комментарии boomin на форуме

ТФН утвердил программу биржевых облигаций на 20 млрд рублей

Эмитент предусмотрел возможность досрочного погашения бумаг.

23 июля внеочередное общее собрание участников ООО «ТФН» единогласно утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, по усмотрению эмитента.

В настоящее время в обращении находится трехлетний выпуск биржевых облигаций компании серии 01 объемом 1 млрд рублей. Бумаги размещены по ставке 12% годовых.

Справка о компании

ГК TFN специализируется на разработке и поставках автомобильных охранных систем, средств связи, электротранспорта, электроники и аксессуаров. В состав компании входит 65 региональных офисов и 54 склада. Наряду с дистрибуцией Группа развивает проекты в области электронной коммерции, маркетинга, логистики, облачных сервисов, аналитики данных и сервисного обслуживания. Продуктовая линейка компании включает собственные торговые марки — TFN (аксессуары), Carmega (электротранспорт), Scher-Khan (системы автомобильной безопасности). По итогам 2021 г. выручка ООО «ТФН» оставила 32,9 млрд рублей, чистая прибыль — 428 млн рублей. В октябре 2021 г. рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «ТФН» на уровне BB(RU), изменив прогноз на «позитивный».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Коротко о главном на 21.07.2022

Новые выпуски, планы на размещения и кредитные рейтинги:

• Московская биржа зарегистрировала трехлетний выпуск облигаций «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер 4B02-01-00078-L-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Организатор размещения — Газпромбанк.

• НРД зарегистрировал трехлетний выпуск коммерческих облигаций «Экспомобилити» серии КО-П04. Регистрационный номер — 4CDE-04-00608-R-001P. Купоны ежемесячные.

• «Ника» планирует в начале августа разместить трехлетний выпуск облигаций объемом до 300 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 17-20% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Коротко о главном на 21.07.2022

Новые выпуски, планы на размещения и кредитные рейтинги:

• Московская биржа зарегистрировала трехлетний выпуск облигаций «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер 4B02-01-00078-L-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Организатор размещения — Газпромбанк.

• НРД зарегистрировал трехлетний выпуск коммерческих облигаций «Экспомобилити» серии КО-П04. Регистрационный номер — 4CDE-04-00608-R-001P. Купоны ежемесячные.

• «Ника» планирует в начале августа разместить трехлетний выпуск облигаций объемом до 300 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 17-20% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Принято решение о размещении ценных бумаг ООО «Феррони»

Решение о размещении нового выпуска ценных бумаг было принято сегодня, 21 июля, единственным участником ООО «Феррони» — Кузнецовым Евгением Александровичем.

Соответствующее сообщение эмитент раскрыл на своей странице на сайте интерфакс. 

Эмитент ООО «Феррони» входит в группу компаний «Феррони», занимающую лидирующие позиции в России по объему экспорта металлических дверей собственного производства, и в Европе — по объемам производства продукции. 

Готовящийся выпуск станет вторым для эмитента. Единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) ООО «Феррони» было определено, что биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01 будут размещены путем открытой подписки, сумма облигационного выпуска составит 200 млн руб. Бумаги будут размещены со сроком обращения — 1080 дней или 3 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента. Также по выпуску определены два поручителя: ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола». Подробные параметры выпуска будут раскрыты позднее — следите за новостями компании.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Антерра» — первый за десять лет отельер на бирже

Представители гостиничного сектора — редкие гости на облигационном рынке. В последние 10 лет отельеры покоряли только внебиржевой рынок и вот наконец появились на бирже — пока на Санкт-Петербургской. 24 июня началось размещение дебютного выпуска облигаций компании «Антерра» серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 18,5% на весь период обращения бумаг. Boomin решил проанализировать бизнес эмитента с учетом отраслевой специфики и ситуации на гостиничном рынке и ответить на вопрос: насколько предлагаемая компанией доходность соответствует уровню риска?

