комментарии Редактор Боб на форуме

ВТБ вышел из капитала «ТНС Энерго», закрыв сделку РЕПО.

Сделка была закрыта 29 декабря 2017 года, ВТБ принадлежало 19,9% компании.

РНС

«Реорганизация будет способствовать созданию единой правовой и операционной инфраструктуры, а также консолидации поддерживающих функций. Кроме того, централизация откроет доступ к продуктовому портфелю банка для всех европейских клиентов, позволит усилить команду и оптимизировать ресурсы. Экономия издержек от объединения составит около 40 миллионов евро в год, что соответствует примерно 40% общего объема текущей базы расходов европейских подразделений. Кроме того, новая структура позволит значительно повысить эффективность управления ликвидностью и капиталом»

«Мы стали первой российской банковской группой и одним из первых банков в Европе, осуществивших реорганизацию в форме Societas Europaea (SE). Это подчеркивает важность Европы в целом и Франкфурта, как ее финансового центра, для группы ВТБ. VTB Bank (Europe) SE является универсальным банком с упором на обслуживание международных клиентов. Проведенное слияние создает хорошую основу для роста бизнеса в стратегически важном для нас регионе»

ВТБ вышел из капитала «ТНС Энерго», закрыв сделку РЕПО.

Сделка была закрыта 29 декабря 2017 года, ВТБ принадлежало 19,9% компании.

РНС

Структура Газпромбанка — ООО «Статус» — 29 декабря подала в ФАС ходатайство на покупку газовых активов АЛРОСА.

Ранее ФАС получила ходатайство на покупку этих активов от «Новатэка». Других ходатайств ведомство пока не получала.

ФАС также получила жалобу от Роснефти на условия аукциона на газовые активы АЛРОСА. При этом ходатайство на покупку этих активов от компании в ФАС пока не поступало.

Финанз

ВТБ завершил юридические процедуры по присоединению ВТБ24 и начал обслуживание клиентов под единым брендом.
Присоединение завершилось 1 января 2018 года.

ВТБ в 2018 году планирует нарастить розничный кредитный портфель почти на 20%, до 2,7 трлн рублей, а портфель привлеченных средств — на 25%, до 3,9 трлн рублей. Рост клиентской базы планируется до уровня в 12,5 млн человек.

Интернет-банк и мобильный банк объединенного банка для физических лиц теперь называется «ВТБ-Онлайн», для юридических лиц — «ВТБ Бизнес Онлайн».

«Состоявшееся присоединение сократит издержки и повысит эффективность работы объединенного банка. Общая экономия составит около 15 млрд рублей в год. При этом одной из ключевых задач объединенного банка является повышение уровня лояльности клиентов»

Транснефть планирует увеличить выручку от транспортировки нефти в 2018 г. на 4,2% по сравнению с планом 2017 года - до 658,95 млрд руб.

На 2017 год этот показатель был запланирован в размере 632,26 млрд руб. Объем транспортировки нефти на 2018 году запланирован на уровне 483,197 млн т нефти

«Мы вчера подали жалобу в ФАС на условия аукциона.… Сегодня мы подали формальную заявку на право участия в аукционе. Я хочу подчеркнуть, что в этом противоречий никаких нет, потому что в аукционе участвовать мы хотим, заявка эта не содержит в себе никаких обязательств по согласию с условиями аукциона. Это (этот документ – ред.) просто разрешение ФАС с точки зрения антимонопольной политики, которое формально требуется для участия в аукционе»

Ввод новых производственных мощностей будет способствовать расширению продуктовой линейки предприятия с высокой добавленной стоимостью, импортозамещению и развитию отечественного строительного сектора экономики. После выхода ЦПМ-3 на проектную мощность три крупнейших российских меткомбината фактически закроют потребности российского рынка в прокате с полимерным покрытием и вытеснят импортные аналоги. А выпуск оцинкованного проката толщиной до 3 мм будет стимулировать развитие перспективной технологии легких стальных тонкостенных конструкций

