Коротко о торгах на первичном рынке

28 ноября за один день состоялось размещение трехлетнего выпуска Роял Капитал БО-П10 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. YTM — 19,52%.

Размещение выпуска прошло за 2 268 сделок, максимальная составила 11 млн рублей. Медиана — 10 тыс. рублей, мода — на уровне 1 тыс. рублей. Объем большей части заявок (2 209 шт.) — до 500 тыс. рублей.

В этот же день среди квалифицированных инвесторов началось размещение трехлетнего выпуска Мани Капитал 001P-02 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых, далее купонная доходность снижается лесенкой до 20%, 18% и 15% годовых. YTM — 19,59%.

За первый день торгов было размещено облигаций на сумму около 130 млн рублей (86,58%). Количество сделок за первый день торгов — 597 штук, объем основной массы заявок (536 шт.) — от 10 до 500 тыс. рублей. Максимальная сделка — 3 млн рублей. Значение медианы — 140 тыс. рублей, мода — на уровне 200 тыс. рублей.

ООО «СДЭК-Глобал» — логистический оператор, владелец IT-платформы и бренда, который не только координирует весь логистический процесс, но и развивает сопутствующие сервисы. В этом году запустили сервис по перепродаже восстановленной техники CDEK recommerce, готовится к огласке на широкую аудиторию проект CDEK Bonus. Подробнее о проектах, которые логистический оператор активно развивает в 2023 году, в нашем материале.

Напомним, что СДЭК развивает сопутствующие сервисы: Авиакарго, Фулфилмент, CDEK Pay, CDEK.Shopping, LTL-перевозки, CDEK Shipim, CDEK ID, CDEK recommerce, Сdek forward, Корпоративный университет. Также сервис по indoor-рекламе CDEK Media.

В 2023 году эмитент выбрал несколько ключевых направлений для развития. Один из них — CDEK.Pay — собственный платежный агрегатор компании. Оборот CDEK PAY в 2023 году вырос в 2,5 раза, а число суточных операций превысило 10 тысяч. Число пользователей сервиса всего за год выросло на 127%, а доля клиентов среди интернет-магазинов превысила тысячу компаний. Подробнее о проекте мы писали ранее.

Завод «Евровент» уже сейчас показал сверх ожиданий рекордный товарооборот за 9 месяцев и стремится выполнить план по году в 1,6 млрд рублей. Как пояснил генеральный директор, таких результатов удалось достичь благодаря высокой конверсии продаж запроектированного оборудования.

2023 год стал годом возможностей — год характеризуется большим объемом контрактов, на данный момент производство компании загружено до конца февраля 2024 года. На стадии подписания еще ряд договоров, которые обеспечат компанию объемом работ до конца июня 2024 года.

Такая загруженность связана с высокими темпами развития строительства промышленных объектов. Ранее, чтобы построить объект, к примеру, требовалось 2 года минимум, сейчас только год. Повышенный спрос также связан с уходом крупных иностранных компаний. В сегодняшнее время государство и частные компании вынуждены развивать собственные производства, в связи с чем требуется строительство дополнительных зданий и сооружений. «Евровент» сейчас оптимизирует и автоматизируют производственные процессы и внутреннюю логистику, чтобы поддерживать высокую производительность.

• УК «Голдман Групп» допустила дефолт при выплате 27-го купона облигаций серии 001Р-02 на сумму 9,77 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций компании — «Регион Финанс». ПВО напомнил о наступлении у инвесторов права на досрочное погашение бумаг.

• «Аэрофьюэлз» установил ставку трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1,4 млрд рублей на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 28 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 1 декабря. Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска — ruBBB+.

• Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации «Истринской сыроварни» серии БО-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00100-L.

Суммарный объем торгов по трем биржевым выпускам эмитента составил 16,4 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

Продолжаем подводить финансовые итоги ООО «Группа «Продовольствие» за девять месяцев 2023 г. Компания экспортировала 44 тыс. тонн продукции на 1,36 млрд рублей, что на 59% выше показателя аналогичного периода 2022 г. В этот объем, в частности, вошли 135 тонн красной чечевицы, поставленной в Испанию на сумму 95 тыс. долларов. Таким образом, алтайская чечевица пополнила ассортимент европейских магазинов.

