комментарии Тимофей Мартынов на форуме

  1. Логотип Транснефть
    Какой то бред по Транснефти
    Компания и так принадлежит государству, могли бы взять и 100% прибыли дивидендами забрать, нахера налог то повышать?
  2. Логотип ДВМП
  3. Логотип ВИМ Ликвидность БПИФ (LQDT)
    Сергей Караханян (Альфа): Доходность LQDT может упасть сильно ниже ставки при падении кредитования

    Утро начинаю с мысли о том, какую еще пользу могу вам принести.
    Вчера отсмотрел и выложил еще один видос, на сей раз Сергей Караханян из Альфа-Инвестиции.

    Самый его интересный тезис:
    ✅Доходность LQDT может упасть сильно ниже ставки при падении кредитования

    Что еще интересного?
    ✅В моей жизни ни разу не было, чтобы потенциальная долгосрочная доходность у облигаций была бы выше чем у акций
    ✅Российские акции на дне; Исторический P/E сейчас не применим
    ✅Мягкая посадка мировой экономики не означает обвал цен на нефть
    ✅Бонды выглядят интереснее, чем акции с учетом всех рисков

    Таймкоды:



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Логотип конференция смартлаба
    SFI: дивиденды, догашение казначейки, SPO Европлана, IPO ВСК, допка М.Видео

    Доброе. Только что отсмотрел видос с конфы — SFI

    Топ-тезисы:

    ✅ Число инвесторов выросло в 10 раз за год
    ✅ Можем погасить еще 4,64% казначейки до августа
    ✅ Наш фокус: смещение в сторону инвесторов-институционалов
    ✅ Допка М.Видео в подвешенном состоянии сейчас, мы готовы дать 5-6 млрд руб
    ✅ Недовыполнение прогноза по росту Европлана приводит к перевыполнению плана по дивам
    ✅ У ВСК портфель 125-135 млрд, компания заработает в этом году неплохую прибыль

    Таймкоды:



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Логотип SFI | ЭсЭфАй
    SFI: дивиденды, догашение казначейки, SPO Европлана, IPO ВСК, допка М.Видео

    Доброе. Только что отсмотрел видос с конфы — SFI

    Топ-тезисы:

    ✅ Число инвесторов выросло в 10 раз за год
    ✅ Можем погасить еще 4,64% казначейки до августа
    ✅ Наш фокус: смещение в сторону инвесторов-институционалов
    ✅ Допка М.Видео в подвешенном состоянии сейчас, мы готовы дать 5-6 млрд руб
    ✅ Недовыполнение прогноза по росту Европлана приводит к перевыполнению плана по дивам
    ✅ У ВСК портфель 125-135 млрд, компания заработает в этом году неплохую прибыль

    Таймкоды:



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Логотип Яндекс
    Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО

    29 октября вышел отчет Яндекса за 3 квартал. Компания также провела конференцию с аналитиками, которую мы внимательно изучили.

    Акции почти не отреагировали на отчёт. Ниже я сразу приведу выводы для экономии времени, а потом расширенный комментарий по отчету.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Логотип Совкомбанк
    Че там закрытая преза какая то по совку? Кто присутствует?
  8. Элвис Марламов: как заработать на инвестициях? Философия; на чем сделать иксы сейчас?

    Олег Кузьмичев тщательно подготовил интервью с Элвисом Марламовым на конференции смартлаба👍
    Я слушал их с интересом тогда, и сейчас с удовольствием пересмотрел второй раз. Сделал для вас таймкоды и выписал основные моменты.

    Что мне бросилось в глаза больше всего?
    Прикольная тема — как Элвис делает мысленный эксперимент в тетрадке, что должно произойти, чтобы та или иная акция выросла в разы.
    Наверное только так можно заработать супердоходность по акции, не выйти преждевременно сохраняя веру в дальнейший рост.

    По текущим идеям:

    📈лонг Алроса — циклический низ сейчас
    📈Новатэк потенциально иксы
    📈ВТБ по чуть-чуть втаривает
    📈Яндекс держит в ПИФе, долгосрочно верит
    Эн+, Газпром, ДВМП пока не верит

    Запись видоса:

    Таймкоды:



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Логотип Яндекс
    Николай Иванов, так а Яндекс расти вообще будет? Или назад на 2500?