Мы рассчитываем, что с запуском линии полимерных покрытий на Череповецкой площадке существенно улучшится обеспеченность прокатом с полимерным покрытием нашей компании и всего российского рынка, учитывая сезонные колебания спроса. Теперь мы сможем полностью удовлетворить потребности наших заказчиков даже в самые пиковые периоды, не привлекая импортных поставщиков. Кроме того, появление новых мощностей будет способствовать увеличению доли на российском рынке высококачественных премиальных продуктов, что соответствует мировым тенденциям

ВТБ нарастил продажи ипотеки на 30% по итогам 2017 года.

«По итогам 2017 года объем ипотечных продаж ВТБ составит 434 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 30%. Ипотечный портфель банка по сравнению с началом года вырастет на 14% и достигнет 1,126 трлн рублей»

«В связи со снижением ставок на ипотечном рынке в течение года выросла популярность программы рефинансирования. Ее доля в общем объеме продаж увеличилась до 8%: на цели рефинансирования было выдано более 17,4 тыс. ипотечных кредитов на 33,6 млрд руб.»

Мегафон завершил все выплаты за долю в Mail.ru Group. Таким образом, компания исполнила все обязательства по договору о выкупе 63,8% голосующих акций Mail.ru Group.

МегаФон осуществил финальную выплату денежного вознаграждения по договору купли-продажи от 23 декабря 2016 года («Договор»), заключенному с New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited, входящих в группу USM, контролирующего акционера МегаФона. Согласно условиям Договора, МегаФон 9 февраля 2017 года («Дата закрытия сделки») приобрел 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.Ru Group, представляющих собой приблизительно 15,2% уставного капитала и 63,8% голосов Mail.Ru.

Размер выплаты составил 100 млн долларов США плюс проценты, накопленные с Даты закрытия сделки.

Планы прокачки нефти с учетом продления сделки ОПЕК+:

«Думаю, что все основные показатели, которые были утверждены советом директоров компании на 2017 год, мы выполним. Разумеется, снижение сдачи нефти в трубопроводную систему влияет на грузооборот и валовую выручку. Грузооборот нефти по сравнению с предыдущим периодом уменьшится на 0,6%. Но на интегральные показатели — рентабельность, операционные затраты, сокращение транспортировки — не повлияет. Финансовые показатели не ухудшатся».

Финмаркет

Сбербанк и компания Транснефть достигли договоренности об урегулировании претензий в отношении сделок с производными финансовыми инструментами, заключенных в декабре 2013 года. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.

«Условия урегулирования позволяют сторонам отказаться от продолжения судебного разбирательства»

Сбербанк и компания Транснефть достигли договоренности об урегулировании претензий в отношении сделок с производными финансовыми инструментами, заключенных в декабре 2013 года. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.

«Условия урегулирования позволяют сторонам отказаться от продолжения судебного разбирательства»

Мы не ожидаем изменений в ранее заявленные условия аукциона. Потенциальным участникам аукциона была предоставлена вся финансовая и техническая информация, необходимая для анализа состояния обеих компаний и принятия решения по участию в торгах",

Совет директоров "Русгидро" утвердил инвестиционную программу на 2018-2022 годы в размере 145,5 млрд руб. Ввод дополнительной мощности составит 414,5 МВт и 218,2 Гкал/ч.

В инвестпрограмме предусмотрено финансирование мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции действующих объектов генерации, направленных на повышение безопасности и технической надежности производственного оборудования, в объеме 124,044 млрд руб. В рамках техперевооружения в течение пяти лет будет обеспечен ввод дополнительной мощности в объеме 174,5 МВт без строительства новых объектов генерации.

Планируемый объем финансирования приоритетных проектов на Дальнем Востоке в период 2018-2019 гг. составляет 18,927 млрд руб., ввод дополнительной мощности — 240 МВт и 218,2 Гкал/ч.

