Михаил К, ох и люди… нашли на чем делать х2/х3
DRBUZZ, а почему нет? Долги в грузовиках, раскрутятся — вернут с лихвой, на старте было 130, сейчас 70 -> 60 -> 50. Возможно, что отсюда и могут быть мыслишки про бешеные иксы. Впрочем, я сейчас и сам рассчитываю на 75-80, но не в этом году.
Как раз наоборот и работает. Насколько знаю, ГТ единственная публичная компания с рынка автотранспортных перевозок. Очень интересно следить за их отчетностью.
Вот бы кто-то написал что-то, доводы которые не разбивается об обычное рассуждение.
DRBUZZ, думаю, что это было бы слишком просто. Наверняка нынешние продавцы покупали с расчетом быстрой прибыли х2, х3, а теперь хотят вернуть хоть что-то, вот и паника. Сам ещё прикуплю немного, если успею получить зарплату и цена при этом будет меньше 40. Правда мне лично сложно понять, зачем растущая компания платит дивы, имея большие заемные средства? И если это прописано в уставе, то зачем это прописывать в устав?
DRBUZZ, просто покупайте, пока дешево. Потом будет как у ЯТЭК и все начнут поздравлять с хорошей чуйкой и удачным входом (либо не начнут, если оппоненты оказались правы).
Михаил К, Да понятно. Я на мелочь покупаю. Но хочу разобраться что происходит. Мне по 70₽ казалось адекватно, а сейчас в 2 раза дешевле отдают. Просто так не должно происходить такое
Вот бы кто-то написал что-то, доводы которые не разбивается об обычное рассуждение.
DRBUZZ, Так по отчёту убытки вроде были, а при убытках вообще цена может быть «где остановится».
DRBUZZ, просто покупайте, пока дешево. Потом будет как у ЯТЭК и все начнут поздравлять с хорошей чуйкой и удачным входом (либо не начнут, если оппоненты оказались правы).
Думаю, да. И 2-й квартал это показывает. Еще раз, перевозки очень конкурентный рынок, и на месте грузоотправителя, я бы не стал платить больше, до тех пор пока можно найти предложение на рынке еще дешевле.
24% сейчас. На конец 18 был рост 30%, потом подешевело. Платон подрос, в феврале 20 еще подрастет, и отменена льгота по транспортному налогу.
Средний тариф у компании на перевозках 31.5 р/км, что ниже среднего по России, а ведь какая-то часть перевозок международная. Расходы на топливо с 17 на 19 год выросли на 24%, ориентировочно с 9,6 р/км до 12,6 р/км (3 р/км), в тоже время выручка увеличилась с 29,53 р/км до 31,5 р/км (2 р/км). Также продолжает расти налоговая нагрузка. Рынок перевозок много лет не растет, и предложение давно превышает спрос, и не дает повышать стоимость фрахтов. А там уж каждый перевозчик оптимизирует свои затраты, как получиться, и при чем здесь налоги, которые заложены в стоимость фрахтов, не совсем понятно.
Расходы на топливо с 17 на 19 год выросли на 24%
Александр, да не. Ну я не понимаю… ну долг? Давайте посмотрим будущий отчет. Инвестиции были сделаны машины работают. Это не совсем как Обувь России где нужно ещё доказать рентабельность магазина и непонятки с проходимостью. Машины ездят с полной загрузкой сейчас. Я готов брать компанию с долгом если выручка будет расти соответственно инвестициям в машины хотя бы
DRBUZZ,
++ Ездят то с загрузкой но очень дешево. 31.5 руб/км. Очень низкая маржа. И если предположить, что парк тенты/рефы 50/50 — то допустим рефы 35 р/км, что тоже очень низко, а тенты тогда 27, что точно в районе себестоимости.
И повысить ее неоткуда. Рынок крайне конкурентный, при этом стагнирует многие годы. Расходы топливо, дороги, налоги растут, а стоимость перевозок нет.