    Тредер, пока не вижу причин его покупать
    при депозитах 24% что может побудить покупать Яндекс с ДД = 4%
  10. Логотип Яндекс
    Denis Gulyaev, в старой версии не надо проваливаться в пост, чтобы полностью прочитать. А в новой нужно. Только поэтому старой пользуюсь

    Кс...

    Дурдин Артем, ну странно, у нас же почти все посты обрезаны в старой версии дизайна
  11. Логотип ВКЛАДЫ
    Олигарх Дмитрий, а не проще ли всё продать и положить на годовой депозит в ВТБ под 24,24%?
    Приветствую, олигарх Дмитрий!
    Помнитсе там у вас плечо было, которое видимо сейчас безумных денег стоит.
    Не проще ли всё продать к чертям и положить на депозит под 24,26% годовых?
    Олигарх Дмитрий, а не проще ли всё продать и положить на годовой депозит в ВТБ под 24,24%?
    Какие у тебя аргументы против такой ставки?
    Зачем воще нужны эти акции, бизнесы, а не пошло ли оно всё в жопу?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Логотип ВТБ
    Олигарх Дмитрий, а не проще ли всё продать и положить на годовой депозит в ВТБ под 24,24%?
    Приветствую, олигарх Дмитрий!
    Помнитсе там у вас плечо было, которое видимо сейчас безумных денег стоит.
    Не проще ли всё продать к чертям и положить на депозит под 24,26% годовых?
    Олигарх Дмитрий, а не проще ли всё продать и положить на годовой депозит в ВТБ под 24,24%?
    Какие у тебя аргументы против такой ставки?
    Зачем воще нужны эти акции, бизнесы, а не пошло ли оно всё в жопу?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Логотип конференция смартлаба
    Яндекс остается компанией роста несмотря на начало выплаты дивидендов

    Отсмотрел выступление Яндекса на конференции смартлаба.
    Просмотр таких видосов может быть иногда и не очень информативен с точки зрения новых каких-то цифр, но зачастую помогает понять логику компании, почему она движется в тои или ином направлении.

    Что я отметил?
    👉Яндекс остается компанией роста несмотря на выплату дивов
    👉Будут платить дивы 2 раза в год
    👉Мучения с маркетом оправданы, т.к. это стратегический рынок и маржинальность Яндекса тут постепенно улучшается
    👉Яндекс входит в топ-10 мировых компаний по ИИ. Видит большой потенциал тут
    👉Высокая ставка будет негативно влиять через негативное влияние на клиентов Яндекса

    Илье Воробьеву спасибо, что промодерировал эту дискуссию!🤝

    Таймкоды:



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Логотип Яндекс
    Яндекс остается компанией роста несмотря на начало выплаты дивидендов

    Отсмотрел выступление Яндекса на конференции смартлаба.
    Просмотр таких видосов может быть иногда и не очень информативен с точки зрения новых каких-то цифр, но зачастую помогает понять логику компании, почему она движется в тои или ином направлении.

    Что я отметил?
    👉Яндекс остается компанией роста несмотря на выплату дивов
    👉Будут платить дивы 2 раза в год
    👉Мучения с маркетом оправданы, т.к. это стратегический рынок и маржинальность Яндекса тут постепенно улучшается
    👉Яндекс входит в топ-10 мировых компаний по ИИ. Видит большой потенциал тут
    👉Высокая ставка будет негативно влиять через негативное влияние на клиентов Яндекса

    Илье Воробьеву спасибо, что промодерировал эту дискуссию!🤝

    Таймкоды:



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Логотип Делимся интересными фильмами
  16. Логотип конференция смартлаба
    Цены на алмазы вырастут на 40-60% от дна в течение 24-30 месяцев - анализ

    Понравилось выступление Алросы (Сергея Тахиева) на конфесмарталаба👍
    Самое информативное выступление из всех что я смотрел

    Если коротко:
    ✅Сейчас дно рынка
    ✅Было 40 млн карат в запасах, осталось 10 млн
    ✅Статистика: цены растут на 40-60% в течение 2-2,5 лет после достижения рынком дна
    ✅Годовой дефицит на мировом рынке 5-10-15 млн карат

    Таймкоды:

