ответы на форуме

Народ, маленький соцопрос, вы лично с какой страницы сидите в этом чате?
Я например отсюда: smart-lab.ru/chat/?x=3420

Тимофей Мартынов, smart-lab.ru/forex/usdrub

growhack, а вы знали, что есть еще и в виде чата ( smart-lab.ru/chat/?x=3420 )
вам удобнее форумный вариант?

Тимофей Мартынов, Так, Чат открытый и всё что в нём пишем, на форуме тоже отражается

Народ, маленький соцопрос, вы лично с какой страницы сидите в этом чате?
Я например отсюда: smart-lab.ru/chat/?x=3420

Тимофей Мартынов, smart-lab.ru/forex/usdrub

growhack, а вы знали, что есть еще и в виде чата ( smart-lab.ru/chat/?x=3420 )
вам удобнее форумный вариант?

Тимофей Мартынов, Про чат не знал, но то что здесь изначально тёмная тема мне импонирует

Народ, маленький соцопрос, вы лично с какой страницы сидите в этом чате?
Я например отсюда: smart-lab.ru/chat/?x=3420

Тимофей Мартынов, smart-lab.ru/chat/?x=3420

Народ, маленький соцопрос, вы лично с какой страницы сидите в этом чате?
Я например отсюда: smart-lab.ru/chat/?x=3420

Тимофей Мартынов, smart-lab.ru/forex/usdrub

Отчитался Mail, отечественная it компания, коротко:

•выручка г/г выросла на 25%, EBITDA снизилась на те-же 25%, прибыль упала на 69%.

•вк, одноклассники и прочие соц сети продолжают стагнировать и вымирать.

•большие инвестиции делают в it образование, тема перспективная, но непонятно насколько это взлетит у mail'a. Конкуренты типа Яндекса и других не дремлят.

•игровое подразделение бурно растёт, основной драйвер роста тут (рекомендую свежие бизнес секреты Олега Тинькова с Братьями Бухманами, супер выпуск про мобильные игры). Выручка преимущественно в долларах и это шанс для mail'a.

•сп со Сбером (delivery, ситимобил, самокат) — растущие компании (+одни из лидеров своего сегмента) и очень перспективные.

•большие надежды у mail'a на сп с Alibaba, удачно застолбили часть прибыли мирового гиганта e-commerce в России.

Вывод: отчёт так себе, оценка Mail выглядит завышенной. Основные перспективы — игры, образование, сп со сбером и алиэкспресс. Соц сети на мой взгляд ждут стагнация и гибель (как писал Павел Дуров).

6.5 млрд долларов за компанию с годовой выручкой в 1.3 млрд долларов и прибылью в 100 млн долларов? Не так интересно, идея только для it-ковбоев.

Олег Кузьмичев, хз, смотрю на этот слайд, чет не выглядит все так, как будто соцсети вымирают.
Во всяком случае не ВК точно

Тимофей Мартынов, у них же из презентации, выручка соц сетей выросла на 4.7%, ebitda упала на 15%. ВК наверное растет т.к. перетянули туда виджеты такси, еды, алиэкспресс и прочего, но это всё вилами по воде, на мой взгляд. Тренд понятен, в вк сидит все меньше народу))

Отчитался Mail, отечественная it компания, коротко:

•выручка г/г выросла на 25%, EBITDA снизилась на те-же 25%, прибыль упала на 69%.

•вк, одноклассники и прочие соц сети продолжают стагнировать и вымирать.

•большие инвестиции делают в it образование, тема перспективная, но непонятно насколько это взлетит у mail'a. Конкуренты типа Яндекса и других не дремлят.

•игровое подразделение бурно растёт, основной драйвер роста тут (рекомендую свежие бизнес секреты Олега Тинькова с Братьями Бухманами, супер выпуск про мобильные игры). Выручка преимущественно в долларах и это шанс для mail'a.

•сп со Сбером (delivery, ситимобил, самокат) — растущие компании (+одни из лидеров своего сегмента) и очень перспективные.

•большие надежды у mail'a на сп с Alibaba, удачно застолбили часть прибыли мирового гиганта e-commerce в России.

Вывод: отчёт так себе, оценка Mail выглядит завышенной. Основные перспективы — игры, образование, сп со сбером и алиэкспресс. Соц сети на мой взгляд ждут стагнация и гибель (как писал Павел Дуров).

6.5 млрд долларов за компанию с годовой выручкой в 1.3 млрд долларов и прибылью в 100 млн долларов? Не так интересно, идея только для it-ковбоев.

