источник в финансовых кругах:

Заявки с ценой ниже 8 рублей за акцию рискуют быть неудовлетворенными

Первоначальный ориентир цены размещения составлял 7,75-10,25 рубля за акцию, но был сужен до 7,75-8 рублей за акцию.

Ожидается, что цена предложения будет объявлена приблизительно 28 апреля.

emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={F5DDBFA3-9102-4B39-93B2-9DA998B805E5}

источник в финансовых кругах о спросе инвесторов в рамках IPO лесопромышленного холдинга Segezha Group:

Книга заявок покрыта по полному размеру сделки — первичное предложение акций нового выпуска плюс опцион доразмещения. Указанный спрос превышает полный размер сделки

Segezha Group открыла книгу заявок в среду, установив предварительный ориентир цены размещения в диапазоне 7,75-10,25 рубля за акцию.

источник

Segezha Group (входит в АФК «Система"), ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг<…>, объявляет, что 14 апреля 2021 года в рамках долгосрочной программы мотивации президента компании («Программа мотивации»), утвержденной советом директоров в июле 2018 года, президент компании Михаил Шамолин приобрел обыкновенные акции у «АФК Система», соответствующие приблизительно 1,45% акционерного капитала Segezha Group на дату приобретения, по цене, предусмотренной в договоре на опцион

В соответствии с программой мотивации Шамоли имеет право на выраженное в акциях вознаграждение при условии достижения определенных операционных и финансовых показателей эффективности (КПЭ). Совет директоров компании на заседании 31 марта 2021 года принял решение, подтверждающее выполнение КПЭ на текущий год.

В результате сделки доля Шамолина в капитале Segezha Group достигнет 2,9%.
источник

2.5. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, до изменения: 1,4527 %; доля принадлежащих обыкновенных акций 1,4527 %

2.6. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, после изменения: 2,9056 %; доля принадлежащих обыкновенных акций 2,9056 %

источник

Согласно информации двух источников в фин кругах, ВТБ Капитал, один из организаторов IPO Segezha Group, оценил ее справедливую стоимость в коридоре от 130 млрд до 160 млрд рублей.

Нижняя граница диапазона оценки ВТБ Капитала близка к оценке Ernst&Young, которая делалась для целей выкупа у акционеров, не согласных с внутригрупповой сделкой. Согласно отчету об оценке EY от 4 марта, она была определена в размере 10,38 рубля за акцию, что соответствует 124 млрд рублей за компанию, если не применять поправочные коэффициенты.

источник

Совет директоров Segezha Group утвердил обновленную дивидендную политику

В соответствии с обновленной политикой Segezha Group будет стремиться выплачивать дивиденды не реже одного раза в год.

Компания намерена выплачивать в качестве дивидендов от 3 млрд руб. до 5,5 млрд руб. каждый год в период с 2021 по 2023 год.

Начиная с 2024 года, ожидается, что распределение дивидендов будет основано на сумме скорректированного свободного денежного потока;
в Дивидендной политике предусмотрены выплаты на уровне 75%–100%, но возможно и повышение уровня выплат при условии более устойчивого рынка и/или наличии запаса прочности по долговой нагрузке.

источник

Из консолидированной отчетности Segezha за 2020 г следует, что долгосрочная программа мотивации президента компании Шамолина предусматривает выплату вознаграждения формально в денежной форме, но фактически в форме акций.

По факту выполнения KPI Segezha Group за 2018 год Шамолин получил вознаграждение в размере 130,76 млн рублей. Средства были направлены на приобретение 1,45% акций компании. По результатам работы в 2020 году совет директоров одобрил аналогичную выплату, которая также пойдет на приобретение 1,45% акций компании, говорится в отчете.

Согласно долгосрочной программе мотивации, президент Segezha Group может претендовать максимум на 5% компании: либо через три годовых транша при выполнении холдингом KPI, либо разово — при проведении IPO или сделки по продаже доли в компании на определенных условиях. Пока Шамолин получает акции по первому предусмотренному варианту. При этом в 2019 году, согласно отчетности Segezha, KPI не были выполнены — соответственно, из трех годовых траншей вознаграждения Шамолин получил только два.

источник

«Нам срочно необходима любая инфраструктура, позволяющая поставлять газ». Глава Wintershall Dea Марио Мерен о «Северном потоке-2» и российском газе

Немецкая Wintershall Dea, предоставившая «Газпрому» кредит на €730 млн для строительства газопровода «Северный поток-2», пока не видит для себя существенных санкционных рисков. О том, почему Германии нужен трубопроводный газ из России, “Ъ” рассказал председатель правления Wintershall Dea Марио Мерен.

https://www.kommersant.ru/doc/4704708

 

Быстрые платежи тянут банкам карман. Участники рынка попросили сократить дневной лимит переводов в СБП

Участники рынка представили ЦБ отзывы на проект изменений в положение о системе быстрых платежей (СБП). Как выяснил “Ъ”, основные замечания игроков были связаны с нормой нижнего уровня возможного лимита на отправку денег через СБП на уровне 150 тыс. руб. в день. Однако регулятор не намерен отказываться от этого положения. Зато готов рассмотреть ряд доводов, апеллирующих к ограничению конкуренции.

( Читать дальше )

Segezha Group (входит в АФК Система) планирует провести IPO этой весной и рассчитывает привлечь $400-500 млн.

Об этом сообщил Рейтер со ссылкой на свои источники.

Для размещения компания наняла банки JP Morgan и UBS.

источник

АФК Система сообщает о том, что в соответствии с ранее сделанными заявлениями менеджмента АФК Система готовит свою портфельную компанию Segezha Group к возможному первичному публичному размещению акций в 2021 году при наличии рыночных условий.

Никаких официальных решений в отношении первичного публичного размещения акций компании Segezha Group на сегодня не принято.

сообщение

глава Segezha Group Михаил Шамолин на встрече с врио губернатора Архангельской области Александром Цыбульским:

«Президент Segezha Group сообщил, что на Онежском ЛДК будет построена новая лесопильная линия, которая увеличит мощность предприятия на 22 тысячи кубических метров, до 265 тысяч кубических метров пиломатериалов. Объем инвестиций составит порядка 2,2 миллиарда рублей»

Компания собирается создать в Онеге новое пеллетное производство мощностью до 60 тысяч тонн топливных гранул в год.
Завод будет ориентирован на экспорт.
Прирост выручки ожидается на уровне 25%.

К 2021 году Segezha Group планирует перевести учет и контроль вывозки древесины в Архангельской области на цифровую систему диспетчеризации лесозаготовительного предприятия (АСД) «СегежаЛес». Инвестиции составят около 600 миллионов рублей.

Планируется построить в Архангельской области завод по производству перекрестно-клееных деревянных CLT-панелей мощностью 50 тысяч кубических метров в год.
Ориентировочный срок — 2023 год.
Прогнозируемый объем инвестиций – около 1,8 миллиарда рублей.

источник