В 2018-2022 годах "Русгидро" планирует профинансировать инвестпроекты дочерних обществ в объеме 47,274 млрд руб. с вводом 1 тыс. 289,53 МВт электрической мощности и 218,2 Гкал/ч тепловой мощности.

 ТАСС

Роснефть" направила письмо в Минфин и Росимущество с просьбой рассмотреть возможность изменения условий аукциона на газовые активы "Алросы", так как считает, что они не соответствуют международным стандартам, а отсутствие полной информации о продаваемых предприятиях несет риски для покупателей. Это следует из письма «Роснефти».

«Роснефть» интересовалась активами Алросы еще в 2013 году. Тогда она подписала с «Алросой» соглашение о покупке компаний за $1,38 млрд, однако сделка не была закрыта, поскольку «Роснефть» посчитала цену сильно завышенной и потребовала переоценки запасов.

«Просим рассмотреть возможность изменения условий аукциона (на газовые активы „Алросы“ — прим. ТАСС) с целью обеспечения сбалансированного распределения рисков между продавцом и покупателем, исключения возможности использования „инсайдерской“ информации при проведении аукциона и создания прозрачных и равных условий для всех потенциальных и заинтересованных участников аукциона», — говорится в письме «Роснефти».

По мнению нефтяной компании, объявленные «Алросой» условия не соответствуют рыночной практике, ограничивают возможность участия претендентов и создают риски как для покупателя, так для продавца активов.

«Алроса» пока не комментирует эту ситуацию. Ранее представитель компании говорил ТАСС, что компания вела подготовку к этому аукциону в течение всего 2017 года и до его объявления неоднократно консультировалась с потенциальными участниками, обсуждая основные условия торгов и разумный объем задатка. По мнению «Алросы», «в этих условиях у всех было достаточно времени для того, чтобы принять решение об участии в торгах и начать необходимую подготовку».

После объявления аукциона «Роснефть» прокомментировала его условия, заявив, что не отказывается от участия, но будет требовать прозрачности торгов. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, в частности, указал на спешку в подготовке аукциона, пояснив, что задаток в размере 70% от расчетной стоимости активов — 21 млрд рублей — необходимо внести до 10 января. «При этом заявки надо подавать с 26 декабря по 29 января, а к моменту подачи заявки должны быть готовы все разрешения ФАС, что сделать почти невозможно. Куда вы спешите? Кроме того, „Алроса“ принимает заявки с условием, что никаких претензий по качеству активов после их приобретения предъявляться не будет, то есть вы покупаете кота в мешке. Последнее особенно типично, потому что с таким условием купить могут только те, кто заранее участвует в сговоре», — заявлял Леонтьев.

В своем письме «Роснефти» подчеркнула, что такое требование существенно ограничивает круг участников. «В сравнении с лучшей рыночной практикой требование о размере задатка представляется чрезмерным, а время его выплаты — необоснованно сжатым», — говорится в письме.

Представитель «Алросы» называл задаток необходимым условием, так как «предыдущие попытки реализации газовых активов не увенчались успехом как раз по той причине, что участники торгов в последний момент отказывались от покупки из-за отсутствия средств».

Кроме того, вопросы у «Роснефти» возникают и к раскрытию информации о продаваемых компаниях. «В соответствии с условиями аукциона акции продаются „как есть“, без обязательства продавца предоставлять на дату продажи какие-либо заверения или гарантии по отсутствию финансовых, налоговых, юридических и иных рисков в отношении Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited (которые владеют 100% продаваемых активов — прим. ТАСС), а также всех принадлежащих им активов и обязательств, включая, но не ограничиваясь, АО „Геотрансгаз“ и ООО „Уренгойская газовая компания“, — сообщается в документе.

