Министерство финансов успешно вернулось на первичный рынок облигаций федерального займа (ОФЗ) после семимесячного перерыва, разместив в ходе аукциона 14 сентября весь запланированный объем бумаг на 10 млрд рублей по ставкам чуть выше вторичного рынка.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26239 с погашением 23 июля 2031 года составила 88,7452% от номинала, что соответствует доходности 8,94% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 88,55% от номинала, что соответствует доходности 8,98% годовых.

Минфин разместил весь объем ОФЗ на 10 млрд рублей по ставкам чуть выше «вторички» (interfax.ru)

Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу «Московская биржа») зарегистрировал программу коммерческих облигаций объединенной компании «Русал»

Объем зарегистрированной программы — до 500 млрд рублей, либо эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Облигации будут размещаться по закрытой подписке на срок до 10 лет.

НРД зарегистрировал коммерческие облигации «Русала» на 500 млрд руб. (fomag.ru)

Около $28,9 млрд долга по корпоративным облигациям, выпущенным в России и номинированным в иностранной валюте, оказались в состоянии технического дефолта из-за неуплаты. 

Это произошло из-за того, что Управление по осуществлению финансовых санкций при британском Минфине (OFSI) не выдает российским компаниям необходимые лицензии.

Причиной задержки платежей является загруженность управления, отвечающего за выдачу таких документов. Зарубежные держатели облигаций не знают, когда получат выплаты и получат ли вообще

— Блумберг

Bloomberg: компаниям РФ не выдают лицензии, чтобы заплатить по облигациям на $28,9 млрд — Новости – Финансы – Коммерсантъ (kommersant.ru)

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Банк России и Минфин предложения о развитии финансового рынка в условиях санкций. Формально документ является ответом на предложенную ранее ЦБ конструкцию, которая предполагает, что финансовому сектору требуется не господдержка, а либерализация и технологизация рынков. В РСПП же ожидаемо поддерживают идею стимулирования банков к финансированию экономического развития и рассчитывают на более масштабные послабления для финансового сектора.

https://www.kommersant.ru/doc/5559495

«Яндекс» реализовал опцион по выкупу конвертируемых облигаций, увеличив эту долю до 98,7%

По состоянию на 15 августа эта доля составляла 97,14%.

Эмитентом конвертируемых облигаций на $1,25 млрд с купоном 0,75% является зарегистрированная в Нидерландах Yandex N.V., они размещены в феврале 2020 года.

Согласно условиям, бондхолдеры получают $140 тыс. и 957 акций Yandex N.V. за каждые $200 тыс. номинальной стоимости облигаций.

«Яндекс» увеличил долю выкупа конвертируемых облигаций почти до 99% (interfax.ru)

НК «Роснефть» увеличила объем размещения 10-летних облигаций серии 002Р-12 с офертой через 2 года с «не менее» 10 млрд юаней до 15 млрд юаней.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 3,05% годовых.

Сбор заявок на выпуск прошел 13 сентября с 11:00 до 15:00.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 3,15% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Купоны полугодовые.

«Роснефть» увеличила объем размещения бондов до 15 млрд юаней (interfax.ru)

Компания продлила действие соглашения о приостановке с держателями конвертируемых облигаций (standstill agreement) до 20 сентября

Ранее соглашение было продлено до 13 сентября

По условиям соглашений, держатели облигаций в течение срока его действия не предпринимают никаких мер принудительного взыскания с кипрской Ozon Holdings PLC в связи с потенциальным техническим дефолтом по облигациям. Кроме того, российские держатели облигаций не предпринимают аналогичных мер также к дочерним компаниям Ozon в России. Переговоры о реструктуризации облигаций находятся в финальной стадии, и в компании планируют завершить процесс реструктуризации до конца этого года, добавляется в материале.

Ozon продлил действие соглашений с держателями облигаций до 20 сентября (fomag.ru)
Ozon продлил действие соглашения о приостановке с держателями облигаций до 20 сен (fomag.ru)