По 20-22 рубля можно подумать взять. Компания вторая в России по рыночной доле, рынок непрозрачный, не нашёл рыночную долю компании в процентах в их сегменте грузоперевозок.
khornickjaadle, как посчитали 20-22 рубля и почему интерес по этой цене? Если по прошлым куцим дивидендами смотреть… то это слишком хорошая цена
DRBUZZ, вы про дивы, которые один раз за (недолгую) историю компании были? Первое полугодие 2019 в убыток отработали, отличная база для выплаты див)
По 20-22 рубля можно подумать взять. Компания вторая в России по рыночной доле, рынок непрозрачный, не нашёл рыночную долю компании в процентах в их сегменте грузоперевозок.
khornickjaadle, как посчитали 20-22 рубля и почему интерес по этой цене? Если по прошлым куцим дивидендами смотреть… то это слишком хорошая цена
DRBUZZ, При такой цене отношение выручки к капе приблизится к 10. Помнится Аэрофлот доходил до такого примерно соотношения выручки и капы, потом рост начался — но это один из критериев только при отборе бумаги.
По 20-22 рубля можно подумать взять. Компания вторая в России по рыночной доле, рынок непрозрачный, не нашёл рыночную долю компании в процентах в их сегменте грузоперевозок.
khornickjaadle, Доля маленькая 6% или 8%. Есть куда расти, например подминая под себя серые компании. Значимые конкуренты есть, меня больше они смущают. Парк компании не большой, сравнивая с рынком сопоставимый с конкурентами.
DRBUZZ, Расти есть куда, конкурентный очень рынок. Только за счёт чего расти.
По 20-22 рубля можно подумать взять. Компания вторая в России по рыночной доле, рынок непрозрачный, не нашёл рыночную долю компании в процентах в их сегменте грузоперевозок.
По 20-22 рубля можно подумать взять. Компания вторая в России по рыночной доле, рынок непрозрачный, не нашёл рыночную долю компании в процентах в их сегменте грузоперевозок.
Рубрика айпио в России
График очень похож на график обуви россии
Компания вышла на рынок капитала 03 ноября 2017 года с долгом около 3 миллиардов (от размещения получила более 3,8 млрд.), накупила тягачей. Под залог тягачей за период по сегодняшний день долг увеличился до 4,5 миллиардов
Прибыль сопоставима по размерам с процентами по кредитам (около 350 миллионов в год)
В стакане ВСЕГДА есть продавцы и покупатели, но цена поступательно двигается на югА уже очень давно. С сентября месяца увеличились объемы торгов, но цена стала падать ещё активнее.
В структуре акционеров российский фонд прямых инвестиций и ему принадлежит почти 20% компании, выращивают единорога? хах
Выплатили див за 1кв19. 1,72 рубля на акцию и все, за 2 квартал убытки.
Каждый инвестор покупаю эту бумагу в надежде нащупать дно должен понимать, что выставляя ордер на покупку он соглашается купить
активов компании на 81,5
долг компании на 66 рублей
не удивлюсь что 2020й год компания встретит в районе 30 рублей
Александр, по 30 ещё лучше
DRBUZZ, Когда ценник будет 30, вы должны понимать что долг компании будет в 3 раза больше ее капитализации ) я не отговариваю. Может быть завтра будут такие же шпили как в обуви россии и вы удвоитесь. Но на риски надо пролить свет
Рубрика айпио в России
График очень похож на график обуви россии
Компания вышла на рынок капитала 03 ноября 2017 года с долгом около 3 миллиардов (от размещения получила более 3,8 млрд.), накупила тягачей. Под залог тягачей за период по сегодняшний день долг увеличился до 4,5 миллиардов
Прибыль сопоставима по размерам с процентами по кредитам (около 350 миллионов в год)
В стакане ВСЕГДА есть продавцы и покупатели, но цена поступательно двигается на югА уже очень давно. С сентября месяца увеличились объемы торгов, но цена стала падать ещё активнее.
В структуре акционеров российский фонд прямых инвестиций и ему принадлежит почти 20% компании, выращивают единорога? хах
Выплатили див за 1кв19. 1,72 рубля на акцию и все, за 2 квартал убытки.
Каждый инвестор покупаю эту бумагу в надежде нащупать дно должен понимать, что выставляя ордер на покупку он соглашается купить
активов компании на 81,5
долг компании на 66 рублей
не удивлюсь что 2020й год компания встретит в районе 30 рублей
интересно, где дно?
