комментарии boomin на форуме

«Сибстекло» станет системным партнером Томской области в сфере обращения с отходами

В продолжение договоренностей, достигнутых на ХХVI Петербургском международном экономическом форуме, губернатор Томской области Владимир Мазур и генеральный директор ООО «Сибирское стекло» (крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) Антон Мор в ходе деловой программы международной промышленной выставки «Иннопром — 2023» в Екатеринбурге подписали соглашение о сотрудничестве.

В церемонии подписания соглашения принял участие заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных.

Стороны закрепили намерения взаимодействовать в рамках инвестпроектов, направленных на вовлечение в хозяйственный оборот отходов производства и потребления, создание объектов для их утилизации. Так, в 2024 году в Томске планируют ввести в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс, откуда вторсырье будет поступать на стеклотарный завод.

«Переработка стекольных отходов решает целый ряд задач, — подчеркнул губернатор Владимир Мазур.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Итоги торгов за 11.07.2023

11 июля стартовали размещения Урожай БО-03 и Практика ЛК 001Р-01.

Оба выпуска были полностью размещены в первый день торгов: Урожай БО-03 объемом 200 млн рублей за 2 сделки, Практика ЛК 001Р-01 объемом 2 млрд рублей за 337 сделок (средняя заявка 5 млн 935 тыс. рублей). 

Суммарный объем торгов в основном режиме по 299 выпускам составил 679,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,19%.

 
Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ДиректЛизинг»: количество заключенных договоров выросло на треть

Лизинговая компания подвела основные итоги работы в первом полугодии 2023 г.

По данным лизинговой компании «ДиректЛизинг», в первом полугодии 2023 г. эмитент заключил 221 договор, что на 34% больше, чем годом ранее. При этом объем заключенных договоров вырос на 80%, до 1,34 млрд рублей. Общее число действующих договоров достигло 784 (+33%), средний срок договора лизинга превысил три года (+6%).

Остаток лизинговых платежей к получению в компании составил 2,85 млрд рублей (+78%). Остаток ссудной задолженности вырос почти на 50%, до 1,85 млрд рублей. Почти 54% портфеля «ДиректЛизинга» приходится на легковой и грузовой автотранспорт, 30,5% — на оборудование, 15,8% — на спецтехнику.

«В первом полугодии произошло значительное увеличение количества договоров лизинга, подписанных через электронный документооборот. Их доля составила 70% от общего числа. Еще одной тенденцией стала переориентация компании с автотранспорта на лизинг оборудования и медицинской техники», — констатирует генеральный директор лизинговой компании «ДиректЛизинг» Виктор Бочков.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФПК «Гарант-Инвест»: итоги торгов в период с 3 по 7 июля 2023 года

Суммарный объем торгов по пяти биржевым выпускам компании составил 150,2 млн рублей.

На прошедшей неделе АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» выплатило почти 1,1 млрд рублей по своим обязательствам перед банками-кредиторами и держателями облигаций. Эмитент перечислил 741,7 млн рублей по облигациям серий 002Р-02, 002Р-03, 002Р-06 и 001Р-05 с учетом амортизации основного долга и 355,8 млн рублей —Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Экспобанку и банку «Финсервис» по кредитам и займам.

На этом фоне увеличилась торговая активность почти во всех выпусках — инвесторы, скорее всего, реинвестировали полученный доход в бумаги эмитента снова.

Цены практически по всем выпускам снизились, однако повышенная активность по выпуску серии 002Р-05 (объем торгов увеличился в шесть раз со среднего уровня 5-10 млн рублей в неделю до свыше 64 млн рублей) привела к росту доходности до 15% годовых при снижении цены к 100,2–100,5% от номинала. По этому выпуску действует один из самых высоких купонов у эмитента — 14,75% до погашения в ноябре 2025 г.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Ламбумиз» всерьез взялся за расширение экспорта

После масштабной модернизации и расширения парка оборудования, которым были посвящены весь 2022-й и начало 2023 года, завод начал укреплять собственные позиции как на отечественном рынке, так и в странах СНГ.