На первичном рынке с 20 октября по 24 ноября было выкуплено облигаций серии 001Р-03 на 3 млн рублей. С начала размещения выкуплено бумаг на 127,4 млн рублей, или 42,45% от общего объема выпуска в 300 млн рублей.

На вторичном рынке объем торгов по выпуску серии 001Р-03 за неделю составил почти 10,2 млн рублей. Котировки выпуска в течение недели были вблизи номинала. Средняя доходность не подверглась существенным изменениям и держится на уровне 17,3%.

Суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 97,4 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

В III квартале 2023 г. восстановление направления торговых центров Московского региона продолжилось. Активно идет развитие по замещению ушедших с рынка западных брендов.

На прошлой неделе АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» раскрыло данные за девять месяцев 2023 г. Посещаемость торговых центров компании с января по сентябрь выросла до 28,4 млн человек (+11,4% к девяти месяцам 2022 г.). Результат оказался рекордным. Выручка за девять месяцев выросла до 2,182 млрд рублей, EBITDA — до 2,596 млрд рублей. Показатель чистой прибыли составил 16,5 млн рублей (против убытка в 2,992 млрд рублей в 2022 г.).

Рост операционного дохода компании привел к снижению показателя Чистый долг/EBITDA (в годовом исчислении) до 8,7 (10,4 LFL).

На первичном рынке выпуск серии 002Р-07 размещен на 72% на 2,86 млрд рублей. На вторичном рынке недельная ликвидность по выпуску составила почти 66 млн рублей, что более чем в два раза превысило показатель предыдущей недели. Торги в пятницу были закрыты с ценой по номиналу.

Коротко о торгах на первичном рынке

27 ноября новых размещений не было.

Лидером по объему размещений стал пятилетний выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. За день было привлечено почти 8 млн рублей. Реализовано 71,73% от общего объема. На вторичном рынке котировки облигаций стабильно держатся выше номинала. При приобретении бумаг через систему Boomerang инвесторы могут получить дополнительные 0,5% от объема покупки. Ограничений на срок владения бумагами для начисления бонусов нет.

Вторую строчку списка лидеров по объему размещения заняли облигации Группа Продовольствие 001P-03. За вчерашний день было выкуплено бумаг на сумму 2,3 млн рублей. Выпуск объемом 300 млн рублей размещен уже на 43,2%.

Объем размещения за 27 ноября облигаций БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 составил 1,1 млн рублей. Из 300 млн рублей размещены бумаги на 81 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

27 ноября первую строчку в рейтинге по объему торгов занял трехлетний выпуск <a href=«boomin.

• «Роял Капитал» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-10-00382-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 ноября. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BB|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• МФК «Мани Капитал» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-05736-P-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 18% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

По итогам 9 месяцев 2023 года эмитент нарастил валовую прибыль, прибыль от реализации и EBITDA adj LTM по отношению к АППГ. С учетом размещенного в сентябре облигационного выпуска показатели долговой нагрузки находятся на приемлемом уровне.

По итогам работы за 9 мес. 2023 года у ООО ПК «СМАК» сохранилась разнонаправленная динамика операционных показателей. Однако наблюдаются позитивные изменения относительно предыдущего отчетного периода за 6 мес. 2023 г. Так, объем выручки практически восстановился до уровня АППГ и составил 277,9 млн руб.

Восстановление объемов выручки обусловлено ростом спроса на лососевую икру в 3 квартале 2023 г., на которую к тому же произошло умеренное снижение цены из-за успешной путины в 2023 году. Также следует отметить, что компания оптимизирует клиентский портфель. Были проведены работы по повышению отпускных цен на продукцию. Объемы поставок покупателям, которые не приняли новые условия, были сокращены. При этом, ПК «СМАК» налаживает сотрудничество с новыми заказчиками: проведены первые отгрузки товаров в ритейлер «Магнит» и дискаунтер «Доброцен».

Дата размещения, программа и итоги размещения:

• МФК «Мани Капитал» 28 ноября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 18% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Терра Пласт» сегодня, 27 ноября, начинает размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-02-00558-R-001P. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 22% годовых, 3-4-го купонов — 20% годовых, 5-6-го купонов — 19% годовых, 7-8-го купонов — 18% годовых, 9-10-го купонов — 17% годовых, 11-12-го купонов, — 16% годовых, 13-24-го купонов — 18% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные.