ответы на форуме

Сибирский гостинец как там с отгрузками? Подскажите когда будет отчетность?
Что было в черном пакете в инстаграмме у Ходаса? :)

DRBUZZ, все обязательства по контрактам в части поставок продукции компания исполняет в срок. Отчетность публикуется в соответствии с действующим законодательством.

Сибирский гостинец выпишите премию юридическому отделу) Хорошо работают

DRBUZZ, коллеги заинтересованы в развитии компании, и отстаивании её законных интересов. Мы передадим Ваши пожелания руководству.

Зная предельный потенциал роста сети (3000 магазинов данные компании), можно спрогнозировать финрез ОР. В 2020 году сеть откроет тысячный магазин. Прогноз ЧП на следующий год 1,5 млрд. руб. Следовательно 3000 магазинов могут дать 4,5 млрд. руб. ЧП или ок. 40 руб. на акцию. 100% выплат на дивы вполне возможны к этому времени — зрелые компании ( например Магнит, Севесталь и т. д.) платят всю ЧП на дивы.

khornickjaadle, Круто! Спасибо! Примерно так и предполагал без анализа, Но раза в 2 меньше :)
А ещё учитывая молодость главного акционера, что-то мне подсказывает что 100% ЧП он не захочет платить… И это все-таки не Магнит, тут много нужно тратить на «новые модели» и возможно заходить на рынок условных «зонтиков»

DRBUZZ, В течение нескольких лет будут платить 20%, со слов А. Титова. Всё вроде сходится — за это время откроют магазины. Они с 2003 по 2016 год не платили див. Если 100% не будут платить, то всё-равно перед продажей сети должны всё выплатить — там нераспределёнка будет огромная.

Сибирский Гостинец обменяет 1 облигацию на 133 привилегированных акции в рамках реструктуризации.
www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1549404

Павел, а цену префов не расчитывал? 7,5 ₽?

DRBUZZ, скорее 1.5 рубля, если учитывать, что облиги торговались по 20%. по 5-7 рублей желающих продать будет слишком много.

DRBUZZ, да, полагаю, что можно и так сказать, учитывая, что Москва — это не вся страна)))

Михаил К, ох и люди… нашли на чем делать х2/х3

DRBUZZ, а почему нет? Долги в грузовиках, раскрутятся — вернут с лихвой, на старте было 130, сейчас 70 -> 60 -> 50. Возможно, что отсюда и могут быть мыслишки про бешеные иксы. Впрочем, я сейчас и сам рассчитываю на 75-80, но не в этом году.

Короче по стакану кажется что просто кто-то после отчета хочет выйти ну там 1-2-3 млн ₽. А покупателей нет.
Сейчас вот на 39 кто-то на 500т₽ стоит

DRBUZZ, После айпио падение длится уже 2 года. Это ещё ничего, ГИТ в своё время упал в 10 раз после айпио.

Вот бы кто-то написал что-то, доводы которые не разбивается об обычное рассуждение.

DRBUZZ, думаю, что это было бы слишком просто. Наверняка нынешние продавцы покупали с расчетом быстрой прибыли х2, х3, а теперь хотят вернуть хоть что-то, вот и паника. Сам ещё прикуплю немного, если успею получить зарплату и цена при этом будет меньше 40. Правда мне лично сложно понять, зачем растущая компания платит дивы, имея большие заемные средства? И если это прописано в уставе, то зачем это прописывать в устав?

DRBUZZ, просто покупайте, пока дешево. Потом будет как у ЯТЭК и все начнут поздравлять с хорошей чуйкой и удачным входом (либо не начнут, если оппоненты оказались правы).

Михаил К, Да понятно. Я на мелочь покупаю. Но хочу разобраться что происходит. Мне по 70₽ казалось адекватно, а сейчас в 2 раза дешевле отдают. Просто так не должно происходить такое

Вот бы кто-то написал что-то, доводы которые не разбивается об обычное рассуждение.

DRBUZZ, Так по отчёту убытки вроде были, а при убытках вообще цена может быть «где остановится».

DRBUZZ, просто покупайте, пока дешево. Потом будет как у ЯТЭК и все начнут поздравлять с хорошей чуйкой и удачным входом (либо не начнут, если оппоненты оказались правы).