Эмитент успешно осваивает новые производственные направления: вводит дополнительные услуги и запускает изготовление видов упаковки, которые ранее завозились из Европы. Также АО «Ламбумиз» расширяет клиентскую базу, в том числе, за счет зарубежных контрактов.

Проведена работа по укреплению контактов с белорусскими пищевыми производствами, в результате АО «Ламбумиз» увеличило свою долю рынка упаковки Gable Top в Республике Беларусь.

Также эмитент начал наращивать объем поставок своей продукции в Казахстан. Сотрудничество укрепляется, в первую очередь, за счет заключения контрактов с флагманскими предприятиями казахского молочного рынка. С тремя крупными заводами АО «Ламбумиз» уже подписало договоры, еще с несколькими предприятиями ведутся переговоры.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Коротко о главном на 07.07.2023

Букбилдинг, рейтинговые решения и итоги размещения:

• МФК «МигКредит» в конце июля — начале августа планирует разместить трехлетние облигации серии 002MC-01. Параметры выпуска пока не раскрываются. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Облигации включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи и Сектор ПИР.

• «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») планирует 7 июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк, банк «ФК Открытие» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 июля.

• АКРА понизило кредитный рейтинг «Феррони» до уровня B+(RU), прогноз «развивающийся». Оценка обусловлена снижением операционных показателей компании в 2022 г. и в прогнозном периоде 2023-2025 гг. (ввиду переноса экспортных продаж на аффилированные производственные компании и произошедшего пожара на производственной площадке «Феррони Тольятти»), а также ухудшением ликвидности эмитента.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«КарМани»: МФО, банк или финтех?

«КарМани» — известная на публичном рынке компания с давней положительной историей: всего эмитент разместил пять облигационных выпусков на сумму 1,75 млрд рублей, из которых три были погашены и еще два, на 900 млн рублей, находятся в обращении. В этом году компания начала процедуру реорганизации акционерного капитала, перевела акции в российскую юрисдикцию (владельцем ООО МФК «Кармани» стало ПАО «Смарттехгрупп» вместо кипрского офшора), а 3 июля вывела акции на торги на Московской бирже, но не в рамках IPO, а по процедуре прямого листинга.

Для этого основатель Антон Зиновьев и крупный акционер Сергей Ситников предоставили в долг свои акции на сумму 600 млн рублей специальной подконтрольной структуре, которая и продавала их в рынок в ходе листинга. В ходе размещения, по сообщению эмитента, спрос существенно превысил предложение. В результате было принято решение продать еще 110,7 млн ценных бумаг.

В дальнейшем ПАО «Смарттехгрупп» планирует провести допэмиссию на такую же сумму, которую выкупит подконтрольная компания и погасит приобретенными бумагами долг перед акционерами.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«КарМани»: МФО, банк или финтех?

«КарМани» — известная на публичном рынке компания с давней положительной историей: всего эмитент разместил пять облигационных выпусков на сумму 1,75 млрд рублей, из которых три были погашены и еще два, на 900 млн рублей, находятся в обращении. В этом году компания начала процедуру реорганизации акционерного капитала, перевела акции в российскую юрисдикцию (владельцем ООО МФК «Кармани» стало ПАО «Смарттехгрупп» вместо кипрского офшора), а 3 июля вывела акции на торги на Московской бирже, но не в рамках IPO, а по процедуре прямого листинга.

Для этого основатель Антон Зиновьев и крупный акционер Сергей Ситников предоставили в долг свои акции на сумму 600 млн рублей специальной подконтрольной структуре, которая и продавала их в рынок в ходе листинга. В ходе размещения, по сообщению эмитента, спрос существенно превысил предложение. В результате было принято решение продать еще 110,7 млн ценных бумаг.

В дальнейшем ПАО «Смарттехгрупп» планирует провести допэмиссию на такую же сумму, которую выкупит подконтрольная компания и погасит приобретенными бумагами долг перед акционерами.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Пионер-Лизинг»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за июнь 2023 года

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по четырем выпускам эмитента составил 138,8 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход по четырем эмиссиям в размере 25,4 млн рублей.