Кроме того, по условиям аукциона покупатель активов „Алросы“ не может предъявлять претензии к продавцу в случае, если состояние приобретенных активов не будет соответствовать тому, каким его себе представляет участник аукциона, а также если возникнут налоговые и иные претензии к купленным компаниям. „Роснефть“ считает, что „вопрос соответствия приобретаемых активов данным, формально предоставляемым “Алроса» потенциальным покупателям, при отсутствии минимальных гарантий и заверений со стороны «Алросы», создает не только избыточные и ассиметричные риски для покупателей, но и предпосылки для получения некоторыми участниками аукциона преимущества за счет потенциального доступа к «инсайдерской» информации".

«Роснефть» отмечает в письме, что условиями аукциона предусматривается совершение сделки с участием оффшорных компаний, поэтому необходимо обоснование необходимости и законности приобретения активов расположенных в оффшорной юрисдикции. «В извещении нет раскрытия истории бенефициаров обозначенных оффшорных компаний и участникам аукциона не предоставляется возможности оценить законность приобретения и владения планируемых к продаже активов», — поясняется в письме.

«Роснефть» также направила в Роснедра запрос для подтверждения актуального геологического качества газовых активов «Алросы», выставленных на продажу.

«У потенциальных участников аукциона имеется экспертная информация о несоответствии раскрываемой геологической перспективности предлагаемых к продаже активов реальному состоянию. В этой связи до проведения аукциона крайне важно обеспечить подтверждение актуального геологического качества активов со стороны признанных международных экспертов и Роснедр. „Роснефть“ направила соответствующий запрос в Федеральное агентство по недропользованию», — говорится в письме.

В Роснедрах ТАСС сообщили, что пока не получали письмо «Роснефти». «Если вы располагаете соответствующим письмом от „Роснефти“ и покажете его мне, я буду благодарен. У меня на данный момент такого документа нет», — сказал ТАСС глава Роснедр Евгений Киселев.

 ТАСС

Позиция транспортного холдинга изложена в письме главы его управляющей компании — ООО «Управление транспортными активами» (Transportation Assets Management) — Игоря Федорова руководителю Минэкономразвития Максиму Орешкину («Интерфакс» ознакомился с содержанием документа, датированного 25 ноября). Оно является продолжением августовской и октябрьской переписки о потенциальном интересе UCL к активу. В письме Федоров высказывает «некоторые соображения касательно продажи „Трансконтейнера“.

»Как следует из прессы, (оператор — ИФ) уже после того, как о планах приватизации стало известны публично, проявляет активность в области сделок. ( Среди них — ИФ) — приобретение у АО «Первый контейнерный терминал» (актив Global Ports — ИФ) 100% акций ЗАО «Логистика-Терминал», 30% в ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север», продажа земельного участка 18 га в Санкт-Петербурге, активизация приобретения платформ, инвестиции в создание новой компании по перевозкам танк-контейнеров. В результате инвестиционная программа «Трансконтейнера» превысит 10 млрд руб. в 2017 г. и запланирована уровне 12 млрд руб. в 2018 г. "

Согласно общепринятой практике, в период подготовки к серьезным сделкам М&А продавец вводит мораторий на инвестиционную деятельность объекта продажи, ограничивая ее инвестициями в основные средства, необходимыми для поддержания обычной хозяйственной деятельности"

Неэффективным представляется UCL и предложение выделить из «Трансконтейнера» ряд терминалов в крупнейших городах РФ. Эти активы являются местами общего пользования, доступ к ним осуществляется на публичной основе, и такой режим должен сохраняться и после приватизации, считает группа.

«Средний уровень загрузки терминалов „Траснконтейнера“ составляет около 50%, и общество не заинтересовано в ограничении доступа иных операторов и клиентов к ним. Продажа или выделение из (оператора — ИФ) „монопольных“ терминалов не решает проблему, так как существуют риски недобросовестного поведения нового собственника этой инфраструктуры»

«Значимые изменения корпоративного и имущественного контура „Трансконтейнера“ приведут к негативному влиянию на рыночную стоимость акций компании, необходимости громоздких и продолжительных корпоративных процедур»

