комментарии Тимофей Мартынов на форуме

По сравнению с докризисным 2021 годом, за ближайшие 3 года ОГК2 нарастит прибыль на 90%, Мосэнерго — на 45%, Юнипро — на 38%, Энел – на 16%. ИнтерРАО, РусГидро и ТГК1 свои показатели снизят за трехлетку.
t.me/xtxixty/1567

Кто-нить понимает на чем прибыль ОГК2 вырастет на 90%?

Тимофей Мартынов, эти ребята считают юнипро перепроданной. Уже одно это ставит под сомнение весь их прогноз

Доктор Силберман, а ты думаешь Юнипро отстой?
типа плохо кончит?
купит ее Сечин и больше ничего не будет платить?

Тимофей Мартынов, юнипро по набору и расположению станций — норм. А весь отстой связан со следующим:
1. Сильно завышенная и раздутая цена
2. Иностранный мажоритарий.
Первое приходит в норму. И если второе отвалит — будет огонь.
Какие ещё есть плюсы? Финское лобби помогло притянуть много дпм2. Это хорошо. Если огк2 заберёт себе эти станции, которые по дпм2, то это поддержит показатели самой огк при окончании дпм.
Если купит кто-то ещё- тут появятся вопросы. Кто знает что там на уме у них будет. Гэх, хотя бы понятен

Доктор Силберман, спасибо за мнение

Кто-нибудь понимает, какая доля мощности ДПМ блока оплачивается по тарифу?
Например блок 330 МВт, за сколько из этих мегаватт компания получает плату?

В мобильном приложении Тинкофф Инвестиции для акций ОГК-2 стоит такая запись в разделе «Дивиденды»: 24 июня 2022 г. 0,097 р. доход 20,79%.

Может быть на этом акции попёрли в рост?
Никаких подтверждений про 0,097 руб. по другим источникам я не нашел. Возможно, это прогнозные дивиденды. Но, в приложении они выглядят так, как будто их уже утвердили.

Евгений Кислицын, вполне кстати может быть)
типа пульсята начали тарить
спасибо за версию!

По сравнению с докризисным 2021 годом, за ближайшие 3 года ОГК2 нарастит прибыль на 90%, Мосэнерго — на 45%, Юнипро — на 38%, Энел – на 16%. ИнтерРАО, РусГидро и ТГК1 свои показатели снизят за трехлетку.
t.me/xtxixty/1567

Кто-нить понимает на чем прибыль ОГК2 вырастет на 90%?

Тимофей Мартынов, эти ребята считают юнипро перепроданной. Уже одно это ставит под сомнение весь их прогноз

Доктор Силберман, а ты думаешь Юнипро отстой?
типа плохо кончит?
купит ее Сечин и больше ничего не будет платить?

Почему-то у ОГК-2 в 2021 году сильно подросла цена на новую мощность

Тимофей Мартынов, дпм эффект, он не вечен

Олег Кузьмичев, у ТГК-1 цена на новую мощность например всего +0,5% по итогам 2021 года

Почему-то у ОГК-2 в 2021 году сильно подросла цена на новую мощность

Тимофей Мартынов, дпм эффект, он не вечен

Олег Кузьмичев, нет под рукой графика ДПМ по энергоблокам ОГК-2?

То что ДПМ эффект оно понятно.
Непонятно почему цена на новую мощность так выросла.

Почему-то у ОГК-2 в 2021 году сильно подросла цена на новую мощность

Если скорректировать прибыль компании на обесценение, то получится, что P/E конторы = 3

· В мае впервые за 2 года ставки снизились: по полувагонам на 2% м/м до 1 593 ₽/день, по цистернам — на 1% до 1 262 ₽/день

Процесс пошел, только пока падение мелочное

Тимофей Мартынов, это тогда что?

Олег Кузьмичев, не знаю, такое ощущение, что судя по разнице в цене у тебя ставки на целые вагоны
а там ставки на полувагоны
😁😁😁

Что мы думаем по поводу Globaltrans?

· Акции $GLTR остаются привлекательными из-за низкой долговой нагрузки компании (Чистый долг/EBITDA = 0.6), высокой рентабельности (2022F Adj. EBITDA margin = 56%) и годовой программы buyback (до 10% от акц. капитала)
· Выплату финальных дивов за 2021 г. ожидаем в 2023 г. Из-за этого див дох-ть в 2023 составит 23%, а в 2022 всего 6%
· $GLTR сейчас торгуется по EV/EBITDA 2022F = 2.3x
💡Снижение ставок не изменило наш взгляд на $GLTR. Мы рекомендуем держать акции компании
t.me/xtxixty/1566

На чём рост?

Дмитрий М, походу инсайдеры тарят.
Ждут решения по дивам.
Если заплатят по дивполитике, то ДД=19%

отчет за 1 квартал 2022 в целом нейтральный, на уровне 1 кв.2021. к сожалению расходы и выручка увеличились на одинаковые цифры. огорчает рост займов, ждем решения по дивидендам — FCF на их выплату есть.

Валентин Погорелый, хорошо что хоть вообще отчитались:)

Походу инсайдеры тарят, видимо ОГК2 выплатит всетаки по див политике с доходностью 19%

По сравнению с докризисным 2021 годом, за ближайшие 3 года ОГК2 нарастит прибыль на 90%, Мосэнерго — на 45%, Юнипро — на 38%, Энел – на 16%. ИнтерРАО, РусГидро и ТГК1 свои показатели снизят за трехлетку.
t.me/xtxixty/1567

Кто-нить понимает на чем прибыль ОГК2 вырастет на 90%?

Тем временем, в НМТП операционно все должно быть спокойно — хотя капитализация бушует, как тихий океан )

Олег Кузьмичев, ну явно показатели выросли по сравнению с «до СВО».
Только боюсь никаких отчетов от НМТП мы не увидим:(

· В мае впервые за 2 года ставки снизились: по полувагонам на 2% м/м до 1 593 ₽/день, по цистернам — на 1% до 1 262 ₽/день

Процесс пошел, только пока падение мелочное

На «Роснефть» и ее дочерние компании приходится около двух третей от общего сокращения нефтедобычи в России с начала спецоперации в Украине. Суточная добыча российской нефти на середину мая упала на 830 тысяч баррелей по сравнению с февралем, в том числе добыча на проектах «Роснефти» снизилась на 560 тысяч баррелей,- Bloomberg.

Олег Кузьмичев, ну вот, видишь, а ты думал что Роснефть самая привлекательная из всех😁

Непонятно почему именно Роснефть то больше всех под сокращением

Видимо, это дерьмо выше 380 уже вряд ли поднимется… ((

Vladimir Medved, ну когда-нибудь да поднимется)
а пока самое простое — это набраться терпения, не открывать этот график и не смотреть на него)))

Слышал Иви — лучший медиасервис сейчас и в основном из ушедшего нетфликса уходят туда. Если купят за дешман — то интересно.

Анатолий Полубояринов, не скажу что прям лучший.
Мне кажется кинопоиск вполне на уровне

Обновил факторы роста/падения внизу страницы форума.