Гостиничный бизнес: турбулентность или стабильность

Во время пандемии коронавирусной инфекции гостиничный бизнес, впрочем, как и весь туризм, оказался в числе наиболее пострадавших отраслей российской экономики. Однако именно пандемия дала толчок развитию индустрии. За закрытыми границами, увеличением цен на турпутевки в открытые для посещения зарубежные страны последовало повышение спроса на внутренние направления отдыха. По итогам 2021 г. турпоток внутри страны составил 56 млн человек, объемы внутреннего туризма увеличились на 90% по отношению к 2019 г.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» осуществил плановые купонные выплаты за июль 2022 года

Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 12,5% и 16% годовых по трем выпускам коммерческих облигаций.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П002-01 начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 513 500 рублей, по одной бумаге — 10,27 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П002-01 (4CDE-01-00381-R-002P) объемом 50 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в декабре 2020 г. сроком на пять лет. Номинал одной облигации — 1000 рублей. В настоящее время в обращении находятся все 50 тыс. ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено 60 ежемесячных купонов.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

«СДЭК-Глобал» снова побил рекорд квартальной выручки

В четвёртом квартале 2021 года ООО «СДЭК-Глобал» поставило очередной рекорд квартальной выручки, который теперь равняется 7,4 млрд руб.

По итогам полного года показатель выручки ООО «СДЭК-Глобал» зафиксирован на уровне 21,8 млрд руб., что выше значения 2020 года на 6,1 млрд. руб. или 38,7%. 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Fashion-ритейл: бренды прирастают интернетом

С уходом с российского рынка ряда крупных иностранных брендов одежды и обуви у отечественных производителей fashion-индустрии появился шанс занять их место и укрепить свои позиции. И, кажется, многие им уже воспользовались: участники рынка отмечают кратный рост продаж и предложений на рынке интернет-торговли к уровню весны-лета 2021 г. Правда, происходит это при падении трафика в офлайн-ритейле. Дальнейшее развитие сегмента будет зависеть от покупательской способности населения. Пока она продолжает снижаться.

Самая просматриваемая

Как рассказал Boomin президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, за пять месяцев 2022 г. россияне потратили 1,9 трлн рублей на интернет-площадках и в интернет-магазинах. Почти 250 млрд рублей, или 13,7%, приходится на одежду и обувь. 

«За пять месяцев 2022 г. внутренний рынок e-commerce вырос на 52%. Продажи увеличились по всем товарным категориям, у одежды и обуви — на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта категория традиционно входит в топ-5 самых популярных товаров в интернете», — констатирует глава АКИТ.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

СДЭК формирует грузовой воздушный флот

В мае текущего года компания «СДЭК-Глобал» и авиакомпания «Авиастар-ТУ» приступили к сотрудничеству по совместному развитию грузовой авиации для экспресс-доставки посылок.

Представители топ-менеджмента СДЭК ранее заявляли о планах компании обзавестись собственным грузовым авиапарком — количество грузов в последнее время выросло настолько, что дальнейшее развитие целого ряда направлений стало просто невозможно без использования собственного авиапарка.

Под доставку грузов эмитента задействован брендированный Boeing 757, а также по мере необходимости и другие воздушные судна авиакомпании «Авиастар-ТУ». Следует отметить, что на сегодняшний день в небе над Россией совершают рейсы не более 12 грузовых самолетов российских авиакомпаний. СДЭК — одна из немногих компаний, использующих для доставки своих грузов чартерные авиарейсы.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

О производственных проектах АО «Новосибирскхлебопродукт»

Как мы писали ранее, усиливающийся режим санкционного давления на Россию порой приводит к тому, что наши производители вместо трудностей в работе получают возможности для развития.

Так, дорожающие по всему миру энергоресурсы делают выгодным размещение производств на территории Российской Федерации. И АО «НХП» вместе с зарубежными партнерами готовится организовать на территории России сразу несколько разного рода производств по переработке зерновых культур для тех клиентов, которые ранее приобретали у компании сырье. 

