Petropavlovsk завершил продажу своей 31,1% доли в IRC Limited (“IRC”).

Компания продала 29,9 % акций IRC компании Stocken Board AG за  $10 миллионов долларов США.

Завершение этой сделки следует за выполнением условий, первоначально изложенных в соглашении, включая безотзывное освобождение Компании от всех кредитных гарантий, предоставленных Газпромбанку в отношении из соглашений об установке, подписанных в декабре 2018 года между дочерней компанией IRC ООО «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат» (“K&S”) и Газпромбанком.

По состоянию на 30 сентября 2021 года общая гарантированная задолженность K&S перед Газпромбанком составляла приблизительно $118 миллионов долларов США.

Кроме того, 01 декабря 2021 года Компания закрыла продажу 1,2 % IRC компании UCP Industrial Holdings Limited (“UCP”) на общую сумму 2,24 млн. долларов США.
Цена продажи была рассчитана на основе рыночной цены акций IRC на Гонконгской фондовой бирже по состоянию на 15 ноября 2021 года за вычетом скидки в размере 10 %.

20211203-POG-IRC-disposal.pdf (petropavlovskplc.com)

США вводят новые санкции из-за «Северного потока-2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о введении новых ограничений из-за строительства «Северного потока-2». Они коснутся кипрской компании Transadria Ltd. и ее судна. Вашингтон считает, что эта фирма связана с Россией. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал санкции неприемлемыми.

https://www.kommersant.ru/doc/5088650

Зарубежные инвесторы распродают российские активы на слухах

Слухи о якобы планируемом военном вторжении на Украину вызвали сильнейшую за полтора года распродажу на российском рынке. Ведущие фондовые индексы обвалились 22 ноября на 3,6–5,6% и откатились к уровням начала сентября. Курс доллара впервые за пять месяцев поднялся выше 75 руб./$, а доходности долгосрочных ОФЗ приблизилась к 9% годовых. Впрочем, участники рынка считают эту реакцию чрезмерно эмоциональной и ожидают коррекции при отсутствии эскалации ситуации.

«Газпром» закупит для балтийского СПГ-завода оборудование у Mitsubishi

«Русхимальянс» (совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи» Артема Оболенского) определился с ключевыми поставщиками оборудования для своих заводов по производству сжиженного природного газа и газопереработке в Усть-Луге. Контракт на поставку шести газовых турбин для СПГ-завода может быть заключен с Mitsubishi Heavy Industries, а 12 газоперекачивающих агрегатов для ГПЗ может поставить немецкая Siemens в партнерстве с группой ГМС. Общая стоимость оборудования может составлять до €325 млн.

https://www.kommersant.ru/doc/5028936

Segezha Group привлечет 25 млрд руб. публичного долга для финансирования M&A

Крупная сделка по покупке Segezha Group компании «Интер Форест Рус» будет профинансирована в основном за счет облигационного займа. Группа планирует разместить ценные бумаги на 20–25 млрд руб. Привлечения публичного долга под сделки слияния и поглощения редки на российском рынке. По сравнению с классическими для M&A кредитами,

«Мы надеемся, что это (закрытие сделки по продаже доли в IRC — прим. ТАСС) произойдет до конца года, но мяч не на нашей стороне»

«Было решение совета директоров о том, что одобрение держателей облигаций на сделку не требуется»

В марте 2020 года Petropavlovsk заключил с инвестиционной компанией Stocken Board AG предварительное соглашение о продаже ей 29,9% акций железорудной компании IRC. Cумма сделки — 10 млн долларов.

Одним из отлагательных условий на совершение сделки было получение любых согласий, которые могут потребоваться по облигациям компании на сумму 500 млн долларов с процентной ставкой 8,125% со сроком погашения в ноябре 2022 года, или подтверждение совета директоров, что они не потребуются.

fomag.ru/news-streem/sd-petropavlovsk-reshil-chto-odobrenie-derzhateley-obligatsiy-dlya-prodazhi-29-9-irc-ne-nuzhno/