👉Вчера падало вообще всё, кроме USD
👉Я так и подозревал, что амеры в какой-то момент начнут падать с ускорением. Почему? Потому что до этого S&P500 маленькими шажками падал много дней подряд, обычно после такого начинается вынос. Ну вот он и случился.
👉Падение S&P500 на 3,5% было самым сильным с 11 июня. 
👉В целом-то даже новостей никаких особо не было, просто все понимают, что корона ухудшается безостановочно
👉Крамер на CNBC: если бы были стимулы, рынок бы обратил внимание на отчеты ща 3 кв, а они очень хорошие выходят

👉РФР обновил многомесячные лои (с мая)
👉Падение рубля вчера -2% — максимальное с марта
👉Набиуллина: есть возможность снизить ставку еще, 2021 год будет годом низких ставок.
👉Продавали в целом все валюты развивающихся и нефтедобывающих стран, у рубля просто бета выше, ему досталось больше. Причины падения рубля вчера обсудили тут (112 комментариев)
👉Нефть $39, на минимумах с 15 июня. Похоже готова идти ниже

👉IPO Самолет: сегодня 1 день торгов, торги стартанули в районе 980 руб и был сквиз на 1050 руб, потом возврает к цене IPO = 950 рублей. Продано на IPO 3,1 млн акций, капа по цене IPO=57 млрд руб.
👉Сегодня уже отчитались: SBER, MGNT, VEON

👉Меркель предложила ввести в Германии карантин (бары, рестораны) на 1 мес с 4 ноября
👉В Китае максимальное число случаев короны за 2 месяца
👉Выручка баров и ресторанов РФ упала в октябре 2020 на 22%г/г
👉РПН: бизнес в Москве тотально закрываться не будет
👉Среднее число заражений в США выросло на 20% за неделю.
👉Трамп признал, что пакета стимулов не будет принято до выборов
👉Из 12 торговых дней, рынок акций США снижается 11.
👉Биткоин у трехлетних хаев, смотрит на исторические максимумы.

👉USDRUB резко развернулся вчера после 6 дней падения
👉ЦБ увеличил дневные продажи валюты — вчера продано 9,8 млрд. Видимо добавились продажи 50 млрд от покупки Аэрофлота за счет средств валюты ФНБ
👉Счетная палата РФ считает маловероятным повышение нефти до $60 в ближайшие годы. И при этом ждут курс доллара ниже 70 рублей🤦‍♂️
👉IMOEX копает дно. Индекс на минимумах с 16 июля. Привет 1 млн активных инвесторов на Мосбирже!
👉От августовских хаев рынок упал всего на 11%, поэтому пока ничего страшного. Рынок же всегда растет
👉AFLT обновил минимум с 20 марта. TCSG лучше рынка, рост 6 день подряд
👉GAZP (157 руб) новый минимум с апреля 2019, остальная нефтянка тоже не очень
👉QIWI снижение 12 дней подряд, новые минимумы с 19 июня
👉GMKN перестал быть лучше рынка
👉GLTR: первый день торгов на МОЕХ
👉IPO SMLT: книга полностью подписана

👉Европа перешла на зимнее время. Штаты перейдут на зимнее время с 1 ноября (рынок будет работать 17:30-00:00мск).
👉В целом, если смотреть не на акции, а на большие классы активов, рынок выглядит метрвовато.
👉Именно поэтому все взоры направлены на отдельные акции
👉На этой неделе ждём продолжения отчетов МСФО за 3 квартал: 

👉S&P500 фьючерс падает 0,7%
👉Причина: рост корона-случаев и новые меры в Европе. Франция — рекорд заражений в воскресение. Италия — приказ о раннем закрытии баров, закрыть спортзалы. Испания вводит комендантский час.

👉Золото умерло, не показывает признаков силы
👉Биток на годовых+ хаях ($13,000)
👉USDRUB в пятницу обновил месячный лой, закрылся около 76. Судя по всему фактор налогов и рекордных размещений ОФЗ оказался посильнее выплаченных дивидендов Сбербанка.
👉Нефть новый минимум за 3 недели сейчас ($40,78). Ливия может увеличить добычу до 1 млн барр в мес.

