Тимофей Мартынов, По плану в 2022 году 40 тыс. тонн продажи, а на полную мощность 75 тыс. тонн — в 2023 году.
khornickjaadle, благодарю
комментарии Тимофей Мартынов на форуме
-
khornickjaadle, благодарю- В общем, вопросы к компании, которые у меня остались после отчета:
1. почему провал в продажах с/х? (Вероятно с этим связан и рост запасов и снижение FCF)
2. откуда резкий рост прочих операционных расходов во 2 квартале?
3. ДВ уже достроили?
4. Когда ДВ выйдет на плановую мощность?
5. В результатах 2 квартала по свинине уже есть доля ДВ, или еще нет?
6. Почему во 2 квартале резко выросла дебиторка? (забугорные платежи с задержкой?)
7. Какая сумма средств заблокирована на счетах в европейских банках?
8. Экспортные платежи приходят на RosAgro Plc?
9. Все ли сейчас в порядке с получением средств за экспорт и перечислением их в Россию? - Товарищи, такой вопрос: никто не знает, когда свинина пойдет в продажу с Дальнего Востока?
Тимофей Мартынов, а где указано 3%? По отчетности 2020-21 я вижу, что экспорт занимает стабильно примерно 30%
Алексей Юрченков, 30% в основном за счет доли экспорта масложировой продукции, где по сегменту экспорт составляет 44%
по мясу 15%
с/х всего 3%
www.interfax.ru/business/833215
Как говорится в отчете, доля экспортной выручки в общей выручке по итогам 2021 года составила 29%, снизившись на 3 п.п. Доля масложирового бизнеса в общей выручке от экспорта составила 44%, мясного — 15%, сахарного — 10%, сельскохозяйственного — 3%.
Тимофей Мартынов, Этим отчасти можно объяснить и рост товарных запасов. По сути с ослаблением ситуации по экспорту сельхозпродукции запасы н...
Алексей Юрченков, на экспорт с/х приходилось только 3% сегмента.
так что вряд ли падение объемов с этим связано- Резкий рост операционных расходов.
Полагаю, что это связано с запуском Дальневосточного кластера.
Компания нанимает сотрудников, а выручки пока еще там нет.
Тимофей Мартынов, Этим отчасти можно объяснить и рост товарных запасов. По сути с ослаблением ситуации по экспорту сельхозпродукции запасы н...
Алексей Юрченков, хммм, а почему думаешь что есть какая-то проблема?Тимофей Мартынов, С 15 марта был введен запрет на экспорт пшеницы
Алексей Юрченков, благодарю!пишет
t.me/omyinvestments/4690
⚡️ Комментарий аналитиков по «Русагро»
В 2 кв. 2022 г. «Русагро» продемонстрировала рост выручки и скоррект...
Роман Ранний, тупой конечно комментарий
95% копипаста пресс-релиза и 5% тупой отсебятины у этих аналитиков)
но в любом случае спасибо, что разместил
Стоит ли включать в CAPEX приобретение других компаний?
У нас тут с коллегами буквально теологический спор вышел на тему — стоит ли включать в CAPEX приобретение других компаний.
Смысл в чем?
У нас на смартлабе в таблицах компаний есть CAPEX.
Вот и вопрос — добавлять к капительным затратам расходы на приобретение других компаний или не прибавлять?
Например, Русагро купила СолПро.
Это что, её CAPEX чтоле?
Зашибись, был у нас капекс 13,8 млрд за 2021 год, а если учесть затраты на СолПро, получится цифра в 3 раза выше
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Стоит ли включать в CAPEX приобретение других компаний?
У нас тут с коллегами буквально теологический спор вышел на тему — стоит ли включать в CAPEX приобретение других компаний.
Смысл в чем?
У нас на смартлабе в таблицах компаний есть CAPEX.
Вот и вопрос — добавлять к капительным затратам расходы на приобретение других компаний или не прибавлять?
Например, Русагро купила СолПро.
Это что, её CAPEX чтоле?
Зашибись, был у нас капекс 13,8 млрд за 2021 год, а если учесть затраты на СолПро, получится цифра в 3 раза выше
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Ключевые факторы, которые оказали негативное влияние на свободный денежный поток:
— сильный рост запасов
— сильный рост дебиторки
- Если бы не финансовые расходы 11,8 млрд руб от переоценки валютных депозитов, то чистая прибыль бы составила 7 млрд рублей, или 28 млрд грубо в годовом выражении (умножив тупо на 4 результаты квартала). Капитализация 106 ярдов. P/E условно говоря 3,8.
Если бы платили 50% дивов, ДД была бы в районе 13%.
Но, как мы видим, пока слишком много «если» - Маржинальность по ебитде начала падать, будем разбираться почему
- При этом акции компании стоят как в конце 2018 года:))
- Сейчас за полгода компания зарабатывает в 1,5 раза больше чем за целый год 4 года назад
Правда понятно, что тут большая заслуга консолидации «Солнечных продуктов»
- Годовые темпы роста выручки сократились до 20% г/г — минимальный темп с 3 кв 2020
smart-lab.ru/q/AGRO/MSFO/revenue/#quarters
Осталось 100 билетов по льготной цене 3599 рублей
Дорогие друзья! Напомню, что мы продаем первые билеты на конференцию с существенной скидкой. Первые 200 билетов мы продаем с самой существенной скидкой. Насколько я вижу, уже первую сотку билетов смели, вторую сотку сметут дня за два, дальше цена будет выше.
Поэтому если вы твердо уверены в том, что вы готовы посетить конференцию 29 октября в Москве, делайте ваши ставки:)
http://conf.smart-lab.ru/
Для участников конференции действует специальный тариф на проживание в AZIMUT Сити Отель Смоленская
При бронировании на сайте отеля воспользуйтесь промокодом SMARTLABMOSCOW
https://azimuthotels.com/ru/moscow/azimut-hotel-smolenskaya
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