Итоги торгов

В июне объем торгов практически по всем выпускам «Пионер-Лизинга» вырос в сравнении с маем и в среднем составил более 1 млн рублей. При этом средний объем торгов по выпуску серии БО-П04 превысил 2,3 млн рублей в день. Сейчас в обращении у компании находится четыре выпуска — дебютный, размещенный в 2018 г., был погашен в мае. Цены остальных выпусков показали положительную динамику и закрыли месяц и квартал вблизи номинала.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Общий оборот сервисов такси «Таксовичкоф» и «Ситимобил» увеличился в 4,5 раза

ООО «Транс-Миссия» является агрегатором двух сервисов такси: «Таксовичкоф» и «Ситимобил», развивая оба бренда параллельно. Однако, в 2023 году эмитент намерен сделать основной акцент на развитии бренда «Ситимобил» посредством расширения городов присутствия, увеличения объемов заказов, запуска новых тарифов и услуг. По итогам работы за 1 кв. 2023 г. колоссально вырос ряд основных показателей деятельности, рассмотрим подробнее.

Общий оборот сервисов (GMV) «Таксовичкоф» и «Ситимобил» увеличился в 4,5 раза к АППГ и составил 2 073 млн руб. Напомним, что основной вклад в существенное увеличение GMV внёс «Ситимобил», который был присоединен к эмитенту в апреле 2022 года. Однако, следует отметить, что средний чек одной поездки сократился с 257 до 241 руб. или на 6,2%, из-за пересмотра стратегии бизнеса в сторону развития регионов и стран СНГ.

Столь серьёзные изменения в операционной деятельности эмитента нашли своё отражение в основных финансовых показателях по итогам 1 кв. 2023 года:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Общий оборот сервисов такси «Таксовичкоф» и «Ситимобил» увеличился в 4,5 раза

ООО «Транс-Миссия» является агрегатором двух сервисов такси: «Таксовичкоф» и «Ситимобил», развивая оба бренда параллельно. Однако, в 2023 году эмитент намерен сделать основной акцент на развитии бренда «Ситимобил» посредством расширения городов присутствия, увеличения объемов заказов, запуска новых тарифов и услуг. По итогам работы за 1 кв. 2023 г. колоссально вырос ряд основных показателей деятельности, рассмотрим подробнее.

Общий оборот сервисов (GMV) «Таксовичкоф» и «Ситимобил» увеличился в 4,5 раза к АППГ и составил 2 073 млн руб. Напомним, что основной вклад в существенное увеличение GMV внёс «Ситимобил», который был присоединен к эмитенту в апреле 2022 года. Однако, следует отметить, что средний чек одной поездки сократился с 257 до 241 руб. или на 6,2%, из-за пересмотра стратегии бизнеса в сторону развития регионов и стран СНГ.

Столь серьёзные изменения в операционной деятельности эмитента нашли своё отражение в основных финансовых показателях по итогам 1 кв. 2023 года:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за июнь 2023 года

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам эмитента составил 42,5 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный компанией доход в размере 5,3 млн рублей.

Итоги торгов

Объемы торгов по выпускам «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» в июне оказались ниже, чем в мае. Доходности продолжили снижаться. По выпуску серии БО-01-001P доходность уже ниже 9% (но купонная доходность 20% годовых до ноября 2025 г. при цене около 116% от номинала), по выпуску серии БО-02-001P доходность около 14% годовых при купоне 16,5% до сентября 2026 г. и текущей цене более 106% от номинала.

При сохранении уровня цен доходности и дальше пойдут вниз за счет сокращения дюрации. Однако более вероятно, что цены будут снижаться для сохранения паритета по рыночной доходности.

Несмотря на то, что объемы торгов несколько снизились (хотя оставались в среднем на достаточно ликвидном уровне — около 1 млн рублей в день), всплеск интереса к бумагам был после того, как компания сообщила о выходе на рынок ЦФА через платформу «Атомайз» и после ПМЭФ, на котором компания представлял управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Об утилизационных возможностях «Сибстекла» рассказали на форуме в Красноярске

Представители ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) приняли участие в форуме «Стратегия 2035. Роль бизнеса в устойчивом будущем Сибири», организованном Национальным ESG Альянсом совместно с РУСАЛ и Эн+.