👉Оппозиция в Белоруссии призывает к массовым забастовкам 
👉Сбер — хай за 3 недели. Собрался закрывать диви-геп
👉В моменте импульс вверх RSTI, VTBR, FEES.
👉Лучше рынка: CHMF, MAGN, NLMK на сильных отчетах и улучшении конъюнктуры
👉Слабее рынка: GAZP, POGR, FLOT, AFLT 

👉Сегодня старт сезона корпоративных отчетов. Первый отчет МСФО — NLMK. Стартует и конкурс смартлаба по отчетам.
👉Вчера Зенит слил Брюгге 1:2 дома. Я перенервничал, поэтому долго спал сегодня, обзор вышел с задержкой😁

👉Амеры умудрились упасть вчера 6й день подряд, хотя весь день росли
👉Доходность UST10 растет 5 дней подряд, новый максимум с 10 июня! Якобы растут на прогрессе в переговорах по стимулам, который отметили Пнучин-Пелоси. Почему тогда фонда не растет?
👉UBS: самый большой риск в моменте — ужесточение карантинных мер, а не выборы президента США
👉30 дневная просрочка по ипотеке США= 8% — хай с 2011
👉акции Value/Growth в США на рекордном минимуме
👉Bloomberg: через 5 лет эксплуатация газовой электростанции станет дороже, чем ВИЭ (привет Газпром-Новатэк)

👉Смотрим на золото, кажется собирается движение наверх (как и другой драгмет)
👉USDRUB падает 4 сессию подряд. Я доволен😁 Поддерживать рубль могут продажи экспортеров перед большой выплатой налогов на след. неделе
👉FLOT хочет упасть, но держат бидом на 100 рублях, AFLT просто сдох после допки на ур.58 руб.
👉Короны РФ +15700 — новый хай (пред. день 16319). 317 смертей
👉Ъ: Машины подорожали на 15% из-за ослабления рубля
👉Дивиденд НЛМК 6,43 руб на акцию. ДД=3,7%. Писец, на дворе кризис, а НЛМК за 3 квартала 14,39 руб дивиденда выплатил уже или 8,3% доходность. https://smart-lab.ru/q/NLMK/dividend/

👉Стимулы стимулами а меж тем индекс S&P500 плавно отпадал 5 день подряд
👉Индекс IMOEX новое минимальное закрытие с 20 июля 2020
👉Заметили? Влияние телеграм каналов на отдельные акции РФР стало весьма значительным
👉В штатах уже давно бы всех пересажали за инсайдерскую торговлю / фронтраннинг 😁

👉В штатах всё о том же: стимулы/выборы. Других тем нет
👉Индекс оптимизма домостроителей США новый исторический рекорд (тож самое что и в России)
👉GS в 1 кв 2020 рекордный объем долга ушел из инвест. уровня в мусор ($149 млрд)
👉Blackrock отмечает проблему с бондами с мусорным рейтингом. Объем долга >$5 трлн,  более чем в 2,5 раза выше чем в 2008м
👉Похоже мы все не до конца осознаем масштаб будущих проблем с плохими долгами в корп секторе.
👉Morgan Stanley ждет коррекцию 10% по теханализу😁
👉Отчет банка UBS показал лучший квартал за 10 лет, прибыль +99%

👉Власти исключили повторное введение выходных дней из-за короны
👉Новак: видим нехватку нефти, текущие цены на нефть адекватные
👉Газпром 163,60 — новый минимум с 16 марта. Несмотря на аналитический позитив.
👉AGRO топчется на месте, но есть подвижки наверх после операционного отчета
👉GMKN явно лучше рынка идет последнюю неделю
👉YNDX обновил минимум за 2 месяца (ну наконец-то!)

👉Из 9 последних недель индекс IMOEX снижался 8 недель
👉Скорее всего идёт отток нерезидентов, который выкупается нашими физиками, к-е еще пока не потеряли терпение
👉Отток денег с моекса не особо коррелирует с зарубежными рынками, нефтью, рублем или индексом ОФЗ RGBI

👉Нэнси Пелоси заявила в воскресение, что верит, что пакет стимулов примут до 3 ноября. Пелоси дала трампу 48 часов чтобы заключить сделку.
👉Число коронаслучаев в США растет. В среднем число новых дневных заражений США выросло на 16% за неделю до 55к.
👉Фуч S&P500 +0.7%.
👉4 квартал для индекса S&P500 исторически лучший — средний рост +3,9% против +0.6% в 3 квартале.
👉4 года назад вероятность победы Хилари над Трампом была 91%

👉ВВП Китая +4,9% в 3 квартале (прогн: +5,2%). Весь мир в труху, Китай летит вверх. Вот такие приколы с covid19. Индексы Китая -0,3%.
👉В Таиланде волнения и протесты, индекс SET упал на 1,5%

