Коротко о торгах на первичном рынке

18 сентября новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 440 выпускам составил 1010,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 19,92%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

( Читать дальше )

Только за последние три года выручка компании показала рост в 2,5 раз, а по итогам первого полугодия 2024 года увеличилась почти на четверть к аналогичному периоду прошлого года. Подробнее о результатах работы и планах ООО «Нэппи Клаб», которое готовится разместить дебютный облигационный выпуск, — в аналитическом обзоре.

В первом полугодии 2024 года компания, реализующая товары для беременных, мам и по уходу за новорожденными под собственным брендом NappyClub, продемонстрировала положительную динамику финансово-хозяйственной деятельности: выручка достигла 327,5 млн руб., что выше аналогичного периода прошлого года на 22%. Рост вызван активными розничными продажами, заключением новых контрактов с маркетплейсами, пересмотром ценовой политики, а также мощными рекламными кампаниями. Положительное влияние оказал и уход иностранных конкурентов. Чистая прибыль составила 2,5 млн руб.

( Читать дальше )

Даты размещений, рейтинговые решения и дефолт:

• «Нэппи клаб» 19 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 25,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Юнисервис капитал». «Эксперт РА» 17 сентября присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruB со стабильным прогнозом.

• МФК «Т-Финанс» 20 сентября начнет размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 на 10 млрд рублей. Ставка купонов рассчитываются по формуле: КС плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск среди квалифицированных инвесторов прошел 17 сентября. По займу предусмотрена ковенанта. Организаторы — Т-Банк, Совкомбанк и Московский кредитный банк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• «КИВИ Финанс» продлил до 20 сентября сбор заявок по оферте по облигациям серии 001Р-02. Первоначально планировалось, что период предъявления бумаг к оферте и одновременно удовлетворения заявок по ним продлится с 22 августа по 17 сентября. Цена приобретения — 100% от номинала плюс НКД. Агент по приобретению — Газпромбанк.

( Читать дальше )

 

Коротко о торгах на первичном рынке

17 сентября стартовало размещение ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ-01. Выпуск объемом 200 млн рублей был размещен на 194 млн 399 тыс. (97,2% от общего объема эмиссии).

 

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 438 выпускам составил 1006,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 19,88%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

( Читать дальше )

Эмитент — владелец собственного бренда товаров для беременных, мам и новорожденных NappyClub — планирует 19 сентября разместить дебютный облигационный выпуск объемом в 150 млн руб. Ориентир ставки купона установлен на уровне 25,25% годовых. Открыт предварительный сбор уведомлений на участие в первичном размещении через систему Boomerang.

По выпуску Нэппи Клаб-БО-01 (№ 4B02-01-00169-L от 20.08.2024) заявлены следующие параметры: объем — 150 млн руб., номинальная стоимость — 1 000 руб., срок обращения составит 1 080 дней, выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно. Ориентир ставки купонного дохода —25,25% годовых, YTM к call-опциону — 28,39%. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение по 20% в 30 и 33 к.п., 60% в дату окончания 36 к.п., а также call-опцион в 24 к.п.

Размещение запланировано на 19 сентября.

17 сентября 2024 года компании был впервые присвоен кредитный рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

( Читать дальше )

Старт размещения, досрочное погашение и новый выпуск:

• Компания «Лазерные системы» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-24647-J. По выпуску предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купонного периода. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23,25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитывается по формуле: КС плюс 4,25% годовых. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• «Строй Система Механизация» 19 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 на 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрен call-опцион в дату окончания 6-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

( Читать дальше )

Коротко о торгах на первичном рынке

16 сентября новых размещений не было.

Завершилось размещение выпуска БИАНКА ПРЕМИУМ БО-01 объемом 200 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 453 выпускам составил 1209,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 19,85%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

( Читать дальше )

Динамика основных финансовых показателей по РСБУ компании «Альфа Дон Транс» за II квартал 2024 г. — в аналитическом обзоре Захара Кислых и Максима Шашукова, авторов проекта «Долгосрок».

ООО «Альфа Дон Транс» — один из ведущих игроков на рынке автомобильных грузоперевозок нерудных материалов и сельскохозяйственной продукции Черноземья — опубликовало операционные и финансовые результаты деятельности, подготовленные в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ) за период, закончившийся 30 июня 2024 г.

Ранее мы публиковали актуализированный обзор по состоянию компании по итогам I квартала 2024 г. Компания адаптировалась после непростого начала года. Об этом свидетельствует продолжающийся рост выручки и пробега автопарка при сокращении разрыва по маржинальности по отношению к прошлым периодам. Кроме того, мы увидели квартальный рост показателя EBITDA на 6%. Это свидетельствует о восстановлении рынка и тарифов, а также подтверждает прогнозы менеджмента по итогам I квартала. Соответственно, ожидаем увидеть реализацию сезонного спроса на рынке зерна, что стабилизирует тарифы на рыночном уровне.

( Читать дальше )

Дата размещения, оферта и ставки купонов:

• Компания «Лазерные системы» 17 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. По выпуску предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купонного периода. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23,25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитывается по формуле: КС плюс 4,25% годовых. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• «ИСК «ПетроИнжиниринг» 25 сентября 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии 001P-01. Цена приобретения составляет 100% от номинала (1000 рублей). Период предъявления бумаг к выкупу с 16 по 25 сентября. Агентом по приобретению выступает Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• ПЮДМ планирует разместить по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетние облигации серии БО-01 объемом 70 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента.

( Читать дальше )