции будут направлены на пополнение оборотных средств перед началом сельскохозяйственного сезона.

На публичном долговом рынке компания дебютировала в 2020 г. с двухлетним выпуском на 70 млн рублей, который спустя два года успешно погасила. Сейчас в обращении находится два выпуска биржевых облигаций — серии 001P-01 и 001P-02 на общую сумму 270 млн рублей. Текущая ставка купонов по действующим выпускам — 12% и 15% годовых соответственно; показатель средней доходности — более 14,5% годовых.

«Группа «Продовольствие» специализируется на оптовой торговле сахаром, зерновыми и масличными культурами, кормами, крупами.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Компания «Грузовичкоф» исполнилось 18 лет

В августе сервис «Грузовичкоф» отметил важную дату — 18 лет со дня основания. Сегодня «Грузовичкоф» представлен почти во всех городах-миллионниках (кроме Волгограда), в 800-тысячниках (кроме Тольятти). Всего партнёров вместе с городами стран СНГ — 47, открытых городов — 82.

Развитие сервиса и его успехи были отмечены наградами в преддверии дня рождения компании:

• «Бренд года — 2023» по версии газеты «Деловой Петербург», которую «Грузовичкоф» также получил в августе, заняв первое место среди других петербургских компаний в номинации «Услуги»;
• Сервис «Грузовичкоф» стал победителем первого конкурса «Лучшие практики наставничества города Москвы — 2023», заняв первое место в номинации «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда». Конкурс состоялся в рамках национального проекта «Производительность труда». Всего в конкурсе участвовали 60 московских компаний, которые представили свои проекты по обучению и адаптации новых сотрудников. С 2022 года сервис реализует свою программу наставничества: здесь разработали программу повышения вовлеченности сотрудников с низкой эффективностью, а также для упрощения адаптации вновь трудоустроившихся.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ООО «Сибирское стекло» озвучило условия четвертой добровольной оферты

27 сентября 2023 года ООО «Сибстекло» (крупнейший производитель тарного стекла за Уралом, актив РАТМ Холдинга) раскрыло порядок и подробности проведения предстоящей добровольной оферты по выпуску Сибстекло-БО-П03. Согласно условиям, максимальный объем приобретения бумаг составит до 75 тыс. штук от эмиссии в 300 млн рублей, цена — 100% от номинальной стоимости + НКД.

Напомним, что это уже четвертая добровольная оферта и последняя из предусмотренных на этапе размещения второго выпуска облигаций № 4B02-03-00373-R-001P (ISIN: RU000A105C93). По первым двум офертам не поступило ни одной заявки, по третьей — эмитент приобрел 475 бумаг, удовлетворив заявки в полном объеме.

Объявленная оферта является добровольной как для эмитента — проводится по собственному усмотрению, так и для инвесторов — решение принимать участие или воздержаться — по желанию.

Информацию о проведении предусмотренной добровольной оферты по второму выпуску облигаций № 4B02-03-00373-R-001P (ISIN: RU000A105C93) <a href=«boomin.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ООО ТК «Нафтатранс плюс» разместило пятый выпуск биржевых облигаций за один день

26 сентября завершилось первичное размещение пятого облигационного выпуска ООО ТК «Нафтатранс плюс». Весь объем выпуска — 250 млн руб. — был выкуплен инвесторами за один день. Эмитент благодарит всех участников торгов за размещение.

Факт завершения торгов эмитент раскрыл на странице «Интерфакс». Размещение выпуска Нафтатранс плюс-БО-05 проходило по открытой подписке в течение 1 торгового дня. За это время состоялось 633 заявки. Самая крупная заявка составила 8,8 млн руб., средний объем заявки равен 394,9 тыс. рублей, минимальная заявка — 5 тыс. руб., а самая популярная — 319 тыс. рублей.

Теперь бумаги компании доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A106Y21.

Напомним параметры выпуска: объем — 250 млн руб., номинал одной бумаги — 1000 рублей, срок обращения — 3 года, ставка купонного дохода — 19% годовых на 1 — 18 купонные периоды, далее — полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купона. Организатором выпуска и Андеррайтером выступило ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал», соорганизатором — ИК «Риком-Траст».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Александр Краснопевцев: «По природе своей торговая недвижимость — это устойчивый генератор денежного потока»

29 августа началось размещение 14-го по счету облигационного выпуска ФПК «Гарант-Инвест» объемом 4 млрд рублей. Московский девелопер коммерческой недвижимости в этом году будет праздновать 30-летие, шесть лет из этого срока эмитент активно работает на бирже. За это время корпорация создала портфель из 16-ти многофункциональных центров, благополучно пережила пандемию и начало СВО, получила ESG-рейтинг и одна из первых выпустила «зеленые» облигации. Чем ознаменовался для компании этот юбилейный год, с какими финансовыми показателями она вступит в четвертое десятилетие, как обстоят дела с реализацией анонсированных проектов и какие новые объекты и направления развиваются сейчас — в интервью Александра Краснопевцева, финансового директора АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».

«Мы строим там, где много людей»

— В конце августа компания вышла на биржу с новым выпуском облигаций — седьмым в рамках программы серии 002Р — на 4 млрд рублей. За последние четыре года это максимальная сумма займа. Чем она обусловлена? На что планируется направить средства?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФПК «Гарант-Инвест»: итоги торгов в период с 18 по 22 сентября 2023 года

Суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 107 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

Продолжается размещение пятилетнего выпуска облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. Суммарный выкупленный объем составил 1,86 млрд рублей (46%). В период с 18 по 22 сентября было размещено облигаций на 86,2 млн рублей. На первый год обращения ставка купона по выпуску установлена в размере 14,5% годовых, далее — 13% до погашения в августе 2028 г. Напомним, что еще 0,5% от объема покупки можно получить через систему Boomerang.

Высокий спрос на выпуск серии 002Р-07 сохраняется на вторичном рынке. Недельный объем торгов составил почти 30 млн рублей. Средняя доходность держится на уровне 14,3%. Инвесторы, чьи брокеры не дают возможность участия на первичном рынке, продолжают выкупать бумаги из «стакана» почти по номиналу со вторичных торгов.

Уже в понедельник (25 сентября) состоялась предпоследняя выплата купона по выпуску серии 002Р-02 по ставке 10% годовых. Тело долга будет погашено в декабре 2023 г. Цена по итогу прошлой недели составила 99,49% от номинала. Суммарный объем торгов — почти 11 млн рублей, средняя доходность — 12,54% годовых.

Авто-репост. Читать в блоге >>>