Это позволит эмитенту разнообразить товарную матрицу за счет продукции собственного производства, и, тем самым, повысить маржинальность сделок. 

Напомним, что в активах эмитента имеются комбикормовый завод и мельница. Объекты расположены на базе комплекса «Татарскзернопродукт» и в данный момент законсервированы. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ООО «Круиз» возвращается к отложенным планам

Объем продаж компании в регионах в этом году вырос сразу на 50%: со 162 млн руб. в январе-мае 2021 г. до 243,4 млн руб. в аналогичном периоде текущего года. Растущий спрос на услуги позволил эмитенту вернуться к отложенным ранее стратегическим планам развития.

Так в начале года ООО «Круиз» отложило приобретение 500-т единиц автомобилей марки «ГАЗель», но уже этой осенью планирует возобновить закупку техники для обеспечения качественного выполнения возросших заявок. 

По направлениям работы компании сформировались следующие тенденции:

— Спрос на грузовое такси (b2c) сохранился на уровне 2021 года, а к 2023 году прогнозируется рост заказов.

— Грузовое такси и корпоративная логистика (b2b) — клиенты направления (малый и средний бизнес). После начала СВО наблюдалось падение спроса на услуги. Но малый бизнес демонстрирует гибкость и быструю адаптацию к новой реальности, и высока вероятность, что до конца текущего года объем спроса вернется к показателям 2021 г.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

За 6 месяцев «Сибстекло» на треть увеличило выпуск продукции

В ООО «Сибирское стекло» (крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) подвели производственные итоги за первое полугодие 2022 года.

Выпуск тарного стекла в стекольных комплексах, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, увеличился в тоннах на 27 % — с 106,9 до 135,9 тонн, а в штуках на 32 % — с 304,67 до 401,65 млн. В общем объеме продукции доля стеклянной тары, изготовленной с помощью облегчающих технологий, выросла с 73 % до 79 %: с конвейеров сошло 317,63 млн таких бутылок. Как следствие, средний вес стеклоизделия снизился со 291 до 289 граммов.

За счет усовершенствования производственных процессов коэффициент использования стекломассы повысили на два процентных пункта — до 0,85. До конца года на «Сибстекле» намерены произвести 812 млн штук стеклотары — на 14 % больше, чем в 2021.

Комментируя планы компании, генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор отметил тренд на экологичность упаковки — в продовольственном секторе постепенно отказываются от неперерабатываемой тары, в том числе, в пользу стеклянной. Спрос на нее идет вверх еще и потому, что она наилучшим образом сохраняет вкусовые характеристики содержимого.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

lady & gentleman CITY фиксирует увеличение спроса

Ассортимент модной сети одежды lady & gentleman CITY формируют коллекции европейских модных домов, интерес к которым со стороны покупателей только растёт.

В компании отметили, что заметно увеличился спрос на коллекции брендов Armani Exchange, Hugo и Trussardi. Рост спроса на продукцию текущего сезона привел к наращиванию товарооборота по сравнению с прошлым периодом. В сети прогнозируют сохранение сложившейся тенденции на увеличение выручки и в последующих сезонах.

Только за последнее время сеть магазинов модной одежды lady & gentleman CITY пополнилась корнерами Finisterre (самый большой корнер бренда в сети на сегодня ) и Rinascimento в ТРЦ Columbus, новыми пространствами от Karl Lagerfeld в ТРЦ «Европолис», ТРЦ «Европейский» и ТРК «Атриум», о чем мы писали ранее. 

Монобрендовый магазин Armani Exchange переехал на новую локацию на первом этаже в торговом центре «Авиапарк». Новый магазин был оформлен согласно концепту итальянского бренда: логомания, большие буквы «А» и «X», элегантный металл в тандеме с деревом и множество световых акцентов. Его дизайн объединил в себе современное оформление, комфорт и функциональность.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кредитный рейтинг ООО «Феррони» подтвержден на уровне BB-(RU)

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО «Феррони», сохранив его на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом, что обусловлено сохранением кредитных метрик в рамках диапазонов, применимых для данной оценки.