    00:00 Сергей Тахиев, Алроса
    02:15 Коротко о компании
    03:10 Что такое алмаз и рынок алмазов
    05:40 Три идеи на рынке алмазов
    07:10 Три основных мифа вокруг алмазов
    11:00 Разочарование акциями люксовых компаний
    12:20 География покупок бриллиантов
    14:20 Дефицит алмазов
    16:15 Цена импорта алмазов в Индию
    16:50 Годовые продажи алмазов (в объеме)
    17:30 Продажи люкса в США и Китае
    19:00 Покупатели бриллиантов
    20:20 Прогноз по ценам на алмазы
    20:50 Рост запасов в Индии
    23:30 Как оценить когда закончатся запасы у индусов?
    25:30 Искуственные бриллианты
    27:30 Наполеон и алюминий
    30:00 Хватит ли денег на дивы?
    37:00 Внешние риски
    40:00 Сделка по покупке золотых активов
    41:50 откуда в Индии миллионеры?
    42:20 есть ли планы выпускать синтетику?
    43:10 как живут конкуренты Алросы
    45:30 вопросы от Элвиса Марламова



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Логотип АЛРОСА
    Цены на алмазы вырастут на 40-60% от дна в течение 24-30 месяцев - анализ

    Понравилось выступление Алросы (Сергея Тахиева) на конфесмарталаба👍
    Самое информативное выступление из всех что я смотрел

    Если коротко:
    ✅Сейчас дно рынка
    ✅Было 40 млн карат в запасах, осталось 10 млн
    ✅Статистика: цены растут на 40-60% в течение 2-2,5 лет после достижения рынком дна
    ✅Годовой дефицит на мировом рынке 5-10-15 млн карат

    Таймкоды:

    00:00 Сергей Тахиев, Алроса
    02:15 Коротко о компании
    03:10 Что такое алмаз и рынок алмазов
    05:40 Три идеи на рынке алмазов
    07:10 Три основных мифа вокруг алмазов
    11:00 Разочарование акциями люксовых компаний
    12:20 География покупок бриллиантов
    14:20 Дефицит алмазов
    16:15 Цена импорта алмазов в Индию
    16:50 Годовые продажи алмазов (в объеме)
    17:30 Продажи люкса в США и Китае
    19:00 Покупатели бриллиантов
    20:20 Прогноз по ценам на алмазы
    20:50 Рост запасов в Индии
    23:30 Как оценить когда закончатся запасы у индусов?
    25:30 Искуственные бриллианты
    27:30 Наполеон и алюминий
    30:00 Хватит ли денег на дивы?
    37:00 Внешние риски
    40:00 Сделка по покупке золотых активов
    41:50 откуда в Индии миллионеры?
    42:20 есть ли планы выпускать синтетику?
    43:10 как живут конкуренты Алросы
    45:30 вопросы от Элвиса Марламова



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Логотип Ростелеком
    Ростелеком отчет, что надо знать? Записная книжка
    👉рекордный квартальный убыток за всю историю -6,7 млрд руб
    👉рекордный размер уплаченных за квартал процентов = -21,6 млрд руб!
    👉долг за год +118 млрд до 547 млрд
    👉чистый долг рекордный = 510 млрд
    👉прибыль 9м -52% г/г
    👉капекс 9м +47% г/г = 113 млрд
    👉выручка цифровые сервисы +19% г/г = 112 млрд руб
    👉выручка моб связь +13%г/г = 197 млрд руб
    👉амортизация 9м = 125 млрд! (+12%)

    Табличка с результатами и мультипликаторами как всегда тут:
    smart-lab.ru/q/RTKM/f/q/MSFO/

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Логотип Ростелеком
    Пока есть только один сценарий, который оправдывает инвестиции в акции Ростелекома

    Сегодня вышел отчет Ростелекома за 3 квартал 2024

    В прошлом Ростелеком анализировал Анатолий, в будущем будет покрывать Валентин, но пока пока идет “пересменка”, я напишу комментарий от себя.

    Рост, который был в первой половине года, шёл на фоне общего бычьего рынка и покупках инсайдеров, которые брали в перспективе IPO дочерних компаний. С ростом ставки эти перспективы потускнели, акции вернулись ближе к справедливым значениям.

    Мне Ростелеком не нравился в течение этого года по ряду причин. Перечислю их сразу:



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Логотип Яндекс
    Тимофей Мартынов, которая справа на главной в новом дизайне.

    Denis Gulyaev, ооо приятно что эта штука работает!
    а ты почему пользуешься новым дизайном? все обычно на старом сидят
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: