Поддержка Сектора Роста, новая программа и ставка купона:

• Московская биржа установила льготный период для поддержания облигаций в Секторе Роста. До 1 октября 2022 года торговая площадка будет использовать кредитный рейтинг эмитента, выпуска облигаций или поручителя (гаранта), присвоенный по состоянию на 1 февраля 2022 года.

• Московская биржа зарегистрировала 15-летнюю программу облигаций «РЕАТОРГ» серии 001P объемом 2 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00648-R-001P-02E. Максимальный срок погашения биржевых облигаций в рамках программы составляет 10 лет. Бумаги будут размещаться по открытой подписке.

• «Пионер-лизинг» установил ставку 39-го купона облигаций серии БО-П02 на уровне 26,25% годовых.

• «ПР-Лизинг» открыл в Банке «СНГБ» кредитную линию сроком на пять лет в размере 400 млн рублей, что составляет 5,7% от балансовой стоимости активов заемщика.

Новая программа, оферта и рейтинг кредитоспособности:

• Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций «Наумен консалтинг» серии 001P объемом до 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00628-R-001P-02E. Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.

• «ПР-Лизинг» объявил оферту по пятилетним биржевым облигациям серии 001P-03. Период предъявления бумаг – с 24 по 28 января, выкуп состоится 4 февраля. Общее количество подлежащих выкупу облигаций – 400 000 штук. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей.

• «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «Евросиб-ТЛБ» (материнская структура железнодорожного дивизиона ГК «Евросиб») на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.

• Сегодня в 11:30 по московскому времени на площадке Cbonds пройдет онлайн-семинар для инвесторов с участием руководителя «Сибнефтехимтрейд».

Старт размещения, новые выпуски и кредитный рейтинг:

• Сегодня «Асфальтобетонный завод N1» (АБЗ-1) начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-01671-D-001P. Ставка купона установлена в размере 12,75% годовых на весь срок обращения бумаг. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк, Инвестбанк «Синара», Совкомбанк, ИФК «Солид».

• НРД зарегистрировал выпуски коммерческих облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серий КО-П002-03, КО-П002-04 и КО-П002-05. Присвоенные регистрационные номера: 4CDE-03-00381-R-002P, 4CDE-04-00381-R-002P и 4CDE-05-00381-R-002P соответственно.

• «Брусника. Строительство и девелопмент» 9 декабря с 11:00 по московскому времени до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на облигации серии 002Р-01 объемом 4 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года. По выпуску предусмотрена амортизация. Купоны ежеквартальные. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее. Организаторы: Альфа-банк, BCS Global Markets, инвестбанк «Синара», банк «ФК Открытие» и «ВТБ Капитал».

Новые программы, планируемый выпуск и рейтинги:

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002P объемом 30 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00492-R-002P-02E. Облигации в рамках бессрочной программы могут быть размещены по открытой подписке на срок до 10 лет.

• Банк России зарегистрировал программу облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями СФО «Союз» серии 001Р. Идентификационный номер — 6-00633-R-001P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ПР-Лизинга» и его облигаций на уровне ВВВ+(RU), прогноз «стабильный».

• «Биннофарм Групп» готовит дебютный выпуск облигаций на 3 млрд рублей. Планируемому выпуску серии 001Р-01 «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruА. Срок обращения выпуска составит 15 лет.

Дата и итоги размещений, техдефолт и регистрация проспекта:

• «Элит строй» 31 августа начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года после размещения. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона — 12% годовых. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «МСБ-Лизинг» принял решение разместить пятилетние облигации серии 01-М 250 млн рублей. Номинал одной ценной бумаги – 1000 рублей. Способ размещения – закрытая подписка среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• «ПР-Лизинг» зарегистрировал проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 002P, на Московской Бирже.

Условия новой программы, кредитные рейтинги и итоги размещения:

• АКРА присвоило выпуску облигаций ГК «САМОЛЕТ» серии БО-П10 ожидаемый кредитный рейтинг еA-(RU). Сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени эмитент проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П10 на 10 млрд рублей.

• Акра подтвердило кредитный рейтинг ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» на уровне BBB-(RU), прогноз «стабильный».

• «ПР-Лизинг» утвердил условия программы облигаций серии 002Р на 25 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках десятилетней программы облигации могут размещаться по открытой подписке на срок до десяти лет.

• «Солид-лизинг» установил ставку 13-20-го купонов облигаций серии БО-001-02 на уровне 12,5% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 5 октября 2021 года. Предъявить бумаги к выкупу инвесторы смогут в период с 15 сентября по 21 сентября 2021 года. Агентом по приобретению выступит «Универ капитал».

Новые выпуски и завершение размещений:

• «реСтор» зарегистрировал выпуск трехлетних биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на Московской бирже. Ставка купона установлена на уровне 8,1% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинал одной облигации 1 тыс. рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет. Минимальная сумма заявки на покупку биржевых облигаций при первичном размещении — 1,4 млн рублей. Дата начала размещения —17 июня. Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк. Агент по размещению — Альфа-Банк. ПВО — Legal Capital Investor Services.

• ЦФП («Viva Деньги») принял решение разместить трехлетние облигации серии 02 объемом 1 млрд рублей. Номинальной стоимость одной бумаги — 1 тыс. рублей. Купоны ежемесячные. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Начало размещений, ставка и новый выпуск:

• Сегодня «Бифорком Текнолоджис» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,25% годовых и зафиксирована на первые два года обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта — через два года после размещения.

• Сегодня «Урожай» начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежеквартальные.

• «Маныч-Агро» принял решение о размещении выпуска облигаций серии 01 на 200 млн рублей с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. Срок обращения выпуска — 4,5 года. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Ставка купона и собрание владельцев облигаций:

• «ПР-Лизинг» установило ставку 31-49-го купонов облигаций серии 001P-03 на уровне 10% годовых.

• «Дэни колл» 13 мая проведет собрание владельцев облигаций серии БО-01. Лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента, будут определены 29 апреля. Собрание пройдет в форме заочного голосования. На голосование будет вынесен только один вопрос: о согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций в связи с повышением срока обращения выпуска до четырех с даты начала размещения.

• ЮЛКМ — представитель владельцев облигации (ПВО) «Дядя Дёнер» серии БО-П02 — получило ответ от эмитента на свой запрос в отношении поданных в налоговый орган документов; налоговой проверки; обязательств эмитента из гражданско-правовых договоров.

Новый эмитент, начало размещения и ставка купона:

• Сегодня «ПР-Лизинг» начинает размещение допвыпуска № 1 облигаций серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей. Цена размещения установлена на уровне 100,5% от номинала.

• Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «АйДи Коллект» (ID Collect) серии 01. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00597-R. Бумаги будут размещены по закрытой подписке.

• «АВТОБАН-Финанс» установил ставку 9-го купона по облигациям серии БО-П01 на уровне 7,75% годовых.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций «ЭкономЛизинга» серии 001Р-03. Присвоенный регистрационный номер 4B02-03-00461-R-001P от 15.04.2021. Бумаги включены в Сектор ПИР.