Олег Кузьмичев, почему 6,5 ярдов? 6,5 ярдов это 480 млрд, а они стоят 380 млрд
И прибыли у них за 20 год вроде нет вовсе)

Тимофей Мартынов, официально прибыли нет, виновато списание гудвила и убыточные СП со сбером, но это временный фактор. По сути 100 млн долларов по текущим выжимают, где-то так, если посмотреть cash flow и прибыль до списаний (грубо)

Отчитался Mail, отечественная it компания, коротко:

•выручка г/г выросла на 25%, EBITDA снизилась на те-же 25%, прибыль упала на 69%.

•вк, одноклассники и прочие соц сети продолжают стагнировать и вымирать.

•большие инвестиции делают в it образование, тема перспективная, но непонятно насколько это взлетит у mail'a. Конкуренты типа Яндекса и других не дремлят.

•игровое подразделение бурно растёт, основной драйвер роста тут (рекомендую свежие бизнес секреты Олега Тинькова с Братьями Бухманами, супер выпуск про мобильные игры). Выручка преимущественно в долларах и это шанс для mail'a.

•сп со Сбером (delivery, ситимобил, самокат) — растущие компании (+одни из лидеров своего сегмента) и очень перспективные.

•большие надежды у mail'a на сп с Alibaba, удачно застолбили часть прибыли мирового гиганта e-commerce в России.

Вывод: отчёт так себе, оценка Mail выглядит завышенной. Основные перспективы — игры, образование, сп со сбером и алиэкспресс. Соц сети на мой взгляд ждут стагнация и гибель (как писал Павел Дуров).

6.5 млрд долларов за компанию с годовой выручкой в 1.3 млрд долларов и прибылью в 100 млн долларов? Не так интересно, идея только для it-ковбоев.

Олег Кузьмичев, почему 6,5 ярдов? 6,5 ярдов это 480 млрд, а они стоят 380 млрд
И прибыли у них за 20 год вроде нет вовсе)

Тимофей Мартынов, хм, у вас на смартлабе точно правильное количество акций? 239300000 судя по оф. сайту, у вас почемуто 209 млн. 239*25=6 млрд баксов, снизились после отчета на 10% ))

Кстати у них же еще конвертируемые облигации на 400 млн доларов есть, их тоже надо учесть! Получается текущая капа 6.4 млрд вообще, жуть.

#MVID #SPO
⚡️ ДИАПАЗОН ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ В РАМКАХ SPO М.ВИДЕО- 725-740 РУБ./АКЦИЯ, КНИГА ПОКРЫТА

Роман Ранний, а SPO с какой целью делается? Бабло в компанию идет, или акционер бабки выводит?

Тимофей Мартынов, выводит бабло)

Странно что игры у MAIL выручка в 20 году снизилась
36,4 -> 32,8 млрд
и это несмотря на локдаун
предположу, что причина в том, что мейлрушные игры надоедают людям, и им приходится догонять людей при помощи закупа рекламы, чтобы те возвращались в эти тупые жрущие бабло игры

Тимофей Мартынов, сильно анализировать то я не анализировал,
но обывательски: я сталкивался с 4-5 играми… Они на любителя. Я в них по недельке играл и бросал…

Митя Ф., я игр не видел, но по отчету именно такое ощущение и складывается, что в эти игры люди долго не играют

Тимофей Мартынов, ну они просто «слабое подобие левой руки» =)))))

Странно что игры у MAIL выручка в 20 году снизилась
36,4 -> 32,8 млрд
и это несмотря на локдаун
предположу, что причина в том, что мейлрушные игры надоедают людям, и им приходится догонять людей при помощи закупа рекламы, чтобы те возвращались в эти тупые жрущие бабло игры

Тимофей Мартынов, а окуда такие цифры?

Игорь Иванович, ну так из отчета
хотя странно, в презентации показывают что выручка игр выросла на 30% до 40,8 млрд
а в отчете снижение

Тимофей Мартынов, это только часть выручки, относящейся к сегменту игр (возможно, кстати, только частично к нему): The Games segment contains online gaming services, including MMO, social and mobile games, games streaming and platform solutions operated by the Group under the MY.GAMES brand and within the MY.6AMES ecosysytem. Полную выручку по сегментам надо смотреть в разделе operating segments.

Странно что игры у MAIL выручка в 20 году снизилась
36,4 -> 32,8 млрд
и это несмотря на локдаун
предположу, что причина в том, что мейлрушные игры надоедают людям, и им приходится догонять людей при помощи закупа рекламы, чтобы те возвращались в эти тупые жрущие бабло игры

Тимофей Мартынов, Играл там в шахматы, рейтинг набил, фишек нарубил у других игроков. Пару лет не было времени играть, зашёл, рейтинг обнулили, фишки отжали, мол покупай за деньги . Недавно «обновили» игру так что в определённых позициях нельзя подцепить мышкой фигуру стоящую за другой своей) в итоге слив по времени. Глупейший контроль времени на ход, хотя в реальности обычно время на партию. И такие глюки в элементарной настольной игре. На мыле был перспективный «мой мир» готовая социальная сеть, серьёзно порезали оставив практически только почту. Хз как там из ящика сейчас вообще затягивают в игры если соцсеть на минималках.

