Наша доля на рынке этого региона выросла почти в два раза за последние годы. В Центральноазиатском регионе темпы металлопотребления увеличились во многих секторах экономики, появляются новые технологии и продукты, вырос уровень конкуренции. 

Тренды и эффективные стратегии бизнеса обсудили в студии «Вместе» на выставке «ИННОПРОМ» начальник управления экспортных продаж «Северстали» Виктор Никифоров, управляющий директор ТОО «А-Сталь» Вадим Ленев, заместитель директора «МеталлИнвестАтырау» Роман Тинышбаев.

Вот основные тезисы их дискуссии:

🔷 Ежегодная потребность Казахстана в стали — порядка 4 млн тонн.

🔷 В 2023 году большой рост металлопотребления в Казахстане замечен в сфере жилого строительства. Особенно востребована стальная арматура и сортамент профильных труб.

🔷 Казахстан становится «перевалочным пунктом» для многих товаров. Во многих городах строят складские хабы.

🔷 Основные металлопотребляющие сегменты в Казахстане:

Знакомьтесь, VERA — это модель компьютерного зрения нашей собственной разработки. Она контролирует качество металла на непрерывно-травильном агрегате № 4 ЧерМК. Модель находит отклонения, получает их фото с камер высокого разрешения, а затем обнаруживает и классифицирует дефекты на рулонах. Далее дело за экспертами — провести аттестацию и решить, соответствует ли продукция требованиям клиента.

Качество работы модели оценивают по двум метрикам: «перебраковка» (как часто модель путает классы дефектов) и «недобраковка» (как часто модель не обнаруживает дефекты). VERA достигает уровней 12% и 14% соответственно, в то время как рыночные аналоги демонстрируют результаты более 30% и 15%.

Петр Мишнев, директор по техническому развитию и качеству «Северстали»:

«Цифровизация аттестации качества продукции — одно из преимуществ «Северстали» как производителя. Нейросеть VERA уже доказала свою эффективность на стане 2000 и теперь не менее тщательно анализирует металл, проходящий через непрерывно-травильный агрегат № 4.

ESG-агентство RAEX выпустило обновленный рэнкинг, в котором «Северсталь» заняла 9 место с общей оценкой А. Это лучший результат среди компаний в секторе черной металлургии. Мы вновь подтвердили свое лидерство в области практик устойчивого развития, в третий раз войдя в десятку наиболее «устойчивых» компаний среди всех отраслей.

В рейтинговой оценке нашел отражение высокий уровень практик компании в экологической и социальной сферах. Оценка по экологическим и социальным показателям подтверждена на уровне АА.

«Северсталь» продолжает реализовывать амбициозные проекты в области устойчивого развития в рамках принятой в 2023 году Стратегии устойчивого развития и выполнять взятые на себя обязательства по развитию регионов присутствия, борьбе с изменением климата, улучшению экологической обстановки и заботе о сотрудниках.

Аналитики телеграм-канала внесли изменения в свой рейтинг, добавив в него в том числе и акции «Северстали».

«Добавляем акции «Северстали», так как компания имеет низкую чувствительность к введению пошлин на фоне позиционирования на внутренний рынок. Акции торгуются с дисконтом более 30% к историческому среднему EV/EBITDA. Потенциальное возобновление выплат дивидендов в 2024 г. может стать катализатором для акций компании», пояснили эксперты.

В августе 2023 года металлургическое производство выросло на 3,4% (г/г), и на 4,5% (м/м). За 8 месяцев объемы выросли на 4,4% к январю-августу 2022 года.

Статистику за август 2023 года приводит издание «Металлоснабжение и сбыт» по данным Росстата. Сравнение идет с августом предыдущего 2022 года (г/г), а также с предыдущим месяцем июлем (м/м).

🔷 Нелегированная сталь в слитках/прочих первичных формах и полуфабрикатов: +14% (г/г) и +3,5% (м/м). За 8 месяцев произведено 40,1 млн тонн (+5,5% г/г).

🔷 Легированная сталь в слитках/прочих первичных формах, а также полуфабрикаты из неё: +2,3% (г/г), -5,3% (м/м). За 8 месяцев произведено 10,6 млн тонн (-3% г/г).

🔷 Стальной листового горячекатаный прокат без доп. обработки: +7,2% (г/г), -1% (м/м). За 8 месяцев произведено 14,3 млн тонн (+11,7% г/г).

🔷 Стальной сортовой прокат и катанка горячекатаная: +2,9% (г/г)? +1,6% (м/м). За 8 месяцев произведено 12,1 млн тонн (+4,3% г/г).

Минэкономразвития РФ прогнозирует рост металлургического производства в 2023 году на 4,9% в 2024 году — на 3,9%, в 2025 году — на 2,5%, в 2026 году — на 2,4%.

Эти цифры мы нашли в прогнозе социально-экономического развития России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

В министерстве отметили, что в 2022 году черная металлургия столкнулась с «беспрецедентным санкционным давлением со стороны западных стран», которое будет сдерживать развитие отрасли в прогнозном периоде. По итогам 2022 года металлургическое производство снизилось на 0,8%. В черной металлургии производство чугуна, стали и ферросплавов снизилось на 5,7% относительно 2021 года, при этом выпуск стальных труб, полых профилей и фитингов вырос на 19,2%.

Еще одним сдерживающим фактором, по мнению министерства, будет избыток мировых мощностей черной металлургии. Еще одно отрицательное влияние на сталелитейную отрасль окажет ожидаемое замедление мировой экономики.

Из такого металлопроката производят спиральновитые гофрированные трубы для дорожного строительства. Раньше его импортировали из Европы, но весной 2022 по заказу клиента мы освоили его производство на ЧерМК.

Металлические гофрированные трубы легче железобетонных, но такие же прочные. Они упрощают, ускоряют и удешевляют возведение и ремонт водопропускных сооружений и небольших путепроводов.

Сейчас такие трубы применяют для строительства высокоскоростной магистрали «Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань» со среднесрочной перспективой продления до Екатеринбурга (М12) и многих других федеральных и региональных объектов.

«Северсталь» станет единственной компанией из сектора черной металлургии в этом индексе, который включает бумаги 15 наиболее ликвидных эмитентов российского фондового рынка.

С начала 2023 года бумаги «Северстали» показали заметный рост ликвидности. Средний дневной объем торгов в августе 2023 года составил 1,75 млрд руб (на 142% выше, чем в марте этого года). Среднее количество сделок с акциями «Северстали» выросло на 87% за тот же период до более 40 тысяч сделок в день.

«Включение в Индекс голубых фишек станет очередным подтверждением высокого интереса инвесторов к акциям российских металлургов и к «Северстали» в частности. Это показывает, что инвесторы разделяют нашу веру в устойчивость компании даже в условиях турбулентности и верят в ее долгосрочный потенциал», – прокомментировал Александр Шевелев генеральный директор «Северстали». 

Выручка составила ₽339 429 млн (-10% г/г) на фоне снижения средних цен реализации. Снижение цен частично скомпенсировалось увеличением доли готовой металлопродукции в портфеле продаж и ростом объема продаж.

Показатель EBITDA снизился на 12% (г/г) до ₽118 462 млн вслед за выручкой. Рентабельность по EBITDA достигла 35% (-1 п. п. г/г).

Александр Шевелев, генеральный директор «Северстали», так прокомментировал результаты:

«В первом полугодии 2023 года компания продемонстрировала хорошие финансовые результаты, что свидетельствует о правильности выбранной стратегии и эффективности наших усилий. Выручка компании снизилась на 10% г/г до 339 429 млн руб. Увеличение продаж и доли готовой металлопродукции в портфеле продаж частично нивелировало снижение средних цен реализации. Показатель EBITDA составил 118 462 млн руб., что на 12% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года, а рентабельность по EBITDA 35%, что отражает значительную долю продукции с высокой добавленной стоимостью в нашем портфеле продаж.