«Потенциальный инвестор заинтересован в расширении и развитии бизнеса „Трансконтейнера“ и будет проводить разумную инвестиционную политику по расширению бизнеса. Обязанности же по дополнительным инвестициям в бизнес могут привести к снижению стоимости пакета акции»

«превентивно создать нормативно защищенные гарантии» стабильной тарифной политики «Российских железных дорог» для контейнерных перевозок на период не менее 7 лет. «Если конструкция трехстороннего „тарифного“ соглашения между правительством РФ, покупателем и РЖД допустима, то она может решить эту задачу. Условия такого соглашения нужно прорабатывать и обсуждать с потенциальными участниками тендера уже сейчас»

Негативным для сделки UCL считает и инициативу монополии о наделении ее правом создать аналог «Трансконтейнера» на средства от продажи его акций. Во-первых, в холдинге «Российские железные дороги» есть значимые логистические активы — GEFCO, АО «РЖД-Логистика», подмосковный транспортно-логистический центра «Белый Раст», АО «Объединенная транспортно-логистическая компания», поясняет свою позицию И.Федоров. Кроме того, РЖД сохранят контроль над сотнями грузовых дворов и контейнерных площадок. «Эти логистические активы позволяют привлекать грузы без создания „Трансконтейнера-2“

При этом у монополии наблюдается недостаток денег на „расшивку“ „узких мест“ на инфраструктуре, ликвидацию участков с просроченным ремонтом и обновление локомотивного парка, отмечает он. „В этих условиях полученные от приватизации средства целесообразно направить на основную профильную деятельность — развитие инфраструктуры. Бизнес способен решить задачи по приобретению платформ и развитию терминалов без РЖД“

В целом же намерение „Российских железных дорог“ конкурировать с проданным „Трансконтейнером“ существенно снизит стоимость реализуемого пакета акций и должно быть учтено при его оценке, считает Федоров. При этом топ-менеджер акцентирует внимание Орешкина на вопросе о „прозрачности и предсказуемости требований и ограничений в рамках антимонопольного законодательства“, которые будут определены и объявлены до продажи акций. „Универсальные требования — не связанные с конкретным покупателем — должны быть неотъемлемым условием сделки и учтены при оценке стоимости пакета отчуждаемых акций “Трансконтейнера»

В целом же UCL считает, что условия конкурса должны не создавать искусственных ограничений по числу претендентов на актив или их ценовому предложению, снижать регуляторные риски и не ухудшать взаимодействия с РЖД, а также сохранять условия работы оператора для дальнейшего роста контейнеризации и привлечения дополнительных грузов на железную дорогу.

В этой связи группа рекомендует обеспечить прозрачность в определении рыночной стоимости актива, а также продажу его акций. «Отчет об оценке должен быть доступен всем претендентам и ясно показывать, как учтены при оценке государственные требования к процедуре и потенциальному покупателю (долгосрочные тарифы, потенциал создания „Российскими железными дорогами“ конкурента „Трансконтейнеру“, выделение терминалов, инвестиционные обременения, требования антимонопольных органов и так далее). Комната данных в рамках due diligence должна содержать ответы на значимые вопросы претендентов, в том числе касающиеся взаимодействия „Трансконтейнера“ и РЖД», — пишет Федоров.

Интерфакс

«Она (»Победа") привозит второй год прибыль. В этом году мы ожидаем чистую прибыль, как и в прошлом, — 3,5 миллиарда, из которых половина будет выплачена в дивиденды"

Интерфакс

Группа «Аэрофлот» перевезет в 2017 году более 50 млн пассажиров.

По словам Савельева, сам «Аэрофлот» перевезет около 33 млн человек, его дочерняя компания «Россия», работающая в сегменте среднего класса, перевезет 11 млн пассажиров, «Победа» — 4,7 млн и «Аврора» — 1,5 млн человек.

Савельев на встрече поблагодарил президента за подписание законов о черных списках пассажиров и о безбагажных тарифах.
«Все это позволяет группе «Аэрофлот» довольно устойчиво развиваться»

Финанз