В рамках форума главы сибирских регионов и городов, руководители российских компаний, НКО, деловых объединений, научно-исследовательских и образовательных организаций обсудили сокращение антропогенного воздействия на окружающую среду.

По словам генерального директора «Сибстекла» Антона Мора, в бизнес-модель предприятия интегрирован принцип рационального природопользования — эффективность стеклотарного завода напрямую зависит от развития проектов, снижающих промышленную нагрузку на экологию, в чем заинтересованы и государство, и общество. Таким образом, «Сибстекло» должно стать частью системы обращения с ТКО. Данная возможность предопределена наличием мощностей, обеспечивающих утилизацию отходов стекла — стекловаренных печей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФПК «Гарант-Инвест»: итоги торгов в период с 26 по 30 июня 2023 года

Суммарный объем торгов по пяти биржевым выпускам компании составил 102,2 млн рублей.

Последняя неделя месяца (и отчетного квартала) завершилась для АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» повышенным спросом почти по всем выпускам. Доходность бумаг в среднем незначительно, но выросла, что можно объяснить сокращением дюрации, поскольку цены оставались на стабильном уровне.

Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05 (4B02-01-00073-L) объемом 6 млрд рублей был размещен эмитентом в марте 2019 г. По выпуску предусмотрен 21 ежеквартальный купон. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НЗРМ отметил рост чистой прибыли и EBITDA LTM в 1 кв. 2023 г. на 72% и 43% к АППГ

В 1 квартале 2023 года на фоне колебаний цен на металл выручка ООО «НЗРМ» несколько снизилась относительно 3 мес. 2022 года. Зато эмитенту удалось увеличить показатели чистой прибыли и EBITDA LTM на 72% и 43% к АППГ. Подробнее о причинах разноплановой динамики — в нашем аналитическом отчете.

ООО «НЗРМ» — крупный металлообрабатывающий завод, который ведет свою деятельность в рамках 3-х основных направлений: изготовление готовой продукции, металлотрейдинг и выполнение заказов по обработке металла на собственном производственном оборудовании из материалов заказчиков. Изготовление и реализация продукции собственного производства является ключевым направлением деятельности эмитента, которое он продолжает развивать. Более того, по нему на рынке поддерживается стабильно высокий спрос со стороны горнодобывающей, машиностроительной, энергетической и прочих отраслей.

Трейдинг (оптовая купля и продажа листового металлопроката) и оказание услуг по обработке — дополнительные виды деятельности предприятия, которые в структуре выручки занимают доли в 4-5% и 0,5% соответственно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Линар Халитов: «В отличие от биржевых облигаций ЦФА позволяют учитывать пожелания инвесторов»

Казанский девелопер «Джи-групп» выпустил цифровые финансовые активы с привязкой к стоимости квадратного метра строящегося жилья. Объем годовых ЦФА, размещенных на площадке «Атомайз», составил 50 млн рублей. Стоимость одного ЦФА — 99,3 тыс. рублей. Для компании это уже третий опыт использования нового инструмента привлечения инвестиций. Почему эмитент рынка высокодоходных облигаций решил развиваться на рынке ЦФА, в чем он видит плюсы «цифрового квадратного метра» и как вообще чувствует себя компания в эпоху экономической трансформации — в интервью Boomin рассказал генеральный директор «Джи-групп» Линар Халитов.

«Нам было важно протестировать новый инструмент»

— В сентябре прошлого года «Джи-групп» выпустила дебютные ЦФА как аналог дисконтной облигации. Почему теперь решили выйти с предложением «цифрового квадратного метра»?

— Учитывая профиль нашего бизнеса, предложение напрашивалось само собой. К примеру, два месяца назад ЦФА с привязкой к стоимости квадратного метра выпустила группа «Самолет». Правда, тот выпуск был адресован исключительно квалифицированным инвесторам. Мы же ориентированы на самый широкий круг — от частных до институциональных.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

По итоги 1 кв. 2023 г. выручка ООО «Круиз» выросла на 32%

В рамках развития бизнеса в 2023 году ООО «Круиз» планирует повышение эффективности операционной деятельности, поэтому освоения новых рынков пока не ставится первостепенной задачей. При этом в компании отметили, что продолжают укреплять свои позиции на рынках стран СНГ, где сейчас также наблюдается рост спроса на услуги грузовых перевозок. Рост ключевых финансовых показателей уже виден по итогам 1 кв. 2023 г.