Александр, да не. Ну я не понимаю… ну долг? Давайте посмотрим будущий отчет. Инвестиции были сделаны машины работают. Это не совсем как Обувь России где нужно ещё доказать рентабельность магазина и непонятки с проходимостью. Машины ездят с полной загрузкой сейчас. Я готов брать компанию с долгом если выручка будет расти соответственно инвестициям в машины хотя бы
DRBUZZ,
++ Ездят то с загрузкой но очень дешево. 31.5 руб/км. Очень низкая маржа. И если предположить, что парк тенты/рефы 50/50 — то допустим рефы 35 р/км, что тоже очень низко, а тенты тогда 27, что точно в районе себестоимости.
И повысить ее неоткуда. Рынок крайне конкурентный, при этом стагнирует многие годы. Расходы топливо, дороги, налоги растут, а стоимость перевозок нет.

По 20-22 рубля можно подумать взять. Компания вторая в России по рыночной доле, рынок непрозрачный, не нашёл рыночную долю компании в процентах в их сегменте грузоперевозок.

khornickjaadle, как посчитали 20-22 рубля и почему интерес по этой цене? Если по прошлым куцим дивидендами смотреть… то это слишком хорошая цена

DRBUZZ, вы про дивы, которые один раз за (недолгую) историю компании были? Первое полугодие 2019 в убыток отработали, отличная база для выплаты див)

По 20-22 рубля можно подумать взять. Компания вторая в России по рыночной доле, рынок непрозрачный, не нашёл рыночную долю компании в процентах в их сегменте грузоперевозок.

khornickjaadle, как посчитали 20-22 рубля и почему интерес по этой цене? Если по прошлым куцим дивидендами смотреть… то это слишком хорошая цена

DRBUZZ, При такой цене отношение выручки к капе приблизится к 10. Помнится Аэрофлот доходил до такого примерно соотношения выручки и капы, потом рост начался — но это один из критериев только при отборе бумаги.

По 20-22 рубля можно подумать взять. Компания вторая в России по рыночной доле, рынок непрозрачный, не нашёл рыночную долю компании в процентах в их сегменте грузоперевозок.

khornickjaadle, Доля маленькая 6% или 8%. Есть куда расти, например подминая под себя серые компании. Значимые конкуренты есть, меня больше они смущают. Парк компании не большой, сравнивая с рынком сопоставимый с конкурентами.

DRBUZZ, Расти есть куда, конкурентный очень рынок. Только за счёт чего расти.

Рубрика айпио в России

График очень похож на график обуви россии

Компания вышла на рынок капитала 03 ноября 2017 года с долгом около 3 миллиардов (от размещения получила более 3,8 млрд.), накупила тягачей. Под залог тягачей за период по сегодняшний день долг увеличился до 4,5 миллиардов
Прибыль сопоставима по размерам с процентами по кредитам (около 350 миллионов в год)
В стакане ВСЕГДА есть продавцы и покупатели, но цена поступательно двигается на югА уже очень давно. С сентября месяца увеличились объемы торгов, но цена стала падать ещё активнее.
В структуре акционеров российский фонд прямых инвестиций и ему принадлежит почти 20% компании, выращивают единорога? хах
Выплатили див за 1кв19. 1,72 рубля на акцию и все, за 2 квартал убытки.
Каждый инвестор покупаю эту бумагу в надежде нащупать дно должен понимать, что выставляя ордер на покупку он соглашается купить
активов компании на 81,5
долг компании на 66 рублей

не удивлюсь что 2020й год компания встретит в районе 30 рублей

Александр, по 30 ещё лучше

DRBUZZ, Когда ценник будет 30, вы должны понимать что долг компании будет в 3 раза больше ее капитализации ) я не отговариваю. Может быть завтра будут такие же шпили как в обуви россии и вы удвоитесь. Но на риски надо пролить свет

кто следит за бумагой? что случилось что она в два раза сложилась?

Alexhey, ничего, это рыночная оценка. В бумаге все норм, лучше чем было год назад например

DRBUZZ,
Я вот тоже бегло пробежался. Сделал вывод что, цена адекватная, скорее раньше была дутая.
Упадет ниже 45 — куплю

Открою тайну! Банкротства 10 сентября не будет. Т.к. должник нашелся

Павел, хватит двигать цену уже)

DRBUZZ, пытаться двигать*

А есть смысл посчитать соотношение МТС к АФК Системе? Может кто-то уже делал расчет? Какое соотношение?

DRBUZZ, считайте.
Там получится, что афк дороже процентов на 20 (если учесть долг корп центра).

как аэрофлот стоит 110 р при чп в 1 руб на акцию?

Айдар 987, чп за какой год? Историю смотришь или нет?

DRBUZZ, а что в этом году были прибыльные кварталы?

DRBUZZ, А ничего что выигрышь от платной дороги -2 минуты и — 200 рублей? А потом время потерянное на переезде как компенсировать, кроме превышения скорости?