Странно что игры у MAIL выручка в 20 году снизилась
36,4 -> 32,8 млрд
и это несмотря на локдаун
предположу, что причина в том, что мейлрушные игры надоедают людям, и им приходится догонять людей при помощи закупа рекламы, чтобы те возвращались в эти тупые жрущие бабло игры

Тимофей Мартынов, а откуда такие цифры?

Странно что игры у MAIL выручка в 20 году снизилась
36,4 -> 32,8 млрд
и это несмотря на локдаун
предположу, что причина в том, что мейлрушные игры надоедают людям, и им приходится догонять людей при помощи закупа рекламы, чтобы те возвращались в эти тупые жрущие бабло игры

Тимофей Мартынов, сильно анализировать то я не анализировал,
но обывательски: я сталкивался с 4-5 играми… Они на любителя. Я в них по недельке играл и бросал…

Мда, похоже эта штучка может еще неслабо снизиться.
Это они с такой слабой динамикой бизнеса стоят дорого.
А что если пузырь на NASDAQ лопнет, эти вообще раза в три сложатся

Тимофей Мартынов, Обороты свернут.. Главное чтоб лицо сохранили. .))

Tinkoff Business posted revenues and profit before tax of RUB 11.5 billion and RUB 5.6
billion respectively in 2020, a 17% and 71%
Tinkoff Acquiring’s revenues and profit before tax grew to RUB 11.2 billion and RUB 2.3
billion respectively in 2020, a 33% and 79%

Тимофей Мартынов, я реально видел чела в пусье как он с депо 25 тыщ рублей трейдил по 40 сделок в день на тарифе 0.3 %, слил депо до 9 тыщ… И матюкалься что это развод, хотя обучение прошёл

1.25 млн клиентов Тинькофф Инвестиции
Комисс суммарный 8 млрд, за год вырос в 8 раз
жесть масштаб!

Тимофей Мартынов, там
80 % клиентов на тарифе 0.3 % с сделки сидят это русский робингуд! типа акции до 25 тыс в подарок за обучение даёт, по факту от 1.5 до 6 тыс. Рублей у 90 % выпадает, ну и нужно оборот сделать 15 тысяч рублей… Тоесть молодёжь заводит тыщу и делает оборот 15 тысяч, выводит подарочные акции. Халява от тинька, ну а не которые и дальше остаются инвестировать

ТинькоффБлэк клиенты выросли +2.9М за год(!!!) до 7,5 млн чел.
Это челы которые думают что типа завели себе выгодный пластик, а по факту попали в мощную воронку продаж

Тимофей Мартынов, а в чем подвох с этой воронкой? Условия то по карточкам лучше чем в других банках.

P/E компании составляет 35… нда просто жесть.
ютинет вам впример также размещались… и потом сдохли а все эти магазины(озон фикспрайсы и вся эта г) также хайпанут и исчезнут с годами…

Efan, не думаю что прям исчезнут
формат вполне рабочий, но стоит компания все равно дорого

Тимофей Мартынов, да марафон групп слили 70 % своих акций, голдман 30 %, значит цена вкусная для продажи, что логически следует чтоб покупку отменить, c озоном система и баринг восток свои бабки вливала, по котировкам видно как бы озон не был переоценен.

Технически очень похоже, что по рублю сейчас пробьем канал и повалимся

Тимофей Мартынов, да есть несколько характерных признаков. как по дневке так и на коротком ТФ.

Константин Бочкарёв:

С текущей нефтью и стабилизацией доходности UST, если не сейчас, то по факту ФРС 17.03 хорошо бы переставить курс на 72.50/USD с текущих 73.50/USD.

Тимофей Мартынов, маловато будет. 1 руппи это просто шум. хотя б надо 70. но понятно, что такого не будет, и переставят на 76 после 18.03.

Щерт, рубль обычно только падает быстро
а укрепляется медленно и нудно
так что если 70 будет то надо будет чуть чуть подождать

Тимофей Мартынов, ну да. это факт. но теперь еще есть фактор Америки за рубль, как экономика Америки будет дальше двигаться. раньше на войнах зарабатывали, а теперь вот на чем будут? и будут ли страны вкладываться дальше в Американскую экономику через их долговые бумаги?