Выручка по итогам 1 кв. 2023 г. составила 224,4 млн руб. (+32,1% к АППГ), а операционная прибыль и EBITDA LTM увеличились к аналогичному периоду прошлого года на 93,2% и 171,2%, соответственно.

Существенный рост стал возможным благодаря увеличению количества выполненных заказов (+10,6%) при снижении средней цены одного заказа.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ООО ТК «Нафтатранс плюс» озвучило условия третьей добровольной оферты

4 июля 2023 года сибирский нефтетрейдер — ООО ТК «Нафтатранс плюс» — раскрыл условия и сроки проведения третьего выкупа облигаций по соглашению с их владельцами по выпуску № 4B02-04-00318-R (ISIN: RU000A105CF8). Максимальный объем приобретения бумаг — не более 25 тыс. шт. Информация раскрыта на странице на сайте «Интерфакс».

По условиям оферты, максимальный объем бумаг, который готово принять ООО ТК «Нафтатранс плюс», — 25 тыс. шт. или 25% от объема в 100 млн. руб. Цена выкупа составит 100% от номинальной стоимости в 1000 рублей и накопленный купонный доход.

Инвесторы добровольно принимают решение подавать требования о выкупе облигаций эмитенту в обозначенный период (с 14 по 20 июля 2023 года) либо оставить бумаги в своем портфеле. Дата выкупа определена на 28 июля 2023 года. Для участия инвесторам необходимо обратиться к своему брокеру.

Напомним, параметры выпуска: объем эмиссии – 100 млн руб.; дата размещения — 31 октября 2022 г.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Подготовлен очередной отчет об оценке недвижимости эмитента «Юнисервис Капитал»

ООО «Юнисервис Капитал», будучи эмитентом залоговых облигаций, в плановом порядке опубликовало отчет об оценке здания, выступающего в качестве обеспечения данного облигационного выпуска. За полгода рыночная стоимость объекта имущества увеличилась на 135 000 руб.

В 2021 году компания «Юнисервис Капитал» реализовала на публичном рынке новый финансовый инструмент – залоговые облигации, выступив в роли эмитента.

Обеспечением данного облигационного займа служит коммерческая недвижимость – пятиэтажное здание в центре Новосибирска общей площадью 1867 кв. м., расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Романова, 28.

В соответствии с условиями, изложенными в эмиссионных документах, эмитент обязан проводить независимую оценку предмета залога не реже 1 раза в полугодие. Очередную оценку здания выполнило ООО «Союз независимых оценщиков и консультантов». Как следует из отчета, предоставленного компанией-оценщиком, по состоянию на 06 июня 2023 г.:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Сибстекло» готовится выйти на IPO

Об этом заявила директор по финансам ООО «Сибирское стекло» (крупнейший производитель тарного стекла за Уралом, актив РАТМ Холдинга) Екатерина Нестеренко в ходе дискуссии на круглом столе «Долгосрочное финансирование — драйвер развития регионов», организованном Банком России.

Участие в круглом столе приняли представители банковских структур, компаний-организаторов выпусков ценных бумаг, юридического сообщества, крупных промышленных предприятий.

По мнению Екатерины Нестеренко, в связи с изменениями макроэкономической ситуации, произошедшими в 2022 году, финансовые организации начали более пристально рассматривать инвестиционные проекты на стадии принятия решения о поддержке, например, обращать внимание не только на период окупаемости, но и на состав поставщиков:

— Мы стараемся расширять круг поставщиков за счет производителей материалов и комплектующих из России или дружественных стран. Обращаемся к параллельному импорту, но поиск оптимальных схем увеличивает сроки реализации инвестпроектов. Потребность в «длинных деньгах» на «Сибстекле» будет актуализирована в следующем году, в связи с необходимостью определить источники финансирования для ремонта одной из стекловаренных печей, к подготовке которого приступим в 2025 году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>