«Стабильный» прогноз с высокой долей вероятности свидетельствует о том, что текущий рейтинг кредитоспособности останется неизменным в течение следующих 12-18 месяцев.

В дальнейшем положительное влияние на рейтинговую оценку могут оказать: рост взвешенного портфеля FFO (средства от операционной деятельности) до уровня 500 млн руб. при соотношении FFO/процентные платежи выше 2,5х; рост рентабельности по операционной деятельности выше 5%, а рентабельность по FCF (чистый денежный поток) — выше 2%.

Агентство отметило, что эмитент занимает лидирующие позиции на рынке входных металлических дверей и охватывает все сегменты рынка. Выход новой производственной площадки в Тольятти на проектную мощность в последствии окажет положительное влияние на среднюю оценку рыночной позиции эмитента.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка к OR GROUP на 580 млн рублей

Ритейлер намерен обжаловать решение суда в течение месяца, не теряя надежды договориться с банком о реструктуризации задолженности.

Арбитражный суд города Москвы принял решение полностью удовлетворить иск ПАО «Промсвязьбанк» к ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) о взыскании 580,1 млн рублей.

Банки-кредиторы, инициируя судебное разбирательство, действуют в рамках законодательства РФ и установленных регламентов и процедур, поскольку существует просрочка со стороны компании по оплате тела долга.

Напомним, что 2 февраля ОР допустила дефолт по выпуску облигаций серии БО-07, основной держатель которых — Промсвязьбанк (около 99% выпуска облигаций). Эмитент не смог погасить тело основного долга в размере 592 млн рублей. OR GROUP вела переговоры с Промсвязьбанком о пролонгации выпуска облигаций до наступления дефолта и после, однако пока договоренность с банком не достигнута. Также OR GROUP имеет просроченную задолженность по кредитам Сбербанка и ВТБ. Общий долг перед банками — почти 8 млрд рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка к OR GROUP на 580 млн рублей

Ритейлер намерен обжаловать решение суда в течение месяца, не теряя надежды договориться с банком о реструктуризации задолженности.

Арбитражный суд города Москвы принял решение полностью удовлетворить иск ПАО «Промсвязьбанк» к ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) о взыскании 580,1 млн рублей.

Банки-кредиторы, инициируя судебное разбирательство, действуют в рамках законодательства РФ и установленных регламентов и процедур, поскольку существует просрочка со стороны компании по оплате тела долга.

Напомним, что 2 февраля ОР допустила дефолт по выпуску облигаций серии БО-07, основной держатель которых — Промсвязьбанк (около 99% выпуска облигаций). Эмитент не смог погасить тело основного долга в размере 592 млн рублей. OR GROUP вела переговоры с Промсвязьбанком о пролонгации выпуска облигаций до наступления дефолта и после, однако пока договоренность с банком не достигнута. Также OR GROUP имеет просроченную задолженность по кредитам Сбербанка и ВТБ. Общий долг перед банками — почти 8 млрд рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«УНИВЕР Капитал» провел ребрендинг

Инвестиционная компания продолжит деятельность под брендом «ИВА Партнерс».

Один из основных игроков российского рынка брокерских услуг — «УНИВЕР Капитал» — провел ребрендинг. Новое название — «ИВА Партнерс». Компания заявляет, что со сменой бренда будет изменен весь подход к организации бизнеса.

«Эволюционно, шаг за шагом, мы реорганизуем систему управления, заново выстроим систему риск-менеджмента с учетом изменившихся реалий, сконцентрируемся на рынках и инструментах, которые не будут столь уязвимы к политическим рискам. Эту идею и концепцию как раз и отражает наше новое имя — ИВА, дерево гибкое и сильное, которое не сломить никаким ветрам», — говорится в сообщении компании.

