В декабре компании и банки привлекли на рынке публичного долга почти 480 млрд руб., это третий по величине результат за всю его историю.

В целом корпоративные эмитенты разместили долговые бумаги на 3,23 трлн руб., обновив рекорд 2020 года (3,19 трлн руб.).

Компании из финансового сектора более гибки в вопросах управления процентными рисками

Значительную долю (около 24%) в общем объеме новых корпоративных облигаций занимают долговые бумаги финансовых госкорпораций — ВЭБ.РФ, «Дом.РФ».

Высокая активность отмечалась со стороны МФО и лизинговых компаний.

В связи с ожиданием роста ставок на долговом рынке в начале 2022 года в ближайший квартал активность реального сектора на рынке будет низкой

При развороте тренда в ставках активность компаний вырастет.

Долги идут к деньгам – Газета Коммерсантъ № 3 (7204) от 12.01.2022 (kommersant.ru)

Индонезия поддержала российский уголь. Цены могут вырасти на 10–15% из-за перебоев с поставками

Эмбарго на экспорт энергетического угля из Индонезии, введенное в конце прошлого года, привело к росту мировых котировок на 15–20%. В результате, по ожиданиям собеседников “Ъ”, цены на российский энергетический уголь марки Д могут вырасти на 10%, до $130 за тонну. Однако, по мнению аналитиков и источников на рынке, эффект не будет долгосрочным, поскольку власти Индонезии уже обсуждают снятие эмбарго. Кроме того, на цены на уголь давит коррекция газовых котировок, которые снижаются из-за теплой погоды.

https://www.kommersant.ru/doc/5157671

Инвесторы пока не готовы отказаться от акций нефтекомпаний

Нефтегазовая сфера в ближайшие годы останется привлекательной для инвесторов, несмотря на давление климатической повестки, следует из доклада Центра энергетического воздействия консалтинговой компании BCG. Несмотря на кризис в мировой энергетике, акции энергокомпаний с января по конец октября 2021 г. подорожали на 50% на фоне высоких цен на энергоносители. За последние 12 месяцев они также заметно прибавили в цене. Инвесторы настроены оптимистично в отношении способности нефтегазовой отрасли и далее генерировать высокий акционерный доход, говорится в документе.

Цены на энергоносители в странах ОЭСР выросли на 27,7% за год до ноября, что более чем на 3 процентных пункта (п.п.) выше, чем в октябре (24,3%), и является самым высоким показателем с июня 1980 года.

Инфляция цен на продовольствие в странах ОЭСР резко возросла до 5,5% в ноябре по сравнению с 4,6% в октябре. Без учета продуктов питания и энергии инфляция в ОЭСР в годовом исчислении выросла более умеренно, до 3,8%, по сравнению с 3,5% в октябре, хотя она внесла значительный вклад в общую инфляцию в ряде крупных экономик.

«С целью привлечения широкого круга инвесторов РЭО прошел процедуру присвоения кредитного рейтинга от одного из ведущих российских рейтинговых агентств. Теперь после того, как „Эксперт РА“ присвоило РЭО кредитный рейтинг на уровне ruA, что означает умеренно высокий уровень кредитоспособности, мы можем выйти на биржу.
Средства, полученные от размещения „зеленых“ облигаций, будут направлены на развитие отрасли обращения с отходами, в том числе на строительство новых объектов и модернизацию старых. Все это делается для достижения показателей, заявленных в нацпроекте „Экология“, согласно которым к 2030 году доля сортируемых отходов в России должна достичь 100%, а объем ТКО, направляемых на захоронение, снизиться до 50%»

ФРС планирует завершить программу покупок облигаций прежде чем перейдет к повышению краткосрочных ставок.

Более раннее завершение этой программы (в марте вместо июня) даст возможность начать повышение ставок уже в середине марта.

Следующее заседание ФРС состоится 25-26 января.

В ФРС отметили рост дискомфорта от высокой инфляции в США — ПРАЙМ, 05.01.2022 (1prime.ru)

Компания Hengda Real Estate Group Co. Ltd. (крупнейшее подразделение China Evergrande Group) проведет встречу с рядом держателей облигаций в период с 7 по 10 января.
Компания намеревается получить разрешение на отсрочку выплат по номинированным в юанях трехлетним облигациям стоимостью более 4,5 млрд юаней ($708,1 млн), которые были выпущены в 2020 году.
Срок погашения этих бондов наступает в январе 2023 года, размер купона составляет 6,98%.

Hengda хочет перенести срок выплат, который наступает в субботу, 8 января, на июль, а также отложить срок реализации опциона, который позволит держателям бондов продать бумаги в ближайшие выходные.

Hengda Real Estate Group попросит держателей облигаций согласиться с тем, что эти корректировки сроков не являются сигналом о дефолте.

Крупнейшее подразделение застройщика Evergrande хочет отложить выплаты по облигациям (interfax.ru)

«В правилах предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям — субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в целях компенсации части затрат по выпуску акций и облигаций и выплате купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже, <...> заменить словами „в 2019-2023 годах“.

Рекордные объемы торгов по итогам 2021 года:

• на рынке акций — 30 трлн рублей (рост на 25,5%),
• срочном рынке — 158 трлн рублей (рост на 21,7%)
• денежном рынке — 474 трлн рублей (рост на 11,1%),
• на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) — 2,8 трлн рублей (рост в 4,8 раза)
• на рынке драгоценных металлов — 209,2 млрд рублей (рост в четыре раза)

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 18,6 трлн рублей

Объем торгов на валютном рынке составил 319,8 трлн рублей 

В 2021 году состоялось шесть IPO и 12 SPO на общую сумму более 500 млрд рублей (+96% к 2020 году).

В 2021 году размещены 885 облигационных займов на общую сумму 12,3 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 3,8 трлн рублей.