👉Армения и Азербайджан — перемирие с 18 октября
👉Собянин: прошлая неделя показала что власти держат пандемию под контролем. Нужды вводить жесткие ограничения нет.
👉ЦБ РФ продал валюты на 8,7 млрд руб в четверг
👉14 недель подряд нерезы тарят российские евробонды. Всего втарили на $0,75 млрд
👉Эрдоган нашел еще 85 млрд. м3 газа в Черном Море. Всего 405 млрд теперь))
👉Экспорт газа РФ в европу может снизиться на 16%
👉HSBC повысить до покупать по акциям Газпрома, потенциал 35%
👉Путин встретился с саудовским принцем. Обсудили координацию усилий на энерго рынке.
👉Алюминий — макс. цены за 1,5 года

Картинка дня:

👉Честно говоря судя по тому что вижу уже своими глазами, ситуация с ковидом посерьезнее чем весной. Надеюсь, обойдется без локдауна, ведь у нас 7 ноября встреча.
👉Вчера S&P500 вниз третий день, но выкупили все падение 1.3% под конец.
👉Спрос на коллы S&P500 на 2 летнем максимуме. Страха нет.
👉В США число коронаслучаев +59,494 — макс с 14 августа
👉Трамп уже готов принимать пакет $1,8 трлн, но демократы пока не согласны, хотят 2,2Т.
👉ЕЦБ Лагард: мы тоже готовы лечить коронавирус баблом
👉Недельные Jobless Claims США +898,000 против прогноза 830,000.
👉Крамер на MadMoney: счас на короне упадет, надо покупать дно
👉Во Франции объявлено ЧП, Германия и UK объявили новые ограничения.


👉IMOEX новый лой за 3 месяца
👉EPFR: приток на РФР составил $60 млн

В целом:
👉Хуже рынка: VTBR, MTSS, GAZP, AFLT, VSMO, 
👉Лучше рынка: GMKN, MOEX, AFKS, PLZL, CHMF, LSRG

👉Ничего интересного не происходит особо, S&P500 сделал небольшую паузу на подступах к ист.хаю. (Расти до него 2%)
👉В центре внимания: корона. В США были остановлены некоторые исследования вакцины из-за побочных эффектов.
👉Н.Пелоси не довольна пакетом Трампа $1,8 трлн, встала в позу, поэтому фиксал.меры пока не приняты
👉JPM и Citi вчера отчитались лучше ожиданий.
👉Сегодня отчеты баков: BAC, GS, WFC, UNH, UAL
👉МВФ: прогноз ВВП 2020 -4,4% (пред. прогноз был -4,9%)

👉До выборов президента США осталось 15 торговых дней
👉Золото выглядит слабо, вчера почти -2%
👉Бакс стабилизировался чуть выше 77 руб.
👉Индекс IMOEX болтается у 200дневной EMA, тренд нисходящий.
👉Аэрофлот уверенно сливают уже месяц, цена 57,7 руб.
👉APPLE -2,7% после презентации 12 Айфона
👉Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве вызывает «огромную тревогу». Школьники 6-11 классов переводятся на дистанционное с 19 октября
👉Министр здравоохранения РФ: россияне не соблюдают правила безопасности. Ситуация с короной экстремально тяжелая.
👉Юрий Денисов, МОЕХ: физики купили акций на 335 млрд рублей в этом году🙆‍♂️

👉S&P500 ускорился, осталось +1.5% до исторического хая. Растут вместе с Насдаком ровно, у Насдака лучший день за последний месяц.
👉Импорт Китая в сентябре +13,2% — выше прогноза. Экспорт +9,9%. В юанях экспорт и импорт — рекорды.
👉Трамп больше не болен короной
👉Сегодня стартует сезон отчетов США: JPM, C, DAL. Ожидается существенное снижение результатов. Прогнозы сильно занижены, поэтому отчеты будут лучше ожиданий.
👉Сегодня презентация нового IPhone12 с 5G. Акции Apple вчера +6%. FB и Amazon тоже 4%+.
👉Годовой отчет МЭА: пик спроса на нефть будет достигнут в 2030 году и оттуда начнет снижаться
👉Фьючерсы на NatGas в США — хай за 1,5 года

👉Все-таки QE? ЦБ выдал банкам в рамках РЕПО 600 ярдов. А госбанки купили в сентябре ОФЗ как раз на 700 ярдов.
👉ЕС согласовал новые санкции по Навальному
👉AKRN новый завод за $1,5 ярда
👉БКС пишет что растут риски исключения ММК из MSCI