Напомним, 21 марта клиенты инвестиционной компании «УНИВЕР Капитал» понесли убытки в размере 173,8 млн рублей в результате принудительной реализации Национальным клиринговым центром (НКЦ) всех принадлежащих им ОФЗ. Ценных бумаг лишились 82 клиента. Такая ситуация возникла из-за хранения бумаг брокера и клиентов на общем счете. Компания попросила Банк России о санации, чтобы избежать банкротства. В середине апреля НКЦ урегулировал ситуацию с задолженностью «УНИВЕР Капитала» и отключил компанию от клиринга. В начале июня стало известно, что топ-менеджер компании 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Кузина» отмечает рост объемов продаж через ритейлеров

Рост объемов продаж через внешние торговые сети (Ашан, Самокат и проч.) в 2022 году вырос, по меньшей мере, в два раза в сравнении с аналогичными периодами прошлого года.

Всего за 2021 г. оборот по направлению ритейла составил 43 млн руб., в этом году только в мае объем продаж через ритейлеров достиг значения 9 млн руб., (для сравнения: в Мае 2021 г. — 4,5 млн руб.). В компании прогнозируют, что по итогам 2022 года он может составить порядка 90 млн рублей.

При этом компания активно пользуется сложившейся благоприятной ситуацией и расширяет географию присутствия. Совместно с сервисом доставки «Самокат» эмитент начал реализацию своих продуктов в Кузбассе — освоены города Кемерово и Новокузнецк.

Планомерно расширяются каналы сбыта злаковых батончиков — теперь они будут поставляться в торговую сеть «Ашан» наряду с другой продукцией «Кузины». Также заключается контракт на поставку батончиков с одним из крупнейших ритейлеров Красноярска. В последствии планируется расширение продуктовой матрицы продуктами других линеек, со стороны нового партнера уже есть запрос на выпечку «Кузины». 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ООО «НТЦ Евровент» реализует программу импортозамещения

Как мы писали ранее, компания предлагает заказчикам два варианта исполнения проектов — оборудование только из российских комплектующих и установки с применением иностранных деталей.

На данный момент завод полностью перестроил производство, исключив все риски, связанные с импортом комплектующих из недружественных стран. Порядка 85% от общего объема занимают российские комплектующие, а остальные 15% приходятся на китайские аналоги. 

На стоимость комплектующих по-прежнему оказывают влияние курсы валют, но сегодня на их волатильность перестали обращать внимания. Все поставщики создали свой внутренний курс и на него опираются. Курсовые колебания сейчас не оказывают на работу завода такого влияния как раньше. 

Сейчас появилась возможность параллельного импорта комплектующих из Европы, но в компании считают, что это временная мера поддержки российских предпринимателей, которая всерьез не рассматривается, поскольку в будущем не исключены риски срыва поставок. Вместо этого завод оказывает всестороннюю поддержку местным производителям.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ПМЭФ-2022: окно возможностей для МСБ

Сначала пандемия, потом санкции подтолкнули власти — а вслед за ними и финансовые институты — пересмотреть свое отношение к малому и среднему бизнесу. В результате предприятия МСБ оказались в центре внимания не только банков, но и факторинговых компаний, лизингодателей и даже ломбардов. Не осталась в стороне и биржа. Доступность финансирования для МСБ стала предметом обсуждения экспертов VII Российского форума малого и среднего предпринимательства, который прошел на площадке Петербургского международного экономического форума.

«Главное — не унывать»

Динамика кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства поражает воображение. Если в 2019 г. бизнес получил кредитов на 6,6 трлн рублей, то в 2020-м — уже на 7,6 трлн рублей, а в 2021-м — на 10,6 трлн рублей. Большие надежды участники финансового рынка возлагают и на 2022 г., несмотря на проведение спецоперации и санкций против РФ, тем более что ключевая ставка Банка